FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN LIMA MODERNA” Trabajo de investigación para optar el grado académico de: BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Presentado por: Claudia Sofia Barba Walters (0000-0002-4980-7804) Joel Chapoñan Evangelista (0000-0002-8198-2581) Eder Cisneros Moya (0000-0002-4084-9493) Mercedes Geraldine Navarro Llocya (0000-0002-5265-1783) Emerson Junior Seras Zamudio (0000-0001-9387-5663) Lima – Perú 2022 Índice general Índice general 2 Índice de figuras 8 Índice de tablas 8 Resumen Ejecutivo 11 Abstract 12 INTRODUCCIÓN 13 CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO 14 Planteamiento en nuestro diseño de negocio 14 1.1. 17 Modelo CANVAS 15 CAPITULO II: ANALISIS DEL ENTORNO 16 2.1 Análisis del entorno. 16 2.1.1. Político 16 2.1.2. Económico 17 2.1.3. Social 18 2.1.4. Tecnológico 21 2.1.5. Ecológico 21 2.1.6. Legal 22 2.2. Análisis de la Industria y Competidores 23 2.2.1. Poder de negociación en referencia a los proveedores 23 2.2.2. Poder de negociación frente a los clientes 24 2.2.3. Amenaza de Nuevos competidores (entrantes) 25 2.2.4. Amenaza en los productos sustitutos 26 2.2.5. Rivalidad entre competidores 27 2.3. Análisis de nuestra organización (Interno). 28 2.3.1. Actividades Primarias 28 2.3.2. Actividades secundarias 32 2.4. Análisis FODA 35 2.4.1. Fortalezas 35 2.4.2. Oportunidades 35 2.4.3. Debilidades 36 2.4.4. Amenazas 36 CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO 36 3.1. Visión 37 3.2. Misión 37 3.3. Valores 37 3.4. Objetivos 37 3.4.1. Objetivos generales a Nivel Organizacional. 37 3.5. ESTRATEGIAS 38 3.5.1. Estrategias de crecimiento (NIVEL I) 38 3.5.2 Estrategias Competitivas (Nivel II) 41 3.5.3. Estrategias complementarias 43 3.6. Cronograma 44 CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 45 4.1. Identificación en las necesidades 45 4.1.1. Tamaño de Mercado 46 4.1.2 Nuestros clientes 48 4.1.3 Fuentes de información 48 4.2. Objetivo de Investigación 49 4.2.1. Objetivo General 49 4.2.2. Objetivos específicos 49 4.3. Diseño de Investigación y Fuentes de datos 49 4.4. Procedimiento para la recolección de datos. 50 4.5. Diseño de la muestra 52 4.6. Recolección de datos 53 4.7. Procesamiento de los datos 54 4.7.1. Entrevistas de Profundidad 55 4.8. Análisis de los resultados (encuesta piloto) 62 4.9. Presentación de los resultados (primera encuesta piloto) 63 4.10. Análisis de los resultados (encuestas oficiales) 67 4.11. Presentación de los resultados (encuestas oficiales) 69 4.12. Cronograma Estudio de Mercado 73 4.13. Presupuesto para el estudio de mercado 73 CAPITULO V: PLAN DE MARKETING 74 5.1. Misión 74 5.2. Objetivos específicos (Nivel III) 74 5.3. Definición del target 75 5.1.1. TAM 75 5.1.2. SAM 75 5.1.3. SOM 75 5.4. Descripción de propuesta de valor 76 5.5. Estrategias de Marketing tradicional 77 5.5.1. Segmentación 77 5.5.2. Diferenciación 78 5.5.3. Posicionamiento 80 5.6. Tácticas de Marketing Tradicional 81 5.6.1. Producto 81 5.6.2. Precio 82 5.6.3. Distribución 82 5.6.4. Promoción 83 5.7. Tácticas de Marketing Digital 83 5.7.1. Atracción de Tráfico 84 5.7.2. Conversión 84 5.7.3. Fidelización 85 5.7.4. Prescripción 85 5.8. Requerimientos de implementación en el área de Marketing 86 5.8.1. Requerimiento de Equipos 86 5.8.2. Requerimiento de materiales 87 5.8.3. Requerimiento de otros insumos (servicios básicos) 87 5.8.4. Requerimiento de espacios físicos 88 5.8.5. Requerimiento de personal 88 5.9. Cronograma de implementación de actividades 89 5.10. Presupuesto en la implementación del área de Marketing 89 CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES 90 6.1. Misión 90 6.2. Objetivos Específicos (Nivel III) 90 6.3. Estrategias 90 6.4. Abastecimiento 90 6.4.1. Compras 91 6.4.2. Gestión de Inventarios 91 6.5. Producción 92 6.5.1. Ficha técnica de la trucha 92 6.5.2. Selección del proceso / tecnología 93 6.5.3. Requerimientos Área de Operaciones 95 a. Requerimiento de Software 97 b. Requerimientos de materiales. 97 c. Costo de producción 97 d. Requerimientos De Otros Insumos (Servicios Básicos) 99 e. Requerimientos De Espacios Físicos. 100 f. Requerimientos Del Personal. 100 6.5.4. Localización de las instalaciones. 101 6.5.5. Distribución interna o layout 102 6.5.6. Estimación del costo de inversión y operación. 103 6.6. Distribución. 103 6.6.1. Proceso de distribución física. 104 6.6.2. Elección de Servicio del proceso de distribución. 104 6.7. Cronograma de Implementación y operaciones. 105 6.8. Presupuesto De Implementación Y Operaciones 105 CAPITULO VII: PLAN DE RRHH 106 7.1. Misión 106 7.2. Objetivos específicos 106 7.3. Estrategias en la gestión de RRHH. 106 7.3.1. Requerimiento de RRHH (Previsión). 107 7.3.2. Reclutamiento para la selección del personal 108 7.3.3. Proceso de contrato: incorporación y acogida. 108 7.3.4. Desarrollo y aprendizaje profesional. 108 7.3.5. Retribución: salarios, sueldo, incentivos y beneficios sociales. 109 7.3.6. Evaluación de desempeño. 109 7.3.7. Promoción. 109 7.3.8. Despido. 110 7.3.9. Relaciones con empleados: clima laboral, SST, gestión de conflictos, etc. 110 7.4. Cronograma de actividades de RRHH 111 7.5. Presupuestos para el área de Recursos Humanos 112 CAPITULO VIII: PLAN LEGAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 115 8.1. Misión 115 8.2. Objetivos Generales 115 8.2.1. Objetivos Específicos (Nivel III) 115 8.3. Estrategias 116 8.3.1. Operaciones Societarias 116 8.3.2. Planificación fiscal 116 8.3.3. Contrataciones 116 8.4. Aspectos societarios 116 8.4.1. Elección de la forma societaria a nivel organizacional. 116 8.4.2. Formalización e Inscripción de la empresa 117 8.4.3. Cronograma de Implementación 118 8.4.4. Presupuesto de implementación 119 8.4.5. Tamaño empresarial (Ley 30056) 119 8.4.6. Aspectos legales en empresas (TIENDA ONLINE) 119 a. Código N°27291: Dicha norma nos concede el uso de la tecnología como principal medio, nos va permitir tener pactos en relación de nuestros clientes de manera virtual, sin haber un contrato original en físico. 120 b. Ley N°27269: Gracias a esto, nos va permitir la regularización de la firma de uso electrónico, porque le da total validez como persona jurídica como una firma realizada a mano, se denomina la firma digital o electrónica. 120 c. Decreto Leg. 1075 y 1076: Regula las normas de carácter legal para los derechos obtenidos por el registro de propiedad organizativa intelectual. 120 d. Disposición N°29571: Establece las obligaciones reglamentarias que debemos acatar como abastecedor en el uso de los medios electrónicos, y entrega a nuestros compradores. 120 e. Decreto Legislativo 1044: Determina la comunicación para el tipo de publicidad que vamos a tener que cumplir con el comercio digital, además detalla los comportamientos que no están permitidas. 120 f. Decreto Sup. 011-2011-PCM: Esto nos indica el uso del libro de quejas de carácter virtual para el uso de los usuarios, para que puedan realizar su descargo ante una falta cometida de acuerdo ante la protección de los derechos del consumidor. 120 8.5. Aspectos tributarios 120 8.5.1. Tributo a la Renta 120 b. Categorías del tributo a la Renta 121 8.5.2. Tributo a la Renta de tercera categoría 121 a. Regímenes tributarios 122 8.6. Aspectos laborales 123 8.6.1. Colaborador dependiente 123 a. El contrato de trabajo 123 b. Beneficios y derechos de los colaboradores 124 c. Régimen Laboral Especial de los Trabajadores de las MYPEs 125 8.6.2. Trabajador independiente 125 a. Obligaciones tributarias del contratante 126 8.6.3. Planilla electrónica 126 a. Registro de Información Laboral 127 b. Planilla Mensual de Pagos (Plane) 128 CAPITULO IX: PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 128 9.1 Misión 128 9.2 Objetivos específicos (Nivel III) 128 9.2.1. Mejora de la eficiencia interna de la empresa 129 9.2.2. Mejora de atención de los clientes actuales 129 9.3 Requerimientos para el área de TI 129 9.3.1. Requerimiento de equipos 129 9.3.2. Requerimiento de software 130 9.3.3. Requerimiento de materiales 130 9.3.4. Requerimiento de otros insumos 131 9.3.5. Requerimiento de espacios físicos 131 9.3.6. Requerimiento de personal 131 9.4. Descripción de los procesos operativos de TI 131 9.5. Cronograma de implementación 132 9.5.1. Front Office 132 9.5.2. Back Office 132 9.6. Cronograma de actividades 132 CAPITULO X: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 133 10.1 Misión 133 10.2 Objetivos Específicos (Nivel III) 133 10.3 Presupuesto de Ventas 133 10.4 Presupuesto de Ingresos 134 10.5 Presupuesto de Egresos 135 10.6 Inversiones 136 10.6.1. Inversión en activos fijos 136 10.6.2. Inversión en capital de trabajo 136 10.7 Financiamiento 137 10.7.1. Estructura de capital 137 10.7.2. Flujo del Servicio a la Deuda 137 10.8. Punto de equilibrio 138 10.9. Flujo económico y financiero proyectado 139 10.10. Estado de ganancias y Pérdidas proyectado 140 10.11. Evaluación económica financiera 140 CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 141 11.1 Conclusiones 141 11.2 Recomendaciones 141 Anexos 142 Anexo 1: Formato de Encuesta 142 Bibliografía 143 Índice de figuras Figura 1. Propuesta de valor 13 Figura 2. Business Model Canvas 14 Figura 3. Figura referencial del lugar 44 Figura 4. Mapa del Perú 44 Figura 5. Mercado potencial 45 Figura 6. Producción de trucha 46 Figura 7. Recolección de datos 49 Figura 8. Consumidor de trucha 55 Figura 9. Logotipo 79 Figura 10. Composición nutricional 80 Figura 11. Gráfica de distribución 81 Índice de tablas Tabla 1. Factor político 17 Tabla 2. Factor económico 18 Tabla 3. Factor Social 20 Tabla 4. Factor tecnológico 21 Tabla 5. Factor económico 22 Tabla 6. Factor Legal 23 Tabla 7. Poder de negociación frente a proveedores 24 Tabla 8. Poder de negociación frente a clientes 25 Tabla 9. Amenaza de nuevos competidores entrantes 26 Tabla 10. Amenaza de productos sustitutos 27 Tabla 11. Rivalidad entre competidores 27 Tabla 12. Logística Interna 28 Tabla 13. Logística Externa 29 Tabla 14. Abastecimiento 30 Tabla 15. Desarrollo Tecnológico 31 Tabla 16. Recursos Humanos 32 Tabla 17. Infraestructura de la Empresa 33 Tabla 18. Gestión Recursos Humanos 34 Tabla 19. Compras 34 Tabla 20. Tecnologías de la Información 35 Tabla 21. Matriz de Ansoff 38 Tabla 22. BCG 39 Tabla 23. Estratégicas de Porter 41 Tabla 24. CAME 43 Tabla 25. Cronograma 44 Tabla 26. Recolección de datos 52 Tabla 27. Diseño de muestra 53 Tabla 28. Recolección de datos 54 Tabla 29.Cronograma de estudio de mercado 74 Tabla 30. Equipo propuesto 74 Tabla 31. TAM 76 Tabla 32. SOM 77 Tabla 33. Segmentación geográfica 78 Tabla 34. Segmentación demográfica 79 Tabla 35. Requerimiento de equipos 87 Tabla 36. Necesidad de software 88 Tabla 37. Requerimiento de materiales 88 Tabla 38. Requerimiento de insumos 89 Tabla 39. Requerimiento de espacios físicos 89 Tabla 40. Requerimiento de personal 89 Tabla 41.Crograma 90 Tabla 42. Presupuesto 91 Tabla 43. Tamaño o capacidad de producción 95 Tabla 44. Ficha Técnica 95 Tabla 45. Requerimiento de equipos y precios 98 Tabla 46. Equipos operativos 98 Tabla 47. Equipos administrativos 99 Tabla 48. Costo de producción 101 Tabla 49. Producción por cantidad 102 Tabla 50. Otros insumos 102 Tabla 51. Requerimiento de espacios 103 Tabla 52. Requerimiento del personal 103 Tabla 53. Macrolocalización 104 Tabla 54. Microlocalización 104 Tabla 55. Layout 105 Tabla 56. Costos estimados 106 Tabla 57. Cronograma de implementación 107 Tabla 58. Costos de operación 108 Tabla 59. Puestos y funciones 110 Tabla 60. Cronograma de RRHH 115 Tabla 61. Presupuesto para RRHH 116 Tabla 62. Presupuesto de remuneración de producción 117 Tabla 63.Presupuesto anual ejecutivo 117 Tabla 64. Presupuesto anual de almacén 118 Tabla 65. Presupuesto anual de operarios 118 Tabla 66. Cronograma de implementación 123 Tabla 67. Presupuesto de implementación 124 Tabla 68. Regímenes tributarios 128 Tabla 69. Cronograma 144 Tabla 70. Evolución de volumen de ventas 146 Tabla 71. Presupuesto de ingresos 146 Tabla 72. Presupuesto de egresos 147 Tabla 73. Inversión fija 148 Tabla 74. Inversión en capital de trabajo 148 Tabla 75. Financiamiento 149 Tabla 76. Flujo del servicio 149 Tabla 77. Punto de equilibrio 150 Tabla 78. Flujo económico 151 Tabla 79. Estado de ganancias 152 Resumen Ejecutivo Nuestro Perú destaca en el rubro de la producción de trucha en diversos puntos del país, entre uno de los departamentos que desarrollan dicha actividad se ubica en Puno, Huancavelica, Pasco y Junín. La trucha es una especie de pescado proveniente de la familia salmónidos, es un pez de agua dulce ubicado exclusivamente en la zona alto andina del país, los ríos en esta zona reúnen todas las condiciones necesarias que les permite desarrollarse adecuadamente. Nuestro presente proyecto de investigación expondrá el nivel de producción de trucha en el departamento de Junín para su posterior comercialización en la zona limeña exactamente nos ubicaremos en Lima Moderna. El nivel de consumo de trucha se ha mantenido en una alta tendencia durante todos estos últimos años, se toma en cuenta la importancia en la búsqueda por parte del consumidor de un producto de origen natural y de fácil accesibilidad para su consumo y/o adquisición. La trucha es una especie que se encuentra presente en el mercado nacional, sin embargo, encontramos diversos factores positivos y negativos que intervienen en el proceso. Como objeto de investigación desarrollaremos un análisis interno y externo que influye en nuestro estudio a fin de poder identificar la viabilidad de nuestro estudio. Nuestra investigación no solo determinara factores que influyen en la comercialización de truchas para su posterior consumo, además de ello brindaremos soluciones actuales que influirán de manera positiva en la correcta toma de decisión por el consumidor, satisfaciendo lo que busca nuestro público objetivo a través del uso e implementación de nuestro estudio de mercado, plan de marketing, análisis económico y financiero que impactará en el mercado actual. Abstract Our Peru stands out in the field of trout production in various parts of the country, among one of the departments that develop this activity is located in Puno, Huancavelica, Pasco and Junín. The trout is a species of fish from the salmonid family, it is a freshwater fish located exclusively in the high Andean zone of the country, the rivers in this area meet all the necessary conditions that allow them to develop properly. Our present research project will expose the level of trout production in the department of Junín for its subsequent commercialization in the Lima area exactly we will be located in Modern Lima. The level of trout consumption has remained in a high trend during all these last years, taking in to account the importance in the search by the consumer of a product of natural origin and easy accessibility for consumption and / or acquisition. Trout is a species that is present in the national market, however, we find several positive and negative factors involved in the process. As an object of research, we will develop an internal and external analysis that influences our study in order to identify the feasibility of our study. Our research will not only determine factors that influence the commercialization of trout for later consumption, in addition to that we will provide current solutions that will positively influence the correct decision making by the consumer, satisfying what our target audience is looking for through the use and implementation of our market study, marketing plan, economic and financial analysis that will impact the current market. INTRODUCCIÓN El Perú cuenta con una gran variedad de recursos naturales, Y el sector acuícola es uno de los más demandados a nivel producción y consumo en el Perú, dicha actividad se realiza con diversos peces que van dirigidos para el comercio peruano, como también para el comercio exterior. La acuicultura peruana registró un incremento en su producción durante el año 2021, respecto al año anterior. La potencia de nuestros recursos hidrobiológicos en el altiplano, nos lleva a decir que la actividad pesquera y en especial de la trucha es una alternativa viable para la producción y comercialización a nivel nacional como para la exportación. Por ello, en este trabajo vamos a estudiar el desarrollo en la producción para su posterior comercialización de la trucha en la Región Junín en Perú, tomando en cuenta nuestros objetivos planteados, primero la planificación, producción, comercialización. Y también estudiar las estrategias competitivas. Para la realización de este estudio hemos hecho una revisión bibliográfica e investigaciones en instituciones del sector acuicultura en el Perú, para asi conocer la mayor información acerca del tema y de las unidades productoras de trucha, para tener una recolección de datos necesarios para manejar las teorías planteadas en nuestro proceso de estudio. La investigación concluye, la alta demanda de consumidores de la Trucha en Lima moderna. Es por ello que nuestro Producto Agua Dulce Truchas será comercializado principalmente en la región de Lima. En el trabajo de investigación vamos a proponer el planeamiento estratégico adecuado para la correcta gestión de la empresa Truchas SAC en la producción y comercialización de truchas en el departamento de Junín para su posterior comercialización en Lima Moderna. CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO Planteamiento en nuestro diseño de negocio Tenemos una ideología como empresa en la cual se basa en criar truchas para comercializarlos, con el fin de aprovechar sus múltiples beneficios a la salud de quienes lo consumen. Las truchas es un pescado rico en lo que conlleva fósforo, potasio, selenio y Vitamina B, totalmente necesarias para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera correcta, contribuye a la formación de nuestros huesos y músculos. Nuestra empresa busca hacer un aporte significativo a la sociedad a través de la comercialización de las truchas qué son un alimento altamente saludable, ayudando así, con la disminución de la mala alimentación 1.1. Perfil del Cliente y Mapa de Valor Figura 1. Propuesta de Valor Fuente: Elaboración Propia Modelo CANVAS Figura 2. Business Model Canvas CAPITULO II: ANALISIS DEL ENTORNO 2.1 Análisis del entorno. Referidos como todos los elementos que se encuentran fuera de nuestro alcance interno de nuestra organización, pero si afecta el buen avance de la organización, se dividen en los siguientes: 2.1.1. Político Se conoce que la situación de los últimos años tiene incidencia sobre la inversión en el país, lo cual genera incertidumbre al no poder predecir los retornos o la estabilidad del país. Todo esto proviene de la situación a nivel gobierno que aconteció en el año 2020 y los constantes conflictos generados en el ejecutivo y congreso. Según Blanco (2015), un ejemplo claro de cómo podría verse afectada la empresa acuícola formulada en el presente trabajo, podría ser el desconocimiento de los tratados de libre comercio, por consiguiente, afecta negativamente en progreso de las inversiones privadas, limitando los insumos, tendríamos como consecuencia el aumento de sus costos Tabla 1. Factor político Impacto Tipo de Impacto Negativ Bajo Medio Alto Positivo o Alta En vista de una presencia en el desequilibrio presente en Media los poderes (ejecutivo y legislativo), se podrían dejar de formular proyectos que no P incentiven el crédito O financiero, lo cual podría Pr LÍ complicar que la empresa ob ab TI tenga el financiamiento ilid C necesario para inversión en ad O mejorar la infraestructura y aumentar la producción de truchas. Baja Debido a que el gobierno se Alta encuentra inestable, lo cual tiene, entre varios efectos, la Pr Media inviabilidad o, incluso, poca ob eficiencia en los proyectos de ab infraestructura vial, se podrían ilid tener problemas en la logística ad de distribución de las truchas a los distribuidores. Baja 2.1.2. Económico Aún se tiene vislumbrado el futuro económico del país, debido a la fuerte incertidumbre política, se podría prever una recuperación de 4% en este año 2022, todo en función a un correcto ambiente empresarial que estimule la buena inversión a través de la recuperación de los empleos. Dichas estimaciones suenan bastante optimistas. Sin embargo, la generación de negocios como la crianza de truchas a nivel artesanal, ha podido generar en las poblaciones rurales un ligero desarrollo económico, debido a la generación de empleos rurales, manteniendo la oferta para el consumo regional. Todo ello, se encuentra aunado a la mayor disposición en la creación de programas y fondos que subvencionan algunos gastos de inversión para dichos emprendedores. No se puede dejar de mencionar que los problemas antes mencionados, tienen un impacto directo en la inflación, la cual reduce el poder adquisitivo del consumidor, pudiendo así comprar menos de sus productos elegidos. Tabla 2. Factor económico Bajo Medio Alto Positivo Negativo EC Debido a que la región no O tiene la suficiente Pro N tecnología y, por ello, los bab Alta O productores son M abundantes y del tipo ilida ÍA artesanal, podrían ser una d amenaza como competencia directa y de Media más rápida logística en forma minorista (más simplificada), por lo que se tendría mayor cobertura del mercado, es decir, clientes ya satisfechos con los productos de la competencia. Baja Debido a que la trucha es conocida como un alimento Alta de buen sabor, saludable y de prestigio para una Pro celebración, podría ser que bab la demanda nacional de la ilida misma siga creciendo, así d Media como de sus derivados, por lo que nuestra empresa podría beneficiarse de dichas oportunidades. Baja Alta A causa de la creciente inflación de la economía Pro nacional, podría ser que el bab precio de los principales ilida insumos siga subiendo y el d Media poder adquisitivo de los clientes se aminore, por lo que se tendrían menores ganancias y ventas. Baja 2.1.3. Social Las cuestiones por la salud de la población ha sido un tema bastante divulgado. La pandemia trajo realidad sobre quiénes eran las personas más propensas a estadios más graves con el COVID-19. El sobrepeso y el consumo de alimentos procesados como las carnes son algunos de males que atañen a la sociedad. Se conoce que la gente está dejando de consumir carnes rojas y prefiriendo carnes blancas (como las del pescado) no sólo por sus conocidas propiedades en el desarrollo intelectual debido a sus ácidos grasos, sino por no tener los efectos gastrointestinales que provocan las carnes rojas. Nuestra especie es altamente conocida a nivel mundial “la trucha es un pescado muy cardiosaludable y nutritivo se sabor suave, bajo en grasa (3%), es fuente de ácidos grasos, omega 3, y considerable de proteínas con elevado valor biológico”, mencionado por la Fundación Española de Nutrición. Sin embargo, no se sabe si la sociedad cambiará de estándares por algunos otros problemas. Sobre la población en las provincias cercanas a Junín, se sabe que se tiene alta aceptación de la trucha en el extranjero debido a su valor nutricional. Bajo Medio Alto Positivo Negativo Debido al mayor control Alta sanitario de la pandemia producida por el COVID-19, Media podría aumentarse el sector turístico, personas que tienen un Pr S mayor poder adquisitivo y que ob O aumentan el comercio en ab CI restaurantes, sabiendo además ili AL que nuestro país es altamente da reconocido en la producción de d trucha, por lo que es muy probable que la empresa se vea beneficiada con este aumento en la demanda. Baja Ante la causa de la alta Alta frecuencia en las enfermedades no contagiosas que se han Media vislumbrado en la población, la Pr población se ha visto más ob preocupada por cuidar su salud ab por medio de los alimentos, ili podría ser que el requerimiento da del pescado sea mayor y d desplace a otras carnes, por lo que se contaría con una mayor demanda del público. Baja Ante la facilidad en la Alta producción de nuestras truchas en la región de Junín y en otras Media partes del país, podría ser que Pr los pequeños productores se ob junten y formen asociaciones ab que fomente su crecimiento y ili amplíen mayor público objetivo, da por lo que se tendría un impacto d negativo, traducido en mayor cantidad de competencia en el mercado. Baja Tabla 3. Factor Social 2.1.4. Tecnológico Los nuevos contextos en la era tecnológica embebida en los diversos medios sociales, obliga que las empresas tomen en cuenta sus recursos y los canalicen para brindar facilidades en la experiencia de compra del consumidor, brindando diversos elementos que demanda el cliente como por ejemplo el canal virtual. Como empresarios, no se pueden dejar los canales digitales de lado, sino más bien, buscarle el mayor provecho, expandiendo la red de compradores. Tabla 4. Factor tecnológico Bajo Medio Alto Positivo Negativo Debido a que el marketing más Alta agresivo se realiza por redes Pr sociales en la actualidad, podría ob Media darse la oportunidad de captar ab clientes por esa vía, por lo que ili TE se contaría con una opción da C rentable de promoción de los d N productos. Baja O L En vista de la automatización en Alta Ó los procesos de diversas GI industrias producidos por la Pr Media C creciente tecnología, podría ob O tenerse competencia con ab procesos productivos de mayor ili impacto en un futuro que le da ayude a reducir costos, por lo d que la empresa podría perder cobertura de mercado. Baja 2.1.5. Ecológico El Estado busca que el consumidor tome la debida importancia a este componente sobre todo cuando se evalúe las opciones disponibles. Todo ello implica que las organizaciones deben evitar el exceso de desechos y ver otras soluciones más amigables con el medio ambiente. Todo ello podría traer consecuencias en el uso de los criadores de truchas. Asimismo, la contaminación generada por la minería es un problema relevante. Otro inconveniente es el cambio climático, la cual representa como amenaza a nivel universal a través del Foro de la Economía Mundial del 2020 realizado a 800 directivos organizacionales. Tabla 5. Factor económico Bajo Medio Alto Positivo Negativo Debido a que las condiciones EC ambientales, como los relaves O mineros, pueden tener un Pr L efecto perjudicial sobre las ob Ó Alta especies, podría ser que en abi GI corto o mediano plazo la crianza lid C de truchas pueda ser afectada ad O debida a la calidad del agua Media (demanda bioquímica de oxígeno y dióxido de carbono), por lo que la empresa tendría serias consecuencias negativas. Baja Debido a la creciente tendencia Alta en evitar la contaminación y el mal uso de recursos, los clientes Media Pr podrían tener más afinidad al ob consumo de carnes de pescado abi en comparación a otras, como la lid carne de res, por lo cual se ad tendría una oportunidad de crecimiento en cuanto a las ventas. Baja 2.1.6. Legal Se conoce de la existencia de leyes como la norma N° 29331, que regula el arancel en la Ley N.º 27460, brinda a la empresa acuícola el impuesto a la renta en la cual consiste en la utilización de la tasa del 15% para hallar la determinación de dicho impuesto respecto a la renta neta. Tabla 6. Factor Legal Bajo Medio Alto Positivo Negativo Debido a la normativa de Alta control de inocuidad manejada por SANIPES (entidad que Media Pr control los productos ob hidrobiológicos), se podría LEG ab tener complicaciones en la AL ili venta de truchas debido a da alguna no conformidad en su d crianza, por lo cual se tendrían menores ventas o, incluso, producción paralizada. Baja 2.2. Análisis de la Industria y Competidores Sobre el medio ambiente, a continuación, mencionaremos las cinco fuerzas a través del análisis de Porter; en la que se estructura el proceso de cada organización, más conocidas como reglas que abarca la competencia y permite identificar el nivel de rendimiento en relación de cada uno. 2.2.1. Poder de negociación en referencia a los proveedores Se conoce el crecimiento respecto a la truchicultura en el Perú ha impactado en toda la cadena de producción acuícola del Perú, pudiendo generar una cadena de servicios anexos tales como los proveedores de alimento para trucha, insumos de cultivo y materiales, etc. El poder de la negociación que se tiene en cuanto a los proveedores se mantiene en alto, en la que resulta ser un factor sumamente atractivo e interesante para la empresa debido a que la gran mayoría de productores de la región son de nivel artesanal. Sobre la negociación de precio de insumos de alimentos para truchas, se conoce que, por ejemplo, las ovas tienen una negociación de rol individual: comerciantes acuden en la compra en los botes y posteriormente proveen para la empresa. Para dicho escenario el pescador define el precio con el coste mínimo y se añade la comisión por el traslado. Tabla 7. Poder de negociación frente a proveedores Impacto Tipo de Impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo N En virtud de la alta tasa Alta E productiva de truchas G proyectadas para comenzar el Media Pr O negocio, tener muchos ob CI proveedores es vital, ya que ab A tener variedad y de dónde elegir, ili CI podría mermar el proceso del da Ó negocio con el proveedor en el d N costo de las truchas, C aumentando los precios de O venta hacia los distribuidores. Baja N P Alta R Pr Media O Debido al aumento en la ob V inflación, reduciendo así las ab EE opciones de contar con más ili D cantidad de proveedores, se da O podrían acrecentar los costos d RE variables del proceso, por lo que S se tendrían menos ganancias. Baja 2.2.2. Poder de negociación frente a los clientes Como plan es que el cliente compre grandes volúmenes, para ello se requerirá diversos proveedores, tercerizando así las ventas. Sabiendo de la logística especializada que ameritan todos los subproductos provenientes de la trucha, es sumamente necesario poder contar con clientes fijos y de grandes pedidos, así se pueden comerciar lo antes posible, manteniendo los niveles de calidad requeridos por el cliente. Sin embargo, un factor importante es que el cliente y también el intermediario suelen ser vulnerables en cuanto del precio, se debe considerar que, en etapas de abundancia, se debe regir a las leyes de oferta y demanda. Todo lo expuesto, sumado a la inflación y la recesión como consecuencia de la pandemia, le otorgan un mayor poder negociador en el comprador. Tabla 8. Poder de negociación frente a clientes Impacto Tipo de Impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo Ello sucede porque se cuenta Alta N con muchos proveedores E artesanales de más rápida Pr Media G logística de distribución, ob O podría ser que el público ab CI objetivo les compre por lo que ili A se tendrían rivales pequeños da CI pero abundantes, los cuales d Ó pueden mermar los intereses N de la empresa. Baja D E Ante la presencia de diversos Alta Pr CL productos hidrobiológicos y ob IE tipos de peces, podría ser que Media ab N el público opte por consumir ili TE otra variedad, por lo cual se da S tendría menos público d objetivo para las ventas. Baja 2.2.3. Amenaza de Nuevos competidores (entrantes) El temor en relación de una competencia vendría por el lado de que los clientes puedan contar o buscar un proveedor nuevo en una posible temporada que se presente una escasez de producto a causa de los cambios de clima o también brinden a un bajo precio. En conclusión, la amenaza a nuevos competidores es latente y fuerte, debido a que no se tienen ofrece productos diferenciados o de un valor agregado alto. Sin embargo, eso no es una limitante para una expansión a futuro con el fin de calar en mayor clientela. Tabla 9. Amenaza de nuevos competidores entrantes Impacto Tipo de Impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo A Debido a la facilidad en la Alta M crianza de truchas en la E región Junín debido a Media Pr N diversos factores, como los ob AZ geográficos y ab A climatológicos, se podría ili D tener competencia da E abundante por lo cual se d C tendría un inicio dificultoso O en posicionamiento ante los M distribuidores. Baja PE TI Alta D Media O En relación de la creciente RE demanda en la trucha, la Pr S competencia podría elevar ob E sus precios de venta, se ab N podría obligar ili TR indirectamente a nuestra da A empres reducir precios para d N ser más competitivo, por TE cual se tendrían menores S ganancias. Baja 2.2.4. Amenaza en los productos sustitutos En la actualidad sus costos ofrecidos se mantienen en alza, esto se debe a la fuente para la obtención del pez relativamente a su crianza; asimismo, son muchos los productos que pueden sustituir tanto a la pulpa de trucha ofrecidas. Por otro lado, el costo alto acarreado podría ser un factor de sustitución, debido a que se conocen otros productos marinos de menor precio; sin embargo, la trucha cuenta con un realce de calidad y sabor que otros peces no tienen. Tener claro el público objetivo es vital para evitar que esta amenaza pueda ser letal. Tabla 10. Amenaza de productos sustitutos Impacto Tipo de Impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo A Alta M E Media N AZ A D E P R Pr O ob D ab U ili CT En vista de la gran variedad da O respecto a los peces d S consumidos por la población, S se tendría mucha U competencia en la elección ST del tipo de pez a consumir, IT por lo cual se tendrían U menores ventas. T O S Baja 2.2.5. Rivalidad entre competidores La rentabilidad de los competidores debido a que no se tiene un cliente especializado que puedan pelearse, lo cual dificulta que se puedan centrar en un sector exclusivo de la región. Ello aunado a que el producto no se encuentra diferenciado y que la rentabilidad de los vendedores no es alta. Tabla 11. Rivalidad entre competidores Impacto Tipo de Impacto Positiv Negativ Bajo Medio Alto o o RI Alta V AL Media ID A D E Acorde a la gran cantidad Pr N de productos a nivel ob TR artesanal, se tienen ab E muchas opciones para la ili C clientela, aunado a su da O logística más rápida de d M distribución (pescado PE fresco), por lo que TI costaría más trabajo D entrar al ritmo de los O competidores, pudiendo RE tener resultados S negativos en las ventas. Baja 2.3. Análisis de nuestra organización (Interno). La cadena de valor se considera una herramienta principal para poder llevar a desarrollar su análisis y el diagnostico interno organizativo. 2.3.1. Actividades Primarias a. Logística Interna: Abarca las actividades en cuanto a la atención, recepción, almacén, control de existencias y la distribución interna, etc. Entre ellas, se encuentran las siguientes para la empresa: Almacén y recepción: Una vez realizada la adquisición de equipos, se lleva a la cabo la recepción de mercadería (como insumos de control de calidad y alimentos para las truchas) y se registra para facilitar la planificación de futuras compras, la diferencia con la competencia radica en que ellos, al tener una producción artesanal, no llevan inventarios exhaustivos excesivos, muchas veces por falta de espacio. Asimismo, se conoce la fácil adaptabilidad de la trucha a las condiciones climáticas de la región, así como la ventaja en los microclimas de Junín, lo cual es un plus que puede prevenir ciertas complicaciones a la hora de llevar el producto a los distribuidores. Tabla 12. Logística Interna Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo P Alta r Media o Debido a las condiciones b L climatológicas de la región a O Junín, podría ser que las b G truchas tengan una rápida y i Í fácil adaptación, por lo que su l S crecimiento podría ser del i T todo favorable, generando d I los recursos necesarios de a C venta d Baja A P Alta I r Media N o T Debido al tamaño de la b E empresa, podría ser que a R existan problemas de b N comunicación que i A compliquen la logística, por lo l que la empresa tendría más i problemas por abordar d internamente. a d Baja b. Logística Externa: Los productos a entregar se dan en base del requerimiento de los distribuidores y se realiza hacia Lima, aprovechando la cercanía, lo cual otorga una ventaja en comparación a distribuidores de zonas del Sur como Puno. Al ser un producto que caracteriza la calidad en función a su frescura y propiedades sensoriales, la logística de entrega debe ser eficiente, reduciendo el factor tiempo como prioridad, de tal manera que se otorgue un tiempo prudente a la venta de los mismos por parte de los distribuidores; sin embargo, acá se acarrea un problema, al ser una empresa en inicio aún no se tienen estandarizados y, todavía sin la experiencia necesaria en la comercialización, a cabalidad los volúmenes máximos de distribución y cómo remediar los posibles problemas que puedan ocurrir en la carretera En cuanto a la venta y marketing, se cuenta con un área especializada que brinda los productos a lugares como restaurantes, ofreciendo una mayor calidad y un reducido tiempo de entrega, aprovechando así el valor agregado que es la cercanía a mercados importantes como Lima, los cuales son fuertes debido a su alta población y poder adquisitivo. Asimismo, un área de investigación evalúa las innovaciones que puedan ejecutarse en la calidad de la materia prima, asegurando los parámetros exigidos por el público. Tabla 13. Logística Externa Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo P Alta r Media o L Debido a la exigente logística b O de distribución de las truchas a G como producto final, podría b Í ser que se estropee su il S calidad, pudiendo generar no i T sólo pérdidas a corto plazo d I sino también una imagen a C deteriorada ante los clientes. d Baja A P Alta E r Media X Debido al creciente o T desarrollo tecnológico, b E podría ser que el trabajo en a R logística externa puede b N facilitarse por una menor il A gestión con los i distribuidores, reduciendo d gastos operativos a la a empresa. d Baja c. Abastecimiento Para el abastecimiento, se tienen en cuenta los mercados los mercados más importantes de Lima, como los supermercados y terminales de venta masiva. Se conoce que hay una alta cantidad de productores artesanales, los cuales, muchas veces tienen precios de venta al minorista, bastante bajos, siendo una desventaja a la hora de tener control sobre la negociación con el distribuidor, pues se ve atraído, muchas veces, a renegociar precios en función a las amplias opciones que tiene. Se sabe que los productores, por más pequeños que sean, pueden llegar a unirse, siempre y cuando exista la una cultura que mantenga confianza, competencia y tecnología de la información. También hay que considerar la ubicación en cuanto a la zona geográfica, la comprensión, responsabilidad y sobre todo compromiso. Tabla 14. Abastecimiento Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo Debido a las condiciones A climatológicas de la región B Junín, podría ser que se Alta A extiendan la cantidad de Pro S productores artesanales, los bab T cuales, por tener venta directa ilid E al cliente, pueden ofrecer ad Media C menores precios de venta, I pudiendo reducir las ventas de M la empresa. Baja I Ante la alta cantidad de E productores artesanales, Pro Alta N podría ser que se unan y formen bab T canales de distribución más ilid O eficientes, siendo una ad Media competencia importante. Baja d. Desarrollo tecnológico Se tiene planificado como meta a corto plazo, el aumentar los volúmenes de producción, lo que acarrea tener instalaciones más grandes que permiten la crianza en altos volúmenes y, así, reducir precios, generando economía de escala. Otra de las ventajas con las que contamos en la empresa, es la apertura a practicantes de las carreras de Industrias Alimentarias y Nutrición, los cuales aportan en la publicidad del producto, todo ello en función al realce del prestigio del que gozan los productos hidrobiológicos debido a que son considerados más sanos en contrasta a otros tipos de carnes (de otras fuentes), por lo que existen tendencias al alza de precio constantemente y más aún de los peces de río, los cuales tienen una mejor imagen por venir de un lugar “más limpio” que el mar. Sin embargo y al ser un producto poco diversificado, se cuenta con la desventaja de que la venta de una sola especie (Oncorhynchus mykiss) pueda saturar la preferencia del público, en contraste a los peces de mar, en donde pueden observar distintas calidades. Tabla 15. Desarrollo Tecnológico Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo D Debido a las ventajas en la Alta E salud que posee la carne de pez Pr Media S en comparación a otros tipos o A de carnes, podría ser que los ba R precios se aumenten, bil R generando una mayor id O rentabilidad en la empresa. ad L Baja L A raíz de la presencia en la Alta O variedad de salmónidos, más Media T conocido trucha arco E iris (nombre científico Pr C Oncorhynchus mykiss) en o N comparación a otros tipos de ba O hidrobiológicos (que cuentan bil L con variedades), podría ser que id Ó el cliente se sature de dicho ad G producto (por falta de amplitud I en la elección), limitando las C ventas y generan pérdidas en la O empresa. Baja e. Recursos humanos Se cuenta con personal altamente calificado en la crianza de las truchas con un plan de acción de retroalimentación y capacitación en mejora continua para la crianza continua, ello se realizó buscando una persona que tuviese entre sus capacidades el haber tenido una piscigranja o una producción artesanal de truchas en algún momento de su vida. De esa forma, se evitan problemas inesperados en ciertos parámetros de crianza que puedan representar un riesgo a futuro. El personal de todas las áreas maneja una política de capacitación constante por parte de las jefaturas. Es en este puesto en donde se hizo un arduo trabajo en la elección. Tabla 16. Recursos Humanos Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo P Alta r Media Debido a encontrarse en una o región donde la crianza de b truchas es una actividad a R común, podría ser que el b E contar con productores de i C amplia experiencia en manejo l U de cultivos y crianzas de i R truchas sea una ventaja d S comparativa en relación a la a O competencia. d Baja S P H Alta r U Media o M Debido al plan de constante b A capacitación de la empresa, a N podría ser que la empresa b O tenga un crecimiento más i S rápido en cuanto a sus l procesos internos, lo cual i reduciría gastos operativos d extras producidos por a ralentización. d Baja 2.3.2. Actividades secundarias ● a. Infraestructura organizativa Se cuenta con varias secciones, entre ellas, las áreas de gestión como las oficinas de áreas administrativas, marketing, operaciones, entre otras. La zona de recepción de insumos, como alimentos para peces también está contemplada; pero una zona esencial en esta empresa con los tanques de cultivo de trucha, la cual consiste en un sistema de tanques circulares de material geomembrana, para la etapa de engorde, con la ventaja de un mayor recambio de agua. Asimismo, se tiene un financiamiento aprobado en el banco para la expansión de la empresa tanto a nivel de infraestructura como de gastos operativos, esta es una ventaja a comparación de los pequeños productores regionales, los cuales no pueden expandirse por problemas de inversión. Tabla 17. Infraestructura de la Empresa Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo I P Alta N r Debido a contar con áreas Media F o bien segmentados, en R b cuantos los procesos, A a podría ser que la E b producción sea eficiente y S il reduzca los costos T i operativos. R d U a C d Baja T Alta U Debido al crédito aprobado Media R P para expansión de la A r empresa por parte de los D o socios, quienes tienen un E b excelente historial L a crediticio, podría ser que la A b empresa pueda aumentar E il su productividad en más de M i lo pensado, generando P d tasas de crecimiento R a mayores a las E d pronosticadas. S A Baja ● b. Gestión de recursos humanos Se cuenta con un perfil de trabajador estrictamente a su función como, por ejemplo, un ingeniero industrial que soporta las funciones de producción y sabe tercerizar procesos como consultoría para la capacitación al personal. El área de ventas es muy importante, debido a que están consiguiendo las alianzas estratégicas con proveedores en diversas zonas de Lima. El personal de oficina, es contratado en función a las necesidades de la empresa, teniendo como responsabilidad, la es reducir gastos, evaluando proveedores. Un claro ejemplo es que por la inexperiencia en el rubro aún, problemas como la inflación han calado en los gastos productivos, al aumentar el precio de insumos a usar para alimentar a los peces. Tabla 18. Gestión Recursos Humanos Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo G P Alta E Debido al alza en los r Media S insumos importados, podría o T ser que el área de gestión b I de recursos humanos tenga a Ó problemas para encontrar b N otros proveedores de i D menores costes, no l E generando mejoras en los i R rendimientos. d E a C d Baja U P Alta R r Media S En virtud de contar con o O ingenieros industriales y de b S industrias alimentarias, se a H podría tener una reducción b U en costes debido a menores i M casos de consultoría y l A servicios tercerizados, a i N comparación de la d O competencia, la cual es, en a S muchos casos, artesanal. d Baja ● c. Compras Se tienen proveedores de alimentos para truchas con la certificación apta y se valida constantemente los costos en función a la calidad otorgada. Asimismo, es extenuante la búsqueda de distribuidores en alto volumen que ayuden a la alta rotación en los productos. Tabla 19. Compras Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo Alta P Media r o b Debido al control más a restrictivo por parte de b SANIPES, se podrían tener i problemas de abastecimiento l de insumos, pudiendo i C generar retardos en las d O ventas. a M d Baja P P R Alta r A Media o S Debido a que se cuenta con b personal correctamente a capacitado en el b conocimiento de los insumos i que son alimento de truchas, l podría ser que se tenga un i mejor producto terminado, d generando mayores ventas a para la empresa. d Baja ● d. Tecnologías de la información El área de marketing y ventas trabajan en la implementación de herramientas que ayuden a captor mayor clientela por distintos medios; asimismo, la innovación va de la mano en el área de investigación y desarrollo que irá formulando productos derivados de la trucha y mejorando sus parámetros de crianza. Asimismo, es importante variar y diversificar los productos, en el caso de nuestra trucha arcoíris a diferencia de otros productos hidrobiológicos, no muestra variedades o especies que puedan darle opciones a los clientes, saturándolos de esa forma y reduciendo sus ventas. Tabla 20. Tecnologías de la Información Impacto Tipo de impacto Bajo Medio Alto Positivo Negativo TEC P Alta NO r Media LO o GÍA Debido al uso de las redes b S sociales como uno de los a DE canales de mayor b LA crecimiento, se podría i INF gestionar ventas y l OR convenios con una mayor i MA eficiencia, pudiendo d CIÓ generar mayores ganancias. a N d Baja 2.4. Análisis FODA 2.4.1. Fortalezas ● Cercanía a mercados importantes como Lima y Cusco. ● Contar con productores con una experiencia amplia en cuanto al manejo de cultivo y crianza respecto a la trucha. ● Fácil adaptabilidad de nuestra especie (trucha) a las condiciones climáticas de la región. ● Financiamiento aprobado para ampliaciones en la inversión. ● Los productos hidrobiológicos gozan de más altas tarifas a comparación de otros alimentos convencionales. 2.4.2. Oportunidades ● Región con abundancia en recursos hidrobiológicos (ecológico) ● Competencia directa con producción de tipo artesanal (económico) ● Creciente demanda nacional en el consumo de truchas a nivel económico. ● Reducción de restricciones debidas a la pandemia COVID-19 que permiten una mayor visita de extranjeros, quienes optan por platos de mayor poder adquisitivo a nivel social. El Perú tiene el reconocimiento al ser uno de los principales productores de Trucha denominada “Trucha orgánica, ecológica o andina certificada”, lo cual le da publicidad gratuita a la trucha y sus derivados. ● Aumento en la demanda de “carne blanca” por considerársele más saludable debido a su mayor contenido de compuestos bioactivos (social). 2.4.3. Debilidades ● El costo del alimento balanceado para truchas ha tenido alzas debido a la inflación. ● Exigente logística para abastecimiento y/o distribución del producto debido a su perecibilidad (necesidad de refrigeración y pronta entrega para la preservación de la calidad). ● Los precios del producto final de la competencia son bajos. ● La presencia al contar con una variedad de salmónidos, siendo la única la trucha arcoíris, lo cual no da amplitud en la elección a la clientela, como sí se da en los peces de mar. 2.4.4. Amenazas ● Muchos pequeños productores en la región. (económico) ● Consumidores regionales con bajos ingresos económicos. ● Inestabilidades políticas y económica en el país que puede causar inflación, reduciendo las Ganancias de la empresa. (Económico) ● Condiciones ambientales no adecuadas y calidad de agua (minería) podría afectar a la Crianza de truchas. (ecológico) ● Complicaciones de entregas debido a la poca eficiencia de proyectos de trasporte en el País (Político) CAPÍTULO III: PLAN ESTRATÉGICO 3.1. Visión Convertirnos en productores como también en distribuidores líderes especializados en truchas y sus derivados en el país. 3.2. Misión Una organización actualmente abocada en producción para su posterior distribución de truchas de excelente calidad a los clientes, creando un clima de absoluta confianza con los mismos. 3.3. Valores ● Calidad e inocuidad: La exigente gestión de calidad aseguran que nuestros productos no representan una amenaza en la salubridad. ● Empatía: Entendemos las perspectivas de exigencia de nuestros clientes y abordamos las estrategias necesarias para motivar a nuestro personal. ● Compromiso absoluto: La pasión con la que se trabaja, lleva a tener un compromiso absoluto en los objetivos de la empresa. ● Puntualidad y responsabilidad: Nos regimos con estos valores base, los cuales se plasman en profesionalismo total por parte de la empresa. 3.4. Objetivos Conseguir el posicionamiento de la empresa a nivel nacional como líder indiscutible en su rubro, generando la confianza absoluta por parte de nuestros clientes en relación de la calidad de nuestros productos como la trucha con sus derivados. 3.4.1. Objetivos generales a Nivel Organizacional. ● Establecer protocolos de trabajo que impliquen métodos de retroalimentación y capacitación al personal de todas las áreas, mejorando así la comunicación a nivel corporativo para el primer trimestre del 2023. ● Manejar un área de negocios y ventas que sea capaz de enlazar alianzas diversos proveedores para la venta de las truchas y sus derivados hasta antes del inicio del tercer trimestre del año 2023. 3.5. ESTRATEGIAS 3.5.1. Estrategias de crecimiento (NIVEL I) a. Matriz de Ansoff Otra de las herramientas a utilizar es la matriz de Ansoff, de donde se obtiene A continuación, cuatro cuadrantes con información que indica la mejor opción a seguir como empresa y nos brindará un panorama que nos permita implementar posibles mejoras. Tabla 21. Matriz de Ansoff Productos Actuales Nuevos Penetración en el mercado En esta sección no se trata de innovar, sino Desarrollo de productos de mantener lo que ya se hace y va de la mano con lo requerido por el público. Supuesto del año 5. En dicha estrategia se crea nuevos Es decir, inicialmente la empresa realizará la productos en la que los clientes A distribución de la trucha arcoíris actuales quieren, necesitan o c convencional, sin ningún cambio sustancial comprarían. En dicho año, se t con el fin de poder captar clientes o llegar a pensaría en ofrecer otras u fidelizar los ya obtenidos, todo ello, utilizando variedades de trucha, aparte del a las estrategias de marketing adecuadas. arcoíris, como las costeras, del l Algunas de ellas van a ser el aumento de las centro, café, etc.; las cuales e publicidades y sus promociones siendo la podrían tener valores agregados, s finalidad la atracción de clientes. Por ejemplo, como cambio en el sabor, textura, creación de un monto mínimo respecto al etc. La idea sería que como es el pedido (en peso o unidades), en el cual la mercado vigente, nuevo producto distribución sea gratuita. Asimismo, otra no sea diferente respecto al estrategia sería captar las preferencias de los producto actual. clientes la competencia, estableciendo Q indicadores de consumo del producto. U E Diversificación Desarrollo de mercados Supuesto del año 5. Supuesto del año 5. En este caso, se podría optar por Se conoce que la estrategia se realiza porque derivados de la industria, como son se desea que en los mercados nuevos tengan las vísceras, pieles y ciertas partes conocimiento de lo que ofrecen. No solo se no utilizables o comestibles, N apunta en un mercado en el que no tenga pudiendo usarlas como insumos u interés en el bien o servicio a brindar, además para la obtención de colágeno, e que tengas que persuadir en comprarlo. hierro digerible, ácidos grasos v Asumiendo que nos encontramos en el año poliinsaturados y/o otros o cinco, una idea es expandir la venta de la compuestos bioactivos que s trucha arcoíris, pero en forma de filetes puedan representar un beneficio trozados o de una alguna coloración en la salud del cliente. Se considera específica, por medio de pigmentos una estrategia peligrosa, pero comestibles innovadores, a mercados de también podría traer más retorno venta de alimentos japoneses, como el sushi. de inversión. Matriz de crecimiento – participación (BCG) Se exponen a continuación: Tabla 22. BCG Cuota de mercado Alto Bajo Producto estrella Alt Estos productos mantienen un Producto interrogante o crecimiento alto, presenta una Productos de baja participación y gran presencia en el mercado. crecimiento alto. Producto perro Ta sa Se conoce que este tipo de d producto tiene baja cuota de e mercado y crecimiento. Según el cr criterio utilizado, en donde una ec tasa de crecimiento menor al 10 % i será considerada como un m crecimiento “bajo”, y conociendo ie que el sector de truchas tiene un nt crecimiento del 7 % en los últimos o Baj cinco años (2017 al 2022), se puede d o concluir que la venta de truchas el estaría segmentada en esta m clasificación. Todo ello debido a er Producto vaca que la cuota de preferencia en el ca Estos productos provienen de una mercado no es alta pero los d fuente de caja generadora, porque indicadores reportan que la tasa de o su inversión requerida es crecimiento de producción, la cual sumamente baja. De está en función a la demanda recomendación se opta por la regional, es mayor en regiones recaudación de la ganancia en como Junín o Puno, lo cual se ha realizar nuevos productos estrellas visto mermado por la pandemia que se conviertan como los nuevos del COVID-19. productos vaca para un futuro La tasa de crecimiento de los últimos años ha variado considerablemente en el sector debido a múltiples factores. Entre el 2017 y 2018 la tasa de crecimiento fue de un 10 % aproximadamente. Entre 2018 y 2019, la tasa decreció debido a eventos climatológicos Ya desde 2020 no se tuvo tendencia clara debido al confinamiento por pandemia Covid- 19. Tomando un horizonte de tiempo de 2 años en la industria, el crecimiento es de 2.2 % aunque según datos oficiales de Produce menciona que la acuicultura crecerá en un 4%anual. Actualmente, muchas empresas en la coyuntura del covid-19 podrían estar en nivel Perro, Sin embargo, se pueden volver vaca o interrogante con una adecuada innovación, al movimiento del mercado a niveles pre pandemia y una ventaja competitiva que el sector de interés pueda sentir como valor agregado. Nivel de participación en el mercado es menor a 5 % Las Competencias con más participación en el mercado representando un 80 %: Piscifactoría Los Andes, El Ingenio y la SAIS Túpac Amaru 3.5.2 Estrategias Competitivas (Nivel II) Estrategia Genérica de Porter Las estrategias a abordar para la empresa se pueden observar en la siguiente tabla: Tabla 23. Estratégicas de Porter Ventaja competitiva (atributos respecto al producto) Costo inferior Diferenciación En toda la Liderazgo Diferenciación Ámbito industria en costos competit ivo (ámbito Enfoque en diferenciación del Sólo en un Enfoque en mercado costos La estrategia a abordar será la segmento ) el enfoque en diferenciación, la cual se logra a raíz de varias dimensiones como especialización y calidad del producto, etc. Se conoce que, a nivel regional, las mayores competencias son las empresas Piscifactoría Los Andes, El Ingenio y la SAIS Túpac Amaru; en donde la primera es la única que exporta la carne congelada de trucha, en forma eviscerada. De esta forma, a sabiendas del porcentaje de mercado que tienen estas empresas mencionadas (aproximadamente el 80% del mercado nacional), se optaría por un enfoque (debido a que sólo va centrarse en la región de Lima) de diferenciación. Esta última se dará por medio de un empaque que no sólo va tener la ventaja de estar a presión de vacío (con oxígeno residual mínimo), sino que va a incorporarse un medidor de pH (escala de acidez), es decir, un empaque inteligente que podrá evidenciar un color característico en donde el cliente podrá saber si el producto se encuentra en su mayor calidad. Todo ello en función a las reacciones bioquímicas luego del rigor mortis, en donde se sabe que un menor valor de pH está asociado a características organolépticas no del todo favorables. A modo de complemente, adicionalmente un importante respecto a la diferenciación que se considera es la responsabilidad, se entiende como habilidad de nuestros productores en la atención al cliente, cumpliendo los acuerdos establecidos. Idea de diferenciación del producto: Pescado con empaque inteligente que por medio de colorimetría en la etiqueta evidenciaría la frescura del mismo. ● Conocemos que el pescado es uno de los alimentos más susceptibles al deterioro, reduciendo las características organolépticas que el cliente valora, como la textura, olor y sabor (relacionadas entre sí). ● Asimismo, la alteración bacteriana del pescado no se inicia hasta después de haber desaparecido la rigidez cadavérica (rigor mortis), momento en el cual son liberados los líquidos de las fibras musculares, rico en nutrientes. Es así, que el pH (potencial de hidrógeno) en el tejido muscular comienza a disminuir (conversión del glucógeno a ácido láctico), lo que mostraría una relación con la degradación de LA TRUCHA, lo que facilitaría la elección del cliente, reduciendo su incertidumbre de comprar y aumentando su confianza al producto. ● Esta innovación se evidenciaría con el empaque: se usarán bolsas de 90 micras (20% de poliamida y 70 de polietileno), con un sensor colorimétrico de pH, en donde las tonalidades a observar serán 3: morado fuerte, morado pálido y blanco. El morado fuerte será el indicador de pH bajo, lo que denotará un producto de malas características organolépticas. -Otra opción de mejora a futuro y que le daría una mayor precisión al grado de deterioro de la trucha y que sería muy útil en industrias en donde la frescura del pescado es absolutamente necesaria (como en la del susi), sería la incorporación de un sensor de conductividad eléctrica (ciertas sustancias de la trucha producen una mayor o menor medida), la cual puede mostrar un número del 1 al 10 (mayor rango) y reflejado en su envase. 3.5.3. Estrategias complementarias Análisis CAME (FODA cruzado) Tabla 24. CAME FODA/CAME Fortalezas (F) Debilidades (D) Contar con productores con Optimizar la logística para una experiencia amplia en abastecimiento y/o cuanto al manejo de los distribución de la trucha, cultivos y crianzas de las controlando mejor sus truchas permite aprovechar parámetros de la creciente demanda refrigeración y/o nacional del consumo de congelación y, así, truchas. aprovechar en mayor Oportunida La cercanía a mercados magnitud la creciente des (O) importantes como Lima clientela vista en el permiten aprovechar la mercado. reducción de restricciones a la pandemia del COVID-19 con la visita de extranjeros, quienes optan por platos de mayor poder adquisitivo (social). Se debe sacar provecho de Tener una estratégica que los productos logística para hidrobiológicos gozan de más abastecimiento y/o altas tarifas que otros distribución de la trucha alimentos convencionales (que permita su pronta para aumentar los precios y entrega preservando su así reducir los desniveles calidad), contando con los causados en las ganancias inventarios necesarios Amenazas debidos a la creciente para posibles (A) inflación producida por la contratiempos y la inestabilidad política y capacitación debida del económica. personal técnico, permite que la inflación no afecte en gran medida y produzca pérdidas económicas para la empresa. 3.6. Cronograma Tabla 25. Cronograma PERIODO PERIODO PRE-OPERATIVO OPERATIVO TRIMESTRE TRIMESTRE (AÑO 1 A ACTIVIDADES I TRIMESTRE II TRIMESTRE III IV 10) PLANEACIÓN Análisis de pre inversión Parte de Ingeniería Asuntos técnicos Pilotos Autorizaciones de funcionamiento Gestiones de finanzas IMPLEMENTACIÓN Terrenos (adquisición) Construcción de piscigranja Adquisición de maquinaria, equipos y accesorios en piscigranja Mobiliario y equipos de oficina OPERACIÓN OPERACIÓN NORMAL CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Identificación en las necesidades Nuestra trucha es un pescado criado en aguas dulces ubicándose en toda la zona alto andina en el Perú. Uno de los departamentos en donde más se realiza la producción de la trucha es en Puno, Junín y Huancavelica. En esta oportunidad desarrollaremos nuestro proyecto de investigación ubicado en el departamento de Junín Contaremos con nuestro puerto principal en donde se extraerá las truchas para su posterior comercialización en el distrito de San Juan de Jarpa. (Provincia de Chupaca). Cuenta con un ambiente de temperatura ideal, oxigenación que permite la buena estabilidad de la calidad y capacidad reproductiva de la trucha. Nuestro presente estudio de mercado determinará el nivel de acogida e interés del consumidor respecto a la trucha, dirigiéndonos a nuestro público objetivo ubicado en Lima Moderna. Figura 3. Figura referencial del lugar 4.1.1. Tamaño de Mercado ● Mercado actual Actualmente el sector acuícola es uno de los más demandados a nivel producción y consumo en el Perú a través de nuestras distintas regiones, dicha actividad se realiza con diversos peces que van dirigidos para el comercio peruano como también tenemos que recalcar la alta presencia que tiene nuestros recursos naturales en el extranjero. Figura 4. Mapa del Perú ● Mercado potencial Para nuestra presente investigación detallaremos una estadística de personas que tienen interés por la trucha con un porcentaje del 64%, con ello determinaremos parte de nuestro mercado objetivo en nuestro presente trabajo de investigación. Figura 5. Mercado potencial ● Cosecha de trucha en Departamentos de Pasco, Huancavelica y Junín. A continuación, detallaremos uno de los Departamentos en donde se presenta un mayor incremento de cosecha en las truchas, ello se debe a la buena cantidad de recursos que apoya en el proceso productivo. Para nuestra presente investigación nos posicionaremos en el departamento de Junín. Figura 6. Producción de trucha 4.1.2 Nuestros clientes Acorde a su estilo de vida consideraremos las siguientes características: ● Mayormente recurre en el consumo de trucha los fines de semana o en ocasiones especiales, en compañía familiar o de amistades. ● Son selectivos cuando toman en cuenta la calidad del producto, sabor y sobre todo si el producto se encuentre a su alcance (compra o consumo). ● Consumen moderadamente, no suelen consumir en exceso. 4.1.3 Fuentes de información ● Fuentes primarias: Mediante nuestra investigación usaremos información que ya existen a través de diversas páginas web, autores que nos ayudará a determinar factores importantes en nuestro proyecto. Adicionalmente a ello realizaremos 11 preguntas para nuestras encuestas y también elaboraremos entrevistas de profundidad representado a través del gráfico de perfilación del cliente. ● Fuentes secundarias: Usaremos documentos recopilados por diversos autores que nos brinde diversos puntos de vista, análisis e información que nos permitirá realizar con éxito el presente trabajo. 4.2. Objetivo de Investigación 4.2.1. Objetivo General Determinar respecto al nivel de consumo en truchas en nuestros residentes ubicados en Lima Moderna entre 25-55 años pertenecientes al NSE A Y B. 4.2.2. Objetivos específicos • Estimar el volumen en referencia de la producción anual de truchas en nuestro país en un plazo de 3 semanas a partir del comienzo de nuestro estudio de mercado. • Describir el perfil del productor y consumidor de truchas, a través de nuestras 5 entrevistas de profundidad. • Identificar el mercado de Lima en la que se realizará la comercialización de trucha. • Definir las zonas del país en donde se presenten mayor producción de truchas. • Estimar el público objetivo que consumen trucha de manera frecuente a través de nuestras 100 encuestas a realizar. • Conocer el canal ideal para la promoción de nuestro producto. • Establecer el tamaño de mercado en 12 distritos pertenecientes a Lima Moderna durante nuestras 4 semanas de estudio. 4.3. Diseño de Investigación y Fuentes de datos Se procede con la aplicación de un diseño de investigación exploratoria con la finalidad que nos permita profundizar un tema que en la actualidad no ha sido estudiado de manera profunda. Realizaremos un estudio minucioso que nos permita conocer más a detalle el mercado en la que nos situamos y posteriormente identificarlos acorde a sus necesidades, deseos, causas que influye en su decisión de compra que nos permita obtener información oportuna para seguir en marcha nuestro proyecto. El diseño de investigación que implementaremos en nuestro proyecto nos brinda diversas herramientas que permitirá conocer a fondo nuestro mercado potencial, en esta oportunidad analizaremos las respuestas obtenidas de las entrevistas de profundidad y encuestas en nuestros consumidores que nos permita tener un mayor y mejor panorama en cuanto al nivel de consumo de Trucha en Lima Moderna. A través de nuestro proyecto utilizaremos las siguientes herramientas que nos permita obtener datos fiables que nos asegure el buen desarrollo de nuestro de nuestra investigación: • Entrevista de profundidad. • Encuesta (Google Forms). • Estadísticas en cuanto a la acogida de ventas de truchas en Lima Moderna a través de Google Trends. 4.4. Procedimiento para la recolección de datos. Nuestro población de estudio se ubica en Lima en la que comprende 10, 000,884.50 habitantes en la que posteriormente abarcaremos el nivel de interés en la trucha que suma un alrededor de 6, 400,566 en la que abarcaremos nuestra población de estudio pertenecientes Al NSE A Y B ubicados en Lima Moderna, representando 4,422,791 en la que segmentaremos una edad acorde de nuestro estudio que comprende las edades de 25-55 años brindándonos una población que cumpla con todos los requerimientos para nuestro estudio de 2,034,484. Para comprender más a fondo el mercado en la que estudiaremos nos ubicaremos en Lima Moderna que comprende el nivel socioeconómico A y B, siendo nuestra población de estudio la edad de 25-55 años. Siendo ellos nuestro público representativo que nos permitirá la obtención de información. Figura 7. Recolección de datos Implementaremos entrevistas de profundidad, en esta fase elaboraremos una serie de preguntas a consumidores residentes en Lima Moderna que nos permita identificar a nuestro consumidor respecto a sus gustos, necesidades, hábitos e información de suma importancia que nos podría indicar los consumidores en cuanto al proceso de consumo o adquisición de trucha. Además de ello, elaboraremos una encuesta con un alrededor de 11 preguntas que nos permita diferenciar aquella población en Lima Moderna que consumen trucha, nivel de frecuencia, preferencias respecto al proceso de consumo o adquisición que nos brinde información veraz para nuestro presente proyecto de investigación. Tabla 26. Recolección de datos TECNICA INSTRUMENTO Cualitativa • Entrevistas de profundidad Cuantitativa • Encuestas 4.5. Diseño de la muestra Procederemos a identificar nuestra muestra que son representados como mercado objetivo, para fines de estudio usaremos en análisis a través de la fórmula población finita cuál detallaremos de la sgte manera: Acorde a la fórmula que estamos aplicando en nuestro proyecto identificamos nuestra población con un total de 2, 034,484 ubicados en Lima Moderna, usando el margen de error 10% y nivel de confianza de 1,96 (95%). Contaremos con una muestra de 96 personas quienes participarán en nuestra encuesta para nuestra presente investigación. Tabla 27. Diseño de la muestra Técnica Instrumento Tamaño Mínimo de muestra Cualitativa • Entrevista de • 5 individuos como máximo. profundidad • No probabilístico. Cuantitativa • Encuestas • Establecer cantidad de encuestas a realizar • Se basará en sondeo de mercado que nos permita conocer los potenciales consumidores 4.6. Recolección de datos Para asegurar la factibilidad de nuestro presente trabajo de investigación es de suma importancia establecer las herramientas que nos permita recolectar datos del consumidor de trucha ubicado en Lima Moderna para proceder con el análisis y presentación de resultados una vez obtenida la información. Según Hernández (1997), indica lo siguiente respecto a las encuestas: Es la herramienta de gran utilización que nos ayudará en la recolección de datos cual detalla una secuencia de preguntas de una o más variables de medición. Según Tamayo (2008), indica lo siguiente respecto a las entrevistas de profundidad: Es la relación entre el investigador y el objetivo de estudio, con la finalidad de la obtención de testimonios que nos permita llegar más a fondo respecto al nivel de consumo y acogida. El cuestionario que realizamos es mediante el uso de la herramienta Google Forms obteniendo una totalidad de participación de 100 personas, estudiaremos la cantidad de respuestas obtenidas con el fin de poder obtener la mayor cantidad de información posible brindándonos un mejor panorama de nuestro proyecto. Mediante nuestras 2 herramientas que utilizaremos en nuestra investigación podemos obtener datos que nos permita identificar sus hábitos, nivel de consumo y preferencias en los residentes ubicados en Lima Moderna. Tabla 28. Recolección de datos HERRAMIENTA PAUTAS • Encuestas • Coordinar con el equipo de recabar información de 100 encuestas que nos • Entrevistas en permita conocer más a detalle el profundidad mercado en la que nos encontramos estudiando. • Una vez obtenida las encuestas, y las entrevistas de profundidad se revisará detenidamente con el fin de poder contar con información que nos permita corroborar la factibilidad de nuestra investigación. 4.7. Procesamiento de los datos La trucha es producido y criado en nuestro país, su consumo a nivel nacional tiene una alta participación en la economía peruana, puesto que cuenta con diversos nutrientes, beneficios que logra tener una buena acogida en el consumidor peruano. Para llegar más a fondo y obtener datos reales respecto al nivel de consumo de trucha en Lima Moderna en primer lugar hemos desarrollado nuestro tamaño de mercado en la que nos permite obtener una data en la que enfocaremos nuestro estudio, adicionalmente a ello tenemos que implementar nuestras herramientas seleccionadas (encuestas, entrevistas de profundidad) que nos permita obtener información acerca de lo que el consumidor considera en el proceso de consumo u adquisición de truchas. En nuestras entrevistas de profundidad emplearemos una determinada cantidad de preguntas que realizaremos a nuestros consumidores ubicados en Lima Moderna que nos permita obtener información a través del uso del pentágono de perfilación de clientes en la que descubriremos las necesidades, beneficios que ellos toman en cuenta respecto al producto, soluciones actuales e inconformidades que presenta durante la adquisición o consumo de trucha. Para nuestra presente investigación tendremos un total de 11 preguntas prácticas, interactivas y fáciles de responder, de manera que así nos permita obtener una información concisa por nuestro público encuestado. La presente encuesta lo desarrollamos mediante el presente link: https://forms.gle/54MSoqkhjqJ41KHb9 4.7.1. Entrevistas de Profundidad Para la aplicación de las entrevistas de profundidad usaremos la herramienta Pentágono de Perfilación de Clientes que nos permita obtener información oportuna acorde a su preferencia en cuanto al consumo o adquisición de trucha en Lima Moderna. Realizaremos una serie de preguntas a 5 personas pertenecientes a nuestro público objetivo pertenecientes al NSE A y B de 25-55 años ubicados en Lima Moderna. Figura 8. Consumidor de trucha Entrevistado #11 NECESIDADES/JOBS Consumido r de Trucha Entrevistado #3 NECESIDADES/JOBS Consumidor de Trucha Entrevistado #4 NECESIDADES/JOBS Consumid or de Trucha Entrevistado #51 NECESIDADES/JOBS Consumid or de Trucha 4.8. Análisis de los resultados (encuesta piloto) Conforme a la encuesta piloto realizada, se obtiene los siguientes datos: ● Los consumidores encuestados nos indican que si consumen trucha ocupando el 100%. ● Se obtiene un resultado de personas de 37.5% de personas en el rango de edad de 25-39 años y un 25% de personas que tienen de 40-55 años. Lo que nos indica según nuestro público encuestado cumple con el promedio de edad que nos servirá en la recopilación de información. ● Nuestros potenciales consumidores potenciales se ubican en Lima Moderna con un porcentaje de participación del 75%, siendo ellos nuestra población de estudio. ● En cuanto al nivel de preferencia del consumo de trucha en Lima Moderna realizaremos la presente encuesta indicando su nivel de preferencia del 1 al 10 donde 1 indica que es poco y 10 una alta preferencia en la trucha, en donde se obtiene una acogida del 25% que califican en grado 6, un 25% de personas que optan por una calificación de 9 cual quiere decir que si prefieren la trucha y un 37.5% de personas en donde califican de 10 en relación a su alto consumo y preferencia de la trucha. Lo que podemos concluir acorde a las encuestas que nuestro público si tienen un alto nivel de preferencia por encima del promedio. ● Durante el 2021 los consumidores indican su consumo de trucha lo ha realizado entre 1 a 2 veces al año presentando un 75%, un 12.5% de personas consumen entre 3,4 y 5 veces al año. Nuestra población de estudio indica que durante el año 2021 solo han consumido trucha de 1 a 2 veces al año, ello se puede justificar por diversas razones, sim embargo, al brindarnos dicha información nos indica el promedio que de por si el consumidor potencial suele consumir. ● Los consumidores encuestados a través de nuestra primera encuesta piloto suelen consumir trucha en restaurante y prefieren hacer preparación en casa con un porcentaje de 37.5% cada uno y el 75% de nuestros encuestados prefieren consumir en restaurante campestre. Nuestra población encuestada prefiere consumir en lugares campestres, eso quiere decir que la mayoría de nuestros encuestados no suelen cocinar en casa, optan por acudir en algún otro establecimiento. ● Donde los consumidores suelen ir a comprar trucha en terminales pesqueros y mercados en un 37.5%, un 12.5% optan por comprar en supermercado y un 37.5% no suelen comprar trucha, por ende, concluimos que nuestra población encuestada compra y también consume trucha con el fin de buscar satisfacer sus necesidades. ● Los atributos que consideran es el sabor con una participación del 50%, calidad tiene un 37.5%, en cuanto al precio y valor nutricional es de 50% en la que consideramos que el consumidor considera como atributo principal el sabor, precio y valor nutricional que ellos pueden destacar en el proceso de consumo u adquisición de trucha. ● En cuanto a los momentos en donde se consume el producto es: los fines de semana con amigos tiene un porcentaje del 25%, fines de semana con la familia presentando un 50%, reuniones de trabajo presenta un 12.5% y el 50% consumen en viajes que realice. Lo que destacamos en la presente encuesta el consumidor opta por consumir en compañía familiar con un porcentaje de 50% al igual que en viajes, el consumidor busca el momento idóneo en donde pueda consumir truchas tanto en compañía familiar y también viaje que pueda realizar, dicha información nos indica que el consumidor está en la constante búsqueda de las diversas variedades de preparación de la trucha en lugares de nuestro país en donde pueda consumir trucha. ● La forma en la que consume la trucha de nuestra población encuestada un 12.5% consumen como preparación de cebiche, 75% consumen trucha frita, 25% consumen trucha ahumada, 12.5% de nuestros encuestados consumen trucha al horno y a la parrilla. Concluimos que nuestros consumidores de trucha en la mayoría consumen trucha frita, considerando una manera de consumo habitual en nuestra población encuestada. ● Los consumidores hasta el momento han consumido el Paiche con un 37.5%, trucha representa un 100%, salmón representa un 37.5%, tilapia un 87.5%. Concluimos que el consumidor prefiere en la mayoría el consumo de la trucha y tilapia en nuestro país acorde a las respuestas obtenidas por parte de nuestro público encuestado ubicado en Lima Moderna. 4.9. Presentación de los resultados (primera encuesta piloto) A continuación, detallaremos la información de las encuestas realizadas a una determinada cantidad de personas, en esta oportunidad estamos considerando una determinada población que cumpla con nuestro tamaño de mercado para poder realizar la primera encuesta, de manera que nos permita obtener y recabar información, sugerencias e ideas a considerar en nuestro planteamiento de preguntas permitiéndonos captar algunas ideas de lo que los consumidores optan en el proceso de adquisición y/o consumo de trucha en Lima Moderna. 4.10. Análisis de los resultados (encuestas oficiales) Mediante los datos obtenidos a través de nuestras encuestas que fueron realizadas a nuestros potenciales consumidores, presentamos la siguiente información: ● El 99% de encuestados indican si han consumido trucha, el 1% que nos detalla la presente encuesta no se considera como parte de nuestra investigación, puesto que, nuestra población de estudio deben ser consumidores. Al obtener un alto porcentaje de población que nos afirma haber consumido trucha podemos pasar a las siguientes preguntas a realizar. ● El 40% de nuestros encuestados cumple con la edad de 25 a 39 años y 40-55 años, representando un 80% del total de nuestros encuestados cumpliendo con las edades acorde a nuestra población de estudio. ● El 94% de nuestros encuestados se ubican en Lima Moderna. Indicándonos el cumplimiento de nuestra población objetivo en la que identificaremos el nivel de consumo u adquisición de trucha. ● El nivel de preferencia del consumo de trucha en Lima Moderna realizaremos la presente encuesta indicando su nivel de preferencia del 1 al 10 donde 1 indica que es poco y 10 una alta preferencia en la trucha, se obtiene una información representando un 27% de nuestra población encuestada lo califica de puntaje de 8, el 30% un puntaje de 9 y 27% una calificación de 10. En la que concluimos que nuestra población tiene un alto nivel de preferencia en el consumo de trucha obteniendo un alto nivel de calificación y preferencia de los consumidores. ● Las variaciones porcentuales a presentar no presentan mucha diferencia en cuanto a la recurrencia en cuanto al consumo de trucha (2021); un 33% indica que han consumido de 1 a 2 veces en el año, 36% señala de 3 a 4 veces y un 31% nos comentan que han consumido trucha entre 5 a más veces en el año. Lo que nos indica que el consumidor de trucha suele consumir trucha de manera más frecuente afirmándonos de esta manera la alta preferencia y acogida por parte de nuestro público objetivo. ● En la mayoría optan por consumir en restaurante campestre representando un 79% de nuestro público encuestado, como también un 50% consume trucha preparada en casa. En la que podemos concluir el consumidor prefiere acudir a consumir trucha en restaurantes campestres en lugar de comprar para consumir en casa. ● En base a nuestra población que nos indica que, si opta por cocinar en casa representando un 50%, prefieren asistir en búsqueda de la trucha en supermercados (36%), un 31% busca la trucha en mercado y posteriormente el 26% busca la trucha en terminales pesqueros. Con la información obtenida concluimos que el consumidor busca lugares accesibles en donde pueda conseguir el producto. ● El consumidor toma en cuenta durante su consumo de trucha lo siguiente: La calidad del producto representa un 72% y el sabor con un 65% de nuestras encuestas realizadas, en la que el consumidor le importa mucho el buen sabor de lo que quiere consumir y sobre todo la calidad de trucha. ● Nuestra población encuestada disfruta mucho de la compañía familiar en el proceso de consumo de trucha en la cual representa un 57%, también consideran en oportunidades de viaje que pueda realizar un 52% opta por tomar en cuenta el momento idóneo para poder consumir trucha. Ambos datos obtenidos nos brindan una información en la que el consumidor de por si disfruta mucho de la compañía y prefiere degustar de la trucha con sus seres queridos, por otro lado, también el consumidor aprovecha algún viaje a realizar como oportunidad para poder consumir trucha. ● La forma en la que se consume la trucha nuestros encuestados nos indican 75% consume trucha frita, también ahumado con un 35%, a la parrilla representando un 36%, cebiche un 31%, en Pachamanca representa un 28%. Lo que podemos concluir mediante los datos obtenidos la mayoría de nuestra población de estudio consume trucha Frita. ● 92% respecto a nuestra población encuestado nos afirma que consume trucha como también un 48% consume tilapia y un 42% también han consumido Paiche. Lo que podemos considerar que de por si la trucha es un pescado que presenta un alto nivel de consumo a nivel Lima Moderna según los datos obtenidos. 4.11. Presentación de los resultados (encuestas oficiales) Según nuestro tamaño de muestra nos indica una cantidad de 96 encuestas a realizar, para objetivos de nuestra investigación realizaremos 100 encuestas con la finalidad de obtener mayor información que nos brinde información oportuna en el nivel de consumo de truchas cumpliendo con las condiciones mencionadas anteriormente: 4.12. Cronograma Estudio de Mercado Tabla 29.Cronograma de estudio de mercado SEMANA (AGOSTO- Actividades SETIEMBRE) S-1 S-2 S-3 S-4 Planteamiento del problema Planeación Recabar información de fuentes secundarias Redacción de información y objetivos Definir de instrumentos a utilizar Preparación Preparar las entrevistas de profundidad Preparar y redactar los cuestionarios Realizar las entrevistas de profundidad Análisis de las respuestas obtenidas de las Trabajo entrevistas de profundidad Realizar las encuestas Obtención de resultados Tabulación Análisis y grafico de las respuestas obtenidas Redacción de información obtenida Informe Presentación de los resultados 4.13. Presupuesto para el estudio de mercado Los recursos a utilizar en el proceso de estudio de mercado será un equipo celular Marca REDMI (internet incluido) y se entregaran en calidad de contrato bajo el concepto de contrato de comodato por el tiempo que dure nuestro estudio. Tabla 30. Equipo propuesto EQUIPO A UTILIZAR EQUIPO CELULAR MARCA REDMI CAPITULO V: PLAN DE MARKETING 5.1. Misión Somos una empresa encargada de la comercialización de truchas provenientes del departamento de Junín para los distritos que conforman Lima Moderna, brindando a todos nuestros clientes la mejor trucha proveniente de uno de nuestros departamentos del Perú altamente dedicada en el proceso de la crianza, producción de la mejor calidad de truchas a un precio accesible, fomentando así el consumo de nuestra población limeña que toma en cuenta el gran aporte nutricional de nuestro producto acuícola que contribuye a la buena salud. 5.2. Objetivos específicos (Nivel III) ❖ Incrementar el nivel de ventas de trucha a nivel Lima Moderna en un 20% anual. ❖ Asegurar el buen posicionamiento de nuestro producto mediante nuestro plan de Marketing. ❖ Convertirnos en una empresa líder en la comercialización de truchas en los próximos 5 años. ❖ Implementar un plan de ventas en la que se brinde diversas modalidades de compra para nuestros clientes recurrentes, con descuentos exclusivos. ❖ Realizar un servicio post- venta de manera que nos permita obtener comentarios, sugerencias para seguir mejorando en nuestro proceso de comercialización de truchas. ❖ Alcanzar el nivel de venta proyectado de nuestra empresa un 10% anual. ❖ Ampliar nuestra base de consumidores potenciales en un 25% cada año. ❖ Implementar nuestro canal de atención a través de redes sociales, logrando obtener el 51% de ventas. ❖ Promocionar nuestra empresa mediante avisos publicitarios a través de Google, con la finalidad de obtener cierta acogida por parte de los consumidores en un 25% de manera trimestral. 5.3. Definición del target Truchas Del Perú S.A.C abarca la producción y comercialización de trucha que comprende la zona de Lima Moderna: Barranco, San Isidro, San Borja, La Molina, Lince, Miraflores, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Santiago de Surco, San Miguel, Jesús María, Lince y Surquillo. Nuestra población cuenta con una edad promedio 25 -55 años de NSE A y B quienes toman en cuenta el nivel de importancia de consumir alimentos naturales y saludables. 5.1.1. TAM Es una herramienta que nos permite realizar la estimación de nuestro nivel de ingresos como empresa; para poder determinarlo en base a nuestro trabajo de investigación lo realizaremos de la siguiente manera: Tabla 31. TAM 5.1.2. SAM Una vez determinado el TAM, procederemos a determinar el volumen con nuestro quinto año de ventas en la empresa, todo ello depende de la tasa de crecimiento anual de la empresa. 5.1.3. SOM Una vez determinado el TAM en la que nos permite percibir las ventas anuales en 54,000 toneladas, procedemos a estimar nuestro primer año de ventas conjuntamente con la cantidad de unidades vendidas por año. Tabla 32. TAM SAM SOM 5.4. Descripción de propuesta de valor Está dirigida en los residentes que se encuentran en Lima Moderna, a través de nuestro estudio identificamos una gran oportunidad de proyecto en la que la trucha desempeña un rol muy importante al identificar un alto nivel de interés en el consumidor actual; no solo por ser una especie marina de origen natural, además de ello consideran el gran aporte nutricional que contiene. Nos mantiene en una gran ventaja de poder desarrollarnos en el mercado en la que actualmente nos estamos dirigiendo debido al incremento del consumo de la trucha en nuestra ubicación de estudio. Nuestros consumidores tienen un alto nivel de preferencia respecto a la trucha, según datos obtenidos a través de nuestro estudio de mercado: consumen de manera recurrente, son personas que no solo consumen del producto en algún establecimiento, sino que además de ello compran para poder prepararlo. Como factores principales que intervienen en su proceso de consumo consideran el buen sabor, calidad y buscan el momento oportuno o las oportunidades que se presente en la que puedan disfrutar de dicha especie. Si bien es cierto tenemos un alto nivel de competencia respecto a la producción y comercialización de trucha en diversos puntos del país; nosotros como empresa destacaremos por la calidad que brindamos y sobre todo el servicio que planteamos con la finalidad de poder brindar una experiencia única en el proceso de consumo. Pueden consumirlo a través de diferentes preparaciones o presentaciones con la finalidad de poder obtener una opinión o perspectiva propia, pero al fin y al cabo el consumidor optará por el buen aporte nutricional que le brinda consumir trucha. 5.5. Estrategias de Marketing tradicional 5.5.1. Segmentación A continuación, detallaremos las principales características que cuenta nuestro mercado en la que aplicaremos nuestro presente estudio. ❖ Segmentación geográfica Nuestra población de estudio se encuentra asignado de la siguiente manera: Región: Lima Departamento: Lima Distrito: Población situados en la zona de Lima Moderna Tabla 33. Segmentación geográfica Fuente: APEIM ❖ Segmentación Demográfica Nuestra población de estudio ubicado en Lima Moderna reúne las siguientes características: Tabla 34. Segmentación demográfica ❖ Segmentación Psicográfica Respecto a nuestra población en la que nos estamos dirigiendo consideramos las siguientes características: ● Estilo de vida: Personas sofisticadas y modernas que consideran consumir alimentos que aporten de manera positiva en la salud. Se encuentran en la constante búsqueda de productos que no solo busque satisfacer sus necesidades sino también obtener la oportunidad de probar diversas presentaciones y preparaciones de la trucha que le brinden un beneficio nutricional. ● Personalidad: Personas que disfrutan estar en compañía familiar, amistades e inclusive cada vez que suelen viajar a cualquier parte del Perú aprovechan en consumir trucha. Suelen ir a restaurantes campestres o también optan por comprar para poder cocinarlo en casa. Consideramos que nuestros consumidores suelen guiarse a través de la percepción, expectativas en relación al consumo o suelen ser influenciadas por personas de su entorno. 5.5.2. Diferenciación Nuestra investigación tiene enfoque en la comercialización de trucha en Lima Moderna, cuentan con un alto nivel nutritivo que busca beneficiar al consumidor, además de ello contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y digestivo. Así como también fortalece el sistema muscular y óseo de nuestro organismo. Adicionalmente a ello destacamos la trucha a comparación de otros peces de ríos e inclusive peces de mar contiene un nivel de grasas inferior, e inclusive durante o después del consumo uno puede sentirse totalmente ligero puesto que su contenido no es tan pesado a comparación de otros peces. Para aquellas personas que suelen realizar actividades físicas, cuidan su estado de salud e inclusive llevan un régimen alimenticio la trucha es el alimento ideal en la que pueda acompañarlos en el proceso sin producir alguna alteración en el organismo. En Truchas del Perú S.A.C. queremos cumplir un propósito, DE LA PESCA A LA OLLA, consiste en brindar un alimento que no provenga de un proceso químico de producción que pueda originar alguna alteración en sus propiedades de la trucha. En nuestra empresa el proceso productivo es totalmente al natural, mediante nuestra página web a través de nuestro portal de transparencia, nuestros consumidores tendrán acceso a un pequeño documental en donde explicamos toda nuestra cadena de producción con la finalidad de brindar una experiencia y confianza por parte del consumidor en poder adquirir nuestro producto. Nuestra empresa destacará ante la competencia en el precio de nuestro producto, tiene un costo accesible de S/11.50 por kilo, para nuestros primeros 50 clientes brindaremos un descuento exclusivo en su primera compra. La presentación de nuestro producto piensa en el cuidado del medio ambiente y sobre todo piensa en el cuidado de la buena salud, a través de la implementación de un empaquetado ecológico que mide el nivel de PH, asegurando la conservación de nuestro producto y permanezca en óptimas condiciones para el consumo. Nos encargaremos de brindar una grata experiencia en el consumidor a través de la implementación de nuestro servicio de delivery que comprenderán la zona de Lima Moderna. La entrega de nuestros alimentos a su destino será en un tiempo de atención rápida e inmediata, de manera que así el consumidor no tendrá que salir de su domicilio para buscar un producto de buena calidad, en Truchas del Perú nos encargaremos de ello. Una vez entregado el producto, nos pondremos en contacto con nuestro cliente para asegurar la conformidad en la recepción de nuestro producto, solicitaremos que nos puedan brindar algún comentario, sugerencia que nos permita seguir mejorando. 5.5.3. Posicionamiento Mediante las estrategias a implementar lograremos mantener el buen posicionamiento de nuestra marca, de manera que nos permita diferenciarnos de la competencia e identificarnos con nuestros consumidores. Figura 9. Logotipo Truchas del Perú más conocido como CHALLWA, es el nombre en la que identificaremos nuestra empresa, a través de nuestra marca resaltamos la pureza de nuestro río en donde se realiza la elaboración de nuestro producto y también la gran importancia del cuidado de nuestro medio ambiente a través de la conservación de nuestros ríos. Significado de la marca: ● CHALLWA es nombre originario del significado de trucha en quechua. Con el objetivo de poder seguir inculcando la importancia del uso de nuestra lengua originaria proveniente de Perú. Significado de los colores: ● El color anaranjado resalta el contenido de la trucha, un color que de por si será su presentación original. ● Pez Azul: resalta el color originario de los ríos en donde se realiza la cadena de producción de la trucha, brindando un producto de alta calidad. 5.6. Tácticas de Marketing Tradicional En nuestro proyecto de investigación aplicaremos el uso del Marketing Mix a través de las 4P, de manera que nos permita implementar diversas estrategias que nos brinde una gran ventaja respecto a la competencia y nos asegure el buen posicionamiento de nuestro estudio en el mercado que nos estamos situando. 5.6.1. Producto Es importante definir las principales características que contará nuestro proyecto de investigación en el incentivo del consumo de trucha para nuestra población ubicada en Lima Moderna. ● Excelente calidad. ● Beneficioso para la buena salud. ● Alimento natural. ● Producto con grandes aportes nutricionales. Cada 100 g contiene: Valor Kcal 141.00 Grasas 6g Grasas saturadas 1.4g Colesterol 59mg Sodio 51mg Potasio 377mg Proteínas 20g Carbohidratos 0.00 Figura 10. Composición nutricional 5.6.2. Precio Determinaremos el precio ideal en la que promocionaremos el producto enfocado en el Nivel Socioeconómico que nos estamos enfocando: ● Tipos precio: Varia en cuanto a la presentación y tamaño ● S/.11.50 por kilo ● Descuentos: Aplica a clientes recurrentes que se mantienen fidelizados con nuestra marca. 5.6.3. Distribución Implementaremos nuestro canal de distribución con el apoyo de distribuidores mayoristas quienes nos apoyaran en el proceso de distribución de nuestros productos en Lima Moderna. Aplicaremos adicionalmente la estrategia de distribución intensiva en la que estaremos operando desde nuestras redes sociales que nos permita obtener mayor cantidad de clientes. Nos ubicaremos como centro de distribución en Santiago de Surco, lugar más céntrico y de fácil accesibilidad para poder distribuir nuestros productos; por ahora estaremos centrados en la acogida que tenga la comercialización de truchas a través de las rede sociales. Figura 11. Gráfica de distribución 5.6.4. Promoción Implementaremos diversas estrategias que nos permita obtener una mayor acogida por nuestros consumidores potenciales ● Publicidad en la implementación de avisos publicitarios en Redes (Facebook, Instagram). ● Implementación de nuestra página de Facebook e Instagram donde promocionaremos nuestros productos, conjuntamente con las recomendaciones de nuestros consumidores demostrando su satisfacción respecto a nuestra marca. ● Diseño de nuestra página web en donde el consumidor también pueda solicitar sus pedidos con una atención personalizada. ● Promociones: Por la compra de nuestros productos pueden llevarse un descuento del 15% en la siguiente compra que realice. Acorde a términos y condiciones en un plazo de 2 semanas para poder acceder de la promoción. 5.7. Tácticas de Marketing Digital En nuestra empresa pondremos enfoque en todo lo que involucra Marketing Digital, para ello aplicaremos el buen uso de los medios sociales y página web permitiéndonos obtener una mayor y mejor acogida por parte del consumidor logrando así cumplir con nuestras ventas proyectadas. 5.7.1. Atracción de Tráfico Aplicaremos diversas estrategias en la que nos genere la obtención de la atención de nuestro público en donde nos dirigimos, en primer lugar, determinaremos las necesidades que tiene nuestro consumidor actual de manera que nos permita obtener un detalle preciso respecto a lo que siente o busca realmente en el proceso de consumo de la trucha, una vez determinado sus necesidades nos corresponde generar un plan que nos permita obtener la atención inmediata del consumidor; “La atracción”. Razón por la cual mediante la comercialización de Truchas en Lima Moderna buscamos complacer la necesidad de nuestro consumidor brindándole una agradable aventura en el desarrollo de compra y consumo, demostrando la preocupación que tenemos por el buen cuidado de la salud. Brindamos un producto proveniente de Junín, una de nuestras regiones del país en donde se aplica el proceso de la producción de la especie marina (trucha) totalmente al natural a través de nuestros ríos que mantienen la temperatura ideal para su proceso. Como primera iniciativa comenzaremos por el ingreso a las redes sociales en donde incluiremos todo lo que abarca publicidad, el primer contacto que se presente con nuestro consumidor nos aseguraremos de brindarle una excelente calidad de atención y experiencia única. 5.7.2. Conversión Nuestro producto busca convertirse en lo que el consumidor busca realmente, un elemento que satisfaga sus necesidades y sobre todo una solución ante alguna inconformidad que el consumidor presente en el proceso. A continuación, detallaremos uno de nuestros planes que estarán en acción. ✔ Redes sociales: Tenemos claro en que se busca la atención de nuestro consumidor, como primera instancia determinamos la frecuencia de posteo de nuestra publicidad en un tiempo de 2 veces a la semana, que nos permita acercarnos al comprador a través de la interacción en los diversos medios sociales presentes. También contaremos con el respaldo de nuestros consumidores que detallen su experiencia en el proceso de compra y recomendación de nuestra empresa. ✔ Página Web: Mantener actualizado nuestra página cada 4 a 5 días que nos permita llegar a más interacciones. Mostraremos información nutricional, beneficios de la trucha que nos permita fomentar su consumo. Una vez el consumidor tenga contacto con la empresa quedará registrado sus datos en el sistema de manera que así nos permita contactarnos con nuestro cliente para brindarle ofertas y promociones exclusivas. 5.7.3. Fidelización Buscamos fidelizar a nuestro cliente brindándole productos de buena calidad y la experiencia que el consumidor obtenga una preferencia con nuestro producto: ✔ Atención personalizada: Mediante nuestro proceso de atención mediante página web o redes sociales brindaremos una experiencia única en la que el consumidor tenga un buen concepto del producto e información que estamos ofreciendo. ✔ Servicio Post-Venta: Asegurarnos de la conformidad del consumidor una vez adquirido el producto; asimismo el consumidor nos pueda brindar algún comentario y/o sugerencia respecto a su experiencia en el proceso de compra. ✔ Cliente Fidelizado, cliente satisfecho: Brindar ofertas y promociones exclusivas a nuestros clientes recurrentes. Toda comunicación le enviaremos mediante la información que tenemos acorde a nuestra base de datos en donde contamos con información de nuestros clientes, de manera que nos permita interactuar con ellos y sobre todo mantener la comunicación brindándole información que nos permita seguir en contacto con ellos. 5.7.4. Prescripción Implementaremos las siguientes estrategias: ✔ A través del servicio Post-Venta el consumidor nos brindará información respecto a su experiencia en el proceso de adquisición, para ello toda opinión o sugerencia que desee plantearnos será bienvenida. Tomando en cuenta lo que nos indique nuestro cliente nos permitirá replantear nuestras estrategias y también implementar ideas de mejora que nos ayudará como empresa. ✔ En la primera compra que realice se lleva un cupón del 30% de descuento en la siguiente compra con una duración de 30 días. ✔ Mantener la comunicación con el apoyo de los medios sociales y página web, en la cual estaremos brindando toda información a nuestros clientes respecto a nuestro producto, características, beneficios y ofertas. 5.8. Requerimientos de implementación en el área de Marketing 5.8.1. Requerimiento de Equipos Contaremos con un personal para todo tema relacionado a nivel comercial de la empresa, análisis y asesoría a nuestro consumidor. Tabla 35. Requerimiento de equipos EQUIPO CANTIDAD PRECIO Computadora 1 S/. 1,800.00 TOTAL S/. 1,800.00 5.8.2. Requerimiento de software Contaremos con la ejecución del sistema ERP mediante la cual nos brindara soporte para todo nuestro proceso comercial, de manera que nos permita realizar una gestión adecuada de nuestros tiempos y poder cumplir con todos los requerimientos del cliente. La implementación del sistema ERP es un gran soporte tecnológico que nos asegurará la operatividad y rentabilidad esperada de nuestro proyecto. Tabla 36. Necesidad de software ÁREA SISTEMA PRECIO ANUAL Marketing ERP S/. 2,400.00 Página Web - S/. 520.00 TOTAL S/. 2,920.00 5.8.2. Requerimiento de materiales Los materiales que utilizaremos para el desempeño de nuestras labores administrativas, operativas y comerciales son las siguientes: Tabla 37. Requerimiento de materiales MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL Escritorio 6 S/. 320.00 S/. 1,920.00 Estantes 4 S/. 100.00 S/. 400.00 Mesa de Reuniones 1 S/. 600.00 S/. 600.00 Sillas de escritorio 8 S/. 250.00 S/. 2,000.00 TOTAL S/. 4,920.00 5.8.3. Requerimiento de otros insumos (servicios básicos) Nuestra empresa debe contar con todos los servicios básicos que según corresponda para el cumplimiento de sus funciones. Tabla 38. Requerimiento de insumos SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL Luz S/. 196.95 S/. 2,363.40 Agua S/. 378.75 S/. 4,545.00 Internet S/. 129.00 S/. 1,548.00 TOTAL S/. 8,456.40 5.8.4. Requerimiento de espacios físicos La implementación de nuestro establecimiento se ubica en Santiago de Surco, en donde realizaremos todo proceso de nuestra gestión administrativa, comercial que conlleva nuestra empresa. Tabla 39. Requerimiento de espacios físicos INSTALACIONES TAMAÑO COSTO COSTO ANUAL MENSUAL Local 4,000 M2 S/. 3,100.00 S/. 37,200.00 TOTAL S/. 37,200.00 5.8.5. Requerimiento de personal Para el buen avance de nuestra empresa, contaremos con un personal altamente calificado quién se encargará de toda la parte comercial, administrativa que comprenderá el buen avance organizacional. Tabla 40. Requerimiento de personal PERSONAL CANTIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL Asesor 1 S/. 2500.00 S/. 27,500.00 Comercial Jefe de 1 S/. 3,784.00 S/. 42,804.00 Producción Almacenero 2 S/. 1,554.00 S/. 35,240.00 Operario 8 S/. 1,554.00 S/. 140,958.00 TOTAL S/. 246,502.00 5.9. Cronograma de implementación de actividades Tabla 41.Cronograma 5.10. Presupuesto en la implementación del área de Marketing Tabla 42. Presupuesto CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES 6.1. Misión Controlaremos la cadena de suministros de forma eficiente, optimizando los recursos con el objetivo de reducir el precio de la crianza en las truchas, garantizando la calidad de nuestros productos para nuestros clientes y reduciendo el impacto ecológico. 6.2. Objetivos Específicos (Nivel III) ● Reducir un 8% el costo de planta, con la implementación de un plan de trabajo anual. ● Establecer la capacidad de planta, stock mínimo. ● Reducir un 10% los tiempos de atención de los pedidos en el año 1. ● Incrementar el volumen productivo en un 10% por año. ● Homologación de proveedores nacionales e internacionales que cuenten con certificaciones que nos garanticen adquirir productos de calidad. 6.3. Estrategias ● Optimización del canal de distribución del producto final a nuestros clientes. ● Constante mejora en el plan de producción. ● Implementación de nuevas tecnologías en el rubro de acuicultura. ● Establecer reuniones de comité central, nos permitirá programar la producción proyectada. ● Mejoras en relaciones comerciales con los proveedores existentes y nuevos. 6.4. Abastecimiento El proceso de suministro para el criadero de truchas, será enfocado implementar una planta de criadero de truchas estando presente en toda la cadena de suministros desde la reproducción a la distribución estableciendo objetivos y estrategia, para tener un proceso operacional eficaz. Como organización estamos en la búsqueda constante de nuevas técnicas de crianza a la vanguardia de las nuevas tecnologías buscando mayor calidad en nuestros productos y minimizando costos. 6.4.1. Compras El plan de compras es presenta anualmente el cual es acorde a las proyecciones de venta de la empresa, de esa manera deseamos reducir problemas de abastecimiento o sobre stock en los almacenes, contando con proveedores homologados deseamos trabajar con O.C abiertas que garanticen un constante aprovisionamiento de la materia prima y repuestos que son fundamentales para nuestro proceso, reducir los costos de inventario en nuestros almacenes. A continuación, mencionamos las principales proveedoras para nuestros procesos. • Peruvian Corporation Aqua Alevines S.A.C (Coraqua), empresa importadora directa de gran gama de productos para acuicultura desde ovas, equipos y vacunas especializada en truchas arcoíris, cuenta con 18 años de experiencia en el mercado peruano. • Grupo Empresarial Corina Sociedad Anónima Cerrada - G.E. Corina S.A.C., empresa productora de alimentos de capitales peruanos presencia en mercados latinoamericanos cuentan con 30 años de operaciones. • Alpha Aquaculture SAC, empresa peruana dedicada a la comercialización, distribución de productos, tecnologías y servicios especializados de consultoría en el rubro acuícola. 6.4.2. Gestión de Inventarios El área de producción cuanta con instalaciones óptimas para la crianza de truchas mediante una correcta gestión de control de inventarios se generará márgenes de ahorro por la utilización del software de gestión integrada de procesos, de esta manera los procesos de planificar, ejecutar y el debido control de los recursos que tienen disponibles y almacenados en tiempo real. Al ser productos perecibles el almacenamiento y distribución está en una cadena de frio el cual es esencial para garantizar la calidad de nuestros productos: ● Stock de Materias primas: Para garantizar la alimentación de las truchas, se necesita contar con el balance nutricional en los almacenes como también las vitaminas y medicinas para el PH en los almacenes, siendo la materia prima de nuestra cadena de valor. ● Stock de producto final: El producto terminado siendo las truchas necesitan mantenerse en temperaturas de bajas temperaturas en cámaras instaladas en los almacenes de productos terminados como en las cámaras de distribución de congelación frigoríferas con la finalidad de conservar sus propiedades de conservación para consumo humano y valor nutricional, En este tipo de stock consideramos al control del stock del producto final. Control de nuestro Stock Se realiza un control mediante reportes semanales obtenidos a través del ERP sobre el stock actual del inventario (alimentos, vitaminas) el cual debe ir acorde a la proyección de ventas evitando quiebre del stock de esa manera garantizamos el correcto abastecimiento de la producción de la planta. El registro de ingresos y salidas es diariamente para garantizar que el reporte del sistema sea acorde a el inventario físico mediante la implementación de códigos de barras, para garantizar lo expuesto el área de almacén presenta un inventario actual en cada cierre de mes. 6.5. Producción 6.5.1. Ficha técnica de la trucha Tabla 43. Capacidad / tamaño de producción Tabla 44. Ficha técnica 6.5.2. Selección del proceso / tecnología Nuestro desarrollo para el buen rendimiento de la actividad de atención de la planta de truchas la detallamos de la siguiente manera. ● Extracción de las truchas del criadero, las truchas alcanzan su madurez para la cosecha a partir de 10 meses en su ciclo de vida el cual se seleccionan los ejemplares que brinden las características óptimas para la extracción, los ejemplares son extraídos de las piletas con la aplicación de mallas de pesca y depositadas en jabas con hielo para mantener la trucha en bajas temperaturas. ● Recepción de materia prima, en este punto se comprueba la calidad del producto o procesar se descartar los ejemplares que no presentan el peso y tamaños óptimos para la comercialización ● Operación de eviscerado, el proceso inicia cuando los productos se retiran de las jabas en hilo y se realiza el corte central para la extracción de las vísceras y agallas con la ayuda de un cepillo de cerdas se eliminan todos los restos de la cavidad abdominal y el producto es depositado en una jaba para que pase al siguiente proceso de producción. ● Operación de cortes, el producto ya sin viseras con un cuchillo se retira la retira la cabeza y se retira el hueso de la espina dorsal se realizan los cortes por filetes, en este punto puede variar según el pedido o la presentación del lote en venta. ● Proceso de desinfección, se prepara una solución en un contenedor el operario sumerge el producto por un tiempo de 30 segundos para eliminar bacterias e impurezas, posterior mente se retira de la solución para proceder con el lavado con abundante agua potable a presión se lava el producto para eliminar sangre y suciedad el cual están siendo transportadas en jabas con hielo. ● Operación de sellado al vacío, con la utilización de una maquina al vacío se empaca el producto final el cual cubre los filetes de trucha en una bolsa sin la presencia de oxígeno la finalidad es de proteger el producto de la oxidación y contaminación del medio ambiente, así logramos una fácil manipulación de nuestro producto. ● Operación de etiquetado, al tener el producto final con la ayuda de nuestro sistema GS1 podemos imprimir etiquetas con su respectivo código de barras de esa manera podemos controlar el inventario saber cuándo se procesó el producto, cuando podría pasar a perecer, a que costo está almacenado y el lote de producción pertenece. ● Almacenamiento al frio, contamos con una cámara al frio de esa manera garantizamos la calidad de nuestros productos y reducir pérdidas de producción el cual se almacenan el producto final que cuenta con su respectivo código de barras, este almacén se administra con la correcta práctica de FIFO, consiste en que lo primero de ingresa es lo primero de sale. Diagrama de procesos INICIO extracción de recepción de eviscerado truchas materia prima sellado al vacío desinfección cortes almacenamiento etiquetado al frio 6.5.3. Requerimientos Área de Operaciones Para poder cumplir nuestro plan de negocio de comercialización de carne de trucha requerimos: personal, maquinarias, diversos implementos, sistemas, etc. a. Requerimiento equipos Mencionamos la maquinaria necesaria para el procesamiento de carne de trucha indicando el costo y la vida útil de los mismos expresado en soles incluido los impuestos correspondientes. Tabla 45. Requerimiento de equipos y precios PRECIO VIDA ITEM MAQUINARIAS UND PRECIO TOTAL UNITARIO UTIL S/ 1 empacadora al vacío 1 4,200.00 S/ 4,200.00 10 S/ 2 congeladoras 2 2,200.00 S/ 4,400.00 7 S/ 3 generador eléctrico 1 2,800.00 S/ 2,800.00 10 S/ 4 cámara de frio 1 8,000.00 S/ 8,000.00 15 TOTAL S/ 19,400.00 En equipos a utilizar presentamos los operativos el cual son utilizados tanto para la producción en la planta como necesarios para el almacenaje. Tabla 46. Equipos operativos EQUIPOS PRECIO VIDA ITEM UND PRECIO TOTAL OPERATIVOS UNITARIO UTIL 1 conductímetro 2 S/ 354.00 S/ 708.00 5 2 jabas 150 S/ 22.00 S/ 3,300.00 8 mesas de acero 3 inoxidable 10 S/ 2,800.00 S/ 28,000.00 15 4 mallas de extracción 6 S/ 18.00 S/ 108.00 7 5 canoa 2 S/ 700.00 S/ 1,400.00 10 6 balanzas industriales 4 S/ 450.00 S/ 1,800.00 10 7 utensilios varios 50 S/ 50.00 S/ 2,500.00 5 S/ 8 hidro lavadora 1 S/ 43.00 43.00 6 9 mangueras 4 S/ 50.00 S/ 200.00 7 10 estoca 2 S/ 800.00 S/ 1,600.00 8 estantes de 11 almacenaje 20 S/ 100.00 S/ 2,000.00 10 TOTAL S/ 41,659.00 En equipos administrativos son los necesarios para la correcta gestión de los procesos de la empresa, la finalidad de control y registro. Tabla 47. Equipos administrativos EQUIPOS PRECIO VIDA ITEM UND PRECIO TOTAL ADMINISTRATIVOS UNITARIO UTIL 1 laptops 3 S/ 1,800.00 S/ 5,400.00 7 2 impresora 1 S/ 450.00 S/ 450.00 6 3 escritorios 6 S/ 320.00 S/ 1,920.00 10 4 Estantes administrativos 4 S/ 100.00 S/ 400.00 10 5 mesa de reuniones 1 S/ 600.00 S/ 600.00 10 6 silla de escritorio 8 S/ 250.00 S/ 2,000.00 10 TOTAL S/ 10,770.00 a. Requerimiento de Software Para la gestión y control de la empresa trabajamos con un software de gestión STARSOFT GOLDEN EDITION, de procedencia peruana el software es completo cubre contabilidad, compras, almacén, inventarios, ventas, costos, planillas, emisión electrónica y servicio en la nube de un costo de $79 por cada 5 usuarios es un sistema amigable con el sistema de trabajo de cada usuario. El software cuenta con actualizaciones gratuitas, capacitaciones continuas al personal, soporte en línea para los usuarios, es compatible con el sistema GS1 de codificación y presenta informes de KPIS y con también compatible con el sistema Concard contable, a un costo mucho menor en comparación con ERPS de procedencia extranjera. b. Requerimientos de materiales. Nuestro esquema de requerimiento de materiales se presenta en dos bloques los cuales es l costo por alimentación de las truchas y la segunda es el costo de materiales para poder procesar el producto final. c. Costo de producción Para saber el consumo de alimentó de cada trucha nos apoyamos a un cuadro el consumo diario de alimento balanceado. Tabla 48. Costo de producción Los alimentos predeterminados para una cantidad de 500 truchas que cuentan con el peso de 58.9. Su tamaño tiene un alrededor de 17,2 centímetros, se ubican en un estanque en la que utilizan una temperatura 15°C. Para la aplicación di dicho cálculo se usará la tabla de alimentos. En primer lugar, se necesita tener en conocimiento la cantidad de trucha que se presenta por 1000 gramos c/u, es equivalente a 2.2libras, siendo su nivel de peso aprox. es 58.9 gr, obteniendo 17 truchas por 2.2 lib. En referencia a la información obtenida respecto a la cantidad de truchas en una libra, ubicamos en la presente tabla donde se ubica el 17 grupo de truchas individualmente por 2.2 libras. En la presente escala de alimentación diaria es de 1.9 %. Con el porcentaje obtenido procedemos en la aplicación del porcentaje obtenido en su total. Quiere decir en el estanque ubicamos 500 especies de 58.9 gr. Para determinar la cantidad de trucha que hay en el estanque procedemos en la multiplicación de 500 x 58.9 = 29,450.00 gr. Biomasa de trucha en gr. que se ubica en el abrevadero se aplica 1.9%, fundamentando de esta manera: 29,450 por 1.9 se obtiene 559.5 gramos. Quiere decir 550,5 gr es el alimento por día con que se alimenta la trucha, siendo 2 veces al día Datos: ● Alimento promedio por día por trucha: 120 Gramos. ● Saco de alimento balanceado x 25kg: S/15.00 ● Costo de alimento x kilo: S/0.60 Tabla 49. Producción por cantidad d. Requerimientos De Otros Insumos (Servicios Básicos) Los costos fijos en el servicio básico de la empresa se dan entre costo por energía eléctrica que sirven para la iluminación empleo de la maquinaria y lo más importante mantener en funcionamiento la cadena de frio para mantener el producto en la temperatura optima, agua potable que es necesaria para la limpieza de la cadena de producción y agua residuales e internet para mantenernos conectados en funcionamiento de nuestro ERP. Tabla 50. Otros insumos ITEM TIPO DE SERVICIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 1 energía eléctrica S/ 1,700.00 S/ 20,400.00 2 agua potable S/ 480.00 S/ 5,760.00 3 Internet S/ 120.00 S/ 1,440.00 TOTAL S/ 27,600.00 e. Requerimientos De Espacios Físicos. La planta donde desarrollaremos el cultivo y procesamiento de las truchas será en el departamento de Junín, provincia: Yauli ubicado en la Oroya , está situada a 3750 metros sobre el nivel del mar ubicado en la Cordillera de los Andes siendo un valle amplio que está centralizada con dos importantes recursos hídricos que se unen entre sí como el rio Yauli con el rio Mantaro , las dimensiones que necesitamos para nuestras instalaciones para el desarrollo de nuestros procesos productivos consta de 4000m2. Tabla 51. Requerimiento en espacios COSTO ITEM INSTALACIONES AREA COSTO ANUAL MENSUAL 1 Local principal 4000 M2 S/ 3,100.00 S/ 37,200.00 TOTAL S/ 37,200.00 f. Requerimientos Del Personal. Detallaremos todo lo que involucra cada área, siendo ellos el principal apoyo en el buen avance de nuestra empresa, cumpliendo con las funciones asignadas que le correspondan. Tabla 52. requerimiento del personal N° DE COSTO Total del costo ITEM CARGO Costo Anual PUESTO MENSUAL mensual 1 Gerencia General 1 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00 S/ 33,600.00 2 jefe producción 1 S/ 2,200.00 S/ 2,200.00 S/ 26,400.00 asistente 3 administrativo 1 S/ 1,100.00 S/ 1,100.00 S/ 13,200.00 4 vendedor 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 14,400.00 5 almacenero 2 S/ 1,025.00 S/ 2,050.00 S/ 24,600.00 6 operarios 8 S/ 1,025.00 S/ 8,200.00 S/ 98,400.00 TOTAL S/ 210,600.00 6.5.4. Localización de las instalaciones. La ubicación de la empresa si se desarrollaría en una provincia o en la capital del Perú para ello tomaremos en cuenta ciertos puntos que nos ayudará a la definición y decisión en detallar una ubicación estratégica más adecuada. ● Macro localización: Para la toma de decisión en qué departamento se daría la instalación de la planta presentamos dos opciones que fueron el departamento de lima o Junín resultado con el mayor puntaje el departamento de Junín. Tabla 53. Macro localización ● Micro localización: La instalación de empresa está siendo ubicada en el departamento de Junín, el cual se analizará en qué distrito sería la mejor opción tomamos como opciones la Oroya o Huayllay, resultando con mayor puntaje el distrito de la oroya. Tabla 54. Micro localización 6.5.5. Distribución interna o layout El factor principal para mantener una buena distribución de nuestros recursos y reduciendo perdidas en materiales y mano de obra es la correcta y adecuada distribución del layout de la empresa delimitando las áreas y buenas prácticas, nuestro sitio ubicado tiene una medida de 4000m2, dividido en dos principales zonas, el primero es la zona de crianza de las truchas contamos con un sistema de irrigación con ocho pozas donde se encuentra crían las truchas donde son alimentadas y monitorias estos ocupan un espacio de 2800 m2. El segundo ambiente se distribuyen las áreas como los almacén principal y almacén de cadena frio, área de producción, áreas administrativas, zona de área de procesamiento de desperdicios el cual entre todas ocupan un área de 1000 m2. Tabla 55. Layout 6.5.6. Estimación del costo de inversión y operación. EL Costo que genera la producción de truchas nuestra planta de 4000 m2 ubicados en la provincia de la Oroya se expresa de la siguiente manera. Tabla 56. Costos estimados ITEM REQUERIMEINTO COSTO TOTAL 1 Maquinaria S/ 19,400.00 2 Equipos S/ 52,429.00 3 Materia prima S/ 2,160.00 4 Servicios S/ 2,300.00 5 Personal S/ 17,550.00 6 alquiler de local S/ 3,100.00 TOTAL S/ 96,939.00 6.6. Distribución. Nuestro producto será distribuido mediante la tercerización contando con una empresa especializadas en rubro de la cadena de frio, de esa manera podemos ahorrar costos en la compra de unidades, gasto de mantenimiento y personal para las unidades, la comercialización de nuestro producto es al por mayor para ello contamos con la empresa MATHORELL SAC, empresa que cuenta un tiempo de 8 años, se encarga de la estructuración de los productos cárnicos cuenta con la climatización de sus furgones con capacidades desde 2 TM a 15 TM. Vehículos en buenas condiciones que harán que nuestros productos lleguen en perfecto estado en el tiempo y plazo estimado, para así no perjudicar a nuestros clientes. 6.6.1. Proceso de distribución física. EMPRESA RECEPCION DE PROGRAMACION TRANSPORTE PEDIDOS DE ENVIOS (TERCERIZACION) CONTABILIZACION R. E POR PARTE DE ENTREGA DE DE PEDIDOS A LA EMPRESA PEDIDOS ENTREGA TERCERIZADA 6.6.2. Elección de Servicio del proceso de distribución. La elección en nuestro canal distributivo de nuestro producto se desarrollara mediante la empresa MATHORELL SAC es una empresa que cuenta con 8 años de experiencia en el rubro del transporte, maneja carga seca, refrigerada y congelada, especializados en el trabajo logístico , cuenta con equipos de temperatura controlada y en la manipulación de diversos productos sensibles, perecibles y no perecibles, siempre actualizados en las normas vigentes, muchas de las unidades solicitadas cuentan con las certificaciones o protocolos según ley. 6.7. Cronograma de Implementación y operaciones. Tabla 57. Cronograma en la implementación 6.8. Presupuesto De Implementación Y Operaciones Tabla 58. Costos de operación CAPITULO VII: PLAN DE RRHH 7.1. Misión Ayudar en el fortalecimiento de nuestra organización, estimulando nuestro deseo de la mejora continua, mediante la gestión humana, brindar el buen clima a nivel laboral, compromiso, responsabilidad para la obtención de resultados positivos para la empresa. 7.2. Objetivos específicos ● Establecer el plan anual de desarrollo, motivación y promoción del personal. ● Brindar la satisfacción de nuestros colaboradores a través de la confianza. ● Implementar reuniones como evento de integración establecido en el plan anual del área de RRHH. . ● Incentivar del liderazgo ● Mantener el buen clima como organización 7.3. Estrategias en la gestión de RRHH. ● Evaluaciones mensuales del desempeño de los empleados. ● Mediante la motivación del personal lograr mayor productividad. ● Lograr la permanencia del personal calificado. ● reconocimiento y logros del personal del mes. ● Mediante el plan de reclutamiento, contar con el personal óptimo para la empresa. 7.3.1. Requerimiento de RRHH (Previsión). Tabla 59. Puestos y funciones 7.3.2. Reclutamiento para la selección del personal Las ofertas laborales que se realizan en la empresa son mediante la plataforma virtual de Computrabajo el otro medio es mediante avisos de puestos laborales mediante la municipalidad de la Oroya que incentiva a las empresas en contratar a las personas de la región fomentando el trabajo formal de esa manera reclutaremos al personal mediante la recepción de CV. En el proceso selectivo, lo aplicaremos de la sgte manera: ● Entrevista con los candidatos seleccionados. ● Evaluación de competencias mediante exámenes. ● Contactarnos con las referencias obtenidas en el CV. ● Revisión de los candidatos en coordinación con los gerentes. ● Detalle de las condiciones que aplica el contrato, sueldo, beneficios. ● Coordinación de exámenes solicitados y firma de contrato. 7.3.3. Proceso de contrato: incorporación y acogida. El personal que fue seleccionado para el puesto, el cual recibirá una capacitación y bienvenida a la empresa, en ella le daremos a conocer la misión, visión, conjuntamente con los objetivos de la empresa, en ella recibirán el recorrido por toda la planta nuestros procesos de producción la finalidad de la integración del equipo del trabajo. Se les entregara sus EPPs según el área y puesto que ocupan el personal contratado, se les proporcionara el manual de funciones MOF, donde se establecen las funciones específicas, las relaciones de autoridades y el orden en la empresa. 7.3.4. Desarrollo y aprendizaje profesional. El programa de capacitación tiene que contar con toda información necesaria por parte de la empresa para el impuse del desarrollo organizacional para una mejor toma de decisiones. El plan del área de RR. HH nos ayuda a identificar las necesidades, el establecimiento de objetivos para la correcta aplicación de un programa ideal de capacitación. 7.3.5. Retribución: salarios, sueldo, incentivos y beneficios sociales. El esquema de salarios está determinado según el puesto que asume el colaborado de la empresa, mencionaremos los diferentes motivos para la implementación de un plan que busque el incentivo salarial. ● Atracción y la captación del personal (talento) ● Aplicación de proceso de retención ● Incremento de la productividad ● Agradecer el compromiso y apoyo en los objetivos planteados ● Reconocer a los colaboradores acorde a su desempeño 7.3.6. Evaluación de desempeño. Mediante la utilización de la evaluación de desempeño podremos hacer una medición de los conocimientos del colaborador en donde realiza sus funciones, identificando así las aptitudes que cuenta el colaborador en el proceso de evaluación. Contaremos con un programa evaluativo: “La Evaluación 360°”, es un método de suma importancia que nos proporciona la visión en base del trabajo que realiza al contar con una retroalimentación de origen externo. 7.3.7. Promoción. Se busca mediante la promoción interna en la empresa es seleccionar y reconocer al personal que labora en nuestra empresa que cuente con los conocimientos y sobre todo las capacidades para asumir nuevos retos, quiere decir un nuevo puesto en la que se obtenga un mayor y mejor ahorro de costes que generaría como buen factor organizacional. Las políticas de promoción se pondrán en práctica y buscamos con ello brindar un mensaje: Como empresa valoramos a nuestros colaboradores de manera que se realiza una inversión para brindarle oportunidades de línea de carrera, mejorando así el compromiso y motivación. 7.3.8. Despido. La empresa para tomar la medida de desvincular al empleado se daría por una falta grave que perjudica a la empresa y a todos quienes la integran sabiendo que siempre es un golpe anímico. Teniendo en cuenta todos los requisitos legales (Ley N° 213 establece el código del trabajo), formalidades del despido, la empresa se pondrá en el lugar del colaborador, se explicará acorde a la situación y sobre todo demostrar la buena imagen organizacional que se cuenta evitando así la incomodidad para tanto el colaborador y la empresa y no perjudicar el clima laboral en la empresa. 7.3.9. Relaciones con empleados: clima laboral, SST, gestión de conflictos, etc. ⮚ Clima laboral La empresa busca que todos los empleados laboren en un clima ideal para lograrlo, mantenerlo se requiere contar con los líderes mediante la administración de actividades del área de recursos humanos, los grupos de trabajo tiene que estar en constante comunicación para afrontar las dificultades como un grupo humano integrado, uno de las estrategias principales es de orientar las charlas informativas de fomentar la disminución del estrés y ansiedad brindando facilidades a los empleados para lograr el equilibrio entre la vida profesional y la familiar sin afectar la salud mental. ⮚ Seguridad y salud en el trabajo Nosotros a desarrollar actividades de manipulación de maquinaria y equipos de trabajo es importarte establecer un plan de SSTT en la que establece como llevar a cabo la salud laboral de la empresa, así como de las medidas para el respeto medioambiental. Capacitar y educar al equipo de trabajo. Con la finalidad de evitar accidentes en el centro laboral, para ellos establecemos como reglas para promovedor en el centro laboral ● Toda área debe estar ordenado y limpio ● Usar siempre los EPPS y mantenerlos bien conservados. ● No operar equipos sin antes recibir la inducción correspondiente. ⮚ Gestión de conflictos El área de recursos humanos tiene que estar preparada como resolver los conflictos si bien el deseo es que todo el equipo de trabajo desarrolle sus actividades en un buen clima laboral. Nuestro plan es de anticiparnos a los problemas en la empresa de esa forma evitar un posible daño que se pueda presentar a nivel organizacional. 7.4. Cronograma de actividades de RRHH Tabla 60. Cronograma del área RRHH 7.5. Presupuestos para el área de Recursos Humanos Tabla 61. Presupuesto para RRHH Tabla 62. Presupuesto de remuneración de producción Tabla 63.Presupuesto anual ejecutivo Tabla 64. Presupuesto anual de almacén Tabla 65. Presupuesto anual de operarios CAPITULO VIII: PLAN LEGAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 8.1. Misión Brindar el apoyo legal, asesoramiento correspondiente a la organización en los distintos procesos y desarrollos que puedan realizarse desde la constitución de la empresa y con los procesos posteriores, todo de acuerdo a las leyes empleadas en nuestro País, con el fin de tomar buenas decisiones y velar por el bienestar de la empresa. 8.2. Objetivos Generales ● Elaborar toda la documentación legal y necesaria que requiera la empresa para el inicio de sus operaciones. ● Brindar asesoría legal ante cualquier negocio que involucre a la organización. ● Brindar asesoría legal en conflictos que afecten los intereses de la empresa ante hechos contractuales. ● Asesorar a todo el equipo de trabajo para que se cumpla con todas las normas jurídicas que nos permitan desarrollar negocios. ● Dar asesoría a la parte administrativa y financiera, redactando o revisando los documentos legales y acuerdos comerciales. 8.2.1. Objetivos Específicos (Nivel III) ● Determinar los procesos necesarios dentro de los marcos legales y contractuales para el desarrollo de la organización en el primer trimestre desde su constitución. ● Creación de políticas y manuales de procedimientos para los stakeholders internos y externos de acuerdo a las leyes empleadas en el país. ● Dar seguimientos a los procedimientos que conlleva la organización, para supervisar la aplicación en las buenas prácticas de nuestros colaboradores. ● Elaborar junto a las demás áreas, las normas y disposiciones legales de acuerdo a las resoluciones administrativas dentro de la organización. 8.3. Estrategias 8.3.1. Operaciones Societarias ● Lo principal es que los socios como representantes legales de la empresa, van a ser quienes tomen las decisiones referentes a la gestión de las estrategias, por ejemplo, el ampliar o disminuir el capital social, el disolver una sociedad, o realizar aportes a la sociedad. 8.3.2. Planificación fiscal ● Mantener los documentos en orden y así facilitar el análisis y los cálculos correctos de los impuestos y poder evitar sanciones por errores fiscales. ● Organizar la retribución de los socios y administradores. ● Ingresar el reporte de los ingresos correctamente, para la realización de las declaraciones anuales. ● La tecnología será un aliado en todo el proceso de Planificación fiscal, con un software de gestión tributaria, para minimizar el riesgo de errores. 8.3.3. Contrataciones ● Vamos a realizar la tercerización de algunos servicios, para reducir costos. ● Reclutamiento de operarios con alta experiencia en el rubro. ● Se nombrará a uno de los socios como Gerente General de Truchas Perú S.A.C, para que sea representante de la preparación, dirección y de manera que así pueda supervisar las principales operaciones de la empresa, y así minimizar los riesgos. 8.4. Aspectos societarios 8.4.1. Elección de la forma societaria a nivel organizacional. Como lo establece la Ley General de Sociedades N.º 26887 en el Perú, constitución de nuestra sociedad debe cumplir con ciertos parámetros, como la elección de la sociedad de la empresa. En nuestro país determinamos 5 clases de organizaciones que debemos considerar: ● S.A. ● S.A.C. ● S.R.L. ● E.I.R.L. ● S.A.A. Para nuestro modelo de negocio hemos elegido: - Sociedad Anónima cerrada (S.A.C.) Integrada a través de 5 socios: 8.4.2. Formalización e Inscripción de la empresa ⮚ Primero tenemos que hacer la investigación del nombre, y luego la reservación del mismo. - La denominación o razón social de nuestra sociedad en SUNARP. - Denominación: Truchas Perú SAC - Nombre Comercial: Truchas Perú - Marca Producto: De Agua dulce Trucha ⮚ Elaborar la Minuta en la que constituya nuestra organización: - DNI de intervinientes en la sociedad y cónyuges. - El objeto social de la organización: Describir la vida económica de la organización. - Capital: El detalle en los aportes económico, bienes muebles, capital, de los socios de la empresa. - Declaración jurada. ⮚ Solicitar en la Notaria la elevación a Escritura Pública del Acto. - Minuta de Constitución de la Empresa debidamente firmada por todas las partes. - Identificación Biométrica Obligatoria. - Abono de los derechos que procede ante registros y notaria. ⮚ Una vez obtenida la EEPP, se debe realizar su posterior matrícula en el Registro de Personas Jurídicas (SUNARP) - Inscribir la organización como Sociedad Anónima Cerrada – S.A.C. Mediante el uso de una plataforma virtual SID.SUNARP ⮚ Realizar la Inscripción de la empresa a través del RUC a través de SUNAT. - Con la partida de inscripción de nuestra empresa (PJ), se realizará la matricula del RUC, dicha operación se encarga SUNAT. Otorgándonos nuestro número RUC, que consta de once dígitos de manera gratuita. 8.4.3. Cronograma de Implementación Para los trámites correspondientes al registro y constitución de la empresa estamos realizando nuestro cronograma de manera que así se pueda agilizar y medir los tiempos en el proceso de constitución de nuestra sociedad y los procesos dentro de la misma. Adicionalmente tenemos que señalar que dicho registro puede demorar hasta 120 días desde el momento de la presentación de la petición, acorde con nuestras normas no será mayor de ciento ochenta días hábiles. Tabla 66. Cronograma de implementación 8.4.4. Presupuesto de implementación Tabla 67. Presupuesto de implementación 8.4.5. Tamaño empresarial (Ley 30056) En el Perú, la Ley 30056, ha modificado algunas leyes para la facilitación en relación de la inversión e impulsar así el desarrollo y prosperidad productiva en la organización. Dentro de esta norma se categoriza en las sociedades según el monto en su facturación anual. Acorde a nuestro plan de negocios, en Truchas Perú hemos optado por acogernos al Régimen Especial. El tamaño empresarial escogido para nuestro modelo de negocio es el RER que se orienta en las pequeñas empresas como nosotros, que tenemos proyectado realizar actividades de comercialización, tomando en cuenta los ingresos que tendremos anualmente y las compras que se realizaran no excedan el importe de S/ 525,000. 8.4.6. Aspectos legales en empresas (TIENDA ONLINE) El negocio electrónico nos indica que debemos adaptarnos ante la modernización que nos estamos enfrentando, en nuestro plan de negocio buscaremos la implementación de nuestra web donde nuestros clientes podrán realizar compras. Este servicio será derivado a un Agencia Digital especializada. Pero es necesario considerar las principales leyes que existen en nuestro país que rigen el comercio electrónico. a. Código N°27291: Dicha norma nos concede el uso de la tecnología como principal medio, nos va permitir tener pactos en relación de nuestros clientes de manera virtual, sin haber un contrato original en físico. b. Ley N°27269: Gracias a esto, nos va permitir la regularización de la firma de uso electrónico, porque le da total validez como persona jurídica como una firma realizada a mano, se denomina la firma digital o electrónica. c. Decreto Leg. 1075 y 1076: Regula las normas de carácter legal para los derechos obtenidos por el registro de propiedad organizativa intelectual. d. Disposición N°29571: Establece las obligaciones reglamentarias que debemos acatar como abastecedor en el uso de los medios electrónicos, y entrega a nuestros compradores. e. Decreto Legislativo 1044: Determina la comunicación para el tipo de publicidad que vamos a tener que cumplir con el comercio digital, además detalla los comportamientos que no están permitidas. f. Decreto Sup. 011-2011-PCM: Esto nos indica el uso del libro de quejas de carácter virtual para el uso de los usuarios, para que puedan realizar su descargo ante una falta cometida de acuerdo ante la protección de los derechos del consumidor. 8.5. Aspectos tributarios 8.5.1. Tributo a la Renta En el Perú las rendiciones de los impuestos se realizan ante SUNAT. Dicho impuesto se rinde de manera anual durante contando en el ejercicio los 360 días calendarios del año. a. Jurisdicción para el tributo a la Renta Cuando hablamos en relación en la Jurisdicción en el IR, nos referimos a sus bases y criterios que utiliza cada Estado, en el caso de Perú se establece (DECR. N° 122-94-EF). b. Categorías del tributo a la Renta ❖ Escala 1: Son las que se generan por alquileres, subarrendamientos o las cesiones de bienes inmuebles o muebles. Asignando el pago del 6.25% sobre la utilidad establecida. ❖ Escala 2: Provienen del valor mobiliario, de la venta de títulos, derechos, rentas vitalicias, regalías, patentes, etc. ❖ Escala 3: Es el tributo anual que es proveniente de los ejercicios organizacionales que realizan PN como también PJ. Se realizan por la participación en conjunto del capital de trabajo y la inversión. ❖ Escala 4: Va depender del ingreso de nuestro trabajador independiente. Si supera el porcentaje de UIT establecido ser deberá pagar el tributo que según corresponda. ❖ Escala 5: Ingresos obtenidos por el trabajador dependiente (inscrito en planilla). 8.5.2. Tributo a la Renta de tercera categoría Es el ideal para nuestro modelo de negocio. Obligaciones que debemos cumplir: ✔ Realizar los libros contables, los registros de las distintas guías de remisión emitidas por la empresa, planillas a pagar., etc. ✔ Generar distintos vouchers de pago de los ingresos y así mismo se deberá solicitar en las adquisiciones realizadas. ✔ Realizar las declaraciones respectivas y su correcto pago que corresponda. ✔ De ser el caso, realizar la retención a los empleados independientes y dependientes. ✔ Se deberá comunicar el cese de actividades y actualizar RUC. ✔ Ejecución dar por inactivo el RUC si se diera la finalización en las actividades. ✔ Declaración del IR Se debe señalar que este régimen, está obligado al cumplimiento de los impuestos a la renta y del I.G.V. Todas las declaraciones mensuales o anuales se podrán procesar utilizando el programa de declaración Telemática. a. Regímenes tributarios Ante la SUNAT se establece el régimen de impuestos como categorías en organizaciones. Existen cuatro tipos de regímenes tributarios en el Perú, para nuestro modelo de negocio hemos establecido establecer el Régimen Especial del Impuesto a la Renta, que tiene las siguientes características: Tabla 68. Regímenes tributarios El RER es para las sociedades (Persona Natural o Jurídica) realicen actividades de comercialización o produzcan, y también los ingresos netamente anuales o compras no sea mayor a los S/ 525,000. Utilidad: ✔ Llevan solo 2 sistemas de contabilización: Compra y Ventas. ✔ Las rendiciones se presentan solo mensualmente. ✔ La emisión de cualquier comprobante de pago. Obligaciones: ✔ IR mensual: 1.5% aportes mensuales netos. ✔ IGV mensual: 18% que incluye el Impuesto Municipal. Con las rendiciones mensuales, abonamos el importe valor de 2 impuestos: ✔ IGV =18%. ✔ IR que es el 1.5% en relación a los ingresos a nivel neto. Correspondiendo a dicho régimen se debe acatar con la rendición y el abono desde el inicio en las actividades dentro en la fecha de caducidad, por eso debemos seguir el cronograma de obligaciones mensuales, para evitar sanciones. ✔ Requisitos: RUC y clave SOL 8.6. Aspectos laborales 8.6.1. Colaborador dependiente Truchas del Perú S.A.C, va realizar la contratación de sus trabajadores administrativos y operarios en la modalidad de trabajadores Dependientes. a. El contrato de trabajo - En Truchas del Perú S.A.C, los trabajadores administrativos y operarios serán contratados con la modalidad de un contrato de trabajo fijo, pero con tiempo a prueba de manera trimestral, siendo renovado acorde manera progresiva de acuerdo al desarrollo de cada trabajador. Los tipos de contratos de trabajo que podemos considerar de acuerdo a las normas de nuestro país son: - Indefinido: En este tipo de contrato no se establece un término de la relación del empleador y el empleado. Basta con el ingreso del trabajador a planilla. - Parcial: En este tipo de contrato, la jornada de trabajo es menor a cuatro horas diarias. Este contrato si se debe hacer necesariamente por escrito y remitido a la unidad Administrativa para su respectivo registro. En este caso los trabajadores de tiempo parcial no cuentan con CTS, vacaciones ni a indemnización en caso de despido injustificado. Pero si van obtener beneficios como descanso en feriados no laborables, y gratificaciones de julio y diciembre. - A plazo fijo: Este tipo de contrato será por un plazo determinado, pero sin superar los 5 años, de ser así pasaría a indefinido. ❖ En todos los tipos de contratos, estos tienen un lapso de prácticas (tres meses) en donde el colaborador está libre de dar cualquier pago por un despido terminando el tiempo de prácticas realizadas. Este tiempo puede ampliarse a 6 meses y hasta 12 meses para directivos. Que debe contener el contrato de trabajo en Truchas del Perú S.A.C ● Lugar y fecha en la que se realiza el acuerdo. ● Información específica del empleado y el empleador ● Actividades a desarrollar en el caso del empleado. ● Cláusulas laborables que contará el colaborador detalladamente. ● Asignación remunerativa y beneficios en la que accederá el empleado. ● Duración del contrato de trabajo. ● Detalles adicionales que se determine. b. Beneficios y derechos de los colaboradores Truchas del Perú S.A.C, nuestros trabajadores gozaran de los beneficios y derechos que tiene un empleado de acuerdo a lo que estipula las leyes del Perú, que será de acuerdo al régimen laboral de la empresa, y en nuestro modelo de negocio es el RER. Beneficios Básicos: ● Remuneración vital: Los sueldos irán de acuerdo a la jornada de trabajo y cargo de cada trabajador, superando el sueldo mínimo. ● Jornada de trabajo de 8 horas diarias. ● Compensación de horas, si en caso se labore tiempo extra. ● Uso de refrigerio en un tiempo de cuarenta y cinco minutos de manera diaria. ● Derecho a un mínimo de veinticuatro hrs. de reposo laboral consecutivas por semana, descanso pagado en días festivos no laborables. ● Licencias Pre y Post Natal. ● Licencia por paternidad. ● Vacaciones truncas. ● Podrá afiliarse en el sistema AFP o en todo caso ONP, dicho pago tiene que ser por el empleado, pero el pago es canalizado por el empleador. ● Participación de utilidades anuales. c. Régimen Laboral Especial de los Trabajadores de las MYPEs Beneficios laborales de los trabajadores de las MYPEs ● Para los trabajadores del régimen especial se debe cumplir con un sueldo de S/ 1,025.00 ● Tienen como jornada de trabajo de duración de 8 horas al día o 48 horas por semana, esto es en el régimen MYPE. ● Descanso por semana es indispensable y descanso en días festivos. ● Los trabajadores gozan con vacaciones de 15 días y son remuneradas de manera proporcional al salario mensual que le corresponda Indemnización por despido injustificado. ● Pago de indemnización por despido sin aviso o arbitrario que dependerá del monto al nivel de categorización donde se encuentre la empresa, por ejemplo, si es Micro empresa o pequeña empresa. ● Seguridad Social: ❖ Micro empresa: Los empleados de las microempresas deberán ser afiliados en el SIS. ❖ Pequeña empresa: Los empleados en las pequeñas empresas son vinculados ante EsSalud. 8.6.2. Trabajador independiente Para el caso, de necesitar algunos servicios que no corresponden a los trabajadores en planilla, se va tercerizar estos servicios a trabajadores independientes, estos solo deberán contar con su número RUC para que la empresa pueda realizar el pago de la remuneración correspondiente por los servicios prestados mediante el Recibo por honorarios emitido por la SUNAT. Posibles actividades bajo esta modalidad: - Choferes para traslados - Transporte de mercadería, entre otros a. Obligaciones tributarias del contratante Renta de Cuarta Categoría: Trabajadores Independientes Acorde en el decreto ubicado en el art. 33 respecto en la Ley del IR en el Perú, califican las cuales se obtienen por: i) El ejercicio individual de oficio, arte, profesión o actividades que no se expresen en 3ra categ. ● Los que se encuentran obligados en la retención por rentas de 4ta categoría son los sujetos quienes paguen impuestos en 4ta categoría se les va retener el 8% de sus rentas que perciben, de acuerdo a la Ley del IR (art.74) En los casos que no aplica la retención: Si los recibos por honorarios no superan el importe de S/ 1,500, no se les va realizar retenciones solo a los pagadores de 4ta categoría. 8.6.3. Planilla electrónica En nuestro modelo de Negocio, usaremos la Planilla Electrónica a través de los medios informáticos desarrollados por la SUNAT, en el que se encuentra la información de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. Beneficios de la Planilla Electrónica: - Manejo eficaz en referencia de datos organizacionales. - Optimización de fiscalización laboral. - Sustituye al libro de planilla, libro de modalidad formativa y PDT de remuneraciones, SCTR y retenciones de Impuesto a la Renta de cuarta categoría. - La presentación es de manera mensual. - Introduce toda la información de los colaboradores, empresas que nos brinden servicios, jubilados y también información tributaria. Condiciones para llevar la Planilla Electrónica: 1. Tener uno o más trabajadores y/o terceros. 2. Contratación de practicante. 3. Contar con 1 o más empleados que estén sujetos en el SNP. 4. Obligación de efectuar alguna retención de categoría 4ta o 5ta. 5. Contratar los servicios de una EPS o servicios de salud. 6. Tener ESSALUD un contrato a través del SCTR. 7. Goce de seguridad a nivel tributaria y jurídica. ❖ Planilla electrónica tiene el uso de 2 elementos: T-Registro y PLAME. a. Registro de Información Laboral Primer componente en la Planilla Electrónica, como empresa vamos acceder al T- registro, es un sistema implementado de manera digital a través de una plataforma a través de la SUNAT. Mediante esta plataforma vamos a ingresar todo dato necesario respecto a temas laborales, y datos adicionales en cuanto al tipo de rentas percibidas. Tiempo para su registro: ✔ Relación respecto en la inscripción del alta del colaborador. ✔ Ingreso de información del pensionista: primer día respecto al mes siguiente mes. ✔ Datos a modificar: en los cinco días de iniciado el suceso. ✔ Ingreso de cese: día sgte. de culminadas las prestaciones del servicio. Tiempos para la otorgación de constancias Como empresa, debemos cumplir con entregar a nuestros empleados y prestadores de servicios de 4ta o 5ta categoría, la constancia en físico o digital, de cualquier modificación o actualización que se haga en el T-Registro. Registro de derechohabientes en el T-Registro Para nuestra organización y empleadores debemos ingresar en el T-Registro a los beneficiarios de nuestros colaboradores, personal en formación laboral y terceros, con la finalidad de poder obtener el acceso a ESSALUD. Los beneficiarios son los familiares directos del colaborador, quienes se consideran los siguientes: ✔ Esposo(a) o conviviente. ✔ Madre en proceso de gestación de hijo concebido. ✔ Hijos (as) menores de edad y adultos mayores incapacitados. b. Planilla Mensual de Pagos (Plane) En el caso del uso de planilla quien es el consecuente de la Planilla Electrónica, es de manera mensual, donde vamos a ingresar las remuneraciones de los colaboradores afiliado en el T-Registro y PLAME, se registra días en los que laboro el colaborador o no, detalle de horas realizadas, uso de horas extraordinarias del trabajador. El PLAME se deberá presentar de carácter mensual conforme al cronograma de SUNAT. CAPITULO IX: PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 9.1 Misión Gestionar planificar implementar y mantener eficaz y eficientemente los recursos de infraestructura y soluciones en tecnología de información que permitan a nuestra organización aprovechar todas las herramientas posibles de soporte para su eficiente gestión operativa y administrativa. 9.2 Objetivos específicos (Nivel III) ● Implementar de manera inmediata todas las herramientas necesarias para el soporte de las operaciones de la organización (hardware, Software, redes). ● Planificar y hacer seguimiento a las actividades tecnológicas. ● Asesorar, identificar y dar atención a las necesidades de soporte tecnológico de la empresa. ● Desarrollar una página Web que permita una interacción acertada con los clientes. ● Establecer directivas para el uso de las herramientas tecnológicas. 9.2.1. Mejora de la eficiencia interna de la empresa ● Gestionar eficientemente la infraestructura tecnológica. ● Administrar requerimientos ● Incrementar requerimientos de ti ● Gestión de la infraestructura tecnológica ● Monitoreo y evaluación ● Mantenimiento de ecuador las herramientas tecnológicas ● Soporte y seguridad a las herramientas de ti 9.2.2. Mejora de atención de los clientes actuales ● Uso de CMR, para gestionar todas las relaciones e interacciones con los clientes. ● Constante capacitación las herramientas tecnológicas para gestión de clientes y marketing. ● Capacitación Constante al personal de ventas, almacén y producción. 9.3 Requerimientos para el área de TI 9.3.1. Requerimiento de equipos ● Computadora Portátil ● Impresora Multifuncional. ● Teléfono Móvil 9.3.2. Requerimiento de software Se ha considerado que es importante contar con un Sistema Integrado (ERP), que pueda ayudar a trabajar de manera eficiente e interfasada con todas las áreas de la empresa (producción, ventas, facturación, finanzas, etc.) Para este propósito se ha hecho la indagación de mercado correspondiente y se ha decidido trabajar con la herramienta ODDO, que tiene como producto un ERP accesible y amigable a las necesidades de la empresa. 9.3.3. Requerimiento de materiales Para el adecuado funcionamiento de las actividades de Tecnología de información, se requiere de los siguientes: ● Servicio de Internet. ● Cables de Red. ● Materiales de Oficina. 9.3.4. Requerimiento de otros insumos ● Programa de actualización ● Aplicaciones de pago. ● Medios sociales. ● WhatsApp Business ● Página digital 9.3.5. Requerimiento de espacios físicos Inicialmente se compartirá oficina con el personal de administración ya que el solo es necesario espacio físico para un escritorio y un pequeño estante archivador. 9.3.6. Requerimiento de personal Se contratará un asistente de TI que estará a cargo del Gerente de Administración. 9.4. Descripción de los procesos operativos de TI Estarán diseñados con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos tecnológicos en pro del soporte óptimo para las actividades de la empresa. ● Gestión del uso de herramientas tecnológicas de la empresa, enfocado al soporte del uso de software y software de la organización. ● Gestión de Soporte de los clientes externos, con la finalidad de que estos tengan todas las facilidades y acceso a la información necesaria de la empresa y sus productos. ● Gestión de Administración de base de datos. ● CMR para la mejora de la relación con los clientes. ● Facturación y emisión de guías de remisión electrónica 9.5. Cronograma de implementación 9.5.1. Front Office El Front Office, estará a cargo del personal de ventas, quienes tendrán soporte y capacitación del área de Tecnología de Información, para brindar satisfacer las necesidades que estos requieran en base al producto que ofrecemos, tanto en la preventa, venta y posventa por nuestros canales atención, como la página web o nuestra atención por WhatsApp. 9.5.2. Back Office Este estará a cargo de estará a cargo del personal de administración y del personal de ventas, ya que esta actividad tiene como finalidad hacer seguimiento a los clientes, mejorar los procedimientos de la empresa, organizar planillas, tareas de facturación, manejar el control del inventario, etc. 9.6. Cronograma de actividades Tabla 69. Cronograma CAPITULO X: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 10.1 Misión Suministrar en nuestra empresa el soporte necesario para mantener el equilibrio económico financiero, asegurando de esta manera los recursos necesarios para el cumplimiento de los propósitos trazados a mediano y largo plazo. 10.2 Objetivos Específicos (Nivel III) ● Proyectar, estructurar, orientación e inspección de los recursos financieros en Truchas del Perú, asegurando su uso eficiente y eficaz, durante la etapa de implementación y operación. ● Asegurar que los procedimientos establecidos sean en función el flujo de caja proyectado. ● Evaluar la evaluación económica y la capacidad de generar ingresos para atender los compromisos de pago adecuadamente. ● Mantener actualizada la información económica financiera. ● Garantizar la sostenibilidad Financiera. 10.3 Presupuesto de Ventas Para nuestro comercio se procede a estimar 45 toneladas anual, con un crecimiento de las ventas del 10% anual. Cabe precisar que, el SOM corresponde el 0.08% del TAM. Tabla 70. Evolución de volumen de ventas 10.4 Presupuesto de Ingresos Se estima un precio de S/. 11,550.00 por tonelada de trucha, en el siguiente cuadro tenemos la proyección de ingresos durante 5 temporadas. Tabla 71. Estimación de ganancia 10.5 Presupuesto de Egresos Tabla 72. Presupuesto de egresos En el cálculo de gastos está constituido por los costos variables y fijos de producción, además de los gastos de administración, marketing, finanzas e impuesto a la renta que para esta ocasión se ha previsto el 29.5%. 10.6 Inversiones 10.6.1. Inversión en activos fijos Tabla 73. Inversión fija Como se puede apreciar, no se ha considerado inversión en terreno debido a que será alquilado por el importe de S/. 37,100 mensual. Tampoco se ha previsto inversión en edificación, ya que según lo informado por el responsable de operaciones el previo alquilado cuenta con toda infraestructura para operar. 10.6.2. Inversión en capital de trabajo Tabla 74. Inversión en capital de trabajo 10.7 Financiamiento 10.7.1. Estructura de capital Tabla 75. Financiamiento Tenemos una inversión de activos fijos de S/175,809.68 para el año 0. 10.7.2. Flujo del Servicio a la Deuda Tabla 76. Flujo del servicio 10.8. Punto de equilibrio Tabla 77. Punto de equilibrio El punto de Equilibro en Soles nos indica que si las ventas están por debajo de del punto de equilibrio se estaría perdiendo dinero. El punto de Equilibrio en toneladas nos detalla la porción de TN de trucha a producir y vender para que el proyecto sea viable y no tenga perdidas. Entonces, necesitamos producir 43.90 toneladas de trucha durante el primer año, esto generará un ingreso de S/. 507,084.92. 10.9. Flujo económico y financiero proyectado Tabla 78. Flujo económico Podemos apreciar en los resultados que el VAN, asciende a S/ 192,632.96 adiciones al monto de las utilidades proyectadas. Se puede apreciar también el TIR tiene una equivalencia en 41%. 10.10. Estado de ganancias y Pérdidas proyectado Tabla 79. Estado de ganancias 10.11. Evaluación económica financiera Se puede apreciar que de los resultados obtenidos este proyecto de negocios es viable, ya que tiene un TIR 41%, y VAN equivalente a S/ 192,632.96 adicionales a los 15% de utilidades proyectas. CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11.1 Conclusiones El desarrollo de este proyecto 2 llevado a entender qué El Perú cuenta con altas condiciones para el desarrollo de proyectos acuícolas como el de la trucha, aunado a eso hemos podido constatar un mercado creciente tanto en el interior del Perú como en el resto del mundo lo que hace este un negocio creciente; en ese sentido, hemos podido concluir que este es un proyecto factible por qué se cuenta con todas las condiciones para poder desarrollarlo y viable porque de acuerdo a los análisis financieros tiene una importante tasa interna de retorno. 11.2 Recomendaciones El Perú tiene un sector acuícola competitivo, diversificado, económico, socialmente viable y ambientalmente sostenible en el tiempo, por lo cual es necesario la inversión privada para generar el desarrollo económico en la comunidad de Junín con la comercialización de la Trucha. La calidad del producto es el factor clave para una exitosa penetración en los mercados más exigentes, El consumidor final exige ciertas características en los productos a consumir (calidad, conveniencia, salud, ingresos, etc.). Adicionalmente convendría solicitar un préstamo al segundo año de constituido la empresa para poder llegar a mayor población Anexos Anexo 1: Formato de Encuesta Bibliografía Baca Urbina, G. (2016). Formulación y evaluación de proyectos informáticos. México: Editorial McGraw-Hill. México. Blanco Cachafeiro, C. (2005). La trucha Cría Industrial . En 1 era edición. Madrid, España: Mundi-Prensa 6. Management, T. E. (2018). Geldres-Weiss, V; Monreal Pérez, J. Obtenido de http://dx.doi.org/10.1080/10496491.2018.1405519 Produce. (2022). Lacamara.pe. Obtenido de https://lacamara.pe/produce- acuicultura-peruana-crecera-4-en-el-2022/