FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PLAN DE NEGOCIOS: RESTAURANTE TEMÁTICO CHOCOLATE MONTEGRANDE Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Administración de Empresas Presentado por: Alexis Armando Padilla Chahuilco Fiorela Pandia Gonzales Michael Humberto Falconi Tello Edinson Jonatan Toledo Alayo Peralta Bajalque, Gloria Maria Stefany LIMA- PERÚ 2019 1 2 Contenido Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 6 1. Descripción de la idea de negocio ......................................................................................... 7 2. Análisis de la industria ......................................................................................................... 10 3. Plan Estratégico de la empresa ........................................................................................... 12 3.1. Visión ........................................................................................................................... 12 3.2. Misión .......................................................................................................................... 12 3.3. Objetivos Estratégicos ................................................................................................. 12 3.4. Análisis de la Cadena de Valor .................................................................................... 12 4. Plan de Marketing de la empresa ....................................................................................... 14 4.1. Objetivos de marketing ............................................................................................... 14 4.2. La mezcla de marketing ............................................................................................... 15 4.3. Descripción del producto ............................................................................................ 19 4.4. Estrategia de Precio ..................................................................................................... 21 4.5. Estrategia de distribución o plaza ............................................................................... 21 4.6. Estrategia de Promoción ............................................................................................. 21 4.7. Estrategia de servicio al cliente ................................................................................... 22 4.8. Estrategia de posicionamiento .................................................................................... 23 5. Plan de Operaciones............................................................................................................ 23 5.1. Objetivo de las operaciones ........................................................................................ 23 5.2. Estrategias previas al inicio de las operaciones .......................................................... 24 5.3. Proceso de producción de servicio.............................................................................. 24 6. Plan de Recursos Humanos ................................................................................................. 32 7. Plan Financiero .................................................................................................................... 34 8. Cronograma del Proyecto. .................................................................................................. 37 9. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................................... 38 10. Anexos ............................................................................................................................. 39 3 Índice de Tablas Tabla N° 1: Modelo del análisis de las fuerzas de M. Porter. ............................................ 11 Tabla N° 2: Lista de Precios para los Chocolate en Taza ................................................. 21 Tabla N° 3: Lista de precios para las barras de chocolates. ............................................. 21 Tabla N° 4: Proporciones de Chocolate Blanco. ................................................................. 25 Tabla N° 5: Proporción de Chocolate Amargo. .................................................................... 25 Tabla N° 6: Proporción de Chocolate con Estevia. ............................................................. 25 Tabla N° 7: Proporción de Chocolate con Ají. ..................................................................... 25 Tabla N° 8: Relación de Equipos Directos. .......................................................................... 30 Tabla N° 9: Relación de Equipos Indirectos......................................................................... 31 Tabla N° 10: Relación de servicios que requeriremos. ...................................................... 31 Tabla N° 11: Proceso de reclutamiento para Chocolateria Montegrande. ...................... 33 Tabla N° 12: Plan de Producción de copas de chocolate .................................................. 34 Tabla N° 13: Plan de ventas de sándwiches ........................................................................ 34 Tabla N° 14: Flujo de Caja Económico y Financiero .......................................................... 35 Tabla N° 15: Análisis del Punto de Equilibrio. ...................................................................... 36 Tabla N° 16: Análisis de Sensibilidad. .................................................................................. 36 4 Índice de Figuras Figura N° 1 Exportaciones Generales de Cacao a la Unión Europea ............................... 9 Figura N° 2: Infografía del cacao en el Perú según Concytec. ........................................... 9 Figura N° 3: Análisis de la intensidad de las fuerzas mediante el modelo de M. Porter. ..................................................................................................................................................... 10 Figura N° 4: Chocolate en barras de chocolate. .................................................................. 15 Figura N° 5: Taza bebible de chocolate en sus diferentes presentaciones. ................... 16 Figura N° 6: Ubicación propuesta para la primera tienda .................................................. 17 Figura N° 7: Modelo de presentación de taza de chocolate con nuestros 4 tipos de productos, Amargo, blanco, con estevia y Ají. ..................................................................... 18 Figura N° 8: Ambientes propuesto para Chocolate Montegrande .................................... 18 Figura N° 9: Otros ambientes propuesto para Chocolate Montegrande ......................... 19 Figura N° 10: Presentación del Chocolate. Chocolate Montegrande............................... 20 Figura N° 11: Presentación de las barras de Chocolate. Chocolate Montegrande ....... 20 Figura N° 12: Modelo de atención en mesa ......................................................................... 22 Figura N° 13: DOP para el abastecimiento del cacao del proveedor de Cacao. ........... 27 Figura N° 14: DOP para la elaboración de Copas de Chocolate...................................... 28 Figura N° 15: DOP para la servir la Copas de Chocolate .................................................. 29 Figura N° 16: Diagrama de plan de operaciones de Chocolate Montegrande ............... 30 Figura N° 17: Modelo de Layout para el desarrollo de nuestras tiendas. ....................... 31 Figura N° 18: Organigrama de Chocolatería Montegrande. .............................................. 32 Figura N° 19: Organigrama de Chocolatería Montegrande. .............................................. 33 5 Resumen Ejecutivo El presente proyecto tiene por finalidad plantear la posibilidad de encontrar mercado para vender en el mercado limeño, en este caso el Distrito de Miraflores, colocar copas de Chocolate orgánico, Premium para los turistas extranjeros que se hospedan en dicho distrito, para tal fin debido a que existe un flujo de turistas que se hospedan en Miraflores, la posibilidad de posicionarse como una marca Premium que ofrece copas de chocolate orgánico para esto se espera colocar unas 300 copas de chocolate diarias. La dirección de operaciones es un tema crítico, que exige una inversión promedio de 560,000 soles aproximadamente, para poder operar con solvencia, implementar el local toma unos 3 meses de trabajos de implementación el estándar debe estar a la altura de una tienda de Starbucks. El presente trabajo ha determinado que el VANE es de 535,412.98 soles lo cual explica que es conveniente invertir, el TIRE es de 25.38% con una COK de 12.45% nos indica que debemos invertir pues se recupera la inversión, El B/C E es 1.96 esto quiere decir que por cada sol invertido el proyecto devuelve 1.96 soles. Por otra parte, VANF es de 526,498,46 soles esto significa que el proyecto financieramente hablando es rentable. La TIRF es de 27.45% con una COK de 12.45% significa que el proyecto es conveniente invertir, el B/CF es de 2.45 esto significa que por cada sol invertido el proyecto devuelve 2.45 soles esto es mejor que cuando es económico el proyecto, y el periodo de recuperación del proyecto es de 0.97 es decir si nos prestamos dinero el proyecto se recupera más rápido que la evaluación económica. 6 1. Descripción de la idea de negocio La idea es desarrollar un restaurante temático del chocolate para ubicarlo en el distrito de Miraflores, en un área aproximada de 100 m2 que pueden generar ingresos importantes y desarrolla la cultura peruana de productos típicos y exportables no como producto si no como conceptos, el cual estaría incursionando en las franquicias. Con una variedad de 4 tipos de copas de chocolate, Chocolate con estevia, chocolate blanco, chocolate amargo, chocolate con ají. Se planea desarrollar un concepto de negocio franquiciable en el Perú. 1. Análisis del entorno Es el análisis PESTE el que nos ayuda a comprender el entorno que nos rodea para saber si es favorable la inversión. Político: Para BBVA Reserch, (2019) nos dice que; “El mayor ruido político local de las últimas semanas y la mayor conflictividad social han deteriorado el entorno para hacer negocios. Como resultado, se ha elevado la incertidumbre, lo que resta visibilidad para la toma de decisiones de inversión y, probablemente, la confianza empresarial seguirá debilitándose” Económico: así mismo la BBVA Reserch (2019) también afirmo en el plano económico lo siguiente; “prevemos ahora una expansión más contenida de la demanda interna tanto en 2019 como en 2020. Con una expansión más contenida de la demanda interna, tanto por el lado privado como público, las proyecciones de crecimiento del PIB se ubican ahora en 2,5% para 2019 (antes en 2,9%) y en 3,4% para 2020 (antes en 3,9%)” Para Concytec (2019) afirmó lo siguiente: “En el 2016 la producción nacional de cacao en el Perú fue de 109,000 TM, lo cual representó un crecimiento de 17% con respecto al 2015 según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este cultivo, que involucra a más de 90,000 productores, 7 es sin duda de gran importancia para nuestro país, y a pesar de haber crecido a tasas mayores a 11% anual en los últimos 5 años, la producción de cacao en el Perú representa solamente 2% de la producción mundial”. Social: también observamos lo que dice el Instituto de Estudios Peruanos (2019), dicen los siguiente: El 70% de la población ve en estos momentos la relación entre Congreso y Ejecutivo como conflictiva, el punto más alto desde que incorporamos este indicador. La posición ciudadana está claramente expresada en el dígito que tiene la evaluación del Congreso, así como en el respaldo mayoritario que se le da tanto al adelanto de elecciones como al planteamiento del referéndum como salida. No es que la aprobación del presidente sea mayoritaria. Sube 7 puntos respecto al mes pasado, pero igual hay un 45% que lo desaprueba. Siguiendo un patrón de respuesta que ya es todo un síntoma, hay quienes desaprueban al presidente, pero son muchos más los que rechazan el comportamiento del Congreso. La pérdida de legitimidad del legislativo se puede observar en las razones que se atribuyen al mismo para oponerse al adelanto electoral. Tecnológico: El concytec se encuentra desarrollando tecnologías para fortalecer la cadena de valor del cacao, mediante desarrollo de nuevas tecnologías para el cacao, estas son las siguientes: (1) El Perú acumula el 60% de las variedades de cacao del mundo, para lo cual se busca tecnologías que fortalezcan estas variedades de cacao, las regiones que se cultiva esta semilla es Amazonas, Cajamarca, San Martín, Junín y Huánuco. (2) Se busca desarrollar tecnologías orgánicas que disminuyan la acumulación de cadmio en el cacao, pues la planta por naturaleza absorbe este mineral. (3) Optimizar las características organolépticas del cacao, mediante tecnologías ecológicas sostenibles. Ecológico: Al tratar el cadmio, con plantas alternativas para reducir su acumulación, mejora el producto y se puede exportar nuevamente a la comunidad europea. 8 200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Figura N° 1 Exportaciones Generales de Cacao a la Unión Europea Figura N° 2: Infografía del cacao en el Perú según Concytec. Recuperado de: http://www.cienciactiva.gob.pe/embajadores/la-promesa-de-la- ciencia-y-la-innovacion-para-el-cacao 9 Conclusión: El producto cacao tiene oportunidades para desarrollarse en el mundo, sin embargo, el Perú representa el 2% de la producción mundial, es decir, tenemos muchas oportunidades para desarrollar este producto, además podemos observar que hay una tendencia positiva del mercado europeo de compra de este producto, pero debemos reducir el efecto del cadmio para poder incrementar la oferta exportadora a dicho continente. El Perú tiene una inestabilidad económica debido al ruido político, debido a esto la tasa de crecimiento se ha reducir a menos del 3% de PBI y por el momento solo nos resta ser expectantes de lo que ocurre en los mercados para encontrar la oportunidad de exportar productos. 2. Análisis de la industria Actualmente hay una empresa peruana que tiene un museo del chocolate, y de paso dicta cursos de capacitación en chocolate, pero no se oferta como un restaurante temático para degustar el chocolate. El Choco museo; https://www.chocomuseo.com; Figura N° 3: Análisis de la intensidad de las fuerzas mediante el modelo de M. Porter. Poder de Negociación del Cliente: Se puede apreciar que existe muchos proveedores, los proveedores pueden negociar pues existe un mercado muy grande donde ofertar sus productos, en el mercado como son las empresas de 10 chocolate como ibérica, Nestlé, y otras más. Los proveedores pueden negociar por volumen sus productos. Intensidad de la Rivalidad: En el mercado peruano, existe un solo proveedor de restaurante temático del chocolate, tiene en Lima dos tiendas una en el distrito de Miraflores, y otra en el Centro histórico de Lima, en provincia tenemos 3 ubicaciones identificadas. Por lo cual no existe mucha rivalidad de la competencia. Poder de negociación del cliente: Los clientes no están acostumbrados a consumir chocolate temático en la gastronomía local, pero la misma situación estuvo Starbucks cuando se lanzó en Lima su oferta gastronómica, con buenos ambientes y un estilo impecable podría convencerse que el público consumidor pague precio por el producto ofertado. Amenaza de los sustitutos: La cadena de café Starbucks (EEUU), Juan Valdez de Colombia, Café Altomayo (Perú), son ofertas consolidadas en el mercado peruano, por ello existe una oferta gastronómica de café variado y muy competitivo que dinamiza este negocio, esta fuerza es intensa. Amenaza de los nuevos entrantes: No se tiene presente nuevos entrantes en el negocio de los restaurantes temáticos del chocolate en el Perú. Tabla N° 1: Modelo del análisis de las fuerzas de M. Porter. Fuerzas del modelo Puntaje Intensidad de la competencia 0 Poder de negociación del proveedor 1 Poder de negociación del cliente 0 Amenaza de los sustitutos 1 Amenaza de los Nuevos entrantes 0 Total 2 Fuente: Elaboración Propia Conclusión: Solo dos fuerzas son intensas en este modelo de negocio identificado que son: poder de negociación del proveedor, y la amenaza de los sustitutos; el resto de fuerzas no es intensa, por lo tanto, es un negocio que es relativamente fácil de entrar por tener pocas barreras de entrada, y se presenta 11 la oportunidad de desarrollarlo con la cultura peruana, y desarrollarlo como franquicia. 3. Plan Estratégico de la empresa 3.1. Visión “Ser la experiencia natural y saludable que consumo de chocolate, mediante el uso de la tecnología, logrando rentabilidad y bienestar en la sociedad” 3.2. Misión “Fortalecer el espíritu humano, mediante los sabores intensos del chocolate y el placer de la conversación en la cultura peruana” 3.3. Objetivos Estratégicos - Ser reconocidos como la tienda de experiencias para degustar los sabores intensos del cacao para el 2022, publicado en revistas especializadas. - Tener ventas anuales por S/ 300,000 por tienda colocada para el 2022. - Tener posicionamiento como la mejor opción para pasarlo bien en Miraflores, Surco, San Borja, Los Olivos, La Molina para el 2021 - Lograr ventas anuales por 1.5 millones de soles en toda la red para el 2022. - Estar listos para convertirlos en franquicia para el 2022. - Ser un modelo de eficiencia operativa con rentabilidad mayor o igual de 35%. 3.4. Análisis de la Cadena de Valor Considerando el mercado de las tiendas de servicios de alimentos de descanso y ocio se presente este análisis de la cadena de valor es como sigue: Actividades Primarias: 12 Logística Interna: El almacenamiento de los insumos perecibles son aquellos ligados al cacao, ají, leche, azúcar, etc., y los insumos no perecibles, como vasos descartables, cartones, etc., papelería administrativa, como tacos de papel para imprimir, y papeles de administración; los insumos perecibles serán abastecidos cada semana, manteniendo un almacén pequeño y en buen estado. Los insumos no perecibles serán repuestos del almacén central cada 15 días calendarios. Operaciones: Las 4 presentaciones básicas serán elaboradas en las tiendas que al principio comenzaremos con un local ubicado en Miraflores, en una avenida céntrica, de preferencia ubicada cercana a los hospedajes de mochileros, por ser ellos los que mejor podrán apreciar las bondades de nuestros productos. El local debe contar con 100 m2 de área para poder ofrecer un ambiente limpio para ofrecer el cacao (chocolate) y el área de cocina para poder ofrecer variedad de productos. Logística Externa: En cada tienda se elaborará el cacao a medida del cliente según las ofertas que nos soliciten. Marketing y Ventas: Se harán fiestas y recepciones por días conmemorativos como el día del medio ambiente, día de las comunidades campesinas, es decir, todo aquellos que necesitamos celebrar sobre el consumo sostenible, será celebrado en nuestra tienda. Se harán campañas de ventas y recepciones de empresas que deseen degustar en nuestros ambientes. Servicios de Post Ventas: Es una actividad primaria no muy utilizada. Actividades secundarias Infraestructura de la empresa: Nuestra empresa tendrá un ambiente de primera calidad comparable al de Starbucks, con wi fi de gran rapidez, anaquel de venta de recuerdos, fotos, un ambiente del recuerdo de chocolate. El área será de 400 m2 con una gran sala de conversación, 13 otra área de cocina, otra área de almacén y vestidores, contará con 2 baños de hombres y mujeres y baños para personas discapacitadas. Gestión del recurso humano: Se contratará a personas agiles, dinámicas, jóvenes, y personas de la selva que hayan vivido en zonas productoras de cacao, para ellas conversen y hagan eventos relacionados con el cacao. Desarrollo de tecnología: La tecnología que desarrollamos son las maneras de como comercializar el cacao en sus diferentes presentaciones, con vasos atractivos, ambiente agradable, música de la selva y un ambiente divertido. Compras: Las compras serán hechas de manera responsable y sostenible, a aquellas comunidades que les respetaremos el comercio justo. 4. Plan de Marketing de la empresa 4.1. Objetivos de marketing Los objetivos planteados para los tres primeros años: - Contar con 5 tiendas posicionadas en su distrito en el que operan. - Vender por 1´000,000 soles por cada tienda al año como mínimo. - Vender 6,000 vasos de chocolate por 14 soles cada vaso promedio al mes. - Presencia en las redes sociales, lograr 1’000,000 seguidores en las redes sociales. Los objetivos planteados para el segundo año - Tener crecimiento de 30% anual - Implementar 2 tiendas en otros distritos (Surco, La Molina, etc.) - Presencia en las redes sociales, lograr 400,000 seguidores en las redes sociales. 14 Los objetivos planteados para el primer año - Vender por 1’000,000 soles en la tienda al año como mínimo. - Vender 6,000 vasos de chocolate por 12 soles en promedio cada vaso al mes. - Organizar 18 talleres de capacitación que utiliza como producto estrella el cacao, cobrando por participante 250 soles logrando captar por taller 20 personas. - Contar con presencia en las redes sociales. 4.2. La mezcla de marketing Para el presente proyecto brindaremos una experiencia del consumo del cacao, en sus diferentes modalidades, para ello, degustaremos el cacao en diferentes presentaciones que fortalece el gusto de consumir cacao. En barras de chocolate o en taza. Figura N° 4: Chocolate en barras de chocolate. Tomado de: https://peru.com/estilo-de-vida/vida-sana/chocolate-beneficios- vida-sana-estilo-vida-salud-fotos-dia-fotos-estilo-vida-noticia-444343 15 El cacao también será colocado en el mercado como una taza bebible de chocolate en otras presentaciones tales como Chocolate amargo, Chocolate blanco, Chocolate con Estevia, Chocolate con Ají. Figura N° 5: Taza bebible de chocolate en sus diferentes presentaciones. Tomado de: https://www.hosteleriasalamanca.es/reportajes/tematicos/historia- cacao-chocolate-sanven.php Los precios tendrán una variedad de presentaciones, por precio de introducción se plantea vender las tazas de chocolate en un precio de S/ 10.00. en vasos de 350 ml. A un precio de 15 soles cuando la demanda se halla incrementado. Las barras de chocolate tendrán un precio de 15 soles la barra mediana y 20 soles la barra grande. El fondo de publicidad será el comercio justo. La ubicación será en Miraflores en la Av. Larco. En la cuadra 4 de Larco de preferencia cerca al parque Kennedy. 16 Figura N° 6: Ubicación propuesta para la primera tienda Tomado de Google Maps. El canal de distribución del producto será presencial, cuando el cliente visita la tienda y disfruta de los ambientes de un ambiente de chocolate. La comunicación con el público consumidor será por las redes sociales, por medio de publicidad de paneles. El público objetivo es:  jóvenes Mochileros de entre 20 años y 35 años que frecuentan Miraflores,  jóvenes de 18 años a 32 años estudiantes de universidades e institutos, que hacen su vida académica en Miraflores. Los mozos que preparan y sirven el chocolate en taza son los encargados de ser la imagen de la tienda y quienes brindarán los servicios y selección de cacao. Para el mercado seleccionado ellos deben hablar en inglés de preferencia para poder comunicarse con nuestros clientes extranjeros. Otro modelo de taza de chocolate es el siguiente: 17 Figura N° 7: Modelo de presentación de taza de chocolate con nuestros 4 tipos de productos, Amargo, blanco, con estevia y Ají. Tomado de: https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-cacao-superalimento- beneficios-aporta-salud-20160711135839.html Los ambientes de Chocolate Montegrande serán de alto confort y sofisticado para el deleite del cacao en sus diferentes formas. Serán de la siguiente forma: Figura N° 8: Ambientes propuesto para Chocolate Montegrande Tomado de: https://www.cesarpiqueras.com/clave-del-exito-de-starbucks/ 18 Figura N° 9: Otros ambientes propuesto para Chocolate Montegrande Tomado de: https://www.cesarpiqueras.com/clave-del-exito-de-starbucks/ Se hará uso de la madera reciclada como elemento decorativo de nuestros locales. 4.3. Descripción del producto El producto base es el cacao que, mezclado con otros productos como azúcar, estevia, ají, le darán un sabor especial al producto de chocolate, así mismo, el vaso de chocolate tiene una capacidad de 400 ml para degustar el chocolate. Las combinaciones de chocolate son estandarizadas, y por ello para el lanzamiento del producto, en 4 sabores diferenciados como es el chocolate amargo, blanco, con estevia, y con ají. 19 Figura N° 10: Presentación del Chocolate. Chocolate Montegrande Tomado de: https://www.chocolats-frigoulette.fr/chocolat-chaud-au-lait- damande/ Así mismo se tiene identificado barras de chocolate para la degustación de los productos en barras tenemos dos barras, formato grande y formato pequeño. Figura N° 11: Presentación de las barras de Chocolate. Chocolate Montegrande Tomado de: https://www.chocolats-frigoulette.fr/chocolat-chaud-au-lait- damande/ 20 La barra grande de chocolate pesa 400 gr., y la barra pequeña pesa 100 gr. 4.4. Estrategia de Precio La estructura de precios para chocolate en Taza son la siguiente: Tabla N° 2: Lista de Precios para los Chocolate en Taza Chocolate Chocolate Chocolate con Chocolate con Amargo Blanco Estevia ají Precios S/ 14 S/ 18 S/ 12 S/ 16 Normales Precios S/ 11 S/ 15 S/ 9 S/ 13 promoción Elaboración Propia. La estructura de precios para barras de chocolate son las siguiente: Tabla N° 3: Lista de precios para las barras de chocolates. Barra Grande de Chocolate Pequeña de Chocolate Chocolate Precios S/ 20 S/ 10 Normales Precios S/ 15 S/ 5 promoción Elaboración Propia. 4.5. Estrategia de distribución o plaza La distribución o plaza será vender de nuestras tiendas los productos mencionados, en un ambiente de confort se entregará valor al cliente, no contaremos con distribuidores o agentes, por el contrario, tenemos proveedores que nos entregan los productos que venderemos en nuestras tiendas, la ventaja de vender en nuestras tiendas es que nos aseguramos que estamos brindado una experiencia de compra al cliente. Lo más valioso que entregamos es que el cliente se sienta satisfecho por la calidad recibida. En tres años esperamos ser una empresa franquiciable, para poder expandirnos estratégicamente. 4.6. Estrategia de Promoción El día del lanzamiento es clave para el posicionamiento del producto, así mismo, en ese día se buscará desarrollar nuevos modelos para llegar a los visitantes extranjeros que desean vivir una experiencia con el cacao, y probar los 21 productos bebibles o en barra. Mediante las redes sociales, mediante publicidad en vallas, y mediante afiches para promocionar nuestros productos en el distrito de Miraflores. Los dos primeros meses se aplicarán las promociones identificadas en la tabla 2 y 3, con la intensión de generar una imagen atractiva a la tienda. Todos los días memorables en el calendario sobre sostenibilidad, medio ambiente, será celebrados en nuestra tienda con precios de promoción. La estructura de atención será mediante los chicos de atención al cliente que también sirven la tienda, ellos son la imagen de la tienda el administrador de la tienda será el encargado de administrar todas las operaciones de la tienda, la idea es que él pueda también servir, pero con la intensión de ser la imagen de la tienda y resuelve problemas o inconvenientes en la tienda. Los chicos de tienda son el alma de la tienda pues ellos hacen actividades y organizan el ambiente para desarrollar la tienda, impulsan promociones y coordinan los días que se celebraran en el calendario. Figura N° 12: Modelo de atención en mesa https://www.animalgourmet.com/2015/02/18/que-bo-chocolateria-evolutiva-que- invita-a-reflexionar/ 4.7. Estrategia de servicio al cliente Cada taza de chocolate es una experiencia de disfrutar un producto saludable y único, así mismo, se garantiza el comercio justo para la colocación 22 de los productos que servimos pues contamos con certificaciones que garantizan el desarrollo del producto. Con esto el consumidor extranjero tiene la seguridad que el producto que consumo es de alta calidad y por ello es un bien apreciable. Y que tiene los estándares internacionales que lo revaloran en cualquier mercado. 4.8. Estrategia de posicionamiento “Chocolates Montegrande, el primer chocolate del mundo” Este slogan busca recordar que, en la región de Jaén en Cajamarca, Perú, se encuentra el templo de montegrande en este templo se encontró semillas de cacao más antiguas de américa por ello el Perú. Según Andina (2017), en el Templo de Montegrande en Jaén, Cajamarca se ha encontrado la más antigua evidencia de consumo de cacao en toda américa por ello el Perú es el primer consumidor de Cacao en américa, mucho antes que centroamérica. Justamente aprovechando que es el primer país en consumirlo, seríamos la primera marca en el mundo de chocolate, es un slogan que busca posicionar a la tienda como la primera en calidad de servicio, en atención al cliente, en una experiencia de atención única. 5. Plan de Operaciones 5.1. Objetivo de las operaciones El objetivo del primer año es producir 72,000 vasos de chocolate en sus diferentes modalidades y organizar 18 talleres de capacitación para hasta 20 personas. Es decir, son dos productos diferentes que se organizaran en los talleres de la tienda. Para tal fin se consumirán 840 kg. de pasta de cacao al mes por tienda., el costo por Kg es de 35 soles. Se consumirán 240 Kg. de azúcar al mes, el costo por kg. es de 2.6 soles Se consumirán 840 Lt. de leche al mes, el costo por litro es de 4.30 soles Se consumirán 48 Kg. de stevia al mes, el costo por 100 gr. es de 6 soles Se consumirán 48 Lt. de ají liquido al mes, el costo por Lt. es de 18 soles 23 Publicidad en afiches S/ 1,500 Trimestral Papelería y artículos de limpieza S/ 2,500 Mensual 5.2. Estrategias previas al inicio de las operaciones Se considera ubicarnos cerca de los turistas extranjeros que visitan el Perú, los mochileros específicamente, los niños, y adultos que tienen tiempo para disfrutar de una tarde de chocolate caliente en épocas frías del año. Se tiene planeado hacer ofertas especiales para conmemorar las fechas ligadas a la sostenibilidad del medio ambiente, al respeto de las costumbres de las comunidades nativas, etc, la idea es posicionarse como una empresa socialmente responsable con el Perú y el medio ambiente. El acceso para trabajadores es sencillo, pues nuestros horarios de trabajo son de 10:30 am hasta las 11:30 pm en dos turnos, pues los horarios de trabajo son de 6.5 horas por día cuya prioridad es contratar personas con alguna discapacidad o de edad avanzada para la atención de nuestro servicio, para ser socialmente responsable. Los horarios de entrada y salida no chocan con las horas de mayor tráfico o congestionamiento por ello nuestros trabajadores tendría facilidades para trasladarse a nuestro centro de trabajo. El distrito de Miraflores tiene un sistema de recojo de desperdicios bien desarrollada por ello nuestro servicio tendría buena gestión de residuos sólidos y es relativamente fácil hacer el mantenimiento. Nuestro servicio no tiene beneficios tributarios o apoyo por parte del estado pues no es política de estado apoyar este tipo de emprendimientos. 5.3. Proceso de producción de servicio Para estimar costos se ha calculado las proporciones de insumos que utilizaríamos en el proceso de elaboración de copas de chocolate, a base de cacao de primera calidad. Que es la siguiente: 24 Tabla N° 4: Proporciones de Chocolate Blanco. 30% de pasta de Chocolate 140 ml 35% de leche 140 ml 20% agua 80 ml 10% de azúcar 40 ml Composición Total 400 ml Elaboración Propia Tabla N° 5: Proporción de Chocolate Amargo. 35% de pasta de Chocolate 140 ml 35% de leche 140 ml 28% agua 112 ml 2% de azúcar 8 ml Composición Total 400 ml Elaboración Propia Tabla N° 6: Proporción de Chocolate con Estevia. 35% de pasta de Chocolate 140 ml 35% de leche 140 ml 28% agua 112 ml 2% Estevia 8 ml Composición Total 400 ml Elaboración Propia Tabla N° 7: Proporción de Chocolate con Ají. 30% de pasta de Chocolate 140 ml 35% de leche 140 ml 23% agua 92 ml 5% azúcar 20 ml 2% de ají 8 ml Composición Total 400 ml Elaboración Propia La ficha técnica del chocolate de taza está en el anexo 1; 25 El proceso productivo de la taza de chocolate es el siguiente: 1. Agregar agua según proporción. 2. Agregar pasta de chocolate. 3. Agregar leche según proporción. 4. Disolver la pasta de chocolate en la olla. 5. Agregar ají según proporción (si es el pedido). 6. Agregar azúcar según proporción (si es el pedido). 7. Agregar canela según proporción. 8. Agregar Estevia según proporción. 9. Cocción a fuego lento. 10. En ollas preparadas caliente se deja reposar. 11. Listo para servir el pedido del cliente. Para mejor comprensión hemos diseñado el diagrama de operaciones y procesos para describir los pasos que seguimos para la elaboración de copas de chocolate en Chocolatería Montegrande. El proceso de recopilación de cacao el cual explica como acopiamos el cacao, y el siguiente diagrama tiene por finalidad explicar la elaboración de las copas de chocolate Premium. Esto nos ayuda comprender el proceso productivo que sigue para entregar valor a los clientes. 26 Llamada telefónica 1 al proveedor Definir el pedido de 2 pasta de cacao en Kg. Verificación del 1 pedido por parte de Almacén Envío del pedido 3 por encomienda Recepción del 4 pedido en almacén Verificación de la 2 cantidad enviada por el proveedor Busca espacio del 5 lote solicitado Registra en el 6 Kardex Abastece según 7 solicita cocina Figura N° 13: DOP para el abastecimiento del cacao del proveedor de Cacao. Fuente: Elaboración Propia. 27 1 Agregar agua Agregar pasta de 2 chocolate 3 Agregar leche Disolver la pasta de 4 chocolate en la olla Agregar azúcar o 5 estevia 5 Agregar canela 1 Probar el chocolate Cocción a fuego 6 lento Servir en copas de 7 chocolate Figura N° 14: DOP para la elaboración de Copas de Chocolate. Fuente: Elaboración Propia. Así mismo, presentamos el diagrama de operaciones y procesos DOP para la atención a los clientes para que puedan degustar los servicios de Chocolatería Montegrande. 28 Atención en Caja al 1 cliente Cliente elije su 2 pedido Caja repregunta lo 1 elegido Cliente valida el 3 pedido Paga con tarjeta de 4 crédito o en efectivo Entrega de 5 Voucher al cliente 6 Cliente busca sitio Asistente lleva el 6 pedido a su mesa Asistente verifica si 7 esta satisfecho Figura N° 15: DOP para la servir la Copas de Chocolate Fuente: Elaboración Propia. Debemos mencionar que los ingredientes están pre-elaborados para solo mezclar y pasar a cocción y finalmente servir a los clientes. 29 La oportunidad esta desarrollar formulación de sabores en la elaboración de las tazas de chocolate y desarrollar sabores que sean del gusto de los consumidores peruanos y que logre un posicionamiento en nuestro mercado. Figura N° 16: Diagrama de plan de operaciones de Chocolate Montegrande Elaboración Propia. El equipamiento del local de forma directa e indirecta es como sigue: TCaUbAlDaR NO° D 8E:: REqeulaipcoiós nD idrec Etoqsuipos Directos. Descripción Cantidad Cocina 2 Juego de platos 50 Cubiertos 50 Refrigeradoras 4 Mesas de cocina 4 Mesas de sala 10 Sillas de cocina 5 Sillas de sala 40 Elaboración Propia. 30 TCaUbADlaR ON D° E9: :E Rqueiplaocs iIóndni rdecet oEsquipos Indirectos. Descripción Cantidad Computadora 2 Impresora 1 Escritorio 2 Silla 3 Red de interntet 1 Escaleras 2 Reflectores 4 Elaboración Propia. Tabla N° 10: Relación de servicios que requeriremos. No. Descripción 1 Agua 2 Energía Eléctrica 3 Internet 4 Servicio de Limpieza 5 Servicio de seguridad 6 Alquiler de local Así mismo, hemos identificado como sería nuestro layout ideal para desarrollar nuestro modelo de manera óptima. El área propuesta es de 100 m2 aproximadamente para áreas de cocina, baños, administración, almacén, sala para atender a los clientes. Figura N° 17: Modelo de Layout para el desarrollo de nuestras tiendas. 31 Tomado de http://www.utsa.edu/today/2007/12/starbucks.cfm 6. Plan de Recursos Humanos El organigrama funcional de la empresa es como sigue: Gerencia General Jefatura de Jefatura de Jefatura de Marketing y Producción Administración ventas Figura N° 18: Organigrama de Chocolatería Montegrande. La empresa para su mejor gestión se ha dividido en tres áreas claves jefatura de Producción para ello los inversionistas dos de ellos harán control de las operaciones y su buena conducción, no cobran sueldo pero si utilidades, Marketing y ventas que involucra a dos inversionistas más y ellos hacen contacto con los futuros clientes, visitando la casa de hospedaje de los mochileros que se hospedan en Miraflores y les invitan a asistir a Montegrande, no cobran sueldo pero su utilidades, y finalmente la administración que también es de control y la misma figura no cobran sueldo pero si cobran utilidades. El recurso humano necesario para operar una tienda de Chocolatería Montegrande es la siguiente: 32 Administrador Barista de Asistentes de Almacenero Cajero Cacao tienda (2) Figura N° 19: Organigrama de Chocolatería Montegrande. El modelo para contratar al personal de Chocolatería Montegrande será un proceso ágil, para atender las necesidades de la empresa, para tal fin se ha desarrollado un sistema de contratación pues nosotros no utilizaremos empresa reclutadora para captar a nuestro personal el sistema es como sigue: Tabla N° 11: Proceso de reclutamiento para Chocolateria Montegrande.  Enfocados en personas dinámicas y de buen trato al cliente.  Deseosos de brindar el mejor servicio. Reclutamiento  La edad no importa.  Pueden postular personas con alguna discapacidad.  Mediante Solicitud (Hoja de Vida)  Avisos en Diarios y Revistas.  Se coteja el manual de funciones.  Se busca personas con intensión de trabajar con nosotros por largo Selección tiempo.  Nos fijamos en: (1) Hoja de vida; (2) Pruebas; (3) Entrevistas, (4) Muestras de trabajo.  El administrador trabaja a tiempo completo Contratación de  Los demás empleados pueden trabajar a tiempo parcial. Personal  Se tercerizará el servicio de limpieza y seguridad de nuestro local Elaboración Propia El manual de funciones ver en anexos 2. El plan de contrataciones de Chocolateria Montegrande está enfocado en brindar el máximo servicio a nuestros clientes. 33 7. Plan Financiero El plan de Producción de copas de chocolate se ha calculado considerando el avance en año de operaciones. Tabla N° 12: Plan de Producción de copas de chocolate Descripción Cantidad Producción de copas de chocolate día 200 copas día Producción de Copas de chocolate mes 6,000 copas mes Producción de copas de chocolate año 72,000 copas año Elaboración Propia. Se estima que el consumo de sándwiches es del 40% de la venta de copas al mes. Tabla N° 13: Plan de ventas de sándwiches Descripción Cantidad Venta de Sándwiches día 80 Sándwiches Venta de Sándwiches mes 2,400 Sándwiches Venta de Sándwiches año 28,800 Sándwiches Elaboración Propia. 34 Tabla N° 14: Flujo de Caja Económico y Financiero FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FLUJO DE CAJA FINANCIERO PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 INGRESOS Ventas de Chocolate 1,224,000 1,285,200 1,349,460 1,416,933 1,487,780 1,562,169 1,640,277 1,722,291 1,808,405 1,898,826 Ventas de Sandwiches 201,600 211,680 222,264 233,377 245,046 257,298 270,163 283,671 297,855 312,748 Total de Ingresos 1,425,600 1,496,880 1,571,724 1,650,310 1,732,826 1,819,467 1,910,440 2,005,962 2,106,260 2,211,574 EGRESOS Inversión Total 557,976 - Implementación de Local 240,720 - Equipamiento directo e indi6re7,c7t5o2 - Capital de Trabajo 190,504 - Gastos Pre operativos 59,000 Costos de Fabricación 714,521 742,485 771,848 802,679 835,051 869,042 904,732 942,208 981,556 1,022,872 - Mano de Obra 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 - Materia Prima 532,656 559,289 587,253 616,616 647,447 679,819 713,810 749,500 786,976 826,324 - Gastos Indirectos de Fab. 34,025 35,356 36,755 38,223 39,764 41,383 43,082 44,867 46,741 48,708 Costos de Operación 681,120 683,120 685,120 687,120 689,120 691,120 693,120 695,120 697,120 699,120 - Administración 191,520 193,520 195,520 197,520 199,520 201,520 203,520 205,520 207,520 209,520 - Ventas 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 - Servicios 201,600 201,600 201,600 201,600 201,600 201,600 201,600 201,600 201,600 201,600 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO-557,976 29,959 71,275 114,756 160,512 208,655 259,305 312,588 368,635 427,584 489,581 FINANCIAMIENTO NETO S/. 196,089.60 + Préstamos 196,090 - Amortización 34,442 38,919 43,978 49,696 56,156 - Intereses 12.4% 29,015 24,537 19,478 13,761 7,300 + Escudo Fiscal 8,704 7,361 5,843 4,128 2,190 FLUJO DE CAJA FINANCIERO-361,886 -24,793 15,180 57,143 101,183 147,388 259,305 312,588 368,635 427,584 489,581 Tasa de Descuento COK 12.4% VPNE S/. 535,412.98 VPNF S/. 526,498.46 TIRE 25.38% TIRF 27.45% B/C E 1.96 B/C F 2.45 Período Rec. 2.29 Período Rec. 0.97 Análisis del Flujo de Caja Económico: Se considera que el valor presente neto se encuentra en S/ 535,412.98 soles con una tasa de retorno de 25.38% por lo tanto se recomienda invertir en la presente idea de negocio, así mismo, se considera que por cada sol invertido el proyecto devuelve 1.96 soles, y el periodo de recuperación de la inversión en 2.29 años. Análisis del Flujo de Caja Financiero: Se considera que el VPN se encuentra luego de 10 años en 526,498.46 soles, con una TIR de 27.45% por lo tanto se recomienda invertir en el presente proyecto financieramente hablando, el B/C financiero es de 2.45 soles es decir 35 por cada sol invertido el proyecto paga 2.45 soles, y el periodo de recuperación es de 0.97 años. Análisis del Punto de equilibrio. Considerando que el Costo Fijo es de 828,960 soles un precio de venta unitario de 14 soles y costo variable unitario de 6 soles, se obtiene un punto de equilibrio de 103,620 unidades vendidas. Tabla N° 15: Análisis del Punto de Equilibrio. CF 828,960.00 Pu 14 Cvu 6 PE 103,620.00 Análisis de Sensibilidad Considerando que el Costo fijo varíe, y el precio de venta cambie el punto de equilibrio tendrá el presente comportamiento. Tabla N° 16: Análisis de Sensibilidad. 103620 10 11 12 13 14 15 16 17 678960 1 69,740.00 1 35,792.00 1 13,160.00 96,994.29 84,870.00 75,440.00 67,896.00 61,723.64 728960 182,240.00 1 45,792.00 121,493.33 1 04,137.14 91,120.00 80,995.56 72,896.00 66,269.09 778960 194,740.00 1 55,792.00 1 29,826.67 1 11,280.00 97,370.00 86,551.11 77,896.00 70,814.55 828960 2 07,240.00 165,792.00 1 38,160.00 118,422.86 103,620.00 92,106.67 82,896.00 75,360.00 878960 2 19,740.00 1 75,792.00 146,493.33 1 25,565.71 1 09,870.00 97,662.22 87,896.00 79,905.45 928960 2 32,240.00 185,792.00 1 54,826.67 1 32,708.57 116,120.00 1 03,217.78 92,896.00 84,450.91 978960 2 44,740.00 1 95,792.00 163,160.00 1 39,851.43 1 22,370.00 1 08,773.33 97,896.00 88,996.36 1028960 257,240.00 205,792.00 1 71,493.33 1 46,994.29 128,620.00 1 14,328.89 102,896.00 93,541.82 36 8. Cronograma del Proyecto. Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. Reunión de Coordinación 2. Presentación de la idea de negocio, y constitución de la empresa. 3. Elaboración del Plan de Marketing 4. Elaboración del plan de operaciones 5.Elaboración del plan financiero 6. Búsqueda del local comercial y firma de contrato. 7. Reacondicionamiento del local comercial 8. Contratación del personal y capacitación de los procesos. 9.- Inicio y lanzamiento de la tienda en Miraflores. 10.- Promociones y regalos por lanzamiento. 37 9. Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones:  Se concluye que el área estimada para iniciar operaciones es de 100 m2, el estándar de una tienda temática de esta naturaleza es alto, con acabados de lujo para poder atraer clientes.  Se espera que una tienda de esta naturaleza debe vender al año 1.5 millones de soles en promedio para poder pagar la operación. Los costos totales son de aproximadamente 1.3 millones de soles anuales, esto para mantener la calidad exigida.  Se espera vender por día 200 copas de chocolate en promedio a esto se puede agregar complementos como sándwiches, pasteles, bocaditos, etc. Esto incrementará el valor del producto. Se considera que 200 copas al día es pesimista lo esperado es de 300 copas y con eso se gana mucho más.  Se necesita hasta un máximo de 10 empleados por tienda para poder mantenerse competitivo con los productos. Recomendaciones:  Crear la marca y registrarla en Indecopi y hacer pruebas de concepto, para medir la intensión de compra de los productos.  Participar en actividades de protección del medio ambiente que fortalezcan la marca y la percepción de los clientes frente a la marca.  Contratar personas con discapacidad de diferentes tipos para demostrar que tenemos responsabilidad social y eso mejora la percepción de la marca.  Evaluar la mejor ubicación de la segunda tienda, para lograr las ventas buscadas. Es decir vender por más de 1.5 millones de soles. 38 10. Anexos Anexo 1: FICHA TECNICA: CHOCOLATE PARA TAZA 1) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN Denominación del bien: CHOCOLATE PARA TAZA Denominación técnica: Tipo de alimentos: No Perecibles Grupo de alimentos: Azúcar y derivados Unidad de medida: Kilogramo (kg) Descripción General: El chocolate para taza, es un producto obtenido del licor de cacao y la mezcla de otros ingredientes para consumirlo como bebida. 2) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN a) CARACTERÍSTICA El chocolate para taza es una mezcla de por lo menos 35% de pasta de cacao, con otros ingredientes como emulsionantes, antiespumantes, antioxidantes, entre otros. Estos deben ser de uso alimentario de acuerdo a las especificaciones de la Norma Técnica Peruana N° 208.002:2008 (INDECOPI) y del Codex Alimentarius CODEX STAN 87. b) REQUISITOS i) Documentación obligatoria Copia simple del Registro Sanitario vigente del producto expedido por la DIGESA, el que debe corresponder al tipo de envase y peso neto por envase, objeto del proceso. Copia simple de la Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP vigente, emitida por la DIGESA, según R.M. Nº 449-2006-MINSA, salvo en el caso de MYPES de acuerdo al Decreto Supremo N° 007-98-SA. Dicha validación técnica deberá estar referida a la línea de producción del producto objeto del proceso o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso el producto requerido. Los requisitos antes señalados se deben mantener vigentes incluso hasta la culminación de las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad exclusiva del contratista tramitar oportunamente la renovación de dichos documentos y entregar una copia al Comité de Compras. ii) Atributos del bien iii) Requisitos microbiológicos* 39 c) OTROS i. Envase Envase laminado BOPP metalizado, polietileno blanco opaco, el mismos que deben cumplir con lo establecido en los art. 118 y 119 del Decreto Supremo N ° 007-98-SA. ii. Tiempo de vida útil Mínimo doce (12) meses contados a partir de la fecha de producción. iii. Presentación Envases de 0.09 kg, 0.1 kg, 0.2 kg, 0.4 kg. Consideración para la modalidad productos: El proveedor para efectos de entrega bajo la modalidad productos con el fin de minimizar riesgos de contaminación durante la utilización del producto, podrá ofertar dependiendo de la información que figure en el “Reporte de Requerimiento de Alimentos No Perecibles”, las siguientes presentaciones comerciales: a) Chicas: 0.09 kg, 0.1 kg, 0.2 kg b) Grandes: 0.4 kg. iv. Rotulado Los envases del producto deberán llevar rotulado, en forma destacada el nombre del producto y las siguientes indicaciones en caracteres legibles, según lo señalado en el artículo 117° del D.S. N° 007-98-SA “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”, los mismos que deberán concordar con la NMP 001:1995 “PRODUCTOS ENVASADOS: Rotulado”, y NTP 209.038 “ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado” y Codex Stan 1-1985 “NORMA GENERAL PARA EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS PREENVASADO” - Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008 y 2010, según corresponda: a) Nombre del producto. b) Forma en que se presenta. c) Declaración de los ingredientes y aditivos (indicar nombre específico y codificación internacional, en caso de contener) que se han empleado en la elaboración del producto, expresados cualitativa y cuantitativamente y en orden decreciente según las proporciones empleadas. d) Peso del producto envasado. e) Nombre, razón social y dirección del fabricante. f) Sistema de identificación del lote de producción. g) Fecha de producción y fecha de vencimiento. h) Número del Registro Sanitario. i) Condiciones de conservación. El rótulo se consignará en todo el envase de presentación unitaria, con caracteres de fácil lectura, en forma completa y clara. Para la impresión de estos rótulos deberá utilizarse tinta indeleble de uso alimentario, la que no debe desprenderse ni borrarse con el rozamiento ni manipuleo. En caso de fraccionamiento de productos sujeto a Registro Sanitario, el contenido del rotulado debe cumplir con lo establecido en el artículo 80° del D.S. N° 007-98-SA “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”. 40 v. Transporte El medio de transporte a utilizarse deberá ser de uso exclusivo para transportar alimentos, el mismo que no debe transmitir al producto características indeseables que impidan su consumo, y deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 75°, 76° y 77° del Título V Capítulo II del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” (D.S. Nº 007-98-SA). vi. Almacenamiento El almacenamiento del alimento debe cumplir con lo establecido en los artículos 70° y 72° del Título V Capítulo I del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” aprobado por D. S. N° 007-98-SA. 41 Anexo 2: Manual de Funciones - MOF PUESTO. ADMINISTRADOR ORGANO: Dirección GERENCIA Administración REPORTA. A la Empresa SUPERVISA A: Almacenero, cajero, barista de cacao, asistentes de tienda FUNCIONES GENERICAS Es el encargado de dirigir, administrar, coordinar, controlar y supervisar el accionar de cada colaborador de la organización. FUNCIONES ESPECIFICAS Planificar, programar, organizar y supervisar las actividades y las ventas de la empresa, según las normas, procedimientos y políticas establecidas, para tal fin pudiendo delegar en parte su autoridad en otro departamento o a un colaborador del organigrama. Dirigir y hacer los acuerdos de las reuniones, así como las disposiciones de la empresa. Firmar el Balance General, estados financieros y documentos financieros que le corresponda autorizar por razón de su cargo, según disposiciones legales o reglamentarias. COMPETENCIAS EDUCACION EXPERIENCIA Organización y Planificación Titulado en Contabilidad, Mínimo 5 año de Comunicación Efectiva Administración experiencia en el puesto Pro actividad Master en Administración de Flexibilidad Operaciones. Adaptabilidad Especialización en gestión de Gestión del tiempo recursos humanos Trabajo en Equipo Especialización en liderazgo Responsabilidad efectivo Microsoft Office a nivel avanzado. 42 PUESTO. BARISTA DE CACAO ORGANO: De Apoyo GERENCIA Administración REPORTA. Administrador de Tienda SUPERVISA A: - FUNCIONES GENERICAS Seleccionar la pasta de cacao, presentar informes semanales de consumo de cacao, elaborar las copas de chocolate para los clientes, limpieza general de la cocina. FUNCIONES ESPECIFICAS Coordinar con administración y almacén el uso de recursos para la elaboración de su chocolatería. Elaborar la lista del consumo de pasteles o sándwiches COMPETENCIAS EDUCACIÓN EXPERIENCIA Comunicación Efectiva Maestro Barista de Cacao, Mínimo 1 año de Relaciones Interpersonales Maestro Barista de Café. experiencia. Gestión del Tiempo Compromiso Trabajo en Equipo Responsabilidad 43 PUESTO. CAJERO ORGANO: De Apoyo GERENCIA Administración JEFATURA/SECCIÓN/ÁREA: Ventas REPORTA. Administrador de Tienda ASUME CARGO EN CASO DE - AUSENCIA: FUNCIONES GENERICAS Responsable de generar los voucher de pago, cobrar por medios electrónicos, como físicos. Cerrar caja de su turno. FUNCIONES ESPECIFICAS Elaborar informe mensual. Verificar si tenemos la papelería del informe. COMPETENCIAS EDUCACION EXPERIENCIA Organización y Planificación Técnico en contabilidad Mínimo 1 año de experiencia Comunicación Efectiva Técnico en administración laboral. Orientación a la Acción Pro actividad 44 PUESTO. ALMACENERO ORGANO: De Apoyo GERENCIA Administración JEFATURA/SECCIÓN/ÁREA: Ventas REPORTA. Administrador de Tienda SUPERVISA A: - ASUME CARGO EN CASO DE - AUSENCIA: FUNCIONES GENERICAS Responsable de verificar la calidad de los productos recibidos en almacén Responsable de verificar la calidad de productos almacenados, Verificar la fecha de caducidad de los productos. Alertar el tiempo de permanencia Ordenar el almacén. FUNCIONES ESPECIFICAS Elaborar informe de consumo mensual Elaborar informe de desperdicios mensual Elaborar el informe anual de existencias en almacén. Gestionar el mantenimiento y uso de la tienda, para que se mantenga en operaciones. COMPETENCIAS EDUCACION EXPERIENCIA Planificar, Técnico en administración Mínimo 1 año de experiencia Aplicar el ciclo de Deming. industrial. laboral. 45 PUESTO. ASISTENTE DE TIENDA ORGANO: De Apoyo GERENCIA Administración JEFATURA/SECCIÓN/ÁREA: Ventas REPORTA. Administrador de Tienda SUPERVISA A: - ASUME CARGO EN CASO DE - AUSENCIA: FUNCIONES GENERICAS Limpieza de la tienda. Servir en la tienda Atención a los clientes. Ordenar la tienda FUNCIONES ESPECIFICAS Generar un ambiente alegre para los clientes Escuchar las quejas y recomendaciones de los clientes. COMPETENCIAS EDUCACION EXPERIENCIA Aplicar el ciclo de Deming. Técnico en administración Mínimo 1 año de experiencia Optimismo, Técnico en contabilidad laboral. Entusiasmo. Técnico en recursos humanos. 46 Anexo 3: Volumen de Materia Prima. 47 A. MATERIAS PRIMAS VOLUMEN DE MATERIAS PRIMAS PARA MURO MENSUAL Precio No. Nombre Unitario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1 Pasta de Cacao (kg) S/. 35.00 840.00 840.00 8 40.00 8 40.00 8 40.00 840.00 840.00 840.00 8 40.00 840.00 8 40.00 840.00 2 Azucar (Kg) S/. 2.60 2 40.00 2 40.00 240.00 2 40.00 2 40.00 240.00 2 40.00 240.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00 2 40.00 3 Leche (Lt) S/. 4.30 8 40.00 840.00 8 40.00 840.00 8 40.00 840.00 8 40.00 840.00 8 40.00 8 40.00 840.00 8 40.00 4 Stevia (Kg) S/. 6.00 48.00 48.00 4 8.00 48.00 48.00 4 8.00 48.00 4 8.00 4 8.00 48.00 48.00 48.00 5 Ají Liquido (Lt) S/. 18.00 48.00 48.00 48.00 48.00 4 8.00 4 8.00 48.00 4 8.00 4 8.00 4 8.00 48.00 4 8.00 6 Sanguche de Pol lo (unid) S/. 4.00 1,200.00 1 ,200.00 1,200.00 1 ,200.00 1 ,200.00 1 ,200.00 1 ,200.00 1 ,200.00 1,200.00 1,200.00 1 ,200.00 1,200.00 7 Sanguche de Carne (unid) S/. 4.00 1,200.00 1,200.00 1 ,200.00 1 ,200.00 1 ,200.00 1 ,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1 ,200.00 1,200.00 1 ,200.00 8 9 10 Anexo 5: Plan de ventas del Chocolate 48 Plan de Ventas de Chocolate al mes Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Ventas Mes 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 Precio Promedio de ventas 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Total de ventas Mensuales 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 Plan de Ventas de Sándwiches Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Ventas Mes 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 Precio Promedio de ventas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Total de ventas Mensuales 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 Anexo 6: Costos de la Mano de Obra Directa 49 MANO DE OBRA DIRECTA: A. Labor Directa: No. Descripción Cantidad Pago Mensual RotaciBóneneficios MensualePsago Mensual 1 Barista de Cacao 2 1800 0 720 5040 2 Asistentes 4 1300 0 520 7280 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL: 6 Total mano de obra directa 12,320.00 Total de MOD al Año 147,840.00 Porcentaje de Beneficios para 40% la Mano de Obra: Anexo 7: Costos de la Mano de Obra Indirecta 50 MANO DE OBRA INDIRECTA: No. Descripción Cantidad Pago Mensual Beneficios Pago Mensual 1 Administrador 1 6000 2400 8400 2 Cajero 2 1200 480 3360 3 Almacenero 2 1500 600 4200 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL M.O.I. 5 Total mano de o. indirecta 15,960.00 Total de MOI al Año 191,520.00 Anexo 8: Equipamiento Directo CUADRO DE: Equipos Directos Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Cocina 2 4,000 8,000 Juego de platos 50 50 2,500 Cubiertos 50 50 2,500 Refrigeradoras 4 3,500 14,000 Mesas de cocina 4 250 1,000 Mesas de sala 10 450 4,500 Sillas de cocina 5 250 1,250 Sillas de sala 40 250 10,000 Otros 5,000 Costo Total de equipos directos En S/. 48,750.00 51 Anexo 9: Equipamiento Indirecto CUADRO DE: Equipos Indirectos Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Computadora 2 2,000 4,000 Impresora 1 850 850 Escritorio 2 600 1,200 Silla 3 39 117 Red de interntet 1 1,500 1,500 Escaleras 2 100 200 Reflectores 4 200 800 Costo Total de equipos Indirectos En S/. 8,667 52 Anexo 10: Mantenimiento y Repuestos MANTENIMIENTO Y REPUESTOS No. Descripción Costo Unitario Consumo Mensual Costo Mensual 1 Mantenimiento de aire acondicionado S/. 350 8 2,800.00 2 Mantenimiento de instalaciones S/. 350 4 1,400.00 3 Otros S/. 500 6 3,000.00 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL SERVICIOS S/. 7,200 53 Anexo 11: Servicios SERVICIOS No. Descripción Costo Mensual 1 Agua 2 50.00 2 Energia Eléctica 4 00.00 3 Internet 3 50.00 4 Servicio de Limpieza 6,000.00 5 Servicio de seguridad 3,000.00 6 Alquiler de local 6,800.00 7 8 9 10 TOTAL SERVICIOS S/. 16,800 54 Anexo 12: Inversión Total DETALLE DE LAS INVERSIONES CON I.G.V. PERIODOS 0 1 2 3 INVERSION IMPLEMENTACIÓN DEL LOCAL 240,720 EQUIPAMIENTO DIRECTO E INDIRECTO 67,752 CAPITAL DE TRABAJO 190,504 GASTOS PREOPERATIVOS 59,000 TOTAL INVERSION CON I.G.V. 557,976 55 Anexo 13: Financiamiento Inversión Total (Miles de S/.) 557,976.0 Porcentaje Monto en S/. Tasa de Interés Aporte Personal 60.0% 334,785.6 12.0% Préstamo 40.0% 223,190.4 13.0% Tasa de Descuento 12.40% Cuota S/.63,456.28 Datos para el Préstamo 2. Tiempo de Pago en años 5 Servicio de la Deuda Nº DEUDA AMORT. INTERES CUOTA SALDO 1 223,190 34,442 29,015 63,456.28 188,749 2 188,749 38,919 24,537 63,456.28 149,830 3 149,830 43,978 19,478 63,456.28 105,852 4 105,852 49,696 13,761 63,456.28 56,156 5 56,156 56,156 7,300 63,456.28 0 223,190 56