FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MEDALLONES DE PAICHE EN LIMA MODERNA” Trabajo de investigación para optar el grado académico de BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Presentado por: Ingrid Paola Álvarez Fernández (0000-0003-1387-253X) Lys Jhulissa Altamirano Maluquish (0000-0002-4831-6560) Guissella Milagros Bedón Espinoza (0000-0002-5307-2505) Judith Keren Huamán Gaspar (0000-0003-4586-5131) Álvaro David Quino Alva (0000-0002-1679-3063) Lima - Perú 2022 Contenido Índice De Figuras .............................................................................................................. 9 Índice De Tablas .............................................................................................................. 11 Índice De Anexos ............................................................................................................ 14 Resumen Ejecutivo ......................................................................................................... 15 Abstract .......................................................................................................................... 16 Introducción ................................................................................................................... 17 CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO ...................................................................................... 18 1.1. Formulación de la idea de negocio .................................................................. 18 1.2. Perfil del cliente, mapa de valor y modelo CANVAS ........................................ 18 1.2.1. Perfil del Cliente ....................................................................................... 18 CAPITULO II: ANALISIS DEL ENTORNO ............................................................................ 20 2.1. Análisis del entorno general (Macroambiente) PESTEL...................................... 20 2.1.1. Factores políticos .......................................................................................... 21 2.1.2. Factores económicos .................................................................................... 21 2.1.3. Factores sociales ........................................................................................... 22 2.1.4. Factores tecnológicos .................................................................................... 22 2.1.5. Factores ecológicos ...................................................................................... 23 2.1.6. Factores legales ............................................................................................ 23 2.2. Análisis de la industria y de los competidores (Microambiente) 5 fuerzas de Porter .......................................................................................................................... 24 2.2.1 Amenaza de entrada de nuevos Competidores: ............................................ 24 2.2.2 Amenaza de Productos Sustitutos ................................................................. 25 2.2.3. Poder de negociación de los proveedores ................................................... 26 2.2.4 Poder de negociación de los clientes ............................................................. 26 2.2.5. Rivalidad entre competidores ....................................................................... 27 2.3 Análisis de la empresa (Interno) CADENA DE VALOR ............................................... 28 2.4 Análisis FODA ............................................................................................................ 29 CAPITULO III: PLAN ESTRATÉGICO .................................................................................. 30 3.1. Visión .................................................................................................................... 30 3.2. Misión .................................................................................................................. 30 3.3. Valores ................................................................................................................. 30 3.4. Objetivos .............................................................................................................. 31 3.4.1 Objetivos generales a nivel corporativo (Nivel I) ........................................... 31 3.5 Estrategias ............................................................................................................. 31 3.5.1. Estrategias de crecimiento (Nivel I) .............................................................. 31 3.5.2. Estrategias competitivas (Nivel II) ................................................................. 33 3.5.3. Estrategias complementarias- Análisis CAME (FODA CRUZADO) ................. 33 3.6 Cronograma Plan Estratégico ............................................................................... 35 CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................ 36 4.1. Identificación de las necesidades de información .............................................. 36 4.2. Objetivos de la investigación .............................................................................. 37 4.4. Procedimiento para la recolección de Datos ...................................................... 39 4.5. Diseño de la Muestra .......................................................................................... 44 4.6. Recopilación de Datos ........................................................................................ 46 4.7. Procesamiento de los Datos ............................................................................... 46 4.8. Análisis de los Resultados ................................................................................... 47 4.9. Presentación de los resultados ........................................................................... 50 4.10. Cronograma de actividades para el estudio de mercado .................................. 64 4.11. Presupuesto para el estudio de mercado .......................................................... 64 CAPITULO V: PLAN DE MARKETING ................................................................................ 65 5.1. Misión Funcional ................................................................................................. 65 5.2. Objetivos específicos (nivel III) ............................................................................ 66 5.3. Definición del target ............................................................................................ 66 5.4. Descripción de la propuesta de valor .................................................................. 68 5.5. Estrategias de marketing tradicional ................................................................... 68 5.5.1 Segmentación ............................................................................................... 68 5.5.2. Posicionamiento ....................................................................................... 72 5.5.3. Estrategias competitivas ........................................................................... 73 CAPÍTULO VI: PLAN OPERACIONAL ................................................................................. 75 6.1. Misión .................................................................................................................. 75 6.2. Objetivos Específicos........................................................................................... 75 6.3. Estrategias ........................................................................................................... 75 6.4. Abastecimiento (Logística de Entrada) ............................................................... 77 6.4.1. Compras ........................................................................................................ 77 6.4.2 Gestión de Inventarios ................................................................................. 85 6.5. Elaboración ...................................................................................................... 86 6.5.1. Capacidad de producción .............................................................................. 88 6.5.2. Selección del proceso / tecnología ............................................................... 89 6.5.3. Requerimientos Del Área De Producción ...................................................... 93 6.5.4. Localización de las instalaciones ................................................................... 96 6.5.5. Distribución interna o layout .................................................................... 97 6.5.6. Costos de inversión y operación estimados. ................................................. 99 6.6. Distribución ...................................................................................................... 99 6.6.1. Proceso de distribución física ................................................................... 100 6.6.2. Selección del servicio de distribución..................................................... 102 6.7. Itinerario de las actividades de implementación de las operaciones ........... 102 6.8. Estimación de costos de implementación y operación ................................. 103 CAPITULO VII: PLAN DE RECURSOS HUMANOS ............................................................ 103 7.1 Misión ............................................................................................................ 103 7.2 Objetivos específicos (Nivel III) ...................................................................... 103 7.3. Organigrama ...................................................................................................... 104 7.4. Estrategias de gestión de RRHH ..................................................................... 105 7.4.1 Requerimiento de RRHH (previsión) .......................................................... 105 7.4.2. Reclutamiento y selección del personal ................................................. 109 7.4.3. Contratación: Incorporación y acogida .................................................. 110 7.4.4. Desarrollo y formación profesional ........................................................ 110 7.4.5 Retribución: salarios, sueldos, incentivos y beneficios sociales ............... 111 7.4.6. Evaluación de desempeño ...................................................................... 112 7.4.7. Promoción .............................................................................................. 112 7.4.8. Despido ........................................................................................................ 113 7.4.9. Relaciones con empleados ..................................................................... 114 7.5. Cronograma de actividades de implementación de RRHH............................ 116 7.6. Presupuesto para el área de RRHH ................................................................ 116 7.6.1. Presupuesto por cada personal .................................................................. 117 7.6.2. Costo total de trabajadores – RRHH ........................................................... 120 CAPÍTULO VIII: PLAN LEGAL, TRIBUTARIO Y LABORAL ................................................ 120 8.1. Misión ................................................................................................................ 120 8.2. Objetivos ............................................................................................................ 120 8.2.1. Objetivos Generales .................................................................................... 120 8.2.2. Objetivos específicos ................................................................................... 121 8.3. Estrategias .......................................................................................................... 122 8.3.1. Operaciones societarias .............................................................................. 122 8.3.2. Planificación fiscal ....................................................................................... 122 8.3.3. Contrataciones ............................................................................................ 122 8.3.4. Protección de datos y propiedad intelectual .............................................. 122 8.4. Aspectos societarios .......................................................................................... 123 8.4.1. Elección de la forma societaria para la empresa ........................................ 123 8.4.2. Formalización e inscripción de la sociedad ................................................. 125 8.4.3. Tamaño empresarial (Ley 30056) ................................................................ 128 8.4.4. Aspectos legales en empresas E-commerce (Términos y condiciones) ...... 129 8.5. Aspectos tributarios ........................................................................................... 133 8.5.1. Impuesto a la Renta .................................................................................... 134 8.5.2. Impuesto a la renta de tercera categoría.................................................... 136 8.6. Aspectos laborales ............................................................................................. 137 8.6.1. Trabajador dependiente ............................................................................. 138 8.6.2. Trabajador independiente .......................................................................... 139 8.6.3. Planilla electrónica ...................................................................................... 139 8.7. Cronograma de implementación y operación del área legal ............................ 140 8.8. Presupuesto del área legal ................................................................................. 141 CAPÍTULO IX: PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ........................................... 142 9.1. Misión ................................................................................................................ 142 9.2. Objetivos Específicos ......................................................................................... 142 9.2. Estrategias .......................................................................................................... 142 9.2.1. Mejora de la eficiencia interna de la empresa ............................................ 142 9.2.2. Mejora de atención de los clientes actuales ............................................... 143 9.3. Requerimientos para el área de TI ..................................................................... 143 9.3.1. Requerimiento de equipos .......................................................................... 143 9.3.2. Requerimiento de software ........................................................................ 143 9.3.3. Requerimiento de materiales ..................................................................... 147 9.3.4. Requerimiento de otros insumos ................................................................ 147 9.3.5. Requerimiento de espacios físicos .............................................................. 147 9.3.6. Requerimiento de personal......................................................................... 147 9.4. Descripción de los procesos operativos de TI .................................................... 148 9.5. Cronograma de Implementación ....................................................................... 148 9.5.1. Front Office ................................................................................................. 148 9.5.2. Back Office ................................................................................................... 150 9.6. Cronograma de implementación del área de TI ................................................ 152 9.7 Presupuesto de implementación y operación del área de TI ............................. 152 CAPÍTULO X: ATENCIÓN AL CLIENTE ............................................................................. 153 10.1. Misión .............................................................................................................. 153 10.2. Estrategias ........................................................................................................ 153 10.3. Flujograma de Atención al cliente ................................................................... 154 10.4. Cronograma de Implementación ..................................................................... 154 CAPITULO XI: PLAN ECONOMICO FINANCIERO ............................................................ 155 11.1. Misión .............................................................................................................. 155 11.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 155 11.3. Presupuesto de Venta ...................................................................................... 155 11.4. Presupuesto de los Ingresos ............................................................................ 156 11.5. Presupuesto de los Egresos ............................................................................. 156 11.6. Inversión .......................................................................................................... 157 11.6.1. Inversiones de activos fijos ....................................................................... 157 11.6.2. Inversiones en capital de trabajo .............................................................. 158 11.7. Financiamiento ................................................................................................ 158 11.7.1. Estructura de capital ................................................................................. 158 11.7.2. Flujo de servicio de deuda ........................................................................ 159 11.8. Punto de equilibrio multiproducto .................................................................. 159 11.9. Flujo financiero y económico ........................................................................... 160 11.10. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado ................................................. 162 CAPITULO XII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 163 12.1. Conclusiones .................................................................................................... 163 12.2. Recomendaciones ............................................................................................ 164 Anexos .......................................................................................................................... 165 Referencias Bibliográficas ............................................................................................. 173 Índice De Figuras Figura 1: Valor Agregado (Elaboración Propia) .............................................................. 19 Figura 2: Business Model Canvas (Elaboración Propia).................................................. 19 Figura 3: Análisis de la industria y de los competidores ................................................ 24 Figura 4: Modelo cadena de valor ................................................................................. 28 Figura 5: Cadena de valor de la empresa (Elaboración Propia) ..................................... 28 Figura 6: Análisis FODA (Elaboración Propia) ................................................................. 29 Figura 7: Matriz de Ansoff .............................................................................................. 31 Figura 8: Matriz de Crecimiento - Participación BCG ..................................................... 32 Figura 9: Estrategia Genérica de la Empresa .................................................................. 33 Figura 10: Pentágono ...................................................................................................... 44 Figura 11: Estructura Socioeconómica de la población por zonas geográficas ............. 70 Figura 12: Logo de la marca ............................................................................................ 72 Figura 13: Precios de Materia Prima (Elaborado por Fundo Palmeiras) ........................ 82 Figura 14: Capacidad de Planta (Elaboración Propia) .................................................... 88 Figura 15: Flujograma de Producción (Elaboración Propia) ........................................... 90 Figura 16: Distribución Interna (Elaboración Propia) ..................................................... 98 Figura 17: Layout (Elaboración Propia) .......................................................................... 99 Figura 18: Proceso de Logística de Salida (Elaboración Propia) ................................... 100 Figura 19: Proceso de Logística de Ultima Milla (Elaboración Propia) ......................... 101 Figura 20: Estructura Organizacional de Yaku Foods (Elaboración Propia) ................. 105 Figura 21: Presupuesto Salarial Anual del GG .............................................................. 117 Figura 22: Presupuesto Salarial Anual del jefe operativo ............................................ 117 Figura 23: Presupuesto Salarial Anual del jefe de MKT y Ventas ................................. 118 Figura 24: Presupuesto Salarial Anual del Operario ..................................................... 118 Figura 25: Presupuesto Salarial del Vendedor ............................................................. 119 Figura 26: Presupuesto Salarial del Repartidor ............................................................ 119 Figura 27: Búsqueda de razón social en Indecopi ........................................................ 128 Figura 28: Búsqueda de marca en Indecopi ................................................................. 128 Figura 29: Formato de Libro de Reclamaciones Freshmart ......................................... 132 Figura 30: Inscripción en REMYPE ................................................................................ 137 Figura 31: PDT Planilla Electrónica - PLAME ................................................................. 140 Figura 32: Sistema ERP ODOO ...................................................................................... 144 Figura 33: Módulos de sistema ERP ODOO .................................................................. 145 Figura 34: Módulo de Compras ERP ODOO .................................................................. 145 Figura 35: Modelo de facturación en ERP ODOO ......................................................... 146 Figura 36: Módulo de Compras ERP ODOO .................................................................. 146 Figura 37: Producto Big Fish en tienda E-commerce por Shopify ................................ 149 Figura 38: Tienda E-Commerce Big Fish en Shopify ..................................................... 149 Figura 39: Back Office tienda E-commerce por Shopify ............................................... 150 Figura 40: Back Office tienda E-commerce por Shopify ............................................... 151 Figura 41: Back Office tienda E-commerce por Shopify ............................................... 151 Figura 42: Flujograma de Atención al cliente ............................................................... 154 Índice De Tablas Tabla 1: Análisis del Entorno (PESTEL) - Factores Políticos ............................................ 21 Tabla 2:Análisis del entorno (PESTEL) – Factores económicos ...................................... 21 Tabla 3:Análisis del entorno (PESTEL) – Factores sociales ............................................. 22 Tabla 4: Análisis del entorno (PESTEL) – Factores tecnológicos..................................... 22 Tabla 5: Análisis del entorno (PESTEL) – Factores ecológicos ........................................ 23 Tabla 6: Análisis del entorno (PESTEL) – Factores legales .............................................. 23 Tabla 7: Análisis del entorno (PESTEL) – Amenaza de entrada de nuevos competidores ........................................................................................................................................ 24 Tabla 8: Análisis del entorno (PESTEL) – Amenaza de productos sustitutos ................. 25 Tabla 9: Precio promedio de los productos sustitutos ................................................... 25 Tabla 10: Análisis del entorno (FUERZAS DE PORTER) – Poder de negociación de los proveedores .................................................................................................................... 26 Tabla 11: Análisis del entorno (FUERZAS DE PORTER) – Poder de negociación de los clientes ............................................................................................................................ 26 Tabla 12: Análisis del entorno (FUERZAS DE PORTER) – Rivalidad entre competidores 27 Tabla 13: Análisis CAME ................................................................................................. 33 Tabla 14: Cronograma de plan Estratégico .................................................................... 35 Tabla 15: Cuadro comparativo nutricional ..................................................................... 37 Tabla 16: Cálculo de muestra ......................................................................................... 45 Tabla 17: Cronograma de actividades – Estudio de mercado ........................................ 64 Tabla 18: Presupuesto – Estudio de mercado ................................................................ 64 Tabla 19: Segmentación Geográfica ............................................................................... 69 Tabla 20: Segmentación Demográfica ............................................................................ 70 Tabla 21: Ficha Técnica para el proveedor ..................................................................... 79 Tabla 22: Ficha Técnica del Producto (Elaboración Propia) ........................................... 87 Tabla 23: Balance de Maquinaria y Equipos ................................................................... 93 Tabla 24: Balance de Software ....................................................................................... 94 Tabla 25: Balance de Materiales .................................................................................... 94 Tabla 26: Balance de Insumos Generales ....................................................................... 95 Tabla 27: Balance de Espacios Fisicos ............................................................................ 95 Tabla 28: Balance de Personal Producción ..................................................................... 96 Tabla 29: Macro Localización (Elaboración Propia) ........................................................ 96 Tabla 30: Micro Localización (Elaboración Propia) ......................................................... 97 Tabla 31: Costo de Inversión y Operación (Elaboración Propia) .................................... 99 Tabla 32: Cuadro semanal para las actividades de implementación ........................... 102 Tabla 33: Costo de RRHH del Área de Operaciones ..................................................... 103 Tabla 34: Requerimiento de RRHH de la Empresa ....................................................... 106 Tabla 35: Retribución con beneficios del personal de la empresa ............................... 111 Tabla 36: Medidas disciplinarias ................................................................................... 113 Tabla 37: Actividades de Implementación de RRHH ................................................... 116 Tabla 38: Resumen de Costo Anual de Remuneraciones de toda la Empresa ............. 120 Tabla 39: Cronograma de Actividades de Plan Legal.................................................... 126 Tabla 40: Presupuesto de Implementación .................................................................. 127 Tabla 41: Regímenes tributarios (fuente: https://www.gob.pe/280-regimenes- tributarios) .................................................................................................................... 136 Tabla 42: Cronograma de Implementación - Área legal ............................................... 140 Tabla 43: Presupuesto - Área legal ............................................................................... 141 Tabla 44: Cronograma área de TI ................................................................................. 152 Tabla 45: Presupuesto área de TI ................................................................................. 152 Tabla 46: Cronograma de Actividades del área de Atención al cliente ........................ 154 Tabla 47: Presupuesto de venta. .................................................................................. 155 Tabla 48: Presupuesto de ingresos. .............................................................................. 156 Tabla 49:Presupuesto de Egresos ................................................................................. 156 Tabla 50: Inversión Fija ................................................................................................. 157 Tabla 51: Valor de Recupero de la Inversión Fija ......................................................... 157 Tabla 52: Capital de Trabajo ......................................................................................... 158 Tabla 53: Estructura de Capital .................................................................................... 158 Tabla 54: Punto de Equilibrio ....................................................................................... 159 Tabla 55: Tendencia del Punto de Equilibrio ................................................................ 159 Tabla 56: Flujo de Caja Económico ............................................................................... 160 Tabla 57: Flujo Financiero del Accionista ..................................................................... 161 Tabla 58: EGP Proyectado ............................................................................................ 162 Índice De Anexos Anexo 1: Formato de la Encuesta ............................................................................... 165 Anexo 2: Cotización de Transporte ............................................................................. 165 Anexo 3: Cotización de Maquinaria Cortadora .......................................................... 166 Anexo 4: Cotización de Empacadora al Vacío ............................................................. 166 Anexo 5: Cotización de Balanza Digital ....................................................................... 166 Anexo 6: Cotización de Lector de Código de Barras ................................................... 167 Anexo 8: Formato para la Reserva de Nombre - SUNARP .......................................... 168 Anexo 7: Cotización de Bolsas de Empaque ............................................................... 168 Anexo 9: Solicitud de reserva de nombre - SUNARP .................................................. 169 Anexo 10: Solicitud de Inscripción de Sociedades - SUNARP ..................................... 170 Anexo 11: Ministerio de Justicia Formulario N° 012 - Inscripción de Banco de Datos Personales ..................................................................................................................... 171 Anexo 12: Solicitud de Atención de Derechos ARCO ................................................. 172 Resumen Ejecutivo El propósito del siguiente trabajo es la presentación de un plan de negocio para la formación de una empresa comercializadora de medallones de paiche empacados al vacío, cuya materia prima, el paiche, será comprada a productores acuícolas en la zona selva de Junín. Realizaremos el traslado de los medallones de paiche resguardando la cadena de frío para mantener la calidad del producto, el producto llegará a nuestra planta en Lima donde pasará por un proceso de limpieza, control de calidad y posterior a ello será empacado al vacío. Hemos considerado como público objetivo a aquellos distritos que componen Lima moderna como son: Barranco, Miraflores, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Borja, San Miguel, La Molina, San Isidro, Santiago de Surco, Jesús María y Surquillo que podrán conocer y comprar nuestro producto a través de nuestra tienda física que se situará en el Distrito de Surquillo y así también a través de nuestro E-commerce. La elaboración del presente trabajo busca fomentar el consumo de paiche en la Capital especialmente en Lima Moderna, puesto que hablamos de un producto novedoso y de gran aceptación en restaurantes gourmet que se hallan en la ciudad de Lima, es por esta razón que como equipo decidimos establecer alianzas con productores de la Amazonía peruana para dar valor a su trabajo de día a día y ofrecerles un pago justo por un producto de calidad. Abstract The purpose of the following work is the presentation of a business plan for the formation of a marketing company for vacuum-packed paiche medallions, whose raw material, paiche, will be purchased from aquaculture producers in the jungle area of Junín. We will carry out the transfer of the paiche medallions protecting the cold chain to maintain the quality of the product, the product will arrive at our plant in Lima where it will go through a cleaning process, quality control and after that it will be vacuum packed. We have considered as target audience those districts that make up modern Lima, such as: Barranco, Miraflores, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Borja, San Miguel, La Molina, San Isidro, Santiago de Surco, Jesús María and Surquillo, who will be able to meet and buy our product through our physical store that will be located in the District of Surquillo and also through our E-commerce. The elaboration of this work seeks to promote the consumption of paiche in the Capital, especially in Modern Lima, since we are talking about a novel product and of great acceptance in gourmet restaurants that are in the city of Lima, it is for this reason that as a team we decided establish alliances with producers from the Peruvian Amazon to give value to their day-to-day work and offer them a fair payment for a quality product. Introducción Cada vez es más grande la necesidad de consumo de alimentos saludables, la pandemia nos dejó marcados en referencia a salud y como nos encontramos ante una enfermedad así. Nuestro trabajo de plan de negocio como ya se detallará tiene por objeto captar ese público con ansias de nuevos sabores, pero con alto valor nutricional, buscamos llegar a aquel ejecutivo o gerente independiente y que usualmente tiene poco tiempo para preparar una comida e incluso una bebida. Si de sus características hablamos, cabe resaltar que el paiche es valorado tanto por su color y textura, resaltando también su bajo porcentaje de grasas, el cual llega a 1%, en comparación a los valores alcanzados por la tilapia y trucha (2% y 7% respectivamente) destaca el alto nivel de proteínas que posee, tales como el omega 3 y omega 6, lo que convierte al paiche en un producto sumamente valorado en mercados sofisticados dentro de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Es por ello que, nuestro proyecto apuesta por esta tendencia de búsqueda de nuevas experiencias exóticas y sensoriales, así como las actuales preferencias en búsqueda de un mejor cuidado de la salud y la creciente demanda de productos con enfoque de sostenibilidad. CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO 1.1. Formulación de la idea de negocio Hoy en día dentro del actual mercado saturado de alimentos procesados y grasas saturadas, son más las personas que buscan alternativas saludables, nutritivas y en especial prácticas de consumir para su alimentación, Nuestro proyecto con razón social Big Fish y marca comercial Yaku food es una empresa que se dedica a la comercialización de medallones de paiche empacados al vacío. Nuestro público objetivo está constituido por mujeres y hombres entre 23 y 50 años del NSA A y B. Nuestros medallones buscan posicionarse en la mente del consumidor como una alternativa de alimento saludable, bajo en grasas y de delicioso sabor con recetas fáciles de preparar. 1.2. Perfil del cliente, mapa de valor y modelo CANVAS 1.2.1. Perfil del Cliente Datos Demográficos: Edad: entre 20 y 50 años. Grupo: Generación x, Millenials y Generación z (el 25% de la población en el Perú es Millenials. Género: Masculino y Femenino. Nivel Socio económico: NSA: A-B. Datos Geográficos: Residentes de Lima moderna como son: Barranco, Miraflores, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, San Borja, Jesús María, La Molina, Magdalena del Mar, Santiago de Surco, San Isidro y Surquillo, que tengan ascendencia del Oriente del Perú. Datos Psicográficos. Estilo de Vida: Sofisticado. Intereses: Tecnología, preocupación por el Medio Ambiente, Viajes, buscan cuidar su salud con una alimentación saludable. Modelo Canvas FiguraF 2ig: uBruas 1in: eVsasl oMr oAdgerle Cgaadnvoa (sE l(aEblaobroarcaiócnió Pnr Porpoiap)i a) CAPITULO II: ANALISIS DEL ENTORNO 2.1. Análisis del entorno general (Macroambiente) PESTEL Partamos de que el paiche es el pez de agua dulce más grande del mundo que puede llegar a pesar hasta 180 kg. y medir incluso hasta 3 metros de longitud. En los últimos años su creciente demanda en el mundo la llevó al borde de la extinción producto de su pesca indiscriminada. Durante la investigación descubrimos que, no solo tiene valor por su carne, sino también por sus escamas que pueden ser empleadas en artesanías en collares, incluso su lengua es utilizada para rayar la guaraná en países como Brasil. Hoy en día los diversos gobiernos de países que comparten la Amazonía se encuentran realizando mayores esfuerzos para mantenerlos en cautiverio. El paiche habita en la región amazónica de América del Sur, principalmente en Perú, Brasil, Colombia y Guyana. En nuestro territorio el paiche se desplaza entre las partes bajas de los ríos Napo, Marañón, Putumayo, Pastaza y Ucayali y es abundante en la reserva nacional Pacaya Samiria. Como medida de protección del paiche se establecen vedas que van desde el mes de octubre hasta febrero. No obstante, a ello, no es respetada por los actuales pescadores producto del bajo control existente y el alto índice de informalidad. Resulta importante mencionar también que no está permitido la captura de paiche debajo del metro setenta de longitud y que su principal depredador además del hombre es la piraña, seguido de algunas aves. Nuestro proyecto tiene por finalidad traer a los hogares del mercado limeño una presentación diferente e innovadora como son los medallones de paiche envasados al vacío. Sin más preámbulo presentamos el siguiente análisis que nos ha permitido identificar todos esos factores que siendo oportunidades y amenazas, será nuestra base para la creación de estrategias. 2.1.1. Factores políticos La falta de dirección dentro del gobierno amenaza con estancar la economía. Los cambios de gabinetes tienden a afectar negativamente el crecimiento, debido a la falta de continuidad en la ejecución de recursos públicos que sirvan para respaldar normas y leyes para actividades como la acuicultura. Tabla 1: Análisis del Entorno (PESTEL) - Factores Políticos Impacto Tipo de impacto Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a la incertidumbre política tras el nombramiento de tantos gabinetes del gobierno del Preseidente Pedro Castillo podría ser que seguirá impactando en la confianza para invertir en negocios como el nuestro por lo que se disminuye la probabilidad de exportación a corto plazo 2.1.2. Factores económicos El incremento de precios del combustible se debería tanto a la pandemia como el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tabla 2:Análisis del entorno (PESTEL) – Factores económicos POLÍTICO Probabilidad Baja Media Alta Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido al alza del precio del combustible a nivel mundial podría ser que el flete para trasladar el paiche se incremente por lo que el costo del paiche puesto en Lima subiría afectando nuestros costos variables. Debido a la Ley N° 27460 (ley de promoción y desarrollo de la Acuicultura) podría ser que se incremente el nro. de productores en la amazonía por lo que se contriburía al desarrollo una acuicultura sostenible 2.1.3. Factores sociales La economía sudamericana siente los impactos de casi dos años marcados por la pandemia de COVID-19. Tabla 3:Análisis del entorno (PESTEL) – Factores sociales Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a un nuevo brote del COVID-19 o nuevo virus podría ser que se cierren aeropuertos y ciudades por lo que nos quedaríamos sin materia prima para la comercialización de los medallones de paiche 2.1.4. Factores tecnológicos La búsqueda de un trabajo fijo es un desafío para muchos ciudadanos del mundo, la aparición de nuevos productos con tecnologías innovadoras en el sector alimentario aporta al desarrollo de las empresas que buscan crecer entre la adversidad. Tabla 4: Análisis del entorno (PESTEL) – Factores tecnológicos Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a la fomentación de ferias como la expoamazonica donde se presenta nuevas tecnologias y presentaciones innovadoras para el consumo del paiche podría ser que se genere un crecimiento del mercado target por lo que se tendría un crecimiento en la demanda del medallón de paiche y sus otras presentaciones TECNOLÓGICO SOCIAL ECONÓMICO Probabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 2.1.5. Factores ecológicos En el año 2022 un reciente problema al que nos enfrentamos es al de la contaminación por plástico en los ríos. Los científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) han realizado un estudio que evidenció la presencia de micro plásticos en peces de los ríos amazónicos destinados al consumo humano. Dicha investigación se realizó basándose en especies más comercializadas de los principales mercados de la ciudad de Iquitos, donde las personas compran alimentos. Pudiendo afectar a la producción y comercialización del paiche. Por lo que resulta importante conocer lo relacionado a la pesca y actividad acuícola de la zona de donde compraremos el paiche. Tabla 5: Análisis del entorno (PESTEL) – Factores ecológicos Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a la contaminación por plastico en rios de la amazonía podría ser que se genere una disminución de la comercialización del paiche por lo que se disminuya la compra de nuestro producto por temor a estar contaminado 2.1.6. Factores legales Tabla 6: Análisis del entorno (PESTEL) – Factores legales Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a la Ley N° 27460 (ley de promoción y desarrollo de la Acuicultura) podría ser que se incremente el nro. de productores y proveedores de paiche en la amazonía por lo que el precio del paiche bajaría para su adquisición. LEGAL ECOLÓGICO Probabilidad Probabilidad Baja Media Alta Baja Media Alta 2.2. Análisis de la industria y de los competidores (Microambiente) 5 fuerzas de Porter Proveedores Nuevos Rivalidad entre entrantes Sustitutoscompetidores Clientes Figura 3: Análisis de la industria y de los competidores 2.2.1 Amenaza de entrada de nuevos Competidores: Ya existen en el mercado empresas y supermercados que venden trozos de paiche y existen venta mayorista en terminales pesqueros. El mercado está creciendo agresivamente en este entorno, es por ello que, la rivalidad entre los competidores es alta. Siendo que, el principal competidor encontrado son las empresas mayoristas que no solo venden a los supermercados sino también restaurantes. No obstante, nuestra propuesta ofrece un producto diferenciado, el cual aún no se encuentra popularizado en el mercado limeño a un precio competitivo en relación al resto de pescados. Tabla 7: Análisis del entorno (PESTEL) – Amenaza de entrada de nuevos competidores Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a que el gobierno impulsa la actividad acuícola podría ser que haya mayor cantidad de vendedores de paiche por lo que la competencia sería más notoria en el ámbito del proyecto llo que traería como consecuencia un impacto en la ventas. 2.2.2 Amenaza de Productos Sustitutos Como principales sustitutos tenemos al salmón, el atún, la trucha y la corvina que son adquiridos en supermercados, mercados mayoristas y minoristas. Tabla 8: Análisis del entorno (PESTEL) – Amenaza de productos sustitutos Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a la presencia de otros productos sustitutos a los medallones de paiche, podría ser que la amenaza sea alta, por lo que afectaría a nuestras ventas. A continuación, un cuadro con los precios promedio de los productos sustitutos (soles/kg). Tabla 9: Precio promedio de los productos sustitutos Tipo de Empacado Entero Entero Filete Filete Total pescado al vacio congelado fresco congelado fresco general Atún S/49.99 S/55.80 S/72.88 S/59.56 Cherlo S/99.00 S/99.00 Chiarella S/40.50 S/64.50 S/52.50 Chtita S/52.00 S/52.00 Cojinova S/42.50 S/71.20 S/56.85 Congrio S/38.50 S/74.60 S/56.55 Corvina S/46.90 S/89.90 S/68.40 Lenguado S/75.50 S/108.80 S/92.15 Mero S/63.50 S/125.00 S/94.25 Paiche S/36.00 S/54.00 S/79.90 S/56.63 Perico S/35.80 S/69.00 S/52.40 Pez espada S/44.90 S/34.90 S/34.90 S/38.23 Salmón S/96.30 S/51.50 S/92.48 S/80.09 Salmón ahumado S/194.90 S/299.00 S/246.95 Tilapia S/39.90 S/36.50 S/61.00 S/45.80 Tollo de leche S/36.50 S/48.00 S/42.25 Trambollo S/38.90 S/38.90 Trucha S/79.70 S/15.60 S/12.90 S/55.80 S/32.50 S/39.30 trucha ahumada S/113.40 S/119.60 S/116.50 Fuente propia: Precios promedio que incluyen IGV, resumen de los diferentes supermercados de distritos del NSE A y B AMENAZA DE AMENAZA DE ENTRADA DE PRODUCTOS NUEVOS SUSTITUTOS COMPETIDORES Probabilidad Probabilidad Baja Media Alta Baja Media Alta 2.2.3. Poder de negociación de los proveedores El poder de los proveedores es alto, ya que nuestros proveedores también comercializan medallones de paiche. Siendo nuestro principal proveedor y competencia Fundo Palmeiras. Tabla 10: Análisis del entorno (FUERZAS DE PORTER) – Poder de negociación de los proveedores Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a que nuestros proveedores comercializan también medallones de paiche para la exportación, podría ser que su disponibilidad de venta para nosotros sea reducida, por lo que nos veriamos afectados en el stock para venta, para lo cual comprariamos a más proveedores para minimizar el impacto 2.2.4 Poder de negociación de los clientes Se considera un poder de negociación alto, debido a la existencia de una diversidad de productos sustitutos como son los filetes de otras especies de peces, carnes de otros animales tales como el pollo, la res, el cerdo. Siendo así que el cliente final decide comprar o no el medallón de paiche u otro producto sustituto. Tabla 11: Análisis del entorno (FUERZAS DE PORTER) – Poder de negociación de los clientes Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido a la existencia de más opciones de productos, podría ser que el poder de negociación de los clientes sea alto, por lo que esta diversidad de opciones nos obligaría a reducir el precio de venta del paiche. PODER DE NEOGICIACIÓN DE PODER DE LOS CLIENTES NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Probabilidad Probabilidad Baja Media Alta Baja Media Alta 2.2.5. Rivalidad entre competidores Tabla 12: Análisis del entorno (FUERZAS DE PORTER) – Rivalidad entre competidores Causa/ Factor externo/ efecto Bajo Medio Alto Negativo Positivo Debido al crecimiento de nuestro nicho de mercado, podría ser que la rivalidad entre competidores sea media alta, por lo que la actual competencia y ganas de otbtener mayores consumidores tendrán una proyección favorable, debido a la proyección del consumo per cápita de pescado en el Perú, estimándose que sea de 27 kilogramos por persona en el 2025 La principal competencia que se tiene son las empresas mayoristas que le venden a los supermercados del NSE A y B. No obstante, como ya mencionamos ofreceremos un producto diferenciado, que actualmente no existe en el mercado limeño en masa y con un atractivo precio del resto de opciones de pescado. A nivel de clientes estos tendrán un gran poder de negociación debido al consumo de grandes cantidades de pescado, tendrán la posibilidad de exigir cada vez mejor calidad, con mejores tiempos de entrega, precios atractivos, entre otros. El poder de negociación de los proveedores es moderado, debido a la presencia de empresa acuícolas con gran oferta, así como de las empresas pescadoras locales, lo que no permitiría negociar muy bien el precio del paiche. En relación a los productos sustitutos, su poder de negociación es alto, y esto por la existencia de una gran variedad de alimentos que podrían sustituir al pescado en general. Por último, con respecto a los competidores poseen un alto poder de negociación debido a su posicionamiento en el mercado. Por todo lo expuesto, se puede predecir resulta atractivo el plan de negocio planteado. Podremos generar buenos niveles de rentabilidad con precios fijados, con un buen RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Probabilidad Baja Media Alta sistema de distribución de nuestro producto, así como un excelente ambiente de trabajo para incentivo de los empleados, no se debe dejar de lado la importancia de contar con un buen plan de marketing y publicidad, resaltando los beneficios de nuestro producto. 2.3 Análisis de la empresa (Interno) CADENA DE VALOR Figura 4: Modelo cadena de valor − Adecuado manejo de control de costos. Figura 6. Cadena de valor de Big Fish – Elaboración propia − Ubicación estratégica referente a la competencia directa. − Tipo de empresa MYPE − Personal con valores y comprometidos con el respeto y cuidado del medio ambiente. − Buena relación entre proveedores-empresa-clientes − Contratación de personal entrenado y conocedor del rubro como soporte para la negociación con proveedor. − Inversión en maquina empacadora al vacio para el propio empaque del medallón. − Materia prima de calidad y respetuosa en su procedencia con el medio ambiente Ubicación del proveedor a 400 km Adquisición de la de Lima, practicidad Entrega de información Contratación de una materia prima en el en el traslado y Adecuado manejo al consumidor referente persona profesional mismo lugar de menor tiempo de redes para la a la calidad, aporte de la zona producción lo que invertido. publicidad y nutricional, recetas y capacitado en asegura la posicionamiento de beneficios del a cuicultura y que Adecuado traslado procedencia y nuestro producto. consumo del paiche tenga cercanía con del producto en calidad de nuestro a través de la el proveedor. camiones Página web producto innovación del frigoríficos que código QR aseguren la cadena de frio. Figura 5: Cadena de valor de la empresa (Elaboración Propia) 2.4 Análisis FODA Figura 6: Análisis FODA (Elaboración Propia) CAPITULO III: PLAN ESTRATÉGICO 3.1. Visión Ser la empresa líder de medallones de paiche en el Perú, siendo percibidos por nuestros clientes como el mejor suministrador de paiche en términos de producto, calidad y seguridad alimentaria, comprometidos con el sector acuícola, y el crecimiento económico del país, de manera social y ambientalmente responsable. 3.2. Misión Satisfacer las necesidades de consumo de productos saludables de alto valor nutricional de nuestros clientes, así como aportar al crecimiento del sector acuícola del Perú, desarrollando nuestra actividad de manera responsable, y contribuir a la sostenibilidad de los recursos y productores de la zona, creando así valor para nuestros clientes, nuestra comunidad, y nuestros accionistas. 3.3. Valores Los valores que guían el accionar diario de nuestra empresa son: 1. Ética 2. Pasión 3. Responsabilidad 4. Transparencia 5. Compromiso 3.4. Objetivos 3.4.1 Objetivos generales a nivel corporativo (Nivel I) Generar una cultura de consumo de paiche y asociar la marca de la empresa al producto a fin de posicionarse como la empresa líder en el mercado a nivel de Lima Metropolitana donde se abarque la mayor cuota de mercado en el menor lapso de tiempo mediante adecuadas estrategias de marketing teniendo como base su valor agregado propuesto. 3.5 Estrategias 3.5.1. Estrategias de crecimiento (Nivel I) 3.5.1.1 Matriz de Ansoff PRODUCTOS ACTUALES NUEVOS PENETRACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO PRODUCTOS Medallón de paiche empacado al vacio DESARROLLO DE DIVERSIFICACIÓNMERCADO Figura 7: Matriz de Ansoff La estrategia empleada será la de penetración de mercado, buscaremos impactar directamente al consumidor con nuestra marca y su percepción respecto a ella generando mayores oportunidades para el impulso de las ventas de nuestro medallón de paiche. Nuestra clave el haber identificado las necesidades, aspiraciones y expectativas con respecto a lo que espera de nuestro producto. MERCADOS NUEVOS ACTUALES Para ello nos enfocaremos en nuestra presencia en redes, trabajando con personas influyentes que expongan sus testimonios acerca del sabor, valor nutricional y practicidad de nuestro producto. Y presentaremos nuestro producto en expoferias para poder hacer degustaciones y prueben el sabor y características de la carne del paiche. 3.5.1.2 Matriz de crecimiento-participación (BCG) Producto estrella Producto interrogante medallón de paiche empacado al vacio 10% Producto Vaca Producto perro Fuerte X Débil Cuota de mercado Figura 8: Matriz de Crecimiento - Participación BCG Al tener el sector acuícola una tasa de crecimiento de 13.5% nuestro producto ofrece una perspectiva de crecimiento, pero aún una cuota de mercado baja que se encuentra también en crecimiento, se debe tener en cuenta que requiere de muchos recursos para lograr una evolución positiva. tasa de crecimiento del mercado 13.5% Bajo Alto 3.5.2. Estrategias competitivas (Nivel II) 3.5.2.1 Estrategia genérica de Porter Ventaja competitiva costo inferior diferenciación Liderazgo en costos diferenciación En toda la industria Enfoque en costos Enfoque en diferenciación En un solo Medallones de paiche segmento empacados al vacio Figura 9: Estrategia Genérica de la Empresa De este modo se podrá añadir valor al cliente, con nuestro producto enfocado en satisfacer su demanda de un producto saludable con alto valor nutricional que además brinda información de manera transparente acerca de sus beneficios y viene con una propuesta innovadora del Código QR, a través del cual el cliente podrá acceder a mayor información acerca del producto, practicidad y recetas fáciles de cocinar que ayudará a un mejor aprecio al consumo del paiche. 3.5.3. Estrategias complementarias- Análisis CAME (FODA CRUZADO) Tabla 13: Análisis CAME Ámbito competitivo Fortalezas ( F ) Debilidades ( D ) Producto innovador con la introducción del Código QR en su envase Desconocimieno del negocio en la zona Alto valor nutricional en comparación con donde compraremos.Inexperiencia del rubro otros pescados Oportunidades ( O ) Presentación del envase con código Qr en las expoferias, para que conozcan como usar el paiche en recetas, testimonios del sabor, y conocimiento del valor nutricional. Se realizarán activaciones en estas expoferias con degustaciones con el objetivo es hacer conocer mediante la Benchamarking con productores acuicolas experiencia propia de la zona para llevar a cabo las mejores Fomentación de ferias con presentaciones innovadoras para el las características de la carne de paiche y prácticas y minimizar los errores. consumo del paiche que permita romper tabúes relacionados a los pescados de origen amazónico y es una de las pocas formas en que los consumidores logren apreciar las ventajas de esta carne frente a otros pescados. Amenazas ( A ) El contar con un proveedor que se Alza del precio del combustible a nivel encuentre a solo 400 km de Lima , minimiza A mediano plazo se podria trabajar mundial podría incrementar el flete para el impacto del alza de combustible a regionalmente en la zona de Junin, para trasladar el paiche por lo que el costo diferencia de que se tuviese que incurrir en minimizar los fletes a Lima del paiche puesto en Lima subiría fletes aéreos afectando nuestros costos variables. Acorde a lo explicado nos enfocaremos en las campañas de activación dentro de las expoferias para dar a conocer nuestro producto innovador, mostrando la serie de beneficios que trae consigo la lectura del código QR del envase. Nos acercaremos a más personas, con nuestros testimonios de sabor, con recetas fáciles y prácticas de cocinar. 3.6 Cronograma Plan Estratégico Tabla 14: Cronograma de plan Estratégico ACTIVIDADES A DESARROLLAR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Formulación de idea de negocio Análisis del entorno Creación de misión, visión, valores Planteamiento de objetivos Creación de estrategias Implementación de las estrategias Administración de presupuestos CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Identificación de las necesidades de información El Perú es extremadamente diverso en cuanto especies animales, lo que lo convierte en un lugar único en la tierra. Documenta la primera localización mundial de peces con aproximadamente 2.000 especies de peces que habitan sus aguas marinas y continentales (ríos, lagos, lagunas, antiguos lagos). El Ministerio de la Producción (PRODUCE) anunció que el consumo per cápita de productos acuáticos (pescado fresco, pescado congelado, conservas de mariscos) en nuestro país aumento de 13,2 kg en 2012 a 18,4 kg en los últimos nueve años en 2021, por lo que nos habla de una buena acogida es estos productos a nivel nacional. El pescado de mar es el más consumido en el Perú, con una perca pita en promedio de 6 kg por año, promedio mensual de 500 gramos. Mientras el pescado de rio es consumido de manera anual de 1 kg al año. La capital de Perú, Lima, tiene alrededor de 10 millones 4 mil 141 habitantes que es el 29,9% de la población proyectada de Perú de 33 millones 396.698, según lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022). Su ubicación geográfica cerca de la costa permite a su población tener acceso a pescado de diversas fuentes marinas. Sin embargo, también se cuenta con otros recursos hidrobiológicos provenientes de otros departamentos cuya crianza y cosecha se da en ríos y lagos. El presente trabajo de investigación propone el consumo del pescado Paiche que es originario del oriente del Perú, como una alternativa de alimentación enfocado al público limeño principalmente a los migrantes que provengan de la selva del Perú a través de nuestra marca “Yaku Foods “y de nuestro producto medallones de pescado Paiche empacado al vacío. A continuación, se detalla en el cuadro comparativo nutricional de pescados por especies. Tabla 15: Cuadro comparativo nutricional El pescado Paiche es rico en Omega 3, 6 y 9, que es especialmente útil para prevenir problemas cardiovasculares y mejorar el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, por lo que las características del Paiche lo sitúan como un producto de calidad superior. Esto nos permite identificar la problemática, no existe un hábito de consumo dentro del País entre los habitantes de Lima, que permita el desarrollo del producto en el mercado local al nivel del consumo de los hogares. 4.2. Objetivos de la investigación Objetivo principal Analizar el nivel de aceptación del pescado Paiche empacado al vacío en los residentes de los hogares de Lima Moderna hombres y mujeres entre 23 y 50 años NSA: A-B cuyos integrantes en su mayoría o parte de ellos provengan de la selva del Perú, esto a través de las ventas online y presencial en nuestra tienda almacén. Objetivos Secundarios • Elaborar un producto diferenciado dentro del mercado con muchos beneficios nutricionales con un modelo de negocio sostenible, ya que se creará alianzas estratégicas con los piscicultores de paiche. • Identificar las características de nuestros potenciales clientes. • Buscar el posicionamiento del Mercado de nuestro producto. • Se estimará el tamaño del Mercado: TAM, SAM y SOM estimado. • Se estimará la cuota del Mercado. • Determinar la estructura del Mercado. • Determinar el Mercado Meta. • Determinar el porcentaje de participación en el mercado. 4.3 Diseño de la investigación y fuentes de datos Según Kerlinger (2002), argumenta que el diseño y la estructura de la investigación se conoce comúnmente como diseño de investigación. "Es el diseño y la estructura de la investigación lo que está diseñado para responder a la pregunta de investigación". En este sentido, el diseño del estudio describe cómo se conceptualiza un problema de investigación y se pone en la estructura que dicta el experimento. para diseños experimentales) y recopilación y análisis de datos. El presente trabajo utiliza el método de investigación cuantitativo a través de las entrevistas de profundidad mediante la herramienta del pentágono del descubrimiento de cliente con 3 de entrevistas de profundidad y el método de investigación cualitativo a través de encuestas on line siendo 100 encuestas generadas, cuyo objetivo es el de determinar la situación actual de Lima Moderna con respecto al consumo de pescado paiche, esto nos permitirá analizar el grado de conocimiento de nuestro público objetivo y del entorno en cuanto a las oportunidades y amenazas que tiene el consumo de paiche para su desarrollo comercial en el mercado elegido. 4.4. Procedimiento para la recolección de Datos Hemos determinado al segmento que nos dirigiremos, es decir a la población a atender en la actualidad se cuenta 457, 600 hogares en Lima Moderna, de los cuales hemos identificado a nuestro mercado objetivo SOM de 24,935. Se ha elaborado una encuesta de 10 preguntas cerradas al público del segmento establecido con la finalidad de determinar el perfil de nuestro cliente, preferencias y gustos en cuanto al consumo de pescado paiche que nos servirá para el respectivo sustento del proyecto. Igualmente se realizó entrevistas de profundidad a través de la innovadora herramienta Pentágono del descubrimiento del cliente. Para encontrar clientes potenciales, para lo cual nos enfocamos en el ángulo de descubrimiento desarrollado por la metodología Lean Startup del autor Steve Blank, a través del procedimiento de: 'descubrimiento de clientes'. La búsqueda de clientes nunca termina, ya que esta herramienta nos ayuda a comprender que el mercado es dinámico y no estático. La información recabada nos permitirá identificar los hechos “wau” o respuestas relevantes que facilitará la toma de decisiones y estrategias en cuanto a la preferencia de nuestro SOM con respecto a nuestro producto estrella. Necesidades/ Jobs Hipótesis. Creemos que actualmente existe una demanda insatisfecha del pescado paiche, teniendo presente que existe un mercado potencial nostálgico en los hogares de lima moderna del segmento NSE A-B del rango de edad de 23 a 55 años, cuyas familias sean provenientes de la selva peruana, esto por la escasez del producto, que se refleja en las dificultades para conseguir el pescado Paiche, ante la falta de empresas que comercialicen el producto. Preguntas guía. 1. ¿Cuénteme un poco acerca de sus hábitos de consumo de pescado? 2. ¿Usted o sus familiares directos provienen de la selva peruana? 3. ¿Conoce usted el pescado paiche, lo ha consumido alguna vez? 4. ¿Qué recuerda Usted en su entorno familiar sobre el consumo del paiche? 5. ¿Con que acompañamientos complementa su consumo del paiche? Beneficios de Resultados KPI Hipótesis Creemos que en los hogares de lima moderna del segmento NSA A-B del rango de edad de 23 a 55 años, cuyas familias provenientes de la selva peruana deben contar con una mayor variedad de especies y presentaciones de pescados originarios de la selva Los beneficios esperados para los clientes son: • Accesibilidad del producto a precio razonable. • Un producto apto por el consumo, esto verificable a través de la fecha de vigencia del empaque. • Contar con información de trazabilidad del producto. • Tener recetas tradiciones de la selva. • Contar con productos complementarios de la selva, para el acompañamiento del paiche. Preguntas guías. 6. ¿Qué es lo que le impulsa a usted a elegir el pescado paiche sobre otros pescados de origen selvático? 7. ¿Para usted es fácil es conseguir el pescado paiche a un precio razonable? 8. ¿Qué es lo que usted espera con respecto a la información, manipuleo, presentación y paiche? 9. ¿Usted ha cocinado alguna vez el pescado paiche? 10. ¿Usted conoce recetas del paiche que sean originarias de la Selva? 11. ¿Cuándo consume el paiche que alimentos complementarios utiliza? Soluciones actuales Hipótesis Creemos que actualmente se puede conseguir el pescado paiche en tiendas especializadas de comida de la selva, plataformas de comercios electrónicos, en el supermercado plaza vea y otros, estas soluciones no cuentan con el valor agregado en los productos que ofertan. Preguntas guía. 12. ¿Dónde y cuándo usted compra pescado el pescado Paiche? 13. ¿Es fácil para usted conseguir el pescado Paiche? 14. ¿El pescado Paiche, que usted adquiere actualmente le satisfacen en cuanto calidad, precio, presentación y sabor? 15. ¿Qué beneficios espera usted al comprar el pescado Paiche? Inconformidades/Frustraciones. Hipótesis Creemos que la solución actual no cubre la expectativa del cliente en cuanto existe una serie de benéficos que no se adecuan a los requerimientos del cliente en cuanto a la accesibilidad del producto a precio razonable, fecha de vigencia del empaque, información de trazabilidad del producto, recetas tradicionales de la selva y productos complementarios de origen selvático. Preguntas guía. 16. ¿Qué le resulta frustrante al momento de comprar el pescado paiche? 17. ¿Qué es lo limitado del pescado paiche que usted percibe en cuanto a los benéficos ofertados actualmente en el mercado limeño? 18. ¿Qué objeciones podría presentar usted al momento de conocer nuestra propuesta de valore de nuestro producto de pescado paiche en medallones empacados al vacío? Mercado TAM: El TAM estimado es de 457,600.00 de habitante de Lima Moderna. SAM: El SAM estimado que sería nuestro mercado proyectado es de 29,100 habitantes. SOM: El SOM estimado es de 24,934.8 habitantes de lima moderna con NSA A-B cuyos integrantes provengan de la selva del Perú. Figura 10: Pentágono 4.5. Diseño de la Muestra Para identificar y dimensionar una muestra representativa del mercado potencial, se realizará un muestreo aleatorio por conveniencia aplicando la fórmula de población finita para poder determinar el TAM (Mercado efectivo). Donde: Tabla 16: Cálculo de muestra Variable Concepto Valor N Tamaño de la Muestra 24,934.80 Z Nivel de confianza 95% 1.96 p Probabilidad de éxito 50% q Probabilidad de fracaso 50% e Error 10% 23,947 n= 250 n= 96 De acuerdo con el cálculo para una población de 24,934.8 hogares que cumplen con el requerimiento del público objetivo perteneciente a nuestro SOM (Mercado objetivo/Target) que pertenecen al NSA A-B y se originarios de la selva, usando un margen de error de ±0.10 y un nivel de confianza del 95%, encontramos una muestra mínima de 96 personas y finalmente determinamos una muestra de 100 personas para completar el cuestionario del proyecto de investigación. 4.6. Recopilación de Datos La fase de recopilación de datos permite que durante la evolución del proyecto los investigadores tengan contacto con los encuestados, permitiendo administra las herramientas de recolección de datos los mismos que son registrados y devueltos al entrevistador para su proceso (Kinnear y Taylor 1996). 4.7. Procesamiento de los Datos Dentro del procesamiento de datos de nuestra investigación inicialmente se plantearon 20 preguntas con el objetivo de identificar a nuestros potenciales clientes. Finalmente se estableció una encuesta de 10 preguntas cerradas de fácil entendimiento para nuestros encuestados. Se ha realizado una encuesta online, que nos permitirá una interacción de manera espontánea y a tiempo real con nuestros potenciales clientes a través del siguiente link: https://forms.gle/6EWkPm1MziHoUGi4A 4.8. Análisis de los Resultados Los resultados obtenidos de nuestros instrumentos de medición fortalecerán nuestro proyecto y nos darán una amplia visión de las necesidades de nuestros potenciales clientes. ANÁLISIS DE RESULTADO DE PENTAGONO DEL DESCUBRIMIENTO DEL CLIENTE ANÁLISIS DE RESULTADO DE ENCUESTA ON LINE Se ha realizado una encuesta online con 10 preguntas cerradas a través del Google forms se han encuestado a 100 personas pertenecientes a nuestro SOM hemos considerado estas 100 encuestas como efectivas, concluyendo en el análisis de las respuestas obtenidas. • El 49% del total de la población encuestada se encuentran dentro del rango de edad de 25 a 39 años por lo que podemos establecer que la generación millennials es la más interesada en conocer las diferentes alternativas de consumo del pescado. • El 29% indicó que consumen pescado 1 vez por semana, el 20 % lo hace 2 veces por semana y el 29% cada 15 días, siendo este dato muy importante, para poder proyectar la frecuencia de compra, manteniendo una rotación efectiva del producto. • Es importante resaltar que el 42% de encuestados han probado el pescado Paiche, por lo que a pesar de ser un pescado de consumo no tradicional en el Lima moderna gran parte de nuestro público objetivo tiene un conocimiento previo de nuestro producto, a comparación de 58% que no han probado el pescado Paiche, el 75% indico que estaría dispuesto a probarlo, estos datos nos permitirán elaboraran estrategias de captación de nuestros clientes potenciales. • El 44% prefiere comprar el pescado en presentación de pescado fresco, el 27% lo prefiere entero sin viseras, el 15 % medallón fresco, el 10% entero congelado sin viseras, el 13% filete congelado, el 11% entero congelado con viseras y el 1% enlatado, por lo que se establece que las preferencias están enfocadas al pescado fresco independientemente de su presentación, se debe poner énfasis en los beneficios de nuestro producto con respecto a la adecuada congelación posterior a la pesca, este proceso sirve para preservar la calidad del pescado. • El 37% de los encuestados indico que compra habitualmente 1 kilo de pescado, el 35% compra 2 kilos de pescado, el 14% compra 3 kilos de pescado y el 14% compra medio kilo de pescado, esta información permitirá establecer las presentaciones por peso de nuestro producto. • Como dato importante el 56% al momento de elegir las preferencias al comprar pescado indica como principal beneficio el sabor, el 38% indica el precio y el 10% el tamaño, por lo que podemos determinar las estrategias de diferenciación promocionado el sabor de nuestro producto y de liderazgo de costos al ofrecer el precio sugerido acorde con el mercado. • Identificar la información clave correspondiente a los porcentajes de preferencia de consumos de pescado y/o preparación, el 44 % indico el consumo en ceviche, el 40% frito, el 33% a la plancha, el 9% a la plancha y el 1% tiradito, 1% causa rellena, 1% escabeche, 1% guisos, 1% parrillas, esto nos permitirá proyectarnos en diversificar la presentación de nuestro producto como en el caso del ceviche se puede optar por la presentación en trozos. Igualmente podemos identificar el tipo de recetas que empezaremos a colgar en YouTube y los recetarios que se visualizaran en nuestro QR. • El 63% de los encuestados nos indican que desean tener más conocimiento del pescado paiche con respecto a su aporte nutricional, el 31% tipo de preparación, el 13% sobre su origen y el 8% tipo de pesca, con estos datos recabados podemos elaborar la estrategia de la información que será consignada en nuestras redes y página oficial. • EL 36% de encuestados indico que le es fácil conseguir el pescado paiche, en contraparte el 64% indico que le es difícil conseguir el pescado paiche por lo que se cumpliría una de nuestras hipótesis. De que existe una escasez del producto por lo que esta información es importante para poder proyectar nuestra demanda. ANÁLISIS DE RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD • Existe un consumo regular del Pescado paiche por parte nuestros entrevistados que son familiares o migrantes de la selva, esto a raíz de las costumbres y tradiciones familiares que son evocados con nostalgia. Por lo que es importante aplicar el marketing nostálgico como parte de la estrategia de obtención de clientes. • Se ha identificado como problemática la escasez del pescado paiche, esto debido a que su crianza y cultivo se encuentra en la selva del Perú, por lo que la distancia hace que este producto no sea habitual en el mercado de Lima moderna, confirmándonos que existe una demanda insatisfecha. • En cuanto a la preparación del paiche existen varias formas de prepáralo y recetas costumbristas, mismas que son acompañados con otros alimentos complementarios como: yuca, plátano bellaco, patacones y chota que también son de origen selvático. • Tal y como hemos podido comprobar nuestros potenciales clientes tiene una alta expectativa con respecto: al sabor, el precio, frescura, la accesibilidad y las condiciones de salubridad del pescado paiche. • Se ha identificado que no hay muchas opciones de comercios que ofrezcan el paiche, lo que con lleva a la poca accesibilidad el producto. por lo que vamos a implementar un E-commerce para las ventas online. 4.9. Presentación de los resultados Los resultados de las encuestas en línea que realizamos se muestran en los siguientes gráficos. A continuación, se muestras las entrevistas de profundidad realizadas a 3 potenciales clientes identificados. FORMATO DE ENTREVISTA DE PROFUNDA. ENTREVISTADO N°1 1. ¿Cuénteme un poco acerca de sus hábitos de consumo de pescado? Lo consumo de manera regular, porque me ayuda a mantener una dieta saludable 2. ¿Usted o sus familiares directos provienen de la selva peruana? Si yo soy de Iquitos 3. ¿Conoce usted el pescado paiche, lo consumido alguna vez? Si lo que he comido varias veces, cuando vivía en Iquitos cuando era niña. 4. ¿Qué recuerda usted en su entorno familiar sobre el consumo del paiche? Que lo preparaban frito o a la parrilla cuando había reuniones familiares y en semana santa se preparaban Juanes de Yuca con paiche 5. ¿Con que acompañamientos complementa su consumo del paiche? Principalmente con yuca y arroz por lo regular lo comen con plátano, pero a mí no me gusta mucho. 6. ¿Qué es lo que le impulsaría a usted a elegir el pescado paiche sobre otros pescados de origen selvático? El sabor es muy suave por lo que lo disfruto más y no apesta como los pescados de Lima. 7. ¿Para usted es fácil es conseguir el pescado paiche a un precio razonable? Desde que mi familia se mudó a Lima, no es muy fácil conseguir el pescado fresco si he visto que lo venden congelado en algunos supermercados, pero no me acuerdo la marca. 8. ¿Qué es lo que usted espera con respecto a la información, manipuleo, presentación del paiche? Espero que tenga una presentación con todo el detalle de información nutricional, como se encuentran en otros productos. Me gustaría que hubiera otras presentaciones como la de tipo enlatado, mi hermanan vive en España y me gustaría enviarle el paiche. 9. ¿Usted ha cocinado alguna vez el pescado paiche? Si lo hago a la plancha o frito, pero me gustaría hacerlo en Ceviche. 10. ¿Usted conoce recetas del paiche que sean originarias de la Selva? Si el Juane de paiche a la Parrilla, Ceviche de paiche. 11. ¿Cuándo consume el paiche que alimentos complementarios utiliza? Arroz, yuca, plátano. 12. ¿Dónde y cuándo usted compra pescado el pescado paiche? Lo compro de una casera del mercado que trae el producto y ocasionalmente lo compro en el supermercado. 13. ¿Es fácil para usted conseguir el pescado paiche? En realidad, para ubicar un buen sitio para comprar el paiche me acostado mucho, ya que tuve una mala experiencia cuando compré de otra señora y me dio el pecado malogrado. 14. ¿El pescado paiche, que usted adquiere actualmente le satisfacen en cuanto calidad, precio, presentación y sabor? Si me satisfacen, pero me gustaría tener más opciones de dónde comprar a un buen precio. 15. ¿Qué beneficios espera usted al comprar el pescado Paiche? Yo espero que este fresco, que tenga un buen sabor y que tenga un buen precio. 16. ¿Qué le resulta frustrante al momento de comprar el pescado Paiche? Que los precios sean elevados y que no lo encuentro en todos los comercios. 17. ¿Qué es lo limitado del pescado Paiche que usted percibe en cuanto a los benéficos ofertados actualmente en el mercado limeño? Percibo como limitado que cuando deseo comprar el pescado paiche freso, tengo una casera que se encuentra en un mercado fuera del distrito donde vivo, por lo que se me hace pesado movilizarme por comprar este pescado. 18. ¿Qué objeciones podría presentar usted al momento de conocer nuestra propuesta de valore de nuestro producto de pescado paiche en medallones empacados al vacío? Que no se un pescado fresco, que el sabor no sea como el pescado que comía en Iquitos. FORMATO DE ENTREVISTA DE PROFUNDA ENTREVISTADO N°2 Preguntas guía. 1. ¿Cuénteme un poco acerca de sus hábitos de consumo de pescado? Me gusta el pescado, por lo regular lo hago apanado para que se lo pueda comer mi hija, aunque a mí me gusta más el ceviche, por lo que voy regularmente a restaurantes de comida marina. 2. ¿Usted o sus familiares directos provienen de la selva peruana? Yo nací en Lima, pero mi papa es de Ucayali del distrito de Campo verde. 3. ¿Conoce usted el pescado paiche, lo consumido alguna vez? Si lo he comido, porque a mí papa le gusta y en verdad su sabor me parece más ricos que otros pescados 4. ¿Qué recuerda usted en su entorno familiar sobre el consumo del paiche? Cuando venían mis tías paternas siempre traían a casa cecina, chonta y el Paiche luego cocinaban en casa. 5. ¿Con que acompañamientos complementa su consumo del Paiche? Con ensalada de chonta, zarza de cebolla y ají limo, plátano frito o asado. 6. ¿Qué es lo que le impulsaría a usted a elegir el pescado paiche sobre otros pescados de origen selvático? Bueno en realidad he probado varios pescados de la selva boquichico, doncella, paco pero el paiche me gusta porque su filete sirve para cocinarlo de varias maneras. 7. ¿Para usted es fácil es conseguir el pescado paiche a un precio razonable? Por lo regular tengo familia que viaja constantemente a la selva y nos traen el paiche, ¿Pero lo has comprando en Lima? Si algunas veces lo he comprado en supermercado en el mercado de mi zona no lo he visto. 8. ¿Qué es lo que usted espera con respecto a la información, manipuleo, presentación del paiche? Por lo general lo que consumo viene congelado y no empacado, pero cuando lo compre en el supermercado estaba sellado y en filete por lo que sí me parece importante que cuente con la información de su origen. 9. ¿Usted ha cocinado alguna vez el pescado paiche? Si me gusta hacerlo asado o frito. 10. ¿Usted conoce recetas del paiche que sean originarias de la Selva? No muchas, pero si he probado el paiche asado que es la manera más usual de comerlo y el picadillo de paiche que lo preparan con cebollas, tomates, ajís verdes se puede preparar con el pescado fresco o seco. 11. ¿Cuándo consume el paiche que alimentos complementarios utiliza? Ensalada, yuca, plátano, arroz 12. ¿Dónde y cuándo usted compra pescado el pescado Paiche? Tengo familiares que viajan constantemente a la Selva y me traen el Paiche, ocasionalmente lo compro en Lima. 13. ¿Es fácil para usted conseguir el pescado Paiche? En Lima si me cuesta un poco, ya que si hablamos de supermercados solo lo he visto en Plaza Vea y en mercados en la parte donde venden insumos de la selva. 14. ¿Los productos de pescado Paiche, que usted adquiere actualmente le satisfacen en cuanto calidad, precio, presentación y sabor? Si ya que el precio en provincia es menor al de Lima, pero me gustaría encontrar un lugar en Lima que me de todas las garantías para poder comprar a un precio razonable. 15. ¿Qué beneficios espera usted al comprar el pescado Paiche? Para mí es muy importante el sabor y frescura. 16. ¿Qué le resulta frustrante al momento de comprar el pescado Paiche? Bueno no lo compro muy seguido, pero cuando he buscado por internet no me arroja muchas referencias de tiendas o supermercados que lo puedan tener. 17. ¿Qué es lo limitado del pescado Paiche que usted percibe en cuanto a los benéficos ofertados actualmente en el mercado limeño? No hay muchos puntos de ventas al menudeo. 18. ¿Qué objeciones podría presentar usted al momento de conocer nuestra propuesta de valor de nuestro producto de pescado Paiche en medallones empacados al vacío? El precio y que el pescado no tenga ese sabor suave que me gusta mucho. FORMATO DE ENTREVISTA DE PROFUNDA ENTREVISTADO N°3 Preguntas guía: 1) ¿Cuénteme un poco acerca de sus hábitos de consumo de pescado? No consumo mucho pescado, pero si me gusta me gustaría comerlo más porque se dé su aporte nutricional y seria recomendado en mi dieta porque tengo hipertensión. 2) ¿Usted o sus familiares directos provienen de la selva peruana? Mis abuelitos los papas de mi mamá son de Iquitos. 3) ¿Conoce usted el pescado Paiche, lo consumido alguna vez? Si lo conozco me acuerdo comerlo en mi niñez y cuando hice mi serums en la selva. 4) ¿Qué recuerda usted en su entorno familiar sobre el consumo del Paiche? En mis vacaciones escolares viajábamos a visitar a mis abuelos y nos quedábamos por semanas y dentro de las comidas típicas que probé comí el Paiche. 5) ¿Con que acompañamientos complementa su consumo del Paiche? Con yuca, arroz, plátano bellaco y ensalada de chonta. 6) ¿Qué es lo que le impulsaría a usted a elegir el pescado Paiche sobre otros pescados de origen selvático? He comido otros pescados de la selva, pero el Piache me parece más atractivo porque es de carne blanca. 7) ¿Para usted es fácil es conseguir el pescado Paiche a un precio razonable? En Lima lo como en restaurantes selváticos, no lo he comprado para prepáralo porque no tengo tiempo. 8) ¿Qué es lo que usted espera con respecto a la información, manipuleo, presentación del Paiche? Es importante saber los aportes de nutrientes del pescado y si este se encuentra fresco para evitar intoxicaciones alimenticias. 9) ¿Usted ha cocinado alguna vez el pescado Paiche? No lo hecho aún, pero no descarto la idea de prepáralo 10) ¿Usted conoce recetas del Paiche que sean originarias de la Selva? Conozco el Paiche con patacones y el escabeche de Paiche. 11.) ¿Cuándo consume el Paiche que alimentos complementarios utiliza? Ensalada de cocona, plátano bellaco, patacones. 12.) ¿Dónde y cuándo usted compra pescado el pescado Paiche? No lo compro para preparar, lo consumo en restaurantes especializados en comida selvática. 13.) ¿Es fácil para usted conseguir el pescado Paiche? Preparado para comer si se me hace fácil, porque existen varios sitios donde venden platos regionales. 14.) ¿Los productos de pescado Paiche, que usted adquiere actualmente le satisfacen en cuanto calidad, precio, presentación y sabor? Si el precio es razonable, la presentación y el sabor también me ha gustado porque mantiene las mismas características a lo que comería en provincia. 15.) ¿Qué beneficios espera usted al comprar el pescado Paiche? Para mí es importante el aporte nutricional para cuidar mi salud, también considero que sabor y la frescura que debe estar presente en los platillos que como. 16.) ¿Qué le resulta frustrante al momento de comprar el pescado Paiche? No compro Paiche, pero en general es importante que el Paiche este en óptimas condiciones para su consumo. 17.) ¿Qué es lo limitado del pescado Paiche que usted percibe en cuanto a los benéficos ofertados actualmente en el mercado limeño? Bueno no veo limitaciones cuando lo compro en los restaurantes, pero creo que sería diferente si lo comprara para cocinar. 18.) ¿Qué objeciones podría presentar usted al momento de conocer nuestra propuesta de valor de nuestro producto de pescado Paiche en medallones empacados al vacío? Lo más importante para mí es que el pescado este apto para el consumo, es decir que haya pasado por todos los controles sanitarios respectivos y el sabor, aunque creo que el precio también suma a la hora de elegir comprar el Paiche. 4.10. Cronograma de actividades para el estudio de mercado Tabla 17: Cronograma de actividades – Estudio de mercado 4.11. Presupuesto para el estudio de mercado Tabla 18: Presupuesto – Estudio de mercado CAPITULO V: PLAN DE MARKETING El propósito de este capítulo es presentar el plan de marketing integrado y dirigido para Yaku Foods, que se define como un conjunto de acciones realizadas, teniendo en cuenta las variables del marketing mix, que le permitirían alcanzar las metas trazadas y ocupar una alta posición en el mercado de lima moderno, brindando así mayores beneficios tanto al cliente como a la empresa. El desarrollo de este plan tuvo en cuenta los resultados obtenidos al aplicar información de fuentes primarias. Según American Marketing Association (2007). “El Marketing se define como la actividad basada en procesos destinada a crear, comunicar, difundir e intercambiar ideas, bienes o servicios que son de valorados para los stakeholtders y la sociedad en general”. Esto nos confirma que los elementos antes mencionados, se puede apreciar que el plan de marketing siendo estos fundamentales para explicar cómo lograr los objetivos trazados, es la base para el desarrollo de las estrategias y las acciones a realizar, de esta forma, Yaku Foods podrá posicionarse dentro del mercado. 5.1. Misión Funcional Yaku foods es una microempresa enfocada a la comercialización y distribución del pescado Paiche empacados al vacío, nuestro principal mercado lo conforman parte de Lima Moderna, ofertando un producto que actualmente se comercializa en el mercado, pero con una propuesta de valor diferenciado que busca satisfacer las necesidades de alternativas de consumo de pescado no tradicional de nuestro público objetivo. 5.2. Objetivos específicos (nivel III) • Obtener un crecimiento en ventas, según proyección para el 5to tenemos la meta de S/. 1,675,962. • Posicionar nuestra marca y producto frente a los competidores del mercado en una línea de horizonte de tiempo de 5 años. • Convertir a nuestra marca, en una Lovemark a través del marketing nostálgico enfocado a nuestro público objetivo, convirtiéndolos en fanáticos de nuestro producto. • Establecer alianzas estratégicas con nuestros proveedores, pare mejorar el desempeño de las cadenas de suministros. 5.3. Definición del target Para concretar la efectividad los objetivos trazados en nuestro proyecto de investigación es suma importancia conocer a nuestro target, por lo que debemos definir a nuestro TAM SAM y SOM, por lo que podemos identificar necesidades no solucionadas. Estimación Mercado efectivo TAM Para estimar el TAM se realizó un análisis ascendente que nos permitió cuantificar a los totales de nuestros potenciales clientes, que se encuentran delimitados por zona geográfica. A continuación, se muestra el desarrollo de lo mencionado MERCADO EFECTIVO TAM 457,600 Hogares de Calculo:457,600/2,833,500(Hogares de Lima Metropolitana) Lima Moderna representa el 16% de Hogares de Lima Moderna Estimación Mercado Meta SAM Para estimar el SAM se realizó la división entre de la demanda proyectadas de la empresa y de la demanda en todo el mercado de la evolución del 5 año del volumen de ventas de la empresa. A continuación, se muestra el desarrollo de lo mencionado MERCADO EFECTIVO SAM AL 5 AÑO 20,695.22 Hogares con familiares provenientes de la selva peruana. Calculo: 24,934. habitantes de migrantes de la selva residentes de Lima 82.83 % Lo que deseamos conseguir como nueva empresa Estimación Mercado Objetivo SOM Para estimar el SOM se realizó la multiplicación de nuestro mercado por el 16% de hogares de Lima moderna, por el 11% de hogares de Lima moderna de NSA A-B Y por el 5% de migrantes de la selva residentes de Lima. MERCADO OBJETIVO SOM 24,934. Hogares con familiares provenientes de la selva peruana. Calculo:2,833,500(Hogares de Lima Metropolitana) *16%*11%*5%* 5.4. Descripción de la propuesta de valor Como propuesta de valor está orientado a satisfacer las necesidades que existe en el mercado nostálgico de los migrantes de la selva que radican actualmente en Lima moderna segmento A-B A mediante nuestro producto medallones de Paiche empacados al vacío. 5.5. Estrategias de marketing tradicional Los miembros del grupo hemos definido en este particular aspecto, las estrategias de marketing tradicionales se centran en el objetivo final de aumentar las ventas y los beneficios del proyecto. 5.5.1 Segmentación Aquí identificamos las características de nuestro mercado objetivo A. Segmentación Geográfica La segmentación geográfica se determina mediante la ubicación y las características de localidad, ubicación y la cantidad de habitantes con la finalidad de establecer nuestro mercado. Tabla 19: Segmentación Geográfica SEGMENTACION GEOGRAFICA DESCRIPCION País Perú Departamento Lima Provincia Lima Distritos Distritos en Lima Moderna: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo. Figura 11: Estructura Socioeconómica de la población por zonas geográficas B. Segmentación Demográfica. Al definir la segmentación en este sentido, pudimos determinar que nuestro público objetivo debe contar las siguientes características: Tabla 20: Segmentación Demográfica SEGMENTACION DEMOGRAFICA DESCRIPCION Tipo de personas Migrantes de la Selva. Edades Entre 23 y 50 años. Sexo M-F NSE A-B Educación Indistinto Estado Civil Indistinto Ocupación Formen parte de la población Económicamente Activa en Lima. C. Segmentación Psicográfico Analizar actitudes, estilos de vida y personalidades del público segmentado. Estilo de vida Según Arellano, se puede identificar a los sofisticados como personas modernas, educados, liberales, cosmopolita y valoran mucho su presentación e imagen personal. Buscan diferenciarse del resto tienen alto interés de adquirir bienes, riquezas y el reconocimiento social, por lo que siempre están en la búsqueda de productos originales que les brinde un estatus de vida. Personalidad De acuerdo a nuestro target nuestros potenciales clientes son migrantes de la selva que residen en Lima Moderna, por lo que podemos identificar como los principales rasgos de personalidad los siguientes: • Alegres. • Extrovertidos. • Amables • Valoran mucho su riqueza cultural. 5.5.2. Posicionamiento Según Kotler y Armstrong (2003), "´Plantea al Posicionamiento como la ubicación de un producto y/o servicio. Es la manera en que los consumidores definen un producto en función de sus atributos es decir “cómo afecta un producto a la mente del consumidor en comparación con los productos de la competencia”. Por lo que hemos contemplado el posicionamiento de nuestro producto ante la necesidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes del mercado meta SAM, en comparación con la competencia existente. Identificación Corporativa (Imagen) Con la marca “YAKU FOOD” buscamos la conexión de los clientes con nuestro producto, evocando la nostalgia de la selva peruana con los colores del logo. Tendremos la imagen siguiente: Figura 12: Logo de la marca Significado de los colores del logo y de empaque: Blanco: Es el color de la pureza, la neutralidad, la sencillez y la claridad. Verde: El color verde suele equipararse con la ecología, la naturaleza e incluso la paz, por lo que se asocia mentalmente con una sensación de frescura y tranquilidad. Azul: El azul es el color de la independencia y la confianza en uno mismo, y es el color del cielo y del mar que siempre aparece en nuestras vidas. Naming El naming elegido es YAKU FOOD, Yaku es como las comunidades quechuas llaman al agua, la fuente de vida que nutre los campos, nutre el alma y guarda en el vientre la esperanza de la humanidad. por lo que lo relacionamos con la fuente de cosecha de nuestro producto paiche, el nombre es corto y llamativo. 5.5.3. Estrategias competitivas Diferenciación Según Porter (1980), una estrategia de diferenciación es un servicio o producto que es similar al servicio o producto de otra empresa, pero tiene ciertas características que los clientes encuentran únicas y están dispuestos a comprar para pagar por ello el precio más alto. Kotler (2016), por su parte, describe la diferenciación como una estrategia de marketing basada en crear percepciones del consumidor sobre un producto que difieran de las de los competidores con el fin de aumentar la prioridad del producto en la mente del cliente. Por lo tanto, planteamos en el presente trabajo de investigación la forma para diferenciarnos de la competencia, presentando al mercado nuestro producto de medallones de Paiche empacados al vacío, según la información recabada en el estudio de mercado identificamos las necesidades de nuestro target. En la actualidad la variedad de pescados de origen de la selva es limitado en el mercado de Lima moderna, por lo que su consumo es restringido por la falta de capacidad de distribución y conocimiento de los beneficios nutricionales del mismo, por lo que nuestra propuesta de Paiche empacado al vacío cuenta con beneficios diferenciados de la competencia: un producto apto por el consumo, esto verificable a través de la fecha de vigencia del empaque y un QR con información de trazabilidad del producto. CAPÍTULO VI: PLAN OPERACIONAL 6.1. Misión Somos una compañía, controlamos la cadena de suministros desde el área de operaciones que va desde el abastecimiento de los insumos interactuando con los proveedores pasando del proceso productivo y transformación hasta la distribución y entrega del producto al cliente. 6.2. Objetivos Específicos • Lograr la reducción del costo de transporte en 10% a partir del segundo año de haber iniciados las actividades productivas. • Reducir los costos de transformación del producto, empaque y distribución del producto en un 15% de manera anual, en un plazo de 2 años de haber iniciado las actividades productivas. • Reducir en un 10% los costos de compra de la materia prima e insumos aplicados desde el año 2 de puesta en marcha las actividades productivas, estableciendo buenas negociaciones con los proveedores. • Aumentar el volumen de producción en un 5% de manera anual, insumos aplicados desde el año 2 de puesta en marcha las actividades productivas. • Reducir el tiempo de entrega del promedio de 1 hora con 45 min a 1 hora con 15 min, estableciendo convenios de delivery a mitad de año de haber iniciado las actividades productivas. 6.3. Estrategias Las estrategias que se ha determinado para el área de operaciones que se debe mantener y desarrollar según los puntos necesarios son: a. Inventario • Manejar un sistema de código de barras que nos permita tener la correcta gestión de inventarios. • Realizar un seguimiento diario del inventario para no quedar desbastecidos ni en sobre stock. • Realizar solicitudes de compra a tiempo. • Diseñar estrategias de venta si en caso el producto tenga baja rotación. • Establecer negociaciones de ganar – ganar con nuestros proveedores. b. Producto • Desarrollar empacado personalizado con el nombre de nuestros clientes. • Ampliar nuestra gama de presentaciones de nuestro producto, de acuerdo al pedido de cada cliente. • Realizar un trabajo en equipo con nuestra área de marketing, y llevar un cronograma de reuniones que permitan maximizar nuestro volumen de producción. c. Proceso • Establecer negociaciones permanentes para una óptima gestión logística de abastecimiento de nuestro producto. d. Tecnología • Adquirir maquinaria innovadora que nos permita reducir el tiempo de algunas fases del proceso. • Adquirir un software que nos permita mejorar la eficiencia del control del producto. e. Capacidad • Contar con una instalación que nos permita tener una adecuada capacidad. • Realizar capacitaciones contantes, para tener un personal óptimo para evitar errores en el proceso productivo f. Localización • Estar ubicados cerca a nuestros principales clientes como mercados, supermercados y público objetivo (la ubicación de la empresa será Surquillo.) g. Layout • Contar con un layout flexible y se ajuste a la capacidad de inventarios. 6.4. Abastecimiento (Logística de Entrada) Para conocer la forma de abastecimiento de Yaku Foods, se desarrollará con los objetivos y estrategias planteadas, y así obtener un proceso operativo adecuado. Se mencionará los proveedores de las cuales nos abasteceremos de nuestra materia prima que son los medallones de Paiche y poder cubrir nuestros pedidos de distribución y comercialización. 6.4.1. Compras Se realizó una evaluación e identificación a las necesidades de compra que se requiere para la comercialización y distribución de los medallones del Paiche. los principales proveedores de Paiche que contarían con la capacidad de cumplir con nuestros requerimientos. Nos contactamos con diversas empresas para llegar a elegir a los más confiables en lo que respecta a calidad de producto, manejo de la cadena de frio y proceso de comercialización. 6.4.1.1. Necesidades de compra 1. Compras Directas Son los recursos visibles, lo que se puede observar en el producto terminado, en las cuales de nuestro producto son los siguientes: a. El Paiche: Es la materia prima principal de nuestro producto que habita en agua dulce y uno de los peces de mayor tamaño en el planeta, alcanzando hasta 3 metros de largo. Generalmente se le puede encontrar en la cuenca del Amazonas. Este pez tiene un alto nivel nutricional y con menos de 1% de grasa en toda su carne, también tiene gran proporción de proteína, omega-3 y omega- 6, haciendo al Paiche el pez de alto nivel nutricional. Para ello se contará con una ficha técnica que va a requerir a nuestro proveedor de materia prima. Tabla 21: Ficha Técnica para el proveedor DATOS GENERALES NOMBRE DEL PRODUCTO Paiche sin cabezas y sin visceras DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Paiche (Arapaima gigas) PRODUCTO CULTIVO: Acuicultura ORIGEN: Pucallpa, Perú PERIODO CULTIVO: 18 meses (18.0 Kg) COMPOSICION Paiche congelado sin cabeza y sin vísceras CARACTERISTICAS Color: Carne Blanca ORGANOLEPTICAS Olor: Suave y sutil, característico del pescado fresco Sabor: Suave y sutil Textura: Firme y elástica Vida útil a temperatura de refrigeración: 8 días CARACTERISTICAS Microorganismos a 30ºC: 3900 UFC/g MICROBIOLOGICAS Staphylococcus aureus coagulosa positiva:< 10UFC/g Escherichia coli :< 0.02 NMP/g Salmonella: Ausencia en 25 g de carne Vibrio Cholerae: Ausencia en 25 g de carne b. Empaque: Este requerimiento consta de bolsas especiales para el empacado al vacío, que tendrán como contenido los medallones de Paiche, se deberá pesar nuestro producto con el tamaño ideal respetando el peso del mismo para comercializarlo. c. Etiqueta: Es el stiker que ira pegada en la parte visible del empaque, que se usara para la marca, para el código de barras, código QR y para la información nutricional de lo que contiene el producto. 2. Compras de operación (Maquinarias y Equipos) Son los recursos que se utiliza para la realización de las actividades del proceso para la obtención del producto terminado. Nosotros emplearemos lo siguiente: a. Maquina Empacadora al vacío: Esta máquina empacadora al vacío nos permite eliminar el aire que queda generando vacíos en el empaque, la maquina aplica calor para poder comprimir la bolsa al máximo posible dejándola bien sellada. b. Maquina Cortadora: Esta máquina nos servirá para cortar el Paiche en medallones, donde nos permitirá cortar de manera uniforme. c. Equipo Lectora de Código de Barras: Este equipo funciona con base en un láser incorporado con el fin de leer una secuencia de barras y éste muestre información de nuestro producto, con esto nos permitirá tener un control del inventario. d. Mesa Industrial: Este equipo será de material inoxidable, donde nos permitirá la manipulación del paiche para su debido proceso de transformación. e. Impresora de código de barras: Equipo que servirá para imprimir a gran calidad sobre papeles autoadhesivos o rollos de papel continuo las etiquetas que irán en el envase. f. Balanza (Industrial y digital): Equipos que nos permitirá calcular el peso exacto de la materia prima que se recepciona y el peso de nuestro producto terminado. 3. Selección de Proveedores 3.1. Proveedores de Materia Prima La empresa contara con 3 proveedores para el abastecimiento de la materia prima del Paiche. A continuación, describiremos a 3 proveedores principales para nuestra materia prima. - Fundo Palmeiras (Silver Corp SAC) Es uno de nuestros principales proveedores del Paiche ubicado en C.P Villa Capiri, Junín, Satipo. Es una empresa con gran experiencia en el rubro de la acuicultura, pero nuestra mayor ventaja es que el Paiche, que ofrece este proveedor es de buena calidad y en la provincia de Junín, CP Capiri, Satipo la cual es cercana a Lima y en consecuencia el flete por transporte es menor y la frescura del Paiche será mejor, según (Silver Corporation SAC, s.f.) A continuación, veremos los precios que maneja nuestro proveedor de acuerdo al formato de compra: Figura 13: Precios de Materia Prima (Elaborado por Fundo Palmeiras) - Amazon Harvest SAC Esta empresa se dedica al negocio de la acuicultura, tiene una amplia experiencia en el mercado con más de 10 años en el sector y ha desarrollado espacios de cultivo para el Paiche mejorando el medio ambiente, se dedica a la comercialización de especies amazónicas. Según Amazon Harvest, s.f. se ubica en la ciudad de Iquitos, Loreto. Este proveedor cuenta con las instalaciones adecuadas para industrializar el Paiche, permitiendo una presentación en medallones empacados al vacío. Por otro lado, la negociación que se realizó implica la entrega del producto en Lima en nuestro almacén. Para ello, el envío es aéreo y este costo está incluido dentro de los términos de la compra. - Amazon Fish Products SA Empresa fundada en 2010 fue constituida el 28 de octubre en la ciudad de Pucallpa, Ucayali, Perú. (Amazon Fish Products S.A, s.f.) Posee instalaciones productivas y Área de reproductores, Tanques de Crecimiento Intensivo, Área de engorda. Planta de Proceso Primario, Bodegas, Instalaciones Personal, Pozos de agua. Desarrollan la actividad principal, la reproducción y producción acuícola de peces amazónicos de agua dulce, como el PAICHE. Los sistemas de reproducción y crianza de alevinos permiten asegurar el abastecimiento permanente del insumo en el mercado interno y externo durante todo el año. Los productos finales de paiche poseen todas las certificaciones requeridas para su comercialización y consumo en Perú, CE, USA, Brasil, Chile y otros. Los paiches producidos cuentan con las siguientes certificaciones: SANIPES (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera), Gobierno Regional de Ucayali, Cites. 3.2. Proveedores de Transporte - Yarina SAC Empresa dedicada al servicio de transporte refrigerado y carga seca en distribución local y nacional. fabricación y venta de furgones frigoríficos y equipos de frío para camiones de 2 a 10 TN. (Yarina S.A.C, s.f.) El costo de transporte terrestre oscila entre 2500 y 2950 soles (Anexo: cotización de transporte) por camión de 2 toneladas refrigerado desde Pucallpa hasta almacén Lima. En el caso de comprar desde Iquitos, el costo del envío aéreo está incluido el precio del producto. 3.3. Proveedores de Maquinaria y Equipos a. RYU SAC: Es una empresa comercializadora de equipamiento para diferentes sectores ya sea el empresarial, industrial, etc. Cuenta con una amplia experiencia en el mercado trabajando con diferentes marcas internacionales como nacionales. Es por ello que elegimos a RYU SAC, como nuestro proveedor de la maquina cortadora cotizándonos a un precio de S/ 6,340.00 y empacadora al vacío a un precio de S/ 9200.00. b. CORPORACIÓN TECTRONIC S.A: Es una empresa especializada en la fabricación de etiquetas y de equipamiento como impresoras, etc. Es por ello que elegimos como nuestro proveedor de las etiquetas cotizándonos a un precio. c. COOLBOX: Es una empresa fabricante y comercializadora en productos tecnológicos y electrónicos ofreciendo productos con garantía, es por ello que seleccionamos como proveedor para la compra de la balanza con un precio de S/ 159.90. 3.4. Proveedores de Empaque a. Quickpack Perú SAC: Es una firma peruana que tiene como negocio la comercialización de venta de maquinarias que empacan al vacío, entre ellos tenemos a, empacadoras, abatidores, embalaje, entre otros. Entre sus productos a comercializar tiene marcas reconocidas y un catálogo de productos relacionados al empaque con una garantía que identifica muy bien a la empresa. QUICKPACK PERU, s.f. La cual hemos seleccionado para la compra de nuestras bolsas para el empaque al vacío. 6.4.2 Gestión de Inventarios Nuestro producto de medallones de Paiche con empaquetado al vacío se realizarán contando con ambientes espaciosos que ayudaran a nuestra producción y optimizando nuestros costos de almacén, también nuestro local será distribuido de manera adecuada asegurando un lugar para guardar nuestro inventario principal, la cual luego se transformara y obtendremos el producto terminado que luego será comercializada en todos los canales de venta que tenemos, llevando un orden diferenciado de nuestros productos. Tipos de stocks ✓ stock de materia prima perecedera: El producto en sí, es un producto sensible y requiere de una constante refrigeración, es por ello que es un producto cortamente perecible, lo que quiere decir que el producto puede malograrse si no tiene los debidos cuidados, sin embargo, con los debidos controles se estima una fecha aproximada para su uso. Es por ello consideramos tener un constante control sobre el inventario de producto final para que su rotación sea alta. Para la elaboración del producto se debe tener la materia prima, es por ello que necesitaremos un espacio donde tendremos el control de la materia prima lo cual debemos contar para un tiempo establecido de producción. ✓ Control de Stock El control de stock se realizará mediante el código de barras que emplearemos al momento de realizar el empacado, que consta de registrar en el sistema las entradas y salidas, donde nos permite realizar seguimiento diario y llevar el control para poder abastecernos de nuestro producto base en la cantidad exacto con un tiempo moderado. Nuestro control de productos terminados tendrá un control rutinario realizándose una gestión con referente a las salidas del producto por los diferentes canales que tendremos, al mismo modo tener entregas proyectadas de manera virtual a lo menos 3 veces por semana 6.5. Elaboración 6.5.1 Características de la ficha técnica de nuestro producto / Tamaño o capacidad de producción Se contará con una ficha técnica sobre nuestro producto terminado, para tomar en cuenta las especificaciones técnicas que poseerá nuestro producto para la comercialización. En la siguiente tabla se muestra: Tabla 22: Ficha Técnica del Producto (Elaboración Propia) DATOS GENERALES Nombre del producto Paiche Descripción del producto Medallones de Paiche empacados al vacio Composición Medallones de Paiche Características organolépticas Carne blanca, empacados bolsas especiales PRESENTACION Y CARACTERISTICAS DEL EMPAQUE Presentación Prueba Especificaciones Peso 1 kg Color Blanca Olor Característico a la materia prima CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Refrigerado entre 0 y -5 °C y congelado entre -18 y -20 °C VIDA UTIL DEL PRODUCTO Vida útil esperada es de 9 meses (270 días) INFORMACION NUTRICIONAL Componentes Tamaño de porción 100 g Grasa 9.3 g Proteína 19.3 g Calcio 50 mg Fosforo 209 mg Hierro 3.30 mg Tiamina (B1) 0.01 mg Niacina (B3) 5.60 mg 6.5.1. Capacidad de producción En este punto nuestra capacidad de producción se calculará en función de la demanda establecida en el estudio de mercado, considerando los 365 días al año descontando los días feriados y los días que la empresa no laborará por mantenimiento. Luego se calculará cuanto es la cantidad que se requiere de materia prima según los productos terminados que debemos tener en stock para abastecer a la demanda estimada. A continuación, se detallará el siguiente calculo estimado. Figura 14: Capacidad de Planta (Elaboración Propia) Según el cálculo establecido podemos establecer que la empresa trabajara solo 343 días al año, es por ello, la producción diaria de medallones de paiche es aproximadamente 73 unidades de 1 kg, que al año sería de 25039 medallones de paiche, lo cual esto nos permite saber cuánto la cantidad de materia prima que necesitaríamos que sería de 4 paiches de 18 kg al día, lo que significa que necesitaríamos un aproximado de 73 kg de paiche al día y al año de 1385 unidades de paiche lo que nos indica que necesitaríamos 24.9 toneladas de paiche al año. La empresa ha optado tener un abastecimiento de materia prima de manera quincenal lo cual vamos a requerir de 58 unidades de paiche cada quince días que equivale a 1.04 TN, la cual obtendremos 1043 unidades de medallones de paiche empacados al vacío. 6.5.2. Selección del proceso / tecnología Para la elaboración de los medallones de Paiche, se debe establecer un layout con espacios ideales para el desarrollo de los procesos de almacenamiento y empacado para así poder optimizar los costos, el local contara con un espacio de enfriamiento para almacenar nuestro producto base, otra área para el desarrollo del empacado y para el producto terminado, luego distribuirlos por los canales ventas. Figura 15: Flujograma de Producción (Elaboración Propia) Descripción del Flujograma: Proveedor: La empresa se contactará con el proveedor y solicitara la cantidad requerida de paiche sin vísceras y sin cabeza tomando en cuenta la ficha técnica, para su posterior envió a los almacenes en Lima. El Paiche será adquirido de los proveedores del Fundo Palmeiras, Amazon Harvest y Amazon Fish cuyos proveedores cuentan con una amplia experiencia en la crianza de este pez y además de la cercanía en donde se encuentran estos factores nos ayudarías a tener mejor frescura y ayudarían a mejorar la calidad de nuestro producto. Materia Prima: Nuestro producto tiene como materia prima los medallones del Paiche empaquetados al vacío y estos mismos deben tener la frescura ideal, sin preservantes o alguna sustancia que pueda dañar el producto. Nuestro producto debe de cumplir con los estándares adecuados y cumpliendo las medidas sanitarias que correspondan. La materia prima será transportada envuelta en cubos de hielo para mantener su frescura. Recepción y control de la Materia Prima: Teniendo nuestros insumos se descargará al almacén de la manera más breve, evitando que nuestro producto no se dañe con la exposición a factores externos que puedan dañar al producto. Luego también tener en cuenta que nuestro producto deberá de estar almacenado y refrigerado como mínimo a -5C. Al mismo tiempo se realizará una verificación evaluando las condiciones de la materia prima y registro en el sistema sobre la cantidad de materia prima ingresada al almacén para su posterior transformación. Desescamado, lavado y desinfectado: Se procede a retirar la piel del paiche de manera manual con cuchillos de buen filo de acero inoxidable y posteriormente el producto deberá ser lavado con agua para limpiar los residuos de sangre, viseras y residuos que puedan afectar la calidad de nuestro producto. Corte en Medallones: En esta etapa se ejecutará utilizando la máquina de corte, nuestro producto se colocará en las mesas de corte para su posterior corte. En este paso los medallones serán cortados de manera uniforme y pesado para su presentación comercial final. Los medallones se colocarán en canastillas con aguajeros que ayuden a escurrir el agua, luego se enjuaga con facilidad y al final serán escurridos. Luego de haberse realizado la limpieza profunda quedara la carne blanca. Para finalizar se realizará un secado de forma manual ayudándonos con un papel toalla de alta absorción. Segundo lavado, oreado y control de calidad: En esta etapa los medallones ya cortados serán lavados como última vez, para mejorar la limpieza del producto, luego otra vez secado eliminando la humedad excesiva. Emparrillado y congelado: En este punto los medallones ya están lavados, escurridos y secados, estos mismos serán colocados sobre un plástico llamado film, estos mismos se colocarán en una parrilla de transporte hacia el área de congelación. Los medallones que se encuentran en la parrilla de transporte son transportados para obtener una congelación ideal a -35°C. Nuestro producto será congelado entre 7 a 10 horas y asi obtener una temperatura no mayor a los -18°C. Empaquetado, cerrado y etiquetado: Es la etapa de empaquetado se necesitará retirar el producto de los frigoríficos para poder empaquetarlos manualmente en las bolsas de plástico y este mismo debe de contener 1 kilogramo de peso exacto. Posteriormente se sigue con la utilización de nuestra maquina al vacío para poder extraer el aire de las bolsas, al realizar este procedimiento estamos alargando la vida útil de nuestro producto, evitando la oxidación de la carne del Paiche. Seguidamente se realiza el etiquetado para ello se usará la impresora de los códigos de barra y QR, para su posterior pegado en el producto terminado. Empacado y almacenamiento Luego de embolsar y sellar nuestro producto se ponen en una caja de cartón corrugado que puede contener hasta 10 Kg, y estas cajas serán selladas con cinta de embalaje que tiene un grosos de 5 cm. Las operaciones de embolsado y empaquetamiento del producto se deben de realizar en un ambiente optimo siendo frio y fresco al mismo tiempo para evitar que el producto pierda el congelamiento que tiene. Una vez ya listo los productos estos deberán ser trasladados al almacenamiento con una temperatura no menos a los -20°C, como punto de recomendación es mejor mantener la temperatura del producto de manera constante, con el fin de evitar posibles impactos negativos en el producto. Cliente: Finalmente el producto terminado ya puede ser comercializado a través de nuestros dos canales de venta (punto de venta físico y el otro a través de la página web) el segundo será en base a pedidos y será distribuido vía delivery. tomando los debidos cuidados para que llegue en buenas condiciones al cliente. 6.5.3. Requerimientos Del Área De Producción 6.5.3.1. Requerimientos del área operativa Yaku Foods, cuando hablamos del plan de negocios también debemos de considerar que se necesita una cantidad de maquinaria, de trabajadores, implementos, tecnología, etc. El objetivo de poseer con lo necesario para dar inicio de las actividades de nuestro negocio que es la producción de medallones de Paiche con empaquetado al vacío. 6.5.3.2. Requerimiento de maquinarias y equipo Yaku Foods, mencionará el detalle de la maquinaria y equipo que la empresa necesitará para empezar el desarrollo de las actividades de producción, especificaremos las cantidades requeridas de cada uno, el costo y el tiempo de útil, según la tabla 23 Tabla 2 3: Balance de Maquinaria y Equipos BALANCE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL Empacadora al Vacio 1 S/ 9,200.00 S/ 9,200.00 10 Maquin a de corte 1 S/ 6,340.00 S/ 6,340.00 10 Camara Frigorifica 1 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00 10 Lector de codigo de barras 1 S/ 899.00 S/ 8 99.00 10 impresora 1 S/ 1,750.00 S/ 1,750.00 10 Balanza de Plataforma 1 S/ 6 49.00 S/ 6 49.00 7 balanza comercial 1 S/ 1 59.90 S/ 159.90 5 mesas industriales 1 S/ 3,200.00 S/ 3,200.00 10 Laptos 2 S/ 1,900.00 S/ 3,800.00 7 Escritorios con sillas 3 S/ 300.00 S/ 9 00.00 5 impresora 1 S/ 500.00 S/ 5 00.00 5 cuchillos 3 S/ 5 0.00 S/ 1 50.00 1 TOTAL S/ 3 6,047.90 6.5.3.3. Requerimiento de software Yaku Foods empleará el software ERP ODOO cuyo precio se mencionará en la siguiente tabla 24 Tabla 24: Balance de Software BALANCE DE SOTWARE COSTOS TIPO DE SOTWARE MENSUAL ANUAL 6.5.3.4. ERP ODOO S/ 550.00 S/ 6 ,600.00 Requerimiento de materiales En la siguiente tabla 25, se detalla una serie de insumos que emplearemos como parte de la materia prima para la producción de los medallones de paiche, mencionando la cantidad y costo anual de cada uno de ellos. Tabla 25: Balance de Materiales BALANCE DE MATERIALES UNIDAD DE COSTO ANUAL MATERIAL CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO TOTAL Paiche kg 3430 S/ 50.00 S/ 171,500.00 Bolsas de Nylon unidades 63455 S/ 0.61 S/ 39,012.13 rollos para impresión unidades 63455 S/ 0.04 S/ 2,792.02 etiquetas unidades 63455 S/ 0.38 S/ 2 4,112.90 TOTAL S/ 237,417.05 6.5.3.5 Requerimiento de insumos adicionales (servicios básicos) En la siguiente tabla 26, se detallará los servicios básicos que se usará en las diferentes áreas del local como en la parte administrativa, de producción y otros, mencionando el costo mensual que se genera por cada uno. Tabla 26: Balance de Insumos Generales BALANCE DE INSUMOS GENERALES MATERIAL COSTO ANUAL COSTO MENSUAL ANUAL Agua Potable S/ 200.00 S/ 2,400.00 Electricidad S/ 350.00 S/ 4,200.00 Internet S/ 7 5.00 S/ 900.00 TOTAL S/ 7,500.00 6.5.3.6. Requerimiento de espacios físicos En la siguiente tabla 27, se mencionará el costo mensual y anual de alquiler del local que se necesitará para las actividades de la empresa, estará ubicado en Av. San Felipe 811 Suquillo, cuyo tamaño es de 90 m2. Tabla 27: Balance de Espacios Fisicos BALANCE DE ESPACIOS FISICOS ALQUILER DE COSTOS LOCAL MENSUAL ANUAL LOCAL 90 m2 S/ 3,000.00 S/ 36,000.00 6.5.3.7. Requerimiento de personal En la siguiente tabla 28, se detallará la cantidad y remuneración del personal de cada puesto que se empleará para el desarrollo de las actividades de producción de la empresa. Tabla 28: Balance de Personal Producción BALANCE DE PERSONAL N° DE REMUNERACION ANUALCARGO PUESTOS MENSUAL ANUAL Jefe Operaciones 1 S/ 2 ,000.00 S/ 2 4,000.00 Operario 1 S/ 1,200.00 S/ 2 4,000.00 TOTAL S/ 9 8,700.00 6.5.4. Localización de las instalaciones Yaku Foods, ha considerado que para seleccionar el lugar de ubicación de la empresa se ha determinado y tomado criterios diferentes, la cual permita determinar y elegir el sitio adecuado para poner en ejecución los procesos productivos de la empresa. • Macro localización: La empresa que estamos trabajando se ubicara en Lima, y esta se elegio a través de un análisis por nivel de importancia, evaluando accesos de servicios, cercanía, costo y entre otros. T abla 29: Macro Localización (Elaboración Propia) MACROLOCALIZACION DE LA PLANTA PUCALLPA LIMA JUNIN PESO PUNTAJE FACTORES DE LOCALIZACION CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION ASIGNADO CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION 0 MUY MALO PONDERADA PONDERADA PONDERADA 1 MALO Cercania a la materia prima 0.2 4 0.8 1 0.2 4 0.8 2 REGULAR 3 BUENO cercania al publico objetivo 0.2 1 0.2 5 1 1 0.2 4 MUY BUENO Disponibilidad de Mano Obra 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 5 EXCELENTE Disponibilidad a los servicios basicos 0.15 3 0.45 5 0.75 2 0.3 Infraestructura desarrollada 0.15 3 0.45 4 0.6 2 0.3 Influencia Climatologiacas 0.05 1 0.05 3 0.15 2 0.1 cercania a entidades financieras 0.1 2 0.2 5 0.5 3 0.3 TOTAL 1 2.6 3.65 2.45 • Micro localización: En la micro localización hemos definido donde ubicaremos el lugar de la empresa para poder empezar nuestras actividades de producción de los medallones de paiche, la que se ubicará en Av. San Felipe 811 – Surquillo. Tabla 30: Micro Localización (Elaboración Propia) MiCROLOCALIZACION DE LA PLANTA SURQUILLO SURCO PESO PUNTAJE FACTORES DE LOCALIZACION CALIFICACION CALIFICACION ASIGNADO CALIFICACION CALIFICACION 0 MUY MALO PONDERADA PONDERADA 1 MALO Cercania a zonas comerciales 0.2 4 0.8 3 0.6 2 REGULAR 3 BUENO Actitud de la poblacion de la localidad 0.2 3 0.6 2 0.4 4 MUY BUENO Acces o de Tranporte de Carga 0.15 3 0.45 2 0.3 5 EXCELENTE Costos y Disponibilidad de locales 0.2 4 0.8 3 0.6 Espacio para la expansión de la planta 0.15 3 0.45 3 0.45 posibilidad de desprenderse de los desechos 0.1 3 0.3 3 0.3 TOTAL 1 3.4 2.65 6.5.5. Distribución interna o layout Para poder realizar una distribución correcta y adecuada tendremos el espacio necesario en el local donde ubicaremos la empresa, este local tendrá un ambiente de 90m2. El espacio de nuestro local se dividirá en dos espacios, el primero se ubicarán las oficinas para poder ver los puestos de administración, comercial y operativos y en el otro espacio se verá el tema de la producción de los medallones de Paiche. Figura 16: Distribución Interna (Elaboración Propia) 6.5.6. Costos de inversión y operación estimados. En el siguiente cuadro se muestra una estimación sobre el costo de la inversión que se realizara dentro del área de producción. expresado de manera anual. Tabla 31: Costo de Inversión y Operación REQUERIMIENTO COSTO ANUAL MAQUINARIA Y EQUIPOS S/ 36,047.90 MATERIA PRIMA S/ 171,500.00 SERVICIOS S/ 7,500.00 PERSONAL S/ 98,700.00 ALQUILER DEL LOCAL S/ 36,000.00 TOTAL S/ 349,747.90 Figura 17: Layout (Elaboración Propia) 6.6. Distribución Yaku Foods contará con dos canales de distribución, un punto de venta en físico que estará ubicado en el mismo lugar del almacén. Y la segunda forma será a través de delivery para las ventas realizadas a través de la página web, para ello se contará con un motorizados 6.6.1. Proceso de distribución física logística de salida (Punto de venta-tienda física) El proceso de venta que se tendremos de venta en físico será realizado de la siguiente manera: 1 2 3 En almacén se Se distribuye al El cliente llega y alista el pedido punto de venta hace su pedido. 4 5 Se alista el pedido Se emite el segun la solicitud comprobante de del cliente pago. Figura 18: Proceso de Logística de Salida (Elaboración Propia) logística de última milla (Tienda Virtual) El proceso de venta a través de nuestra tienda virtual que será realizada por la pág. web de Yaku Foods y ayudándonos de las redes sociales (Facebook, entre otros) que tendrá la empresa, la cual nos permitirá filtrar las solicitudes del cliente, realizar un acuerdo, por política se pedirá un adelanto del 50% como mínimo para registrar la solicitud del delivery, la diferencia se cancelará en su totalidad cuando sea la entrega del producto y finalmente proceder a distribuir el pedido, por lo tanto, será de la siguiente manera: : 2 1 Se realiza una cliente solicita su verificacion de pedido a traves de información del cliente nuestra pagina web o para confirmar la en la red social. compra 4 3 se confirma al cliente la verificamos en el solicitud de su compra, sistema si contamos se cordina el pago y con el stock disponible entrega de pedido 5 se alista el pedido y se procede a su distribucion via delivery Figura 19: Proceso de Logística de Ultima Milla (Elaboración Propia) 6.6.2. Selección del servicio de distribución Yaku Foods es una empresa nueva y está empezando los procesos productivos, es por ello que el servicio de distribución será propio, por temas de minimizar costos, ya que se contará con un personal encargado de distribuir los pedidos que se solicite a través de la venta virtual, y no depender servicios tercerizados. Pero si se plantea que en el segundo año de haber empezado con las actividades productivas con el fin de incrementar nuestro volumen de ventas y abarcar mayor tamaño en el mercado, estableceremos alianzas estratégicas y afiliarnos a los servicios de las empresas que realizan delivery, como son las empresas de Glovo, Rappi, etc. 6.7. Itinerario de las actividades de implementación de las operaciones Tabla 32: Cuadro semanal para las actividades de implementación TIEMPO EN SEMANAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 1 Aprobación del proyecto de inversión 2 Inicio del proceso de implementación 3 Adquisición de maquinaria y equipos 4 Llegada de maquinaria y equipos 5 Inicio de implementacion de Maquinaria y Equipso 6 Anclaje de maquinaria y equipos 7 Puesta en marcha de maquinaria y equipos 8 Fin en implementacion de maquinaria y equipos 9 Alquiler de planta 10 Implementación y adecuación de las instalaciones 11 Fin del proceso de implementación 6.8. Estimación de costos de implementación y operación Tabla 33: Costo de RRHH del Área de Operaciones COSTO DE RRHH DEL AREA DE OPERACIONES HORIZONTE DE EVALUACION ( AÑOS ) DETALLE 0 1 2 3 4 5 Inflación proyectada 0% 0% 0% 0% 0% JEFE DE OPERACIONES Número 1 1 1 1 1 Sueldo básico mensual por persona 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 Sueldo anual considerando beneficios sociales por persona 2 9,070 29,070 29,070 29,070 29,070 Sueldo total por puesto de trabajo 29,070 29,070 2 9,070 29,070 29,070 OPERARIO Número 1 2 2 2 3 Sueldo básico mensual por persona 1,284 2,506 2,506 2,506 2,506 Sueldo anual considerando beneficios sociales por persona 14,898 29,070 2 9,070 2 9,070 29,070 Sueldo total por puesto de trabajo 1 4,898 5 8,140 58,140 5 8,140 87,210 Total número de trabajadores de producción 2 3 3 3 4 TOTAL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 43,968 87,210 87,210 87,210 116,280 CAPITULO VII: PLAN DE RECURSOS HUMANOS 7.1 Misión Nosotros determinamos la cantidad optima de personal en concordancia para cada área de Yaku Foods, desarrollando los procesos de seleccionar, evaluar y capacitar al empleado que cuenten con las aptitudes y actitudes óptimas para desempeñarse en el perfil de cada puesto. 7.2 Objetivos específicos (Nivel III) − Capacitar y evaluar al personal para que se encuentren alineados a los objetivos de la empresa cada 6 meses. − Realizar encuestas que midan la satisfacción del colaborador hacia su líder una vez al año. − Realizar una reunión mensual con los jefes de cada área, para determinar las metas mensuales de la empresa. − Realizar mediciones de desempeño una vez al año. − Promover una oferta de crecimiento para un cargo superior de manera anual, a partir del segundo año de haber empezado con las actividades de la empresa. 7.3. Organigrama Figura 20: Estructura Organizacional de Yaku Foods (Elaboración Propia) 7.4. Estrategias de gestión de RRHH 7.4.1 Requerimiento de RRHH (previsión) En este punto evaluaremos la cantidad necesaria de personal que necesitaremos para poder ser parte de la empresa, y evaluaremos aspectos como el conocimiento del rubro y cualidades de competencia que ayuden en la dirección y desempeño de la empresa. La elaboración del plan de recursos humanos deberemos primero elaboraremos de manera muy detallada los objetivos que necesitaremos cumplir para que el negocio funcione de manera correcta. Tabla 34: Requerimiento de RRHH de la Empresa FUNCIONES PERFIL ➢ Profesional titulado en ➢ Establecer los objetivos de la Adm, Ing Afines. empresa y distribuirlas por ➢ Dominio de Ingles a nivel áreas. intermedio ➢ Seleccionar al personal ➢ Deseable experiencia ➢ Buscar y concretar laboral como mínimo 5 negociaciones rentables y Gerencia años. duraderas. General (1) ➢ Capacidad de redacción de ➢ Administrar los recursos de la informes financieros. empresa. ➢ Trabajar en equipo. ➢ Llevar la contabilidad de la ➢ Responsabilidad y empresa. honestidad. ➢ Mantener los libros contables Excelente capacidad de actualizados. análisis. ➢ Digitalizar la información en ➢ Habilidad de comunicación Excel. ➢ Elaborar un informe tributario. ➢ Comercializar los productos finales ➢ Profesional titulado en Jefe de ➢ Diseñar estrategias de venta. Adm, marketing o afines. Marketing y ➢ Fidelizar a los clientes a largos ➢ Deseable experiencia en Ventas plazo. ventas en el rubro (1) ➢ Proponer nuevas ideas pesquero. innovadores que ayuden a ➢ Conocimiento del producto. fidelizar a nuestros clientes. ➢ Estar al día de los productos que estén por agotarse. ➢ Profesional titulado en Adm ➢ Realizar control de calidad o Ing a fines. periódicamente de los ➢ Deseable conocimiento productos terminados logístico. Jefe de ➢ Gestionar la producción sin ➢ Experiencia en producción Producción (1) sobre stockearse. por lo menos 2 años. ➢ Supervisar los equipos de ➢ Manejo de office y sistema maquinaria ERP ➢ Gestionar el inventario de las ➢ Conocimientos de Normas entradas y salidas. de calidad ➢ Gestionar el pedido. ➢ Realizar procedimientos de ➢ Estudios secundaria calidad completa ➢ Elaborar los procesos de ➢ Conocimiento en el uso de Operario producción maquinarias industriales (1) ➢ Gestionar los ingresos y salidas (corte y al vacío) la materia prima ➢ Conocimiento en la ➢ Cumplir con las indicaciones de manipulación de productos la ficha técnica del producto perecibles ➢ Conocimiento en caja ➢ Recepcionar los pedidos ➢ Capacidad de negociación ➢ Encargado de la venta en físico Vendedor ➢ Conocimiento en manejo de ➢ Planificar las entregas a (1) redes sociales distribuir por delivery ➢ Facilidad de expresión. ➢ Iniciativa. ➢ Se requiere tener estudios por lo menos secundaria ➢ Encargado de distribuir los completa. pedidos por delivery. Repartidor ➢ Conocimiento en manejo de ➢ Encargado de cobrar los (1) moto pedidos ➢ Tener licencia de manejo ➢ Conocimiento de la zona de lima moderna. 7.4.2. Reclutamiento y selección del personal El reclutamiento de Yaku Foods, será a través de diferentes plataformas virtuales las cuales nos ayudaran a llegar a más posibles postulantes que cumplan con el perfil que solicitaremos y a su vez los CV que son solicitados de los candidatos serán recepcionados y evaluados para posteriormente se proceda con el proceso de selección final. Las plataformas virtuales donde se detallará los requisitos y funciones del puesto serás publicadas a través de las siguientes empresas: - Laborum - Bumeran - Aptitus - Linkedin - Computrabajo - Página oficial de la empresa - Facebook Una vez identificados a los candidatos potenciales iniciaremos el proceso de selección que constará con diferentes etapas en las cuales nos permitirá conocer las aptitudes y habilidades de cada postulante, este proceso será eliminatoria hasta llegar al personal optimo. Las etapas de emplearemos serán las siguientes. - Se informará sobre el puesto, condiciones y beneficios salariales. - Dinámica grupal con la presentación de cada postulante. - Plantearles un caso a resolver con la casuística de un problema que ha tenido nuestro producto. - Se evaluará la capacidad de solución de cada candidato. - Se realizará preguntas a los candidatos referente al puesto. - De manera virtual se realizará una prueba psicotécnica. - Una entrevista final con Gerente General. - Por último, se coordinará los exámenes médicos que deberá cumplir el seleccionado final para la firma del contrato. 7.4.3. Contratación: Incorporación y acogida Yaku Foods, este proceso lo desarrollará después de la selección y reclutamiento del personal apto para el puesto, Se propone realizar actividades que ayuden a la integración en la semana de capacitación, para que los colaboradores que está ingresando y formaran parte del equipo de la empresa conozcan a sus compañeros y generen una relación amigable, educada a la vez conocer y alinearse con el plan organizacional de Yaku Foods, generando un buen clima laboral. Realizaremos capacitaciones con todos los integrantes de la empresa, de manera sencilla se explicará las dinámicas y cuáles serán las funciones a realizar. En la primera semana se verá el compromiso de cada uno de ellos con la empresa es por ello que la asistencia será de forma puntual, cumpliendo con sus responsabilidades correspondientes, para ello se les entregará a todos sus uniformes y otros implementos que sean necesarios. 7.4.4. Desarrollo y formación profesional Yaku Foods, es una empresa que busca crecer en el mercado es por ello que se pretende realizar el plan de formaciones de desarrollo para los trabajadores dentro de la firma, lo cual estará responsable la administración establecer toda la información necesaria para la ejecución de este plan dentro de la empresa y los beneficios que colaboradores obtendrían de acuerdo a sus actitudes y aptitudes observadas en su desempeño laboral. Se desarrollará de acuerdo a las actividades productivas de la empresa un programa de ascensos y capacitaciones para la formación profesional de nuestros colaboradores. 7.4.5 Retribución: salarios, sueldos, incentivos y beneficios sociales Yaku Foods, es una pequeña empresa formal es por ello que por ley otorgaremos un sueldo de acorde al mercado incluyendo sus beneficios que por ley corresponde a cada uno de nuestros trabajadores. Así de la siguiente manera será la retribución económica salarial de cada puesto requerida en la empresa: Tabla 35: Retribución con beneficios del personal de la empresa REMUNERACION ANUAL CON CARGO N° DE PUESTOS BENEFICIOS MENSUAL ANUAL Gerente General 1 S/ 3,758.75 S/ 43,605.00 Jefe Operaciones 1 S/ 2 ,505.83 S/ 29,070.00 Operario 1 S/ 1,503.50 S/ 17,442.00 Jefe de Marketing 1 S/ 2,505.83 S/ 29,070.00 y Ventas Vendedor 1 S/ 1 ,284.24 S/ 14,898.38 Repartidor 1 S/ 1 ,284.24 S/ 14,898.38 TOTAL S/ 134,085.38 7.4.6. Evaluación de desempeño Esta actividad de evaluación tiene como finalidad tratar de conocer el desempeño de cada colaborador, también sus aptitudes y actitudes desarrolladas de cada trabajado donde desempeñará sus funciones, este método también nos permitirá identificar sus capacidades optimas del individuo. Yaku Foods, ejecutara “La Evaluación 360°”, este tipo de evaluación permitirá medir un buen desempeño de manera objetiva donde cada uno de los integrantes se evalúe todos entre todos sin importar la jerarquía, y esto a su vez permitirá tener una retroalimentación más amplia, y ayude a implementar mejoras para el desempeño cada empleado necesite desarrollar para aumentar su rendimiento. 7.4.7. Promoción La meta de la empresa siempre será el desarrollo y crecimiento para obtener los objetivos deseados, y con esto también nos lleva a realizar acciones como las siguientes: • Evaluaciones de las habilidades del personal cada 6 meses. • Realizar las evaluaciones a nuestros colaboradore y así mismo motivarlos dándole responsabilidades adicionales a sus funciones. • Llevar un registro de las evaluaciones para ver la mejora con el tiempo. • De identificarse alguna debilidad del colaborador hay que ayudar a corregir y potenciar su mejor yo. • El colaborador que obtenga resultados positivos en un tiempo determinado se le motivara con alguna promoción de ascenso. . 7.4.8. Despido En referencia al tema de despidos se manejará dependiendo del nivel de gravedad de la situación presentada para que la sanción sea un despido o sea una amonestación. Las medidas disciplinarias a aplicar gradualmente en las faltas leves, graves y muy graves son las siguientes: Tabla 36: Medidas disciplinarias Sanciones Situaciones Resultado ➢ Llegar Tarde ➢ Amonestaciones verbal Leves ➢ Salir sin permiso o escrita ➢ Inasistencia Injustificada ➢ No cumplir con los ➢ Suspensiones o protocolos de seguridad descuentos Graves ➢ Abuso de autoridad ➢ No dar un correcto uso a los recursos de la empresa Muy Graves ➢ Robo ➢ Despido ➢ Presentarse no en condiciones óptimas al trabajo ➢ Acoso sexual 7.4.9. Relaciones con empleados Evaluaciones del clima Laboral Esta encuesta nos permitirá saber el grado de satisfacción y comodidad que los empleados sienten dentro de la empresa, y a su vez permite evaluar para la toma de medidas correctivas o mejorar según a la información obtenida. El fin de esta evaluación es promover la integración de equipos de trabajo en conjunto, sus compromisos, motivaciones, etc. El personal es considerado como el recurso más importante para una empresa, es por eso que debe existir un equilibrio entre la parte personal y laboral, y para ello se define un plan para tener trabajadores motivados y con la actitud para lograr el cumplimiento de los objetivos logrando un estándar de calidad alto. Las acciones que componen este plan serán: • Se otorgará un Free day pagado por su cumpleaños. • Se otorgará dos días libres al año, para que el colaborador pueda emplearlo en el momento que lo crea oportuno ya sea para desarrollar sus actividades de distracción o temas personales. • Se desarrollará actividades de integración dentro de la empresa (se realizará deporte, juegos de mesa u otros) un fin de semana con disponibilidad de todos. • Otorgar un día de descanso dentro del mes al trabajador que supere sus metas laborales. SST (Seguridad y salud en el trabajo) Con el fin de mantener seguros y el correcto bienestar de los trabajadores, la empresa se ha planteado políticas de seguridad y salud dentro de la jornada laboral, donde las medidas tomadas son las siguientes: • Capacitar cada 2 meses sobre el tema de SST, realizando una evaluación obligatoria. • Se fomentará la participación de los colaboradores para el cuidado de las áreas de la empresa, para evitar su daño por alguna ubicación inadecuada de los productos o algún otro objeto que pueda propiciar lesiones. • Promover el cumplimiento de las señalizaciones ubicadas dentro de la empresa. • Se creará una normativa interna de SST para su obligatorio cumplimiento de los colaboradores. Gestión de Conflictos La empresa aplicará en gestión se aplicará métodos para saber las disconformidades dentro de la empresa para buscar una solución El colaborador puede hacerlo de dos maneras: - Face to face: Donde el colaborador expresara su disconformidad de manera directa con su jefe directo, si a pesar que el jefe hizo caso omiso a la situación, entonces el colaborador tendrá la potestad de conversar directamente con la jefatura correspondiente para dicho conflicto (gerencia general) - Buzón de sugerencia: se tendrá un buzón de sugerencias anónimas para expresar tanto ideas, opiniones y disconformidades. Y de manera mensual la gerencia leerá dichas solicitudes, disconformidades y recomendaciones para poderlas implementar o solucionar dentro de la empresa. Para todo ello se buscará la mejor decisión y lograr así mejorar el clima laboral de manera efectiva. 7.5. Cronograma de actividades de implementación de RRHH Tabla 37: Actividades de Implementación de RRHH TIEMPO EN SEMANAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 1 Planteamiento de los Objetivos 2 Elaborar la estructura organizativa de la empresa 3 Definir los puesto de trabajo 4 Convocatoria para contratación de Personal 5 Entrevistas 6 Contratación 7 Capacitación del Personal 8 Desarrollos de Politicas de Trabajo 9 Evaluaciones 10 Integraciones 7.6. Presupuesto para el área de RRHH En este punto se detallará las exigencias de personal para la empresa, definiendo los montos salariales con beneficios, es decir, los pagos que se realizará por cada puesto. 7.6.1. Presupuesto por cada personal PRESUPUESTO DE REMUNERACION ANUAL DEL GERENTE GENERAL Concepto Monto mensual S/ Asignación anual Monto anual S/ Sueldo sin beneficios socPiaRlesESSU/. P U E S T O D E 3 ,0R00E.0M0 UNERACION ANU11A.5Lm DeseEsL GERENTE GENSE/. R A L 34,500.00 BENEFICIOS SOCIALES Vacaciones (1 C) oncepto S/. M o n t o m e n s u a l 3 , 0S0/0.00 Asig0.n5amcieósn anual S/. M o n t o a n u a l S 1,/500.00 Gratificación ( 2 ) S/. 1,500.00 2 meses S/. 3,000.00 Sueldo sin beneficios sociales S/. 3,000.00 11.5 meses S/. 3 4,500.00CTS ( 3 ) S/. 1 25.00 12 meses S/. 1 ,500.00 Asignación familiar ( 4 ) S/. 102.50 0 meses S/. - BENEFICIOS SOCIALES Essalud ( 5 ) S/. 2 58.75 12 meses S/. 3,105.00 Vacaciones (1 ) S/. 3,000.00 0.5 mes S/. 1 ,500.00 S/. 9,105.00 Gratificación ( 2 ) S/. 1,500.00 2 meses S/. 3,000.00 Sueldo total anual con beneficios ( 6 ) S/. 43,605.00CTS ( 3 ) S/. 1 25.00 12 meses S/. 1 ,500.00 Asignación familiar ( 4 ) S/. 102.50 0 meses S/. - ( 1E ) s sSael ucdo n(s 5id e) ra un sueldo mensual al añSo/ .p o r c o n c e p to d e v a c a c i o n e2 s58.75 12 meses S/. 3 ,105.00 ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre S/. 9 ,105.00 ( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepStou deel dCoT St,o etla clu aanl suea plr ocvoisnio nbae enne ffoicrmioas m (e n6s u)al ( 8.33% de la remuneración mensual ) S/. 4 38,.63035%.00 ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso mínimo legal en forma mensual Ingreso mínimo legal 2022 = S/. 1 ,025.00 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 3,105.00 ( 6( ) 1 N )o Scoen csoidnesriad eerla r eupna srutoe ldeo umtielidnasudaels a. lS ainñ oe mpobra crgoon cloesp tora dbea jvaadcoarecsio lnaess perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de CTS, el cual se provisiona en forma mensual ( 8.33% de la remuneraAcnióuna ml ensual ) Mensual 8.33% ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso mínSimuoe lledgoa l seinn fboremnae mficeniossual S/. I n g r e s o m í n i m 3o4 le,5g0a0l 2.00022 =S/.S / . 31 ,,002050.00 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 3,105.00 Beneficios S/. 9,105.00 S/. 759 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Sueldo con beneficios S/. 43,605.00 S/. 3,758.75 Anual Mensual Sueldo sin beneficios S/. 34,500.00 S/. 3,000 Beneficios S/. 9,105.00 S/. 759 Figura 21: Presupuesto Salarial ASunelduoa coln d benel fiGcioGs S/. 43,605.00 S/. 3,758.75 PRESUPUESTO DE REMUNERACION ANUAL DE JEFE DE OPERACIONES Concepto Monto mensual S/ Asignación anual Monto anual S/ Sueldo sin beneficios sociales S/. 2 ,000.00 11.5 meses S/. 2 3,000.00 BENEFICIOS SOCIALES PRESUPUESTO DE REMUNERACION ANUAL DE JEFE DE OPERACIONES Vacaciones (1 ) S/. 2,000.00 0.5 mes S/. 1,000.00 Gratificación ( 2 ) S/. 1 ,000.00 2 meses S/. 2 ,000.00 CTS ( 3 ) Concepto S/. M o n t o m e n s u a l S / 83.33 Asignac1i2ónm aensueasl S/. M o n t o a n u a l S / 1 ,000.00 SuAeslidgon ascinió bne fnaemfiicliiaors ( s4o )ciales S/S. / . 2 , 0 01 00.20.050 11.5 0mmeseesses S/S. / . 2 3 , 0 0 0 . 0 -0 Essalud ( 5 ) S/. 1 72.50 12 meses S/. 2,070.00 BENEFICIOS SOCIALES S/. 6 ,070.00 Vacaciones (1 ) S/. S u e l d o t 2o,t0a0l 0a.n00ual con beneficios ( 6 ) 0.5 mes S/S./ . 1 , 2090,007.000.00 Gratificación ( 2 ) S/. 1 ,000.00 2 meses S/. 2 ,000.00 CTS ( 3 ) S/. 83.33 12 meses S/. 1 ,000.00 As( i1g n) a Sceió cno nfasmideilriaar u (n 4 s )ueldo mensuSa/.l a l a ñ o p o r c o n c e p t o d e 1 v0a2c.5a0ciones 0 meses S/. - Es( s2a )l uSde (c 5o n)sideran 2 sueldos anualSe/s. p o r c o n c e p t o d e g r a t if i c 1a7c2i.ó5n0: Julio y Diciembre 12 meses S/. 2,070.00 ( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de CTS, el cual se provisiona en forma mensual ( 8.33% de la remuneración mensuaSl/ .) 6 ,0708..0303% ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponSduee aldl 1o0 t%ot adle al ninugarel scoo nm íbneimnoe fliecgioasl e (n 6 f o) rma mensual Ingreso mínimo legal 2022 =S/S. / . 2 9 1,0,0702.50.000 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 2 ,070.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) ( 1 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de vacaciones Anual Mensual ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de CTS, el cualS suee pldroov issiinon bae enne ffoicrimoas mensual ( 8S.3/3. % d e l a r e m u n e r a c i ó 2n3 m,0e0n0s.0u0al )S/. 8 . 23,30%00 ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso míBniemnoe lfeicgiaols en forma mensual S/. In g r e s o m í n i m o l e g a l6 2,007202. 0=0 SS/. / . 1 , 0 2 5 . 0 5006 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de EssSauluedl d (o S UcoNnA Tb e) neficios S/. 9 % 29,070.00 S / . 2 , 20,7500.50.083 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual Figura 22: Presupuesto Salarial AnSuueladol sdin ebeln ejfeicifose operSa/. t i v o 23,000.00 S/. 2,000Beneficios S/. 6,070.00 S/. 506 Sueldo con beneficios S/. 29,070.00 S/. 2,505.83 PRESUPUESTO DE REMUNERACION ANUAL DEL JEFE DE MKT Y VENTAS PRESUPUESTO DE REMUNERACION ANUAL DEL JEFE DE MKT Y VENTAS Concepto Monto mensual S/ Asignación anual Monto anual S/ Sueldo sin benCefoicnicoesp stoociales S/. M o n t o m e n s u 2,a0l 0 0S./00 As1i1g.n5amcieósne sanual S/. M o n t o a n u2 3a,l 0S0/0.00 BESNuEeFlIdCoIO sSi nS ObCenIAeLfiEcSios sociales S/. 2,000.00 11.5 meses S/. 2 3,000.00 Vacaciones (1 ) S/. 2,000.00 0.5 mes S/. 1,000.00 GraBtiEfiNcEacFiIóCnIO ( S2 S) OCIALES S/. 1 ,000.00 2 meses S/. 2 ,000.00 CTSV a( c3a )ciones (1 ) S/. S / . 2 8 ,30.0303.00 120m.5emseess S/. S / . 1 , 0 1 0,00.0000.00 AsiGgrnaatcifiiócna cfiaómn i(li a2r ) ( 4 ) S/. S / . 1 10,20.0500.00 0 m2emseesses S/. S / . 2 , 0 -00.00 EssCaTluSd ( (3 5 ) ) S/. S / . 1 7 2 . 8530.33 12 1m2emseesses S/. S / . 2 , 0 17,00.0000.00 Asignación familiar ( 4 ) S/. 1 02.50 0 meses S/. S / . 6 , 0 7 0 . 0 0 - Essalud ( 5 ) S/. S u e l d o t o t a l a n u a1 l7 c2o.5n0 beneficios ( 6 ) 12 meses S/. S / . 2 9 , 0 27,00.7000.00 S/. 6,070.00 Sueldo total anual con beneficios ( 6 ) S/. 29,070.00 ( 1 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 () 1S e) cSoen sciodnesraid uenra s une ldsuoe mldeon msueanl saul aal ñaol apñoor cponr ceopntcoe dpeto C dTeS v,a ecl accuioanl sees provisiona en forma mensual ( 8.33% de la remuneración mensual ) 8.33% ( 4 () 2E l) c Soen cceopntsoi der ans ig2n sauceióldno sfa amniuliarle cso prorer scpoonncdeep atol 1d0e% g rdaetilf iicnagcreiósno: mJuínlioim yo Dleigcaiel menb rfeorma mensual Ingreso mínimo legal 2022 = S/. 1,025.00 ( 5 () 3S e) Scoen csoidnesriad e9r%a udne ssuue lrdeom muneenrsaucailó anl taoñtaol paonru aclo pnocre cpoton cdep CtoT Sde, eEl scsuaalul ds e (p SroUvNisAioTn )a en forma mensual ( 8.33% de la remuneración m9e%nsual ) 2,070.080.33% ( 6 () 4N o) Ecol ncsoindceerap toe l dre paasritgon daec iuótnil ifdaamdielisa.r Scionr reemspboanrgdoe laols 1 t0ra%b adjaedl oinrgerse lsaos mpeínrcimiboe nle gaanlu eanlm feonrmtea ( mDeencsrueatol Legislativo 892 ) Ingreso mínimo legal 2022 = S/. 1 ,025.00 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 2,070.00 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual Sueldo sin beneficios S/. 23,000.00 S/. 2,000 Beneficios S/. A n u a l 6,070.00 S/. M e n s u a l 506 Sueldo sin beneficios S/. 23,000.00 S/. 2,000 Sueldo con beneficios S/. 29,070.00 S/. 2,505.83 Beneficios S/. 6,070.00 S/. 506 Sueldo con beneficios S/. 29,070.00 S/. 2,505.83 Figura 23: Presupuesto Salarial Anual del jefe de MKT y Ventas PRESUPUESTO DE REMUNERACION ANUAL DEL OPERARIO Concepto MonPtRoE mSeUnPsUuaEl S ST/O DE REMUNERACION AANsiUgnAaLc iDónE La nOuPalERARIO Monto anual S/ Sueldo sin beneficios sociales S/. 1,200.00 11.5 meses S/. 1 3,800.00 Concepto Monto mensual S/ Asignación anual Monto anual S/ BSuEeNldEoF IsCiInO bSe SnOefCicIAioLsE sSociales S/. 1,200.00 11.5 meses S/. 1 3,800.00 Vacaciones (1 ) S/. 1,200.00 0.5 mes S/. 6 00.00 GBEraNtEifiFcIaCcIOióSn S( O2 C) IALES S/. 600.00 2 meses S/. 1 ,200.00 CVaTcSa (c i3o n) es (1 ) S//.. 1 , 2 5 00..00 01.25 meses S//.. 600..00 AGsraigtnifaiccaiócinó nfa (m 2il i)ar ( 4 ) S//.. 1 6020..500 02 meses S//.. 1 , 2 0 0 -.00 ECsTsSa (lu 3d )( 5 ) S//.. 1 05 30..500 12 meses S//.. 1 ,26 4020..00 Asignación familiar ( 4 ) S/. 102.50 0 meses S//.. 3 , 6 4 2 - .00 Essalud ( 5 ) S/. S u e l d o t o t a l a 1 n0u3a.l5 c0on beneficios ( 6 ) 12 meses SS//.. 17,2,44422..00 S/. 3 ,642.00 Sueldo total anual con beneficios ( 6 ) S/. 1 7,442.00 ( 1 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de vacaciones ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de CTS, el cual se provisiona en forma mensual ( 8.33% de la remuneración mensual ) 8.33% ( 1 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de vacaciones ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso mínimo legal en forma mensual Ingreso mínimo legal 2022 = S/. 1,025.00 ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,242.00( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de CTS, el cual se provisiona en forma mensual ( 8.33% de la remuneración mensual ) 8.33% ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso mínimo legal en forma mensual Ingreso mínimo legal 2022 = S/. 1 ,025.00 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,242.00 Anual Mensual ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Sueldo sin beneficios S/. 13,800.00 S/. 1,200 Beneficios S/. A n u a l 3,642.00 S/. M e n s u a l 304 Suelldo scino nb ebneenfiecfiiocsios S//.. 173,,484020..00 S//.. 1 , 5 013,2.500 Beneficios S/. 3,642.00 S/. 304 Sueldo con beneficios S/. 17,442.00 S/. 1,503.50 Figura 24: Presupuesto Salarial Anual del Operario PRESUPUESTO DE REMUNERACION ANUAL DEL VENDEDOR Concepto Monto mensual S/ Asignación anual Monto anual S/ Sueldo sin beneficios sociales S/. P R E S U P U E S T O1 ,0 D25E.0 R0 EMUNERACION ANUAL1 1D.5EmL eVsEeNs DEDOR S/. 1 1,787.50 BENEFICIOS SOCIALES Concepto Monto mensual S/ Asignación anual Monto anual S/ Vacaciones (1 ) S/. 1,025.00 0.5 mes S/. 512.50 SuGerladtoif iscianc bióen e( f2ic )ios sociales S/.S / . 1 , 0 2 5 .1020.50 11.5 m2 meseesess S/S. / . 1 1 , 7 1 8,70.2550.00 CTS ( 3 ) S/. 4 2.71 12 meses S/. 5 12.50 BEANsEigFnICacIOióSn SfaOmCiIlAiaLrE ( S4 ) S/. 1 02.50 0 meses S/. - VaEcsascaiolunde (s 5( 1) ) S/.S / . 1 , 0 2 5 8.080.41 0.51m2 emseses S/S. / . 5 1 1,026.500.88 Gratificación ( 2 ) S/. 512.50 2 meses S/.S / . 1 , 0 32,151.00.88 CTS ( 3 ) S/. S u e ld o t o t a l a 4n2u.7a1l con beneficios ( 6 ) 12 meses S/S. / . 1 541,829.580.38 Asignación familiar ( 4 ) S/. 102.50 0 meses S/. - Essalud ( 5 ) S/. 8 8.41 12 meses S/. 1 ,060.88 ( 1 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de vacaciones S/. 3 ,110.88 ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de graStuifiecladcoi ótno:t aJlu alino uya Dl cicoinem bberneeficios ( 6 ) S/. 1 4,898.38 ( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de CTS, el cual se provisiona en forma mensual ( 8.33% de la remuneración mensual ) 8.33% ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso mínimo legal en forma mensual Ingreso mínimo legal 2022 = S/. 1 ,025.00 ( 1( )5 S) eS ec ocnosnisdiedrear au n9 %su edled os um reenmsuunael aral caiñóon ptootra lc aonnucaelp ptoo rd ceo vnacceapctioo ndees Essalud ( SUNAT ) 9% 1,060.88 ( 2( )6 S )e N coo cnosnidseidraenra 2 e sl ureepldaorsto a dneu auletilsid paodre cs.o nScine petmo bdaer ggora ltoifsic taracbióanja: dJourleios yla Ds ipceiercmibberen anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) ( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de CTS, el cual se provisiona en forma mensual ( 8.33% de la remuneración mensual ) 8.33% ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso mínimo legal en forma mensual Ingreso mAínnuimalo legal 2022 = S/. M e n s u a l 1 ,025.00 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNASTu e)ldo sin beneficios S/. 9 % 11,787.50 S / . 1 , 0 6 0 1.8,0825 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben aBnueanlemfeicniotes ( Decreto Legislativo 892 ) S/. 3 ,110.88 S/. 259 Sueldo con beneficios S/. 14,898.38 S/. 1,284.24 Anual Mensual Sueldo sin beneficios S/. 11,787.50 S/. 1,025 Beneficios S/. 3 ,110.88 S/. 259 Sueldo con beneficios S/. 14,898.38 S/. 1,284.24 Figura 25: Presupuesto Salarial del Vendedor PRESUPUESTO DE REMUNERACION ANUAL DEL REPARTIDOR Concepto Monto mensual S/ Asignación anual Monto anual S/ Sueldo sin beneficios sociales S/. 1 ,025.00 11.5 meses S/. 1 1,787.50 BENEFICIOS SOCIALES Vacaciones (1 ) S/. P R E S U P U E S1 ,T0O25 .0D0E REMUNERACION ANUA0.5L mDeEsL REPARTIDOR S/. 5 12.50 Gratificación ( 2 ) S/. 512.50 2 meses S/. 1,025.00 CTS ( 3 ) S/. 4 2.71 12 meses S/. 5 12.50 Concepto Monto mensual S/ Asignación anual Monto anual S/ Asignación familiar ( 4 ) S/. 1 02.50 0 meses S/. - EsSsauleuld o( 5s i)n beneficios sociales S/.S / . 18 ,80.2451.00 1121.m5 emseses S/.S / . 1 , 1016,07.8878.50 S/. 3 ,110.88 BENEFICIOS SOCIALES Sueldo total anual con beneficios ( 6 ) S/. 1 4,898.38 Vacaciones (1 ) S/. 1 ,025.00 0.5 mes S/. 512.50 Gratificación ( 2 ) S/. 512.50 2 meses S/. 1 ,025.00 ( 1 C) T SSe (c 3o n)sidera un sueldo mensual al año porS c/o. n c e p t o d e v a c a c i o n e s 42.71 12 meses S/. 5 12.50 ( 2 A) sSieg ncoancsióidne rfaanm 2i lsiuaerl d( o4s )anuales por conceSpt/o. d e g r a t i f ic a c i ó n : J u li o y D1 i0c2ie.m50bre 0 meses S/. - ( 3 E) sSsea cluodns (id 5e r)a un sueldo mensual al año por Sco/.n c e p t o d e C T S , e l c u a l s e p 8 ro8v.4is1iona en forma mensual ( 8.33% de la r1e2mumneersaecisón mensual ) S/. 1 8,0.3630%.88 ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso mínimo legal en forma mensual Ingreso mínimo legal 2022 = S/. S / . 1 , 03 2,151.000.88 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,060.88 Sueldo total anual con beneficios ( 6 ) S/. 1 4,898.38 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Anual Mensual ( 1 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de vacaciones Sueldo sin beneficios S/. 11,787.50 S/. 1,025 ( 2 ) Se consideran 2 sueldos anuales por concepto de gratificación: Julio y Diciembre Beneficios S/. 3,110.88 S/. 259 ( 3 ) Se considera un sueldo mensual al año por concepto de CTS, el cual se provisiona en forma mensual ( 8.33% de la remuneración mensual ) 8.33% ( 4 ) El concepto de asignación familiar corresponde al 10% del ingreso mínimo legal enS fouremldao m ceonns ubaelneficios S/. I n g r e s o m í n i m 1o4 l,e8g9a8l .230822 =S/.S / . 1 , 2 81 4,0.2254.00 ( 5 ) Se considera 9% de su remuneración total anual por concepto de Essalud ( SUNAT ) 9% 1,060.88 ( 6 ) No considera el reparto de utilidades. Sin embargo los trabajadores las perciben anualmente ( Decreto Legislativo 892 ) Figura 26: Presupuesto Salarial del Repartidor Anual Mensual Sueldo sin beneficios S/. 11,787.50 S/. 1,025 Beneficios S/. 3 ,110.88 S/. 259 Sueldo con beneficios S/. 14,898.38 S/. 1,284.24 7.6.2. Costo total de trabajadores – RRHH Tabla 38: Resumen de Costo Anual de Remuneraciones de toda la Empresa RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES RRHH HORIZONTE DE EVALUACION ( AÑOS ) DETALLE 0 1 2 3 4 5 Inflación proyectada 0% 0% 0% 0% 0% Area de operaciones Número 2 3 3 3 4 Total presupuesto anual de la mano de obra de operaciones 43968.375 87210 87210 87210 116280 Area comercial Número 3 5 5 5 7 Total presupuesto anual de la mano de obra de operaciones 58,867 88,664 88,664 88,664 118,460 Area de administración Número 1 1 1 1 1 Total presupuesto anual de la mano de obra de operaciones 43,605 43,605 43,605 43,605 43,605 Número de trabajadores de la empresa 6 9 9 9 1 2 PRESUPUESTO TOTAL DE REMUNERACIONES DE LA EMPRESA 146,440 2 19,479 219,479 219,479 278,345 CAPÍTULO VIII: PLAN LEGAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 8.1. Misión Acogernos a las leyes y normas que rigen en nuestro país y llevar a cabo todas nuestras actividades alineadas a las mismas. 8.2. Objetivos 8.2.1. Objetivos Generales − Preservar el cumplimiento del marco legal vigente en nuestro país. − Identificar los puntos débiles de la empresa que pudiesen generar alguna consecuencia legal. − Cumplir con la función de representación y defensa ante alguna situación de demanda. − Diseñar la metodología necesaria a fin de proteger los bienes e intereses de la empresa frente a los clientes, competencia, el mercado y su entorno en general. − Guiar la buena gestión de las relaciones laborales tanto con los colaboradores como entre colaboradores, asegurando que siempre estén apegadas al marco jurídico. 8.2.2. Objetivos específicos − Realizar las gestiones pertinentes para la constitución e inscripción de la empresa en un plazo máximo de dos meses. − Obtener la licencia de funcionamiento en un plazo máximo de un mes. − Llevar a cabo el registro de la marca en Indecopi durante el primer trimestre de constituida la empresa. − Velar por el cumplimiento de las leyes y normativa vigente al 100% durante el desarrollo de las actividades de la empresa. − Reducir en un 30% los problemas tanto internos como externos que pudiesen generar alguna consecuencia legal. 8.3. Estrategias 8.3.1. Operaciones societarias − Para el presente proyecto constituiremos la idea de negocio como: SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedades. − Desde el área legal tenemos el compromiso de cumplir con lo establecido por la Ley en materia de constitución como persona jurídica, en ese sentido realizaremos la gestión para obtener el RUC, elaboración de la minuta, seguido de los trámites para elevar la minuta en SUNARP y así formalizar nuestro proyecto. 8.3.2. Planificación fiscal − Seleccionar el régimen más adecuado para la empresa y de acuerdo a la proyección de ventas que realizaremos para los siguientes 5 años. 8.3.3. Contrataciones − Seleccionar el régimen laboral de acuerdo a nuestra proyección de ventas. − Redactar los contratos de trabajo según lo establecido en el Decreto Legislativo No.728 - Ley de Productividad y competitividad laboral. 8.3.4. Protección de datos y propiedad intelectual 8.3.4.1. Protección de datos Trata de un documento de carácter legal que será incluido en la web de BIG FISH y en este documento se informará a los usuarios y/o clientes los datos que recopilaremos, la forma de uso, y cómo protegemos esta información. 8.3.4.2. Propiedad Intelectual Para nuestro proyecto se plantea proteger los signos distintivos a través del INDECOPI, institución que nos otorgará los derechos de exclusividad y explotación en el mercado y así también nos reconocerá como únicos titulares de la marca. 8.4. Aspectos societarios 8.4.1. Elección de la forma societaria para la empresa Para el desarrollo del presente proyecto es necesario la elección de una forma societaria para iniciar la formalización de nuestra idea de negocio, en ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades N°26887, hemos seleccionado establecer una Sociedad Anónima Cerrada lo cual conlleva a asumir ciertas responsabilidades de parte de la empresa como tal y así también de parte de los socios. De acuerdo a lo que indica la Ley en su Artículo 234 está es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, sólo se podrá contar con 20 accionistas como máximo, la denominación deberá incluir las siglas S.A.C. Otros alcances a tener en cuenta: − Todos los socios tendrán que realizar un aporte al capital. − El aporte de capital puede ser dinerario o mobiliario. − No hay mínimo ni máximo de aporte al capital. − Se deben registrar las acciones en el libro de matrícula de acciones. Nuestra razón social: BIG FISH S.A.C. Nuestro nombre comercial: BIG FISH Nuestra marca: YAKU FOODS Órganos de la sociedad Junta General de Accionistas - JGA Representa uno de los principales órganos de gobierno en una empresa o sociedad. En la cual los accionistas toman decisiones sobre aquellas materias que la Ley, y los estatutos indiquen. Cabe resaltar que es una función de la JGA evaluar y tomar decisiones en los siguientes asuntos: • Aprobación del presupuesto anual, como se va distribuir el resultado y la aprobación de la gestión social. • Nombrar a las personas aptas para la administración • Nombrar a los auditores externos • En caso se requiera modificar los estatutos • La transformación, escisión de la sociedad, fusión o ampliación de capital. • Disolución de la empresa • Otros asuntos que se determinen en la Ley, o los estatutos de la empresa. Para nuestra empresa la JGA estará integrada por el total de socios: • Judith, Huaman Gaspar • Alvaro, Quino Alva • Ingrid, Alvarez Fernandez • Guisella, Bedón Espinoza • Lys, Altamirano Maluquish Directorio Es el órgano de Administración de la empresa, nombrado por la JGA se encargará de presentarle a la JGA el plan de trabajo, los objetivos a lograr, estrategias para el desarrollo en el mercado. Es recomendable en las Sociedades Anónimas Abiertas ya que tienen un gran número de accionistas y en esos casos se requiere delegar la Administración a las personas más aptas e idóneas. Para nuestro proyecto no sería necesario establecer un directorio ya que contamos con 4 miembros en la JGA y ellos en coordinación con el gerente general se encargarán de velar por la administración de la empresa de una manera más fluida. Gerencia El gerente es quien responde por la sociedad, sus accionistas y otros terceros, por posibles daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones y funciones. − G.G. Ingrid Álvarez 8.4.2. Formalización e inscripción de la sociedad Una vez elegida la sociedad que vamos a crear, es necesario continuar con los trámites para la formalización de la idea de negocio, esto es importante ya que nos brinda seguridad jurídica, nos abre las puertas al mercado financiero a través del otorgamiento de créditos, y nos permite ampliar el negocio dentro del Perú y extranjero. En ese sentido detallamos los pasos a seguir: • Buscar nombre de la empresa en SUNARP • Reservar el nombre de la empresa en SUNARP • Realizar la minuta de constitución de la empresa • Aportes de capital y bienes a través de Declaración Jurada • Elaborar la escritura pública en una notaría • Inscribir a la sociedad en el Registro de Personas Jurídicas en SUNARP • Trámite para obtención del RUC • Legalización de libro de Actas y Libro de Matrícula de Acciones • Solicitud de licencia de funcionamiento • Registrar nuestra marca en INDECOPI 8.4.2.1. Cronograma de implementación – Área legal Tabla 39: Cronograma de Actividades de Plan Legal 8.4.2.2. Presupuesto de implementación – Área legal Tabla 40: Presupuesto de Implementación Figura 27: Búsqueda de razón social en Indecopi Figura 28: Búsqueda de marca en Indecopi 8.4.3. Tamaño empresarial (Ley 30056) Según lo estipulado en la Ley 30056, la cual clasifica a las micro, pequeñas y medianas empresas según el volumen de su facturación anual, para ello es necesario ubicarnos en alguna de las categorías empresariales. De acuerdo a las proyecciones de ventas nos corresponde la categoría de pequeña empresa puesto que nuestras ventas superan las 150 UIT (equivalente a S/ 690,000.00 en venta anual), pero no excede las 1700 UIT equivalente a S/ 7 820,000.00 en volumen de venta mensual. 8.4.4. Aspectos legales en empresas E-commerce (Términos y condiciones) 8.4.4.1 Términos y condiciones Los términos y condiciones de uso son un conjunto de normas y reglas que los usuarios o clientes de una tienda online tienen que aceptar para realizar la compra de un producto y/o servicio en estos medios digitales. En ese sentido BIG FISH SAC redactará sus propios términos y condiciones en el marco de lo que establecen las leyes, preservando salvaguardar la información que nos proporcionan nuestros usuarios y/o clientes, queremos asegurar ser transparentes y claros para mejorar la experiencia de compra en nuestra web. A continuación, se detalla la normativa vigente que regula las tiendas online o E- commerce y a los que BIG FISH se compromete establecer como marco legal. Formulario ARCO - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición Los Derechos ARCO, vienen a ser un conjunto de derechos mediante los cuales la Ley No. 29733 garantiza a todas las personas el control total de sus datos personales. Ley 27291 - Manifestación de la voluntad Hace referencia a la regulación de la manifestación de la voluntad a través de medio electrónicos y de esta manera se valida el uso de los soportes electrónicos en los actos jurídicos. Nos va permitir establecer acuerdos con los clientes a través del canal virtual, que puede ser por ejemplo la página web, sin la necesidad de firmar un contrato en físico. Ley 29733 - Ley de Protección de datos personales y su reglamento Hace referencia a la regulación de temas legales que debe cumplir toda empresa que va recibir, recopilar, usar, solicitar, almacenar y/o suministrar información sobre una persona natural. Entre las cuales se destacan: • Implementación de políticas de privacidad • Establecer políticas a corde a los derechos ARCO para los datos personales de los usuarios que transitan la página web o plataforma digital. • Establecer medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales. • Registrar el banco de datos personales • Reservar los datos recopilados y su confidencialidad Una de las obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales, que viene a ser la inscripción del banco de datos personales recopilados ante el RNPDP. El banco de datos Es el soporte físico, automatizado, no automatizado o mixto en el que se puede recopilar y almacenar de manera ordenada un conjunto de datos personales. La no inscripción del banco de datos personales en el RNPDP constituirá una falta grave según lo dispone la LPDP que podría ser sancionada con multas hasta de 50 UIT. Una vez que hemos completado y firmado el formulario de inscripción, debe ser presentado en el Ministerio de Justicia, adicional se tiene que adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva S/ 52.30. Ley 29571 - Código de Protección y Defensa del consumidor Esta Ley hace referencia a las obligaciones legales que debe cumplir un proveedor en una relación de compra - venta (a través de una plataforma electrónica) a cerca de los productos que comercializa a sus clientes. Ley 27309 - Ley que incorpora los delitos informáticos al código penal Señala que la persona que haga uso, ingrese o interfiera de alguna manera indebidamente a una base de datos, sistema, red o software de computadoras o cualquier parte de esta con la finalidad de alterar dichos datos, dañarlos o destruirlos, será castigado con una pena privativa de su libertad por un plazo no menor a los 3 años ni mayor a los 5 años. Libro de Reclamaciones Para ceñirnos a lo establecido por el D.S. No. 006-2014-PCM es el reglamento del libro de reclamaciones, en BIG FISH vamos a habilitar la opción del Libro de Reclamaciones en formato digital, para que ante alguna reclamación o queja esta pueda ser realizada a través de nuestra página web. Figura 29: Formato de Libro de Reclamaciones Freshmart 8.4.4.2. Política de cookies Las cookies vienen a ser pequeños archivos de texto que se ubican en el directorio del navegador ya sea en una computadora o teléfono móvil. Cada vez que visitamos una web, a la vez estamos enviando información al navegador que luego se encargará de crear la cookie. Las cookies se utilizan por diversos motivos: • Como ayuda para recordar las preferencias del usuario en una web. • Como ayuda para mejorar la búsqueda de datos e información en la web. • Como ayuda para la supervisión del rendimiento de una web. 8.4.4.3. Propiedad Intelectual La propiedad intelectual hace referencia a las creaciones de la mente y estás pueden ser: los inventos, obras literarias y obras artísticas, nombres e imágenes utilizadas por las empresas y los símbolos. Al igual que otras propiedades, los titulares del derecho pueden llevar a cabo diferentes acciones como: venderla, alquilarla o prestarla (a través de licenciamiento), heredarla, explotarla. En ese caso la propiedad intelectual es un bien intangible, sobre el cual podemos hacer transacciones y recibir beneficios económicos a partir de dicha propiedad. En ese sentido realizaremos el registro de la marca YAQU FOODS ante el INDECOPI con la finalidad de protegerla y poder explotarla de forma exclusiva. 8.5. Aspectos tributarios Para dar inicio al negocio es necesario elegir un régimen tributario con la finalidad de cumplir las obligaciones tributarias respectivas, de acuerdo a ello se establece la manera en que realizaremos el pago de impuestos y los niveles de pago de los mismos. La web de SUNAT nos indica que existen cuatro regímenes tributarios, cada una con sus propias características de acuerdo a las actividades que se realizan, niveles de ventas y compras, tipos de comprobante de pago que podrán emitir. En ese sentido para nuestro negocio BIG FISH SAC y de acuerdo a la proyección de ventas para los próximos cinco años hemos elegido el régimen MYPE TRIBUTARIO. Características del Régimen MYPE TRIBUTARIO: • Los ingresos o compras anuales no deben superar las 1700 UIT • No tiene límite de trabajadores. • Le permite emitir facturas, boletas y todos los demás permitidos. • Se pagan impuestos de acuerdo a las ganancias que tenga el negocio. • Cumplir con las declaraciones y pagos según el cronograma de obligaciones mensuales. • LLevar los libros contables acorde al nivel de ingresos. 8.5.1. Impuesto a la Renta El impuesto a la renta es un tributo cuyo monto se determina de forma anual. Se trata del impuesto que debemos pagar por todos los ingresos que recibimos, ya sea por renta de trabajo o renta de capital. En el Perú existen cinco categorías de renta. Cada una nos va permitir demostrar ingresos de acuerdo a la forma en que estos son percibidos. 8.5.1.1. Jurisdicción del impuesto a la renta Según la Ley del Impuesto a la Renta están sujetas al pago de impuestos el total de las rentas gravadas que reciban los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de la Ley, se encuentran domiciliados en nuestro país. 8.5.1.2. Categorías del impuesto a la renta Al ejercer una actividad empresarial estaríamos afectos al impuesto de tercera categoría, al contar con una planilla formal podríamos estar sujetos al pago de impuesto de quinta categoría y de requerir servicios de personas independientes podríamos efectuar el pago de renta de cuarta categoría. Renta de tercera categoría El impuesto a la renta aplica a todos los ingresos obtenidos en el transcurso de un año tanto a personas y empresas que desarrollan actividades empresariales. Durante el año se van realizando 12 pagos a cuenta. Renta de cuarta categoría Corresponde al impuesto servicios prestados de forma independiente. Renta de quinta categoría Se aplica el impuesto a los ingresos obtenidos por el trabajo personal prestado en una relación de dependencia entre el empleador y el trabajador (planilla) entre los cuales tenemos las remuneraciones, comisiones, asignaciones, gratificaciones y en general toda retribución que se obtenga por el trabajo personal. 8.5.2. Impuesto a la renta de tercera categoría Hace referencia al impuesto que es declarado ante la SUNAT, en este caso BIG FISH S.A.C. tiene la obligación de cumplir con el pago de impuesto a la renta toda vez que se generen ingresos en el desarrollo de su actividad empresarial. 8.5.2.1 Regímenes tributarios De acuerdo a las proyecciones de ventas nos corresponde la categoría de pequeña empresa puesto que nuestras ventas superan las 150 UIT equivalente a S/ 690,000.00 en venta anual, pero no excede las 1700 UIT equivalente a S/ 7 820,000.00 en volumen de venta mensual. En ese sentido, nos acogemos al régimen Mype Tributario, según lo establecido por la SUNAT en la siguiente tabla. Tabla 41: Regímenes tributarios (fuente: https://www.gob.pe/280-regimenes-tributarios) 8.6. Aspectos laborales En BIG FISH S.A.C. buscamos tener al personal debidamente formalizado, otorgarles los derechos laborales y protección social. Nuestro proyecto se ubica dentro de la categoría de pequeña empresa ya que no excede de los 1700 UIT en volumen de ventas al año, en ese sentido nos vamos a inscribir en el Registro Nacional de las Micro y Pequeñas empresas - REMYPE realizando las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Para realizar el trámite de inscripción en REMYPE tenemos que contar con el RUC de la empresa y la clave sol otorgada por SUNAT. Figura 30: Inscripción en REMYPE 8.6.1. Trabajador dependiente 8.6.1.1. Inicio de la relación laboral: el contrato de trabajo Para el inicio de las operaciones del proyecto hemos considerado realizar contratos a plazo fijo o determinado, bajo la modalidad de inicio o incremento de actividades. 8.6.1.2. Derechos y beneficios de los trabajadores dependientes Al estar inscritos en el REMYPE del Ministerio de trabajo los trabajadores gozan de los siguientes derechos y obligaciones: • Los trabajadores tienen derecho a percibir un sueldo mensual no menor a S/ 1,025 • Descanso vacacional de 15 días por año trabajado. • La jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas por semana • Descanso semanal obligatorio de 24 horas • Otorgar seguro de Essalud, el empleador tiene la obligación de aportar un 9% del sueldo del trabajador • Afiliación al SPP (AFP) o SNP (ONP) • Pago de gratificaciones de acuerdo a ley, que equivalen a medio sueldo. • Pago de CTS: 15 remuneraciones diarias por año trabajado con un pago máximo de 92 RD. • Participación de utilidades: se paga conforme a lo establecido en la Ley, se debe tener en cuenta que se da siempre que la pequeña empresa tenga más de 20 trabajadores. • Medida de protección contra casos de despido arbitrario: se paga 20 remuneraciones diarias por cada año trabajado, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. 8.6.2. Trabajador independiente En el caso de requerir algún servicio de un trabajador independiente que sobrepase el monto de S/1,500 la empresa tendrá que realizar la retención del 8% y pagar el neto, salvo que el trabajador independiente presente su constancia de suspensión de 4ta categoría, en esos casos se le pagará el monto bruto y no se le genera la retención. 8.6.3. Planilla electrónica La planilla electrónica es una herramienta informática desarrollada por la SUNAT donde vamos a registrar los datos de nuestros trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, practicantes y derechohabientes. • El T-Registro es el registro de información laboral contiene los datos antes mencionados. • La planilla electrónica o PLAME es el documento electrónico donde se llevará el registro de los ingresos mensuales y/o descuentos de Ley efectuados a nuestros trabajadores, prestadores de servicios, pensionistas, practicantes, personal de terceros y los derechohabientes. Figura 31: PDT Planilla Electrónica - PLAME 8.7. Cronograma de implementación y operación del área legal Tabla 42: Cronograma de Implementación - Área legal 8.8. Presupuesto del área legal Tabla 43: Presupuesto - Área legal CAPÍTULO IX: PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 9.1. Misión Facilitar el acceso e intercambio de información mediante los medios electrónicos de comunicación de tal manera que nos permita mejorar la gestión administrativa en todos los niveles y nos permita funcionar de manera rápida y eficiente. 9.2. Objetivos Específicos • En el período 0 (etapa de implementación del proyecto) se instalarán 6 aplicaciones o módulos a un 90%. • Implementar un carrito de compras en la web y pagos en línea en el período 0 al 100% para asegurar la atención al público a través de este canal. • Brindar el soporte necesario para el buen funcionamiento integrado del ERP a un 90% en el primer año. • Asegurar la seguridad a nuestros usuarios y clientes que transitan en la página web. 9.2. Estrategias 9.2.1. Mejora de la eficiencia interna de la empresa • Para mejorar la eficiencia dentro de la empresa vamos a implementar el ERP de ODOO con módulos que nos permitan tener información en línea de las principales áreas y así nos facilite la gestión de las operaciones, así como automatizar ciertos procesos y con ello tener más tiempo para enfocarnos en el core del negocio. 9.2.2. Mejora de atención de los clientes actuales • A través del módulo de CRM vamos a mantener la base de datos de los clientes lo más actualizada posible, llevaremos el registro de las oportunidades de negocio y realizaremos el seguimiento oportuno para concretar las ventas. 9.3. Requerimientos para el área de TI 9.3.1. Requerimiento de equipos Para el uso e implementación de un sistema integrado ERP vamos a necesitar: • 1 computadora • Cables de red 9.3.2. Requerimiento de software Consideramos que invertir en un software integrado como lo es un ERP es importante para ordenar, programar y automatizar la información de las diferentes áreas de la empresa, en la actualidad hay diferentes empresas que brindan soluciones para las MYPE a través de un software en la nube con sistema modular, es decir que dependiendo de las necesidades podemos adquirir ciertos módulos y a medida que la empresa vaya creciendo, nos da la opción de implementar más módulos. En ese sentido hemos optado por el ERP ODOO que nos da precios accesibles, y nos permite seleccionar módulos acordes a nuestras necesidades. Figura 32: Sistema ERP ODOO Para la primera etapa de implementación hemos seleccionado los siguientes módulos: • CRM, que nos permitirá realizar seguimiento a clientes, gestión de ventas, creación de oportunidades. • WEB, el ERP ODOO nos brinda la facilidad de crear y manejar nuestra propia página web. • CONTABILIDAD, es necesario llevar un debido control de las operaciones que intervienen en la gestión tributaria y financiera de la empresa. • FACTURACIÓN, nos facilitará gestionar las facturas electrónicas desde el ERP. • COMPRA, nos ayudará a gestionar datos de proveedores, requerimiento de materia prima, materiales y equipos, etc. • INVENTARIO, para gestionar de forma óptima las entradas y salidas de nuestro producto. • VENTAS, nos permitirá tener estadísticas de las ventas realizadas y realizar un mayor seguimiento. Figura 33: Módulos de sistema ERP ODOO Figura 34: Módulo de Compras ERP ODOO Figura 36: Módulo de Compras ERP ODOO Figura 35: Modelo de facturación en ERP ODOO 9.3.3. Requerimiento de materiales • Conexión a Internet • 1 computadora 9.3.4. Requerimiento de otros insumos Adicionalmente a la implementación del ERP consideramos necesario implementar los siguientes insumos: • Sistemas de pago como (Mercado pago, Izipay, Yape, Plin) • Manejo de redes sociales • Chat bot (interactuar con clientes) • Mantenimiento y actualizaciones de software • Dominio y hosting • Aplicación de contrataciones de personal • Aplicación de calidad • Aplicación de control de gastos 9.3.5. Requerimiento de espacios físicos Big Fish habilitará una oficina para la persona que nos de soporte técnico a fin de que pueda trabajar de forma óptima y con los recursos necesarios. 9.3.6. Requerimiento de personal El personal requerido debe contar con experiencia en el desarrollo e implementación de software ERP, manejo de redes, mantenimiento de PC´S, soporte a usuarios, actualizaciones de antivirus, realizar backup de respaldo entre otros (referencia: ingeniero de sistemas o carreras afines). 9.4. Descripción de los procesos operativos de TI Los Procesos del área de TI van a mejorar la eficiencia de todas las actividades que se llevarán a cabo en la empresa haciendo uso de las tecnologías. • Implementación de la base de contenidos: Para la venta de productos en nuestro E-commerce consideramos importante contar con la información adecuada acerca de los productos y así también hacer de la visita de los usuarios y clientes una experiencia lo más amigable posible con la finalidad de concretar las ventas. • Implementación de un sistema de soporte: Es importante la creación y construcción de un canal que brinde soporte a nuestros usuarios y/o clientes y así se canalicen sus quejas, reclamos y/o absolver otras dudas existentes. 9.5. Cronograma de Implementación 9.5.1. Front Office En el front office de nuestro proyecto se encontrarán los vendedores y personal de atención al público que se dedicarán a ofrecer nuestro producto y cerrar las ventas con los clientes, por otro lado, también tendremos atención y venta a través de nuestro e-commerce donde encontrarán promociones especiales y demás. Figura 38: Tienda E-Commerce Big Fish en Shopify Figura 37: Producto Big Fish en tienda E-commerce por Shopify 9.5.2. Back Office Desde la parte del back office, el área de TI se encargará de brindar soporte a todas las áreas en cuanto a conexiones, red, configuraciones de las computadoras. Y por otro lado se encargará de configurar nuestra tienda virtual de la mano del encargado de marketing a fin de mantener actualizada nuestra tienda virtual. Figura 39: Back Office tienda E-commerce por Shopify Figura 41: Back Office tienda E-commerce por Shopify Figura 40: Back Office tienda E-commerce por Shopify 9.6. Cronograma de implementación del área de TI Tabla 44: Cronograma área de TI 9.7 Presupuesto de implementación y operación del área de TI Tabla 45: Presupuesto área de TI CAPÍTULO X: ATENCIÓN AL CLIENTE 10.1. Misión Realizar seguimiento a los clientes actuales (antes, durante y después de realizar una compra) con la finalidad de absolver dudas, gestionar procesos como compras, envíos o devoluciones y así fidelizar al cliente a través de una relación duradera basada en la satisfacción. 10.2. Estrategias − Establecer un flujograma y protocolo para atención de reclamos al 100% en la etapa 0 del proyecto. − Brindar soporte de atención al cliente y gestión de reclamos al 100% de solicitudes que se presenten. − Realizar encuestas de satisfacción al menos al 70% de los casos presentados para tener un feedback y plantear propuestas de mejora. 10.3. Flujograma de Atención al cliente Figura 42: Flujograma de Atención al cliente 10.4. Cronograma de Implementación Tabla 46: Cronograma de Actividades del área de Atención al cliente CAPITULO XI: PLAN ECONOMICO FINANCIERO 11.1. Misión Proporcionar soluciones financieras adecuadas para el buen manejo de la empresa, asegurando la liquidez para el logro de objetivos. 11.2. Objetivos Específicos • Manejo adecuado de la parte financiera para el logro de los objetivos en el primer periodo. • Contar con los estados financieros completamente actualizados. • Contar con un moderado nivel de endeudamiento para la implementación y actividad de la empresa. 11.3. Presupuesto de Venta Tabla 47: Presupuesto de venta. 11.4. Presupuesto de los Ingresos Tabla 48: Presupuesto de ingresos. 11.5. Presupuesto de los Egresos Tabla 49:Presupuesto de Egresos 11.6. Inversión 11.6.1. Inversiones de activos fijos Tabla 50: Inversión Fija INVERSION FIJA ( Año 0 ) INVERSIONES DETALLE Sin IGV IGV Incluye IGV Activos fijos tangibles TERRENO S/ - S/ - S/ - Maquinarias y equipos S/ 27,498 S/ 4,950 S/ 32,448 ACCESORIOS S/ 1 50 S/ 27 S/ 1 77 Vehículos S/ - S/ - S/ - Muebles y enseres S/ 4,100 S/ 7 38 S/ 4,838 Equipo de cómputo S/ 4,300 S/ 7 74 S/ 5,074 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES S/ 36,048 S/ 6,489 S/ 42,537 Activos fijos intangibles Gastos de constitución de la empresa S/ 1,624 S/ 2 92 S/ 1,916 Licencia de funcionamiento en la Municipalidad S/ 3 53 S/ 63 S/ 416 Registro de marca en Indecopi S/ 535 S/ 96 S/ 6 31 Gastos pre operativos S/ 600 S/ 108 S/ 7 08 TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES S/ 3,112 S/ 5 60 S/ 3,672 TOTAL ACTIVO FIJO ( Activo fijo bruto ) S/ 39,159 S/ 7,049 S/ 46,208 Tabla 51: Valor de Recupero de la Inversión Fija VALOR DE RECUPERO DE LA INVERSION FIJA ( Año 5 ) INVERSIONES DETALLE Sin IGV IGV Incluye IGV Activos fijos tangibles TERRENO S/. - S/. - S/. - Maquinarias y equipos S/. 2 4,748 S/. 4,455 S/. 29,203 ACCESORIOS S/. 135 S/. 24 S/. 159 Vehículos S/. - S/. - S/. - Muebles y enseres S/. 3,690 S/. 664 S/. 4,354 Equipo de cómputo S/. 3,870 S/. 697 S/. 4,567 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES S/. 3 2,443 S/. 5,840 S/. 38,283 Activos fijos intangibles Gastos de constitución de la empresa S/. - S/. - S/. - Licencia de funcionamiento en la Municipalidad S/. - S/. - S/. - Registro de marca en Indecopi S/. - S/. - S/. - Gastos pre operativos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES TOTAL ACTIVO FIJO ( Activo fijo bruto ) S/. 3 2,443 S/. 5,840 S/. 38,283 11.6.2. Inversiones en capital de trabajo Tabla 52: Capital de Trabajo METODO DEL PERIODO DE DESFASE CAPITAL DE TRABAJO HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( AÑOS ) DETALLE 0 1 2 3 4 5 Costo total anual sin considerar dep y amort ( * ) S/. 1,421,565 S/. 1,501,402 S/. 1,564,103 S/. 1,624,500 S/. 1,650,159 Costo diario sin considerar dep y amort S/. 3,895 S/. 4,113 S/. 4,285 S/. 4,451 S/. 4,521 Número de días de desfase S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 1 0 S/. 10 Necesidad de Capital de Trabajo S/. 38,947 S/. 4 1,134 S/. 42,852 S/. 4 4,507 S/. 4 5,210 Capital de trabajo incremental S/. 38,947 S/. 2,187 S/. 1,718 S/. 1,655 S/. 703 Valor de recupero de capital de trabajo S/. 45,210 11.7. Financiamiento 11.7.1. Estructura de capital Tabla 53: Estructura de Capital FINANCIAMIENTO AÑO 0 CONCEPTO Sin IGV Incluido IGV IGV Inversión en activos fijos S/. 39,159 S/. 4 6,208 S/. 7,049 Inversión en capital de trabajo S/. 3 8,947 S/. 3 8,947 S/. - Inversión total S/. 7 8,106 S/. 8 5,155 S/. 7,049 11.7.2. Flujo de servicio de deuda Nuestro proyecto se financiará con participación de los socios y con financiamiento de los bancos, lo que permitirá el funcionamiento de la empresa. 11.8. Punto de equilibrio multiproducto Tabla 54: Punto de Equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 Unidades Volumen de ventas ( q ) 22,119 22,561 23,013 23,473 23,942 Und Precio ( p ) S/. 7 0 S/. 7 0 S/. 70 S/. 7 0 S/. 70 S/ Und COSTOS VARIABLES ( CV ) S/. 1,208,989 S/. 1,233,169 S/. 1,257,832 S/. 1,282,989 S/. 1,308,648 S/ costo variable unitario ( cv ) S/. 5 5 S/. 5 5 S/. 55 S/. 55 S/. 55 S / Und COSTOS FIJOS ( CF ) ( ** ) S/. 256,527 S/. 2 97,767 S/. 325,110 S/. 3 51,074 S/. 353,198 S/ costo fijo unitario ( cf ) S/. 12 S/. 13 S/. 14 S/. 15 S/. 15 S / Und P.E. ( en q ) ( Und vendidas ) 16721 19409 21191 22884 23022 Und P.E. ( en $ ) S/. 1,170,467 S/. 1,358,638 S/. 1,483,398 S/. 1,601,862 S/. 1,611,556 S/ Tabla 55: Tendencia del Punto de Equilibrio 11.9. Flujo financiero y económico Tabla 56: Flujo de Caja Económico FLUJO DE CAJA ECONOMICO 0 1 2 3 4 5 + Ingresos de efectivo S/. 1,548,330 S/. 1,579,297 S/. 1,610,883 S/. 1,643,100 S/. 1,675,962 - Costos fijos ( * ) S/. 212,576 S/. 268,234 S/. 306,272 S/. 341,511 S/. 341,511 - Costos variables S/. 1,208,989 S/. 1,233,169 S/. 1,257,832 S/. 1,282,989 S/. 1,308,648 - Depreciación y amortización S/. 9,297 S/. 9,297 S/. 7,147 S/. 5,781 S/. 5,781 - Intereses = Utilidad antes de impuestos S/. 117,468 S/. 68,597 S/. 39,632 S/. 12,820 S/. 20,022 - Impuesto a la renta ( 29.5% de utilidad antes impuestos) S/. 34,653 S/. 20,236 S/. 11,691 S/. 3,782 S/. 5,907 = Utilidad después de impuestos S/. 82,815 S/. 48,361 S/. 27,940 S/. 9,038 S/. 14,116 + Depreciación y amortización S/. 9,297 S/. 9,297 S/. 7,147 S/. 5,781 S/. 5,781 - Amortización de la deuda + Préstamo = FLUJO OPERATIVO S/. 92,112 S/. 57,658 S/. 35,088 S/. 14,819 S/. 19,896 - Inversión fija S/. 39,159 - Inversión en capital de trabajo S/. 38,947 S/. 2,187 S/. 1,718 S/. 1,655 S/. 703 S/. - + Valor de recupero de la inversión fija (venta de activos fijos) S/. 32,443 + Valor de recupero del capital de trabajo S/. 45,210 = FLUJO NO OPERATIVO S/. -78,106 S/. -2,187 S/. -1,718 S/. -1,655 S/. -703 S/. 77,653 = FLUJO DE FONDOS ECONOMICO ( Sin IGV ) S/. -78,106 S/. 8 9,925 S/. 55,940 S/. 33,433 S/. 14,116 S/. 97,549 + DESEMBOLSO DE IGV A PROVEEDORES S/. -7,049 + RECUPERACION DEL IGV DURANTE SIGUIENTES PERIODOS S/. 7,049 + PAGO DE IGV A SUNAT S/. 5 4,961 S/. 63,392 S/. 64,801 S/. 66,239 S/. 73,545 = FLUJO DE IGV PARA PAGAR A SUNAT S/. -7,049 S/. 6 2,010 S/. 63,392 S/. 64,801 S/. 66,239 S/. 73,545 = FLUJO DE CAJA ECONOMICO ( Con IGV ) S/. -85,155 S/. 96,973 S/. 55,940 S/. 33,433 S/. 14,116 S/. 97,549 Actualizando al valor presente (año 0 ) los flujos futuros S/. -85,155 S/. 8 5,939 S/. 43,934 S/. 23,269 S/. 8,707 S/. 53,322 Flujo acumulado en el año 0 S/. -85,155 S/. 784 S/. 4 4,718 S/. 6 7,987 S/. 76,694 S/. 130,016 Año de recuperación S/. 1 S/. 2 S/. 3 S/. 4 S/. 5 VANE (13%)= S/. 130,016 VAN Valor Actual Neto TIRE= 78% TIR Tasa Interna de Retorno PAYBACKE= 1 Tabla 57: Flujo Financiero del Accionista FLUJO DE CAJA FINANCIERO o DEL ACCIONISTA 0 1 2 3 4 5 + Ingresos de efectivo S/ 1,548,330 S/ 1,579,297 S/ 1,610,883 S/ 1,643,100 S/ 1,675,962 - Costos fijos ( * ) S/ 212,576 S/ 268,234 S/ 306,272 S/ 341,511 S/ 341,511 - Costos variables S/ 1,208,989 S/ 1,233,169 S/ 1,257,832 S/ 1,282,989 S/ 1,308,648 - Depreciación y amortización S/ 9,297 S/ 9,297 S/ 7,147 S/ 5,781 S/ 5,781 - Intereses S/ 6,812 S/ 5,897 S/ 4,798 S/ 3,480 S/ 1,898 = Utilidad antes de impuestos S/ 110,655 S/ 62,700 S/ 34,833 S/ 9,340 S/ 18,124 - Impuesto a la renta ( 29.5% de utilidad antes impuestos) S/ 32,643 S/ 18,496 S/ 10,276 S/ 2,755 S/ 5,347 = Utilidad después de impuestos S/ 78,012 S/ 44,203 S/ 24,557 S/ 6,584 S/ 12,777 + Depreciación y amortización S/. 9,297 S/. 9,297 S/. 7,147 S/. 5,781 S/. 5,781 - Amortización de la deuda S/. 4,577 S/. 5,493 S/. 6,591 S/. 7,909 S/. 9,491 + Préstamo S/. 34,062 = FLUJO OPERATIVO S/. 34,062 S/. 82,732 S/. 48,008 S/. 25,114 S/. 4,456 S/. 9,067 - Inversión fija S/. 39,159 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - - Inversión en capital de trabajo S/. 38,947 S/. 2,187 S/. 1,718 S/. 1,655 S/. 703 S/. - + Valor de recupero de la inversión fija (venta de activos fijos) S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 32,443 + Valor de recupero del capital de trabajo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 45,210 = FLUJO NO OPERATIVO S/. -78,106 S/. -2,187 S/. -1,718 S/. -1,655 S/. -703 S/. 77,653 = FLUJO DE FONDOS FINANCIERO S/. -44,044 S/. 80,545 S/. 46,290 S/. 23,459 S/. 3,753 S/. 86,720 + DESEMBOLSO DE IGV A PROVEEDORES S/. -7,049 + RECUPERACION DEL IGV DURANTE SIGUIENTES PERIODOS S/. 7,049 + PAGO DE IGV A SUNAT S/. 54,961 S/. 63,392 S/. 64,801 S/. 66,239 S/. 73,545 = FLUJO DE IGV S/. -7,049 S/. 62,010 S/. 63,392 S/. 64,801 S/. 66,239 S/. 73,545 = FLUJO DE CAJA FINANCIERO ( Con IGV ) S/. -51,093 S/. 87,593 S/. 46,290 S/. 23,459 S/. E S L A I N3V,E7R5S3ION QSU/E. 86,720 HACEN LOS Actualizando al valor presente (año 0 ) los flujos futuros S/. - 51,093 S/. 78,208 S/. 36,902 S/. 16,698 S/. A C C I O N 2IS,T3A8S5 CONS /. 49,207 RECURSOS PROPIOS Flujo de caja actualizado al valor presente ( año 0 ) S/. -51,093 S/. 27,115 S/. 64,018 S/. 80,715 S/. 83,100 S/. 132,307 Flujo acumulado en el año 0 1 2 3 4 5 VANF (12%)= S/. 132,307 TIRF= 127% PAYBACKF= 1 11.10. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado Tabla 58: EGP Proyectado CAPITULO XII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12.1. Conclusiones • Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, se cuenta con la información necesaria y suficiente que me permite llegar a la siguiente conclusión que nuestro proyecto es viable y nos generará rentabilidad. • La realización del estudio de investigación de mercado ha sido de una gran utilidad para la empresa Yaku Foods, pudimos obtener los datos más relevantes e identificamos las necesidades de nuestro target al que finalmente se va enfocar la campaña de lanzamiento. • Nuestra propuesta de valor está basada en la diferenciación, nuestro producto cuenta con ventajas y beneficios a comparación de la competencia. • Hemos identificado mediante la segmentación como potenciales clientes a los migrantes de la selva que radican en Lima Moderna, y que evocan con nostalgia los alimentos originarios del oriente. • Como resultado de esta investigación, hemos encontrado que somos capaces de implementar proyectos profesionales de manera responsable y apoyarnos en el conocimiento que generamos durante nuestros estudios en la universidad. • El área de operaciones es una parte importante de la empresa, cuya finalidad es controlar todas las actividades que se involucran en toda la cadena de suministros, es por ello es sumamente importante tomar en cuenta cumplir con todos las normas de calidad. • El área de recursos humanos es importante seleccionar a los trabajadores competentes con actitudes y aptitudes que se requiere para cada puesto de trabajo, ya que ellos se encargaran de todas las actividades que se desarrollara la empresa. 12.2. Recomendaciones • Dada la incertidumbre generada por la pandemia y como está afecto a las pequeñas empresas se recomienda generar un fondo adicional en caso de imprevistos, como terremotos, pandemias, incendios, etc. • Durante las entrevistas de profundidad pudimos identificar complementos alimentarios que sirven de acompañamiento al momento de consumir el paiche, por lo que se recomienda ampliar nuestra propuesta de valor a través de la comercialización de estos productos. • Ampliar la presentación de producto, pudimos identificar que existe una alta preferencia de consumir el pescado en Ceviche, por lo que se puede optar por la presentación de pescados en trozos. • Posterior al lanzamiento del producto se debe continuar con la recolección de datos a través las herramientas de entrevistas de profundidad, focus group y encuestas on line con la finalidad de poder medir la aceptación y restricciones de nuestros clientes, lo que nos permitirá desarrollar e implementar las estrategias de diferenciación y posicionamiento de nuestro producto. • Dado que este plan de negocios se ha desarrollado la investigación a perfil, se sugiere realizar cotizaciones en referencia a la materia prima que manejan los otros proveedores debido a que solo se ha tomado en cuenta el precio de un solo proveedor. Anexos Anexo 1: Formato de la Encuesta Anexo 2: Cotización de Transporte Anexo 3: Cotización de Maquinaria Cortadora Anexo 4: Cotización de Empacadora al Vacío Anexo 5: Cotización de Balanza Digital Anexo 6: Cotización de Lector de Código de Barras Anexo 8: Cotización de Bolsas de Empaque Anexo 7: Formato para la Reserva de Nombre - SUNARP Anexo 9: Solicitud de reserva de nombre - SUNARP Anexo 10: Solicitud de Inscripción de Sociedades - SUNARP Anexo 11: Ministerio de Justicia Formulario N° 012 - Inscripción de Banco de Datos Personales Anexo 12: Solicitud de Atención de Derechos ARCO Referencias Bibliográficas Amazon Fish Products S.A. (s.f.). Amazon Fish Products S,A. Recuperado de https://www.amazonfish.com.pe/ Amazon Harvest. (s.f.). Recuperado de http://www.amazon-harvest.pe/ Quickpack Peru. (S.F.). Recuperado De Https://Www.Quickpackperu.Com/ Ryu Sac. (2022). Recuperado de https://www.ryu.com.pe/ Silver Corporation SAC. (s.f.). Fundo Palmeiras. 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