FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA VENTA ONLINE DE EMBUTIDOS SIN GLUTEN EN LIMA MODERNA” Trabajo de Investigación para optar el grado académico de: Bachiller en Administración de Empresas Integrantes: Guzmán Velasque, Celeste (0000-0001-6202-6829) Julca Lescano, Julissa Jeannett (0000-0003-3821-4162) Quiroz Serna, Patricia Grisel (0000-0001-7757-2275) LIMA- PERÚ 2021 FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ANEXO 6 ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE BACHILLER POR PROFESOR DEL CURSO Fecha: 10/01/2021 El profesor del curso evaluador del trabajo de investigación de Bachiller: MBA José Renán Yallico Madge En el curso de: Business Plan Luego de evaluar el trabajo de investigación de Bachiller titulado: PLAN DE NEGOCIOS PARA LA VENTA ONLINE DE EMBUTIDOS SIN GLUTEN EN LIMA MODERNA Presentada por los estudiantes: CÓDIGO ALUMNO 100036327 Guzmán Velasque, Celeste 100036920 Julca Lescano, Julissa Jeannett 100032134 Quiroz Serna, Patricia Grisel Para optar al grado de Bachiller en: Administración de Empresas en la carrera de Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Luego de haber evaluado el informe final del trabajo de investigación de Bachiller, concluye en calificar a: CÓDIGO ALUMNO CALIFICACION Aprobado ( 15 ) Desaprobado ( Nota 100036327 Guzmán Velasque, Celeste ) Aprobado ( 16 ) Desaprobado ( Nota 100036920 Julca Lescano, Julissa Jeannett ) Aprobado ( 16 ) Desaprobado ( Nota 100032134 Quiroz Serna, Patricia Grisel ) El profesor evaluador firma en señal de conformidad. Índice de Contenido INTRODUCCIÓN 11 CAPITULO 1. IDEA DE NEGOCIO 13 1.1. 15 1.1.1. 15 1.1.2. Producto a ofrecer 13 1.1.3. Mercado Objetivo 13 CAPITULO 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 17 2.1. Análisis PESTEL 17 2.1.1. Aspecto Político 17 2.1.2. Aspecto Económico 17 2.1.3. Aspecto Social 19 2.1.4. Aspecto Tecnológico 19 2.1.5. Aspecto Ecológico 20 2.1.6. Aspecto Legal 21 2.2. Análisis de la industria - Fuerzas de Porter 23 2.2.1. Rivalidad del sector 23 2.2.2. Poder de negociación de clientes 25 2.2.3. Poder de negociación de los proveedores 25 2.2.4. Amenaza de nuevos ingresos 26 2.2.5. Amenaza de sustitutos 26 2.3. Análisis del entorno interno 30 2.3.1. Cadena de valor 30 2.3.2. Matriz de indicadores Internos 31 2.3.2 Matriz Ansoff 33 2.3.3. Análisis FODA 34 Oportunidades 34 Amenazas 34 Fortalezas 35 Debilidades 35 CAPITULO 3. PLAN ESTRATÉGCIO EMPRESARIAL 39 3.1. 42 3.2. Visión 39 3.3. Valores 39 3.3.1. Responsabilidad 39 3.3.2. Respeto 39 3.3.3. Innovación 39 3.3.4. Compromiso 39 3.3.5. Pasión 39 3.4. Objetivos Estratégicos 40 3.4.1. Objetivo General 40 3.4.2. Objetivos específicos 40 3.5. Estrategia del negocio 40 3.6. Fuentes Generadoras de las Ventajas Competitivas 41 CAPITULO 4. ESTUDIO DE MERCADO 42 4.1. Investigación de Mercado 42 4.1.1. Segmentación Geográfica 42 4.1.2. Segmentación Demográfica 44 4.1.3. Segmentación Socioeconómica 45 4.1.4. Segmentación Psicográfica 47 4.1.5. Segmentación Conductual 47 4.2. Estimación de Mercado 47 4.2.1. Estimación de la demanda actual del Mercado 48 4.2.2. 52 4.2.3. Estimación del Mercado Disponible 49 4.2.4. Estimación del Mercado Efectivo (TAM) 51 4.2.5. Estimación de Mercado Objetivo (SAM) 52 4.2.6. Estimación de Mercado Penetrado (SOM) 52 4.2.7. 57 4.3. METODDOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 56 4.3.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 56 4.3.2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 66 CAPITULO 5. PLAN DE MARKETING 70 5.1. Objetivos de marketing 70 5.1.1. Objetivo General 70 5.1.2. Objetivos secundarios 70 5.2. Marketing Mix 70 5.2.1. Producto 70 5.2.2. Precio 71 5.2.3. Plaza 71 5.2.4. Promoción 71 5.3. Descripción del Producto 72 5.4. Estrategia de precio 74 5.5. Estrategia de distribución de plaza 80 5.6. Estrategia de promoción 82 5.6.1. Community Manager 83 5.7. Estrategia de servicio al cliente 84 5.8. Estrategia de posicionamiento 84 CAPITULO 6 PLAN DE OPERACIONES 85 6.1. Objetivos y estrategias de operaciones 85 6.2. Especificaciones del producto 86 6.2.1 Descripción del producto 86 6.2.2. Ingredientes básicos del embutido sin gluten 87 6.3. Planeamiento de la producción 89 6.3.1. Gestión de compras 89 6.3.2. Gestión de inventarios 89 6.3.3. Gestión de la calidad 90 6.3.4. Gestión de proveedores 91 6.4. Diseño de los procesos 91 6.4.1. Proceso de producción chorizo finas hierbas 92 6.4.2. Proceso de producción chorizo queso champiñón 93 6.4.3. Proceso de producción cabanossi 94 6.4.4. Proceso de producción picadillo 95 6.4.5. Proceso de protocolo venta y entrega 96 6.4.6. 103 6.4.7. Proceso de cadena frío 98 6.5. Capacidad instalada 99 6.6. Ubicación y distribución de las instalaciones 100 6.6.1. Ubicación del proyecto 100 6.6.2. Distribución 102 6.7. Cronograma de implementación 103 6.8. 111 6.8.1. Costo Materia prima 104 6.8.2. 111 6.8.3. 112 6.8.4. Costo de muebles de oficina 105 6.8.5. 112 6.8.6. 113 CAPITULO 7 ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 107 7.1. 114 7.1.1 114 7.1.2. 115 7.2 116 7.3. 117 CAPITULO 8 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 111 8.1 Estructura organizacional 111 8.2 119 8.2.1. 119 8.2.2. 125 8.3. 126 8.3.1. 126 8.4. 126 8.4.1. 126 8.4.2. 127 8.4.3. 127 8.4.4. 130 8.4.5. Otros descuentos 124 8.4.6. Profesionales externos y servicios tercerizados 125 CAPITULO 9 PLAN FINANCIERO 126 PLAN FINANCIERO 126 9.1. Historia financiera de la empresa 126 9.2. Datos, supuestos y políticas económicas y financieras 126 9.2.1. 133 9.2.2. 133 9.3. Plan de ventas de la empresa 126 9.4. Análisis de costos 126 9.5. Punto de equilibrio de la empresa 127 9.6. Adquisición de materiales e insumos para la producción 127 9.7. Inversión inicial 127 9.8. Capital de trabajo 127 9.9. Fuentes de financiamiento 128 9.10. Análisis de rentabilidad 128 9.11. Análisis de sensibilidad y riesgo de la empresa 128 9.11.1. Análisis unidimensional 128 9.11.2. Análisis multidimensional 129 CONCLUSIONES 131 RECOMENDACIONES 133 ANEXOS 134 Bibliografía 141 1. Índice de tablas Tabla 1 Conclusiones del Análisis PESTEL 21 Tabla 2 Análisis del Sector Industrial 27 Tabla 3 Cadena de valor 30 Tabla 4 Matriz de indicadores internos 32 Tabla 5 Foda Without Gluten 36 Tabla 6 Matriz FODA 37 Tabla 7 Matriz MEFE 38 Tabla 8 Matriz de evaluación de factores internos MEFI 38 Tabla 9 Estimación del Mercado Potencial – Elaboración Propia 48 Tabla 10 Estimación del Mercado Potencial – Elaboración Propia 49 Tabla 11 estimación del Mercado Efectivo (TAM) – Elaboración Propia 51 Tabla 12 Estimación del Tamaño de Mercado (TAM) – Elaboración Propia 52 Tabla 13 Mercado Objetivo (SAM) – Elaboración Propia 52 Tabla 14 Mercado Penetrado (SOM) – Elaboración Propia 52 Tabla 15 Estimación del tamaño de Mercado 53 Tabla 16 Estimación mensual por cada producto 54 Tabla 17 Estimación anual por cada producto 55 Tabla 18 Estimación con una proyección de 5 años. 56 Tabla 19 Precio de los productos de Without Gluten 71 Tabla 20 Características chorizo finas hierbas 73 Tabla 21 Características Chorizo queso y champiñón 73 Tabla 22 Características Cabanossi 74 Tabla 23 Características del Picadillo 74 Tabla 24 Comparación del precio del chorizo con la competencia 80 Tabla 25 Micro localización de la instalación del proyecto 101 Tabla 26 Cronograma de implementación 103 Tabla 27 Costo de MP 104 Tabla 28 Costo alquiler de local mensual 104 Tabla 29 Costo alquiler de local proyectado 104 Tabla 30 Costo de Maquinaria 105 Tabla 31 Costo de muebles de oficina 105 Tabla 32 Costo de muebles de oficina 105 Tabla 33 Costo Requerimiento de Personal 106 Tabla 34 Aporte de Accionistas 107 Tabla 35 Proceso de Formación 108 Tabla 36 Beneficios laborales 109 Tabla 37 Ventajas y Beneficios 109 Tabla 38 Organigrama 111 Tabla 39 Perfil del Administrador 112 Tabla 40 Perfil del Contador 113 Tabla 41 Perfil Community Manager 114 Tabla 42 Perfil Jefe de Almacén 115 Tabla 43 Perfil Vendedor 116 Tabla 44 Perfil Motorizado 117 Tabla 45 Planilla Administrador 120 Tabla 46 Planilla Comunnity Manager 121 Tabla 47 Planilla Jefe de Almacén 121 Tabla 48 Planilla Vendedor 122 Tabla 49 Planilla Motorizado 122 Tabla 50 Planilla Anual 123 Tabla 51 Table de AFP 124 Tabla 52 Planilla Remuneraciones 1 124 Tabla 53 Planilla Remuneraciones 2 125 Tabla 54 Planilla Remuneraciones 3 125 Tabla 55 Sueldo del Contador 125 Tabla 56 Análisis Unidimensional 129 Tabla 57 Análisis Multidimensional 130 Índice de figuras Figura 1 Perfil del cliente 14 Figura 2 Propuesta de valor 15 Figura 3 Picadillo 15 Figura 4 Chorizo finas Hierbas 15 Figura 5 Chorizo queso y champiñón 16 Figura 6 Cabanossi 16 Figura 7 tipo de cambio BCRP 18 Figura 8 bolsas biodegradables 21 Figura 9 5 Fuerzas de Porter 23 Figura 10 competencia directa 24 Figura 11 competencia directa en provincia 25 Figura 12 Estrategias genéricas de Michael Porter 40 Figura 13 Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 2019. 43 Figura 14 Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 2019. 44 Figura 15 Población según segmentos de edad 2019 45 Figura 16 Hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel socioeconómico 2019 46 Figura 17 Estilos de vida – Arellano Marketing 46 Figura 18 Encuesta – Productos que compran por internet 50 Figura 19 Encuesta – Medio por el cual se realiza la compra de un producto o servicio. 51 Figura 20 Publicación en Facebook, grupo - Perú sin Gluten 58 Figura 21 logo de Without Gluten 72 Figura 22 Osso Carnicería y Salumería 76 Figura 23 Logo Casa Europa 77 Figura 24 Logo Palcarsa 78 Figura 25 Logo Caller 79 Figura 26 Ubicación de nuestro punto de venta online 81 Figura 27 Publicidad por Facebook 83 Figura 28 Producto Cabanossi 87 Figura 29 Producto Queso Champiñón 87 Figura 30 Producto Finas Hierbas 88 Figura 31 Producto Picadillo Mix 88 Figura 32 Layout de almacén 90 Figura 33 Flujograma de proceso de producción Chorizo Finas Hierbas 92 Figura 34 Flujograma de proceso de producción Chorizo Queso y champiñón 93 Figura 35 Flujograma de proceso de producción Cabanossi 94 Figura 36 Flujograma de proceso de producción Picadillo 95 Figura 37 Flujograma proceso de venta y entrega 96 Figura 38 Flujograma proceso de compra de insumos 97 Figura 39 Flujograma proceso de cadena de frío Fuente: Elaboración Propia 98 Figura 40 factores condicionantes del tamaño 100 Figura 41 Mapa de Localización 102 Figura 42 Mapa de distribución 103 Figura 43 Análisis multidimensional mediante TopRank 131 índice de Anexos Anexo 1 Presupuesto de ingresos 135 Anexo 2 Presupuesto de egresos 135 Anexo 3 Punto de equilibrio 137 Anexo 4 Adquisición de materiales e insumos 138 Anexo 5 Inversión Inicial 139 Anexo 6 Fuente de financiamiento 139 Anexo 7 Análisis de rentabilidad 140 INTRODUCCIÓN En la actualidad un tercio de los clientes a nivel mundial dice obviar ciertos alimentos o bebidas debido a una reacción o intolerancia alimentaria generada por diversos ingredientes, entre ellos el gluten. El gluten es un prótido tóxico para el celiaco, que se halla en el trigo, avena, cebada y centeno. Asimismo se puede localizar en algunos productos elaborados o envasados, provocando dolor persistente en la zona abdominal, diarreas frecuentes, erupciones en la piel, dolor de cabeza, estreñimiento, náuseas y vómitos, hinchazón abdominal; hasta hace unos años atrás no se daba el diagnostico de celiaquía, y este segmento de mercado optaba por dejar ciertos alimentos que notan que hace daño a su salud, es por esto que el 42% de las personas que cuidan su peso tratan de evitar productos que contengan gluten, mientras que el 14% de personas evitan el gluten en todo su régimen alimenticio por temas de salud. En la actualidad se estima que más del 1% de la población es intolerante al gluten, generando problemas graves para la salud, según indica la Asociación de Celiacos del Perú (ACP), quien promueve mediante redes a personas que esta enfermedad, puedan acceder a productos libres de gluten a precios accesibles en mercados y supermercados. Así mismo, verificamos que son muy pocos los fabricantes de alimentos envasados que cuentan productos libres de gluten, lo cual genera que las personas celiacas no tengan opciones de compra en productos. Es por ello que nace Without Gluten S.A.C., una tienda virtual de embutidos artesanales a base de carne de res y cerdo libres de gluten. Se distribuyen embutidos libres de gluten, químicos y preservantes artificiales, y apto para personas intolerantes al gluten (celiacos). Los productos en oferta incluyen el picadillo, chorizo finas hierbas, chorizo queso y champiñón y cabanossi. De esta manera, brindaremos una opción adicional al plan alimenticio tanto de personas celiacas como de aquellas que cuidan su salud y evitan este tipo de proteína. CAPITULO 1. IDEA DE NEGOCIO 1.1. Formulación de la idea de negocio 1.1.1. Descripción de la demanda insatisfecha La idea de negocio nace como una opción de venta de embutidos sin gluten, que tiene un proceso de elaboración natural, para que más personas puedan incluir este tipo de productos en su dieta, en la cual contaremos con un aliado que produzca embutidos a base de carne de res y cerdo, con preservantes naturales, los cuales se almacenarán y comercializarán mediante nuestras páginas. Dada la coyuntura de pandemia, evitando la propagación del Covid-19, contaremos con repartidores, capacitados en protocolos de bioseguridad, quienes harán posible que el producto llegue a tu domicilio. 1.1.2. Producto a ofrecer Los productos contarán con una presentación de 1kg, sellados al vacío para su mejor conservación, los productos serán: picadillo, chorizo queso champiñones, chorizo finas hierbas y cabanossi, así mismo estos se pueden incluir en almuerzos como chaufa, menestras, parrilladas y opciones de piqueos. De esta manera reducimos el stress a las personas celiacas, al no saber dónde comprar y conseguir los productos. 1.1.3. Mercado Objetivo Según la investigación realizada en la página (Perú Retail, 2019) nos menciona que por lo menos el 1% de la población es intolerante al gluten, lo cual nos da indicio del nicho de mercado al que nos dirigimos, a su vez existen muchas personas que no han sido diagnosticadas, pero por información en internet buscan productos sin gluten y ellos también podemos ofrecer nuestros productos. Al segmento que vamos dirigidos es A y B, con edades de 25 a 55 años, con estilo de vida saludable Figura 1 Perfil del cliente Figura 2 Propuesta de valor Fuente: Elaboración propia Tipos de productos: Embutidos Figura 4 Chorizo finas Hierbas Figura 3 Picadillo Figura 5 Chorizo queso y champiñón Figura 6 Cabanossi Fuente: (Embutidos T&K, s.f.) CAPITULO 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 2.1. Análisis PESTEL 2.1.1. Aspecto Político El Decreto Legislativo N° 1062, promulgado en Junio del 2008 sobre la Inocuidad de los Alimentos, se mencionan todos los procesos primarios que deben tener los alimentos de consumo humano, durante la producción, preparación, el almacenamiento y la distribución lo cual nos permite a nosotros llevar a los hogares un producto de calidad, que cumplen con los estándares de calidad requerido por DIGESA (organismo encargado de la validación y verificación de los productos, así como el ente encargado de otorgar el registro sanitario de cada producto). Y con ello realizamos la protección de la salud de los consumidores. (Senasa, 2008) (Leyes congreso, 2008) Actualmente se viene afrontando la lucha contra la Covid-19, a lo cual el estado incrementó los protocolos de bioseguridad que deben cumplir tanto las empresas de delivery como los clientes, para evitar los contagios (Minicipalidad de Lima, 2020), lo cual se debe poner en práctica desde la salida del producto del establecimiento. 2.1.2. Aspecto Económico Nuestro país en el aspecto económico durante en desarrollo de este año se ha visto afectada por la Covid-19, el cual generó que muchas empresas se queden en banca rota por las deudas, lo que originó que muchos trabajadores se queden sin empleo, dando origen al trabajo informal para diferentes rubros y perjudicando al sistema financiero con el incumplimiento de pagos. En respuesta a estos hechos, el Congreso de la República aprobó la liberación de AFP hasta un 25%, el congelamiento de deudas para personas naturales y jurídicas en las entidades financieras, créditos como REACTIVA PERÚ para apoyar a las empresas brindándoles liquidez y un mejor financiamiento. Además, aún se brindan bonos a hogares vulnerables para que puedan resistir la crisis que se está atravesando. Según el Banco Mundial la economía peruana sufrirá una mayor caída de PBI a nivel Sudamérica a consecuencia de la Covid-19, estimando que caerá hasta un 12%, en comparación del mes de enero pasado que se estimaba un crecimiento de 3.2%. La inestabilidad económica generada a nivel mundial nos ha afectado en el tipo de cambio, generando las tasas más altas desde el 2002 (RPP Noticias, 2020) lo cual impacta a todos los productos de materia prima, puesto que todo sube manteniéndose hasta la fecha en 3.6. Figura 7 tipo de cambio BCRP Fuente: https://twitter.com/bcrpoficial 2.1.3. Aspecto Social Dada la coyuntura, el Perú viene atravesando una crisis laboral, afectando a muchos hogares y en especial a los de extrema pobreza. El estado se encuentra desarrollando una serie de cambios para poder afrontarlo de la mejor manera, y así, las familias con bajos recursos, no se vean tan afectadas tanto en lo económico como en la salud. Actualmente no solo se afronta la pandemia por la Covid-19, sino también la epidemia de Difteria que después de 20 años ha reaparecido en nuestro país. Hasta noviembre se han registrado dos víctimas mortales, una niña de 5 años y una mujer de 69 años. Se viene realizando una campaña vacunación contra la Difteria para prevenir nuevos casos. Los constantes apoyos que ha venido realizando el país, hacen posible que las familias puedan tener alimento en sus hogares, retiro de AFP, bono familiar, bono independiente, esto permite que todos los niveles socioeconómicos no descuiden el cuidado alimenticio que vienen realizándolo desde años atrás (Plataforma Digital unica del estado peruano, 12) 2.1.4. Aspecto Tecnológico A consecuencia de los hechos que vienen ocurriendo en el país por la Covid - 19, la población ha tenido que optar por un mundo más digital en el mercado y de esta manera mantener una comunicación constante a nivel mundial en todos los aspectos. Gracias al avance de la tecnología y a la Covid-19, usuarios que no manejaban aplicativos hoy en día se sienten obligados a usarlos y conectarse como usuarios nuevos, mediante el uso del celular, computadora, Tablet, laptop, etc., para realizar alguna compra, pago de servicio o alguna transacción financiera sin necesidad de usar efectivo, lo cual reduciría el contacto con personas para prevenir algún contagio. Esto ha permitido que personas y empresas se reinventen en diversos rubros, de la mano con la tecnología para seguir teniendo liquidez y mantener a sus clientes. En el pasar de los meses muchas empresas de tecnología vienen desarrollando mejoras en sus sistemas de gestión, ventas, control de almacenes virtuales, links de compra en páginas web y Facebook mediante la bolsa de compras, donde aparecen nuestros productos y detalles de ellos. 2.1.5. Aspecto Ecológico En el mundo se atravesaba una crisis climática, lo cual si no se tomaba medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental podía traer grandes daños a nuestro planeta. Nuestro producto tiene impacto en la salud de las personas, al no contener gluten ni preservantes químicos los cuales afectan directamente la salud de las personas, por lo cual los productos apoyan al cuidado del medio ambiente, en la distribución de los productos se realizarán con bolsas biodegradables que cuentan con la certificación del comité europeo EN 13432. Figura 8 bolsas biodegradables Fuente: https://n9.cl/6maqi (Promart, s.f.) 2.1.6. Aspecto Legal Existen distintas leyes para el comercio electrónico, una de ellas es la ley 29733, de protección de datos de los clientes, a lo cual debemos de velar por el cuidado de la información, para poder brindar transparencia y seguridad al realizar sus compras. Tabla 1 Conclusiones del Análisis PESTEL Fuente: Elaboración Propia En el análisis del entorno externo que hemos mostrado y después de revisar los factores e indicadores del análisis PESTEL y con una tendencia al año 2025 notamos que el factor económico es el que destaca, obteniendo un puntaje ponderado total de 3.02, lo que nos indica que el impacto del negocio en el mercado es moderado, y nos da una visión que de aquí a 5 años seguiremos creciendo sin problemas. 2.2. Análisis de la industria - Fuerzas de Porter Es una herramienta de gestión que nos permite evaluar a la empresa frente a los competidores, clientes, productos sustitutos, la amenaza que podemos tener de nuevos competidores y productos sustitutos y podamos establecer nuestras estrategias para tener un buen posicionamiento en el mercado. Figura 9 5 Fuerzas de Porter Fuente: Elaboración Propia 2.2.1. Rivalidad del sector En el Perú no existe una estadística que nos ayude a analizar el segmento de Embutidos Cárnicos Artesanales, sin embargo, se ha logrado investigar que, en Lima Casa Europa, la bodega Ibérica donde venden los productos de la empresa española Palcarsa y Osso, elaboran productos artesanales con características similares a Embutidos T&K. Su principal punto de venta son sus propios locales comerciales y restaurantes. En el supermercado Wong se comercializan ciertos productos de su oferta, como chorizos, panceta y hamburguesas. goo.gl/RzUHzhttps://n9.cl/rm9ot A https://n9.cl/qhb94 Figura 10 competencia directa En la provincia de Oxapampa esta Caller, empresa que cuenta con un mayor marketing publicitario y es la competencia directa, donde se puede ver la competencia de precios, calidad, imagen y prestigio de las marcas; y Strauss, que es un producto que vende en la Zona y ya se encuentra en varias tiendas de Lima. Por el momento ninguna de estas dos empresas está posicionadas en Lima por lo cual no tenemos una amenaza en cuanto a calidad y productos sin gluten. goo.gl/E2j3p8 Figura 11 competencia directa en provincia 2.2.2. Poder de negociación de clientes Nuestros principales clientes son las personas de los distritos de la Zona 7 de Lima: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. Se estima que la demanda crecerá a largo plazo. Según las encuestas a profundidad realizadas a potenciales clientes, nos comentan que les encantaría saber que este tipo de productos llamado embutidos que son consumo frecuente en reuniones familiares se puedan adquirir con mayor facilidad para la integración e incorporación en sus planes alimenticios. 2.2.3. Poder de negociación de los proveedores La negociación con los proveedores es vital para el correcto funcionamiento de la empresa, y en nuestro proyecto también brindará el abastecimiento de producto en venta. En el caso del producto en venta tenemos un nivel de negociación bajo, puesto que Embutidos T&K será nuestro único proveedor, Para el aspecto logístico de transporte del producto, tenemos un nivel de negociación medio, debido a que existen diversas empresas que brindan el servicio teniendo diversas posibilidades a elegir. 2.2.4. Amenaza de nuevos ingresos Considerando que los embutidos se están enfocando en el nicho de mercado de personas intolerantes al gluten, y este segmento busca obtener productos similares a los que contienen gluten y poderlos comer, pero esto no necesariamente viene con el mismo producto, es por ello que consideramos que nuestro nivel de amenaza es medio, debido a que hay un crecimiento de negocios de embutidos y si estos ingresan al mercado podrían tomar parte de la cuota del mercado y esto resultaría ser el riesgo para nuestro proyecto. 2.2.5. Amenaza de sustitutos Dentro del nivel de amenaza se presentan productos sustitutos que son a base de proteína de soya, el sector al que estamos direccionando su nivel es bajo, debido a que existen factores en nuestro entorno que han resultado favorables. Contamos con productos a base de carne de res y cerdo, atención personalizada a los clientes finales por la página web, mención de recetas y formas de preparación para incluirlo como parte de su dieta alimenticia. Vamos a buscar que nuestros clientes se sientan fidelizados, tanto con la atención como con el producto que llegue a sus manos. El producto sustituto encontrado es: Green Foods Perú - https://www.mercadoperu.com.pe/anuncio/salchichas-chorizo-embutidos- veganos/. Fuente: Elaboración propia Tabla 2 Análisis del Sector Industrial Luego de revisar los indicadores del análisis del sector industrial con la tendencia al año 2025 observamos que la calificación ponderada es de 2.42, lo que indica que nuestro negocio está ingresando a competir con pocas empresas y que nos debemos enfocar en los clientes. 2.3. Análisis del entorno interno 2.3.1. Cadena de valor Tabla 3 Cadena de valor Fuente: Elaboración propia 2.3.2. Matriz de indicadores Internos De acuerdo al Análisis de indicadores internos se ha obtenido un puntaje ponderado de 3.17, lo que nos indica que las metas desarrolladas en el trabajo son importantes para el funcionamiento del negocio. Y se observa que dentro de las actividades claves que se debe de desarrollar en el área de almacén que estará a cargo del Jefe de almacén y deberá tener un control absoluto de los inventarios y entregas de productos a los motorizados para poder realizar las entregas sin retrasos. Tabla 4 Matriz de indicadores internos 2.3.2 Matriz Ansoff Nos muestra las principales estrategias empresariales para fijar el crecimiento que se quiere obtener entre ellas contamos con las siguientes: 2.3.2.1 Estrategia de penetración de mercados El mercado al cual nos dirigimos son aquellos que cuidan mucho de su alimentación, buscan productos que contengan la menor cantidad de químicos artificiales, que su proceso sea natural y sobre todo que no contenga proteína de trigo. Ya que no hay muchas marcas que cuentan con diferentes categorías o precios, y mucho menos se encuentran en tiendas por departamento. Por ello no tendremos problema en ingresar al mercado y distribuirlos de manera online. Realizaremos publicaciones mostrando los productos y videos de preparaciones para mostrar los platillos que se pueden realizar. Esto nos permitirá que el cliente conozca el producto y sienta confianza al momento de la compra. 2.3.2.2 Estrategia de desarrollo de nuevos mercados Además de estar en el sector de alimentos, hemos pensado en cómo realizar compra y venta de los embutidos, mediante una plataforma en línea, la que nos va a permitir ampliar la cobertura de distritos. 2.3.2.3 Estrategia de desarrollo de nuevos productos El mercado al que vamos dirigido que son los intolerantes al gluten, aún se mantiene reducido en cuanto a productos para ellos, para lo cual nosotros haremos requerimientos a la empresa con la que generaremos la alianza estratégica de nuevos productos para llegar a más mercados e ir actualizándonos a los gustos de los clientes. 2.3.2.4 Estrategia de diversificación El mercado de personas intolerantes al gluten es nuevo, debido a que no hace muchos años atrás las empresas han dado vuelta y visto este segmento, por lo que se piensa incorporar presentaciones y tipos de productos para que puedan llegar a más personas y cumplir con más ocasiones de consumo. 2.3.3. Análisis FODA Este análisis a realizarse nos va a permitir saber la situación actual de la empresa, evaluando los factores internos y externos para así poder realizar la planificación de la empresa. Oportunidades O1: Crecimiento del sector de alimentación saludable O2: Uso de empleo de medios digitales O3: Incrementar los locales para la venta de embutidos. O4: Incrementar las opciones de alimento para los celiacos O5: Uso de las tecnologías de información O6: Aceptar pagos por medio de pasarelas de pago como Visa o MasterCard. Amenazas A1: Crecimiento de los productos sustitutos realizados con harina de soya. A2: Bajo precio de los embutidos tradicionales. A3: Crisis económica. Fortalezas F1: Embutido Saludable libres de gluten F2: Empresa propia. F3: Contar con la alianza estratégica con la empresa productora F4: Variedad de productos y presentaciones. F5: Baja competencia directa Debilidades D1: Planta de producción en provincia. D2: Falta de financiación. D3: Poca difusión del producto Tabla 5 Foda Without Gluten Fuente: Elaboración propia 2.3.3.1 Matriz de Foda con Estrategias Tabla 6 Matriz FODA Fuente: Elaboración Propia 2.3.3.2 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) Tabla 7 Matriz MEFE Fuente: Elaboración Propia 2.3.3.3 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) Tabla 8 Matriz de evaluación de factores internos MEFI Fuente: Elaboración Propia CAPITULO 3. PLAN ESTRATÉGCIO EMPRESARIAL 3.1. Misión Contribuir con el consumo de embutidos libre de gluten, brindando una opción de alimentación saludable a las personas celiacas. 3.2. Visión Ser una marca líder de comercialización online de embutidos artesanales libre de gluten y reconocida por su elaboración a nivel nacional 3.3. Valores 3.3.1. Responsabilidad Los trabajadores deben tener claro la importancia de la responsabilidad dentro de la organización del plan de trabajo. 3.3.2. Respeto Todos los trabajadores deberán escuchar, entender y valorar la opinión de los otros para mantener un buen clima laboral. 3.3.3. Innovación Buscar constantemente oportunidades de mejora para brindar un mejor valor de servicio y producto. 3.3.4. Compromiso Identificarse con la empresa permitirá contar con un buen clima laboral y lograr los objetivos planteados de Without Gluten. 3.3.5. Pasión Los trabajadores deberán amar lo que hacen y buscar la mejora de cada tarea realizada. 3.4. Objetivos Estratégicos 3.4.1. Objetivo General Diseñar una tienda online de embutidos libre gluten en el mercado nacional para tener un posicionamiento como producto artesanal. 3.4.2. Objetivos específicos ⮚ Ser reconocidos como una marca líder de productos sin gluten a nivel nacional dentro de los 5 primeros años. ⮚ Aumentar el portafolio de productos como acompañamiento de los embutidos en los próximos 6 años. ⮚ Llevar un control adecuado de los pedidos a distribuir para minimizar errores y tiempo al momento del despacho. ⮚ Crear una relación estratégica con la empresa de embutidos artesanales T&k para el abastecimiento oportuno y mejores precios. ⮚ Poder tener tiendas presenciales a largo plazo para ampliar el mercado. 3.5. Estrategia del negocio Figura 12 Estrategias genéricas de Michael Porter La estrategia es de enfoque ya que el público objetivo son personas celíacas (intolerantes al gluten) en un rango de edad de 25 a 55 años de edad. Without Gluten comercializa embutidos especialmente diseñados para este tipo de segmento que tienen la necesidad de consumir productos artesanales libre de gluten o sustancias químicas. 3.6. Fuentes Generadoras de las Ventajas Competitivas Una de las principales ventajas competitivas que tiene Without Gluten es que cuenta con una alianza estratégica con la empresa T&K, quien distribuirá los embutidos libres de gluten el cual actualmente son muy pocas las empresas que producen este tipo de productos artesanales. Recursos: ⮚ Personal Calificado para la venta online ⮚ Uso de redes sociales. ⮚ Capital de Inversión. ⮚ Almacén en un punto estratégico dentro de la zona 7. CAPITULO 4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Investigación de Mercado El mercado de productos sin gluten está en una tendencia de crecimiento además de ser el único tratamiento para aquellas personas que padecen la enfermedad celíaca. Sin embargo, parte del crecimiento de estos productos es porque se encuentra en el segmento “saludable”, lo cual muchas personas han optado por incluirlo en su plan alimenticio para tener una dieta sana y así poder lograr los objetivos esperados por cada uno. 4.1.1. Segmentación Geográfica Nuestros productos están enfocados en Lima Metropolitana para los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina los cuales se encuentran en ubicados en la zona 7 de Lima Moderna, la cual representa un 7.7% del total de la población. Figura 13 Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 2019. Fuente: APEIM Estructura socioeconómica, 2019 Figura 14 Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 2019. Fuente: APEIM Estructura socioeconómica de la población por zonas. 4.1.2. Segmentación Demográfica ⮚ Edad: 25 a 55 años de edad. ⮚ Sexo: Femenino y Masculino. ⮚ Ocupación: En General. ⮚ Religión: Todas ⮚ Raza: Todas A continuación, se muestra la población según segmentos de edad, lo cual se está considerando de 25 a 55 años de edad, personas quienes tienen el poder adquisitivo para adquirir los productos y hoy en día cuidan su salud, el cual representa un 42% del total de la población. Figura 15 Población según segmentos de edad 2019 4.1.3. Segmentación Socioeconómica Without Gluten está dirigido a un nivel socio económico A y B de lima Metropolitana, en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, y la Molina. Según el estilo de vida nos dirigimos a hombres y mujeres sofisticadas y modernas que les importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos “light”. A continuación, se muestra el cuadro de hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel socioeconómico el cual está enfocado en NSE A y B con un 27.7% de la población. Figura 16 Hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel socioeconómico 2019 Figura 17 Estilos de vida – Arellano Marketing 4.1.4. Segmentación Psicográfica Nos dirigimos a hombre y mujeres Sofisticadas y modernas. A continuación, se detalla cada uno de los estilos de vida: Los Sofisticados: Es un segmento mixto, tienen un nivel de ingreso más alto que el promedio, son modernos, educados, liberales y cuidan mucho su imagen personal. Las Modernas: Son mujeres que en su gran mayoría trabajan o estudian y están en busca de su realización personal. Mantienen su imagen personal muy bien cuidada, les encanta ir de compras, en especial adquieren productos de marca y de aquellos que faciliten las tareas del hogar. Se encuentran en todos los NSE. 4.1.5. Segmentación Conductual Los consumidores de los embutidos artesanales Without Gluten, son personas que buscan productos libres de gluten, con un alto valor nutricional, calidad y sabor para poder incluirlo en su plan alimenticio. Realizan sus compras en cualquier época del año, principalmente en las tardes y noches para alguna parrilla entre amigos o familiares y/o como una opción adicional al plan alimenticio. 4.2. Estimación de Mercado Nuestro público objetivo está conformado por la zona 7 el cual abarca Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y la Molina pertenecientes a la Lima Moderna, jóvenes y adultos entre las edades de 25 a 55 años edad, de los niveles socioeconómicos A y B. Personas intolerantes al gluten y que deseen mantener una vida más saludable, por lo cual los usuarios suelen buscar este tipo de productos para agregarlos a su dieta o plan alimenticio. Para esto se desarrollará entrevistas de profundidad y encuestas. 4.2.1. Estimación de la demanda actual del Mercado Con los datos obtenidos de la APEIM sobre la población perteneciente a Lima Moderna – Zona 7 el cual engloba 5 distritos con un nivel socioeconómico A y B, entre 25 a 55 años con un estilo de vida de hogares el cual consideran ser saludables o muy saludables siendo un 54% de la población. Tabla 9 Estimación del Mercado Potencial – Elaboración Propia 4.2.2. Estimación del Mercado Potencial Para conocer nuestro mercado potencial se tomó en cuenta como segmentación el total de habitantes de Lima Moderna – Zona 7, hombres y mujeres de 25 a 55 años de edad con un nivel socioeconómico A y B, y además el porcentaje de los hogares peruanos que consideran que tienen una vida saludable o muy saludable. Nuestro mercado potencial es 50,925 habitantes. Tabla 10 Estimación del Mercado Potencial – Elaboración Propia 4.2.3. Estimación del Mercado Disponible En base a nuestro mercado potencial se calculó una muestra representativa a 384 (encuestas) personas como mínimo para poder realizar la investigación. Dentro de las encuestas se pudo conocer el perfil de un consumidor online con un 57% de personas que realizan compras online de comida preparada. Nuestro Mercado disponible es de 29,027 habitantes. Figura 18 Encuesta – Productos que compran por internet Tabla 11 estimación del Mercado Efectivo (TAM) – Elaboración Propia 4.2.4. Estimación del Mercado Efectivo (TAM) Para el cálculo del mercado objetivo, se tomó los resultados de las encuestas sobre el perfil del comprador online, el cual nos da como resultado que el 48.5% de personas indican que realizan sus compras mediante las diversas publicidades en redes sociales como Facebook e Instagram. Nuestro Mercado Efectivo es de 14,078 habitantes. Figura 19 Encuesta – Medio por el cual se realiza la compra de un producto o servicio. Tabla 12 Estimación del Tamaño de Mercado (TAM) – Elaboración Propia 4.2.5. Estimación de Mercado Objetivo (SAM) Es una parte del mercado efectivo que como empresa se tiene como objetivo alcanzarla. Mediante el plan de marketing desarrollado por la empresa se espera captar a esta cantidad de personas siendo un total de 2,112 habitantes. Tabla 13 Mercado Objetivo (SAM) – Elaboración Propia 4.2.6. Estimación de Mercado Penetrado (SOM) La estimación de mercado penetrado, permitirá conocer cuantas personas estarán dispuestas a adquirir nuestro producto de embutidos sin gluten. Nuestro Mercado Penetrado es de 211 habitantes. Tabla 14 Mercado Penetrado (SOM) – Elaboración Propia 4.2.7. Estimación del Mercado Potencial Para la estimación del tamaño de mercado se está considerando kilos vendidos ya que las personas que consumen productos libre de gluten no suelen comprar por gramos, sino por cantidad. Nuestro mercado efectivo (TAM) tiene un total de 14,078 kilo de embutidos /día, de los cuales el 0.30% de nuestro TAM es de 42 kilos de embutidos/día es decir a lo que la empresa puede servir con el negocio en marcha (SAM). Además, el SOM nos permitirá saber la cantidad de personas que estarán dispuestos a consumir nuestros embutidos, siendo un 0.17% de nuestro mercado con un total de 24 kilos de embutidos/día por nuestros 4 tipos de embutidos. A continuación el desarrollo de nuestra estimación del tamaño de mercado considerando nuestros 4 productos como picadillo, chorizo finas hierbas, chorizo queso y champiñón y cabanossi. Esta estimación se da manera mensual, anual con un porcentaje de crecimiento por mes y una estimación hasta de 5 años con una tasa de crecimiento de las ventas de un 13%, lo cual se logrará mediante el plan de marketing a desarrollar. Tabla 15 Estimación del tamaño de Mercado Tabla 16 Estimación mensual por cada producto Tabla 17 Estimación anual por cada producto Tabla 18 Estimación con una proyección de 5 años. 4.3. METODDOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Se presenta a continuación los dos métodos: Estudio cualitativo y cuantitativo. 4.3.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA En la investigación cualitativa se desarrollará entrevistas a profundidad de manera virtual vía zoom. Entrevistas a profundidad Las entrevistas se realizarán a personas intolerantes al gluten (celiacas). Para esto se ha publicado en un grupo de Facebook llamado PERÚ SIN GLUTEN y a través de WhatsApp teniendo un total de 6 entrevistas a personas que padecen de esta enfermedad. Las personas entrevistadas deben pertenecer a nuestro público objetivo, es decir, tener entre 25 a 55 años de edad, con un nivel socioeconómico A o B y vivir en Lima Moderna – Zona 7 de Lima Metropolitana. Figura 20 Publicación en Facebook, grupo - Perú sin Gluten OBJETIVO: Diseñar la solución efectiva para mejorar la experiencia de encontrar con facilidad embutidos sin gluten. PREGUNTAS: TEMA 1: EMBUTIDOS (SIN GLUTEN) TEMA 2: REUNIONES INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO IDEAS WOW: ● Mateo, indica que le gustaría que haya disponibilidad de productos ya que muchas veces ha deseado pedir algo por internet y lamentablemente no ha encontrado los productos previamente publicados. ● No se encuentran muchos productos sin gluten y el tener una opción más permite contar con variedad de platos a consumir. ● Poder ver el proceso de producción y saber que no usan gluten es de gran tranquilidad. ● Contar con una página web en donde pueda encontrar toda la información necesaria. ● Mateo nos comentó que cuenta con un App para verificar que productos contienen o no gluten. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO IDEAS WOW: ● Muchas veces ha buscado productos sin gluten por internet; sin embargo, el temor que le haga daño no concreta la compra. ● El contar con los embutidos sin gluten permite que tenga más opciones saludables. ● Realiza una búsqueda rigurosa de los productos sin gluten para evitar malestares. ● Considera que no hay personal preparado para contestar inquietudes referentes a los productos sin gluten. ● Evita ir a reuniones, de esta manera mantiene su dieta saludable. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO IDEAS WOW: ● Julia nos comenta que le gusta probar distintos productos sin gluten que pueda encontrar y si no le hace daño, lo incluye en su alimentación. ● Siempre verifica que los productos contengan el sello “Libre de Gluten” ● Está en constante búsqueda de páginas web que vendan este tipo de productos y así incluirlo a su dieta. ● Siempre lleva una dieta saludable para evitar malestares a causa del gluten. ● Le encantaría poder contar con un aplicativo donde verificar los productos y realizar las compras a la vez. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO IDEAS WOW: ● José nos comentó que suele comprar y probar diversos productos por internet, pero si estos le hacen daño los evita. ● Trata de estar en constante comunicación con su nutricionista para evitar que algún producto le haga daño. ● Poder ver blog de preparación de diversos platos sin gluten seria genial. ● Visualizar el proceso de producción y asegurar que no contenga gluten. ● No hay muchas tiendas que vendan productos sin gluten y por internet no todas tienen disponibilidad, y contar con un servicio a todos los distritos sería de gran ayuda. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO IDEAS WOW: ● Le gusta compartir momentos en familia; sin embargo, prefiere evitar ir a reuniones ya que no hay variedad de productos. ● Contar con variedad de productos sin gluten para incluirlos en su dieta. ● Búsqueda constante de tiendas online y físicas de productos sin gluten. ● Contar con stock de los productos sin gluten. ● Dificultad al elegir los productos sin gluten. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO IDEAS WOW: ● Todos los productos a consumir tienen que estar con el sello de “libre de gluten”. ● Buscas siempre en internet respecto a que productos contienen o no gluten. ● Al comienzo fue complicado reemplazar ciertos productos, ahora con la ayuda de su nutricionista es mucho mas facil. ● Le encantaría tener mas opciones de productos sin gluten y poder incluirlo a su dieta. ● Evitar reuniones y de esa manera evita consumir productos con gluten. 4.3.2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Se realizaron 534 encuestas a los estudiantes de la Universidad Científica del SUR para conocer su perfil del Online Shopper. 4.3.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA El proyecto estará dirigido a hombres y mujeres de 25 a 55 años con un nivel socioeconómico A y B de la zona 7 de la Lima Moderna – Lima Metropolitana. 4.3.2.2. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA Para determinar el cálculo muestral se ha aplicado la siguiente fórmula y de esta manera determinar el tamaño de una muestra N. Se obtuvo un tamaño de muestra de 384 personas, del cual se encuestaron a 534 personas para obtener mejores resultados. Donde: CAPITULO 5. PLAN DE MARKETING 5.1. Objetivos de marketing 5.1.1. Objetivo General Conseguir una venta estimada de 138,240 soles en el primer año por la comercialización de embutidos chorizo finas hierbas y Chorizo queso y champiñón, considerando 5 kilos vendidos por semana. 5.1.2. Objetivos secundarios ⮚ Desarrollar una estrategia promocional mediante Facebook e Instagram. En estas plataformas se actualizarán las fotos de los productos, se realizará promociones y brindará una respuesta inmediata a los mensajes recibidos. ⮚ Comercializar nuestros productos mediante Facebook, Instagram, WhatsApp y conseguir un monto mayor a lo proyectado. ⮚ Realizar promociones y/o descuentos para atraer nuevos clientes. 5.2. Marketing Mix 5.2.1. Producto Embutidos artesanales libre de gluten a base de carne de res y cerdo criados de forma natural en los valles de Oxapampa, acompañado de especias y condimentos naturales con alto valor nutricional. a) Variedad de producto ● Chorizo finas hierbas ● Chorizo queso champiñón ● Cabanossi ● Picadillo 5.2.2. Precio Without Gluten cuenta con 4 productos, para lo cual se está considerando el precio por kilo. Tabla 19 Precio de los productos de Without Gluten 5.2.3. Plaza La comercialización de embutidos sin gluten será mediante delivery ya que es una empresa online. Además, se contará con un almacén, el cual estará ubicado en el distrito de San Borja, ubicado en la cuadra 2619 de la Av. San Luis cruce con la avenida San Borja Sur, el local mide 30 mts cuadrados 5.2.4. Promoción Como estrategia de promoción de nuestros embutidos se realizará mediante los diversos medios digitales para de esta manera atraer a más clientes mediante diversos descuentos, promociones, sorteos. Al ser una tienda online, nuestro principal medio de difusión serán las redes sociales para de esta manera dar a conocer nuestro producto y poder conseguir clientes potenciales y posteriormente fidelizarlos. La promoción se realizará mediante Facebook e Instagram para poder interactuar con los usuarios y/o clientes y de esta manera brindarles una atención especializada. 5.3. Descripción del Producto Without Gluten será la marca de nuestro producto, el cual se significa “Libre de Gluten”, dedicada a la comercialización online de embutidos artesanales como chorizo finas hierbas, chorizo queso y champiñón, cabanossi y picadillo. Los embutidos sin gluten son productos artesanales hecho a base de carne de res y cerdo libre de gluten, químicos y preservantes artificiales y aptos para personas celíacas (intolerantes al gluten); sin embargo, a comparación de la competencia, las industrias utilizan químicos para potencializar los productos o aumentar su volumen e incluso algunos de sus ingredientes contienen gluten. Logo: Fondo de color negro con llamas para dar la idea de una parrillada y además la cara de un cerdito para dar a entender que el negocio es de embutidos Figura 21 logo de Without Gluten ● CHORIZO FINAS HIERBAS Chorizo crudo embutido en tripa natural. Tabla 20 Características chorizo finas hierbas ● CHORIZO QUESO Y CHAMPIÑON Chorizo crudo embutido en tripa natural. Tabla 21 Características Chorizo queso y champiñón ● CABANOSSI Embutido de res y cerdo, picante y madurado. Tabla 22 Características Cabanossi ● PICADILLO Trozos de un mix de productos. Tabla 23 Características del Picadillo 5.4. Estrategia de precio La estrategia de precios estará basada en nuestro segmento socioeconómico A y B de la zona 7 de Lima Moderna con un rango de edad de 25 a 55 años de edad. Para realizar la comparación con la competencia se está realizando una estandarización de precios ya que no todas las empresas cuentan con presentaciones de 1 kilo. Precio de los embutidos en presentación de 250 grs ● Picadillo: s/15.30 ● Chorizo Finas Hierbas: s/18.00 ● Chorizo queso y champiñón: s/18.00 ● Cabanossi: s/17.00 Según el reloj de Bowman, Without Gluten utilizará la estrategia de diferenciación gracias a los beneficios que tienen los embutidos al ser productos libres de gluten. Por otro lado, se utilizará una estrategia de enfoque para lo cual permite centrarnos en nuestro público objetivo y de esta manera responder a sus necesidades y preferencias. Como empresa nos estamos posicionando con un precio promedio al de la competencia para de esta manera generar valor a futuro con nuestros clientes. Esto se dará con la ayuda de las redes sociales, dando a conocer nuestros productos como los beneficios que tienen. Precios de la competencia directa al consumidor: En Lima existen 3 principales empresas que elaboran productos artesanales con características similares a embutidos T&K, siendo su principal punto de venta sus propios locales comerciales y restaurantes. En Oxapampa se encuentra la principal competencia, empresa que elabora embutidos de manera artesanal, 100% naturales. Figura 22 Osso Carnicería y Salumería 1. Osso: Empresa comercializadora el cual produce sus propios embutidos artesanales ni tratados, preservantes ni colorantes. Además de ser una carnicería sostenible, trabajando animales que hayan sido creados al máximo respeto, creando un producto final sostenible. Dentro de su gama de productos cuentan con chorizos artesanales, hamburguesas, artesanales, carne de res Premiun nacional, carne de res de raza Angus, carne de cerdo de raza Duroc, jamones, charcutería, salsas y sazonadores, entre otros. Presentaciones: ● Chorizo Parrillero: Caja x 4 unidades. s/. 30.00 560 gr ● Chorizo Mermelada de rocoto y ají limo. s/. 30.00 560 gr ● Hamburguesa angus. s/. 45.00 760 gr ● Hamburguesa de ternera y tocino. s/. 39.00 760 gr Figura 23 Logo Casa Europa 2. Casa Europa Empresa de comercialización y producción de embutidos Premium artesanales. Cuenta con un personal experto en charcutería con amplia experiencia y enfocados en lograr sabores excepcionales que sorprendan y satisfagan a sus consumidores. Cuenta con una gran variedad de exclusivos productos como jamones, fiambres, chorizos y morcillas, salchichas, madurados y otros productos como cortes de carne y quesos importados. Presentaciones: ● Chorizo finas hiervas. s/.16.00 400g ● Chorizo parrillero s/.19.00 500g ● Chicharrón de prensa. s/.7.50 200g ● Pepperoni: s/.15.50 150g Figura 24 Logo Palcarsa 3. Palcarsa Empresa que elabora cecinas y embutidos de alta calidad desde la década de los 40. Los productos se elaboran sin gluten y sin alérgenos. Una gran parte de ellas no incluye ni aditivos ni colorantes. La bodega Ibérica comercializa los productos de la empresa Palcarsa. Cuenta con una gran variedad de productos como cecinas, chorizo de León, Compango, Surtido de Lonchas, Cocinar y barbacoa. Presentación: ● Chorizo Palcarsa. s/.10.00 115g ● Morcilla s/.8.00 200g ● Chorizo de León s/.14.00 250g ● Compango s/.18.00 200g Figura 25 Logo Caller 4. Caller Empresa dedicada a la elaboración y comercialización de embutidos artesanales con las tradicionales recetas Austro-alemanas combinados con finos condimentos peruanos Presentaciones: ● Cabanossi s/.18.00 220gr ● Chorizo Parrilero s/.13.00 220g ● Chorizo de Finas Hierbas s/.13.00 220gr ● Chorizo ahumado a la leña s/.13.00 220gr Precio de la competencia de producto sustituto Análisis de los precios de la competencia de productos sustitutos. El producto sustituto encontrado es Green Foods Perú. Green Foods Perú: Empresa dedicada a la elaboración y comercialización de embutidos veganos a base de proteína de soya, libre de gluten y colorantes artificiales, con un alto valor proteico y bajo en calorías. Presentaciones: ● Salchichas clásicas s/.17.00 500gr ● Salchichas de quinua negra y roja s/. 18.00 500gr ● Salchichas de finas hierbas s/.18.00 500gr ● Chorizo s/.14.00 350gr Tabla 24 Comparación del precio del chorizo con la competencia Elaboración propia 5.5. Estrategia de distribución de plaza La comercialización de embutidos sin gluten será mediante delivery ya que es una empresa online, manteniendo los protocolos de bioseguridad al salir del almacén y en la entrega final a nuestro cliente. Además, dependiendo de la zona se cobrará un recargo mínimo adicional. Se determina la ubicación y el área de alcance en donde se ubicará el negocio, se considera como área de estudio central al distrito de San Borja, ubicándonos en la cuadra 2619 de la Av. San Luis cruce con la avenida San Borja Sur, el local mide 30 mts cuadrados. Figura 26 Ubicación de nuestro punto de venta online Se instalarán 03 exhibidores que nos permitirán almacenar 500 kilogramos de producto, lo que nos va a permitir cumplir mantener un stock de productos almacenados que según vayan saliendo se podrá pedir a nuestro proveedor la venta de los productos. ONLINE Las ventas se realizarán de manera online mediante Facebook, WhatsApp, Instagram. Políticas de Pago: Los pagos serán contra entrega, mediante yape, lukita, transferencias, tarjeta débito y/o crédito y efectivo. Flujo de Pedido: ● Consultas y pedidos vía Online (chat Facebook, Instagram, página web) ● Consultas y pedidos mediante WhatsApp. ● Pedidos mediante llamadas telefónicas. 5.6. Estrategia de promoción La promoción se realizará mediante las siguientes herramientas: Redes sociales: Como estrategia de promoción se creará cuentas como en Facebook e Instagram. Estas redes sociales estarán en constante actualización y para ello se contratará a un community manager. Dentro de las páginas de Facebook e Instagram como imagen de portada será un video de 30 a 60 segundos donde se dé a conocer el producto. Además, contaremos con un catálogo de productos donde cada uno tendrá una descripción detallada, así como ofertas y descuentos atractivos en épocas festivas. Se darán descuentos especiales u obsequios por fechas como cumpleaños, según el volumen de compra que haya tenido el cliente, así como saludos electrónicos por alguna fecha especial y de esa manera establecer relaciones duraderas con nuestros clientes. Video Marketing: Realizar videos sobre las características de los productos, platos que se pueden preparar con los embutidos, testimonios de personas celiacas y no celiacas y lo satisfechos que se encuentran con el producto, videos cortos y divertidos en relación al producto. Por otro lado, se contará con influencers el cual mostrarán nuestro producto, contando sus ventajas, de una manera diferente, sin que parezca un anuncio publicitario. Esto permitirá que el usuario que sigue a esta persona se deje llevar por las experiencias y vivencias de lo que éste le cuenta. Email Marketing: Brindar en cada correo un mensaje personalizado a cada usuario, con un contenido novedoso y que genere interés para el cliente. Además agregar un video corto donde muestre los beneficios del producto y sea más cómodo para el usuario. Figura 27 Publicidad por Facebook 5.6.1. Community Manager Con la ayuda de un community se realizará las actualizaciones semanales en las redes sociales, como promociones o novedades. Para esto es indispensable que la persona este tenga capacidad de respuesta las 24 horas y de esa manera atender las diversas solicitudes de nuestros clientes potenciales. Esto se dará con la finalidad de aumentar la comunidad que la empresa tenga en redes sociales, para llegar a más clientes potenciales y tener relaciones duraderas. 5.7. Estrategia de servicio al cliente ⮚ Brindar una atención personalizada a cada cliente respecto a la necesidad o duda que tuviese. ⮚ Respuesta rápida en redes sociales ante consultas y/o sugerencias por redes sociales. ⮚ Mantenerse en contacto con los clientes días posteriores a su compra para conocer su opinión respecto al producto o servicio brindado. ⮚ Encuesta de satisfacción referente al producto y servicio brindado de forma online. 5.8. Estrategia de posicionamiento ⮚ Alianza estratégica con la empresa T&K quien nos distribuirá los embutidos. ⮚ Trabajar de la mano con el community Manager para obtener buenos resultados. ⮚ Descuentos exclusivos en fechas festivas y especiales de nuestros clientes. ⮚ Demostración de los procesos de producción de los embutidos para constatar que no contienen gluten ni cualquier otro químico que sea perjudicial para la salud de nuestros consumidores. CAPITULO 6 PLAN DE OPERACIONES 6.1. Objetivos y estrategias de operaciones ● Reducir costos logísticos de transporte, optimizando de traslado del producto a nuestro local. Estrategia: Llegar a un acuerdo con nuestro proveedor para mejorar los costos de envío y formar una alianza para menorar los costos. ● Garantizar el servicio post venta en todos los distritos. Estrategia: Contar con el personal calificado para que así los clientes cuenten con u servicio 100% personalizado y a la medida, en caso ocurrirá algún inconveniente y así poder solucionarlo. ● Fidelizar a nuestro proveedor para obtener mejores precios. Estrategia: Mantener contacto con nuestros clientes para así conocerlos mucho mejor, informales de las novedades de los productos y a la vez mantener una comunicación constante para saber si tienen alguna queja o recomendación de mejora. ● Aumentar las ventas anuales a un 100%. Estrategia: Cada año mejorar el marketing de la empresa para que así llegue a más clientes, ingresar a ferias virtuales y a la vez formar alianzas estratégicas la cual permitirá nuestro crecimiento en el mercado. 6.2. Especificaciones del producto 6.2.1 Descripción del producto Los embutidos sin gluten están compuestos por carne de res y cerdo, será apto para personas celiacas, embutidos libre de químicos, con 80% de proteína (embutido a base de carne de res y cerdo de pastura). Los productos contarán con una presentación de 1kg, sellados al vacío para su mejor conservación, los productos serán: picadillo, chorizo queso champiñones, chorizo finas hierbas y cabanossi, así mismo estos se pueden incluir en almuerzos como chaufa, menestras, parrilladas y opciones de piqueos. Los Embutidos son parte de una tradición española, que ahora en la actualidad aporta sabor y color a nuestros platos, se puede decir que son aceptables en cualquier momento u ocasión. Los embutidos son aquellos derivados, los cuales son preparados a partir de las carnes picadas o no, que han sido sometidas o no a procesos de curación. El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de cereales como el trigo, la cebada, triticale así como sus híbridos y derivados. 6.2.2. Ingredientes básicos del embutido sin gluten 6.2.2.1. Materia prima Figura 28 Producto Cabanossi Figura 29 Producto Queso Champiñón Figura 30 Producto Finas Hierbas Figura 31 Producto Picadillo Mix 6.3. Planeamiento de la producción 6.3.1. Gestión de compras Con el fin de obtener mejores productos de calidad se realiza la compra al proveedor de Oxapampa, se realizará la homologación en base a políticas establecidas por la empresa para así garantizar la calidad. El área encargada de la compra del producto mantendrá una comunicación eficaz con el proveedor, ya que a través de una buena función logística hará que la empresa cuente con los productos necesarios para su funcionamiento, a la vez esta gestión de compras consigue ahorras costos y satisfacer las necesidades del cliente, en tiempo y cantidad. Se debe tener en cuenta que dentro de las funciones será: 1. Cumplir con los programas de abastecimiento de los productos. 2. Estar alertas al desarrollo del mercado, lo que influye en el cambio de planes y programas de salud de nuestros clientes. 3. Desarrollar información presupuestada de los abastecimientos de los productos y entregas de estas. 6.3.2. Gestión de inventarios 6.3.2.1. Ubicación del almacén El almacén se encuentra ubicado dentro de las oficinas administrativas y de almacén en San Borja. Este será un local alquilado, por lo tanto, debemos incluirlos en los gastos administrativos de la empresa. 6.3.2.2. Layout del almacén El diseño del almacén está diseñado de acorde a los procesos que demande la recepción y despacho de nuestros productos, la distribución tiene que ser de acorde al flujo de trabajo y almacenamiento de los productos, estará diseñado para mantener en buen estado los productos. Figura 32 Layout de almacén Fuente Propia 6.3.3. Gestión de la calidad La empresa estratégica proveedora cuenta con registros sanitarios de alimentos, lo que les autoriza para la fabricación, envasados o comercialización de alimentos. Esto ofrece mayor seguridad a los consumidores de los productos, ya que han pasado una serie de análisis y pruebas de laboratorios, lo que le permite obtener la certificación por un organismo del estado lo cual garantiza el producto. 6.3.4. Gestión de proveedores La gestión con el proveedor es fundamental ya que esta va a afectar directamente a la rentabilidad de la empresa, será considerado socio estratégico. 6.3.4.1. Selección de proveedores Con nuestro proveedor seleccionado se detallará algunos puntos para la negoción: ● Precio ● Plazo de crédito ● Sistema de Gestión 6.3.4.2. Acuerdos comerciales Se firmarán acuerdos comerciales con el proveedor seleccionado, donde se establecerán las responsabilidades de ambos y estarán todas las condiciones pactadas para la negociación. 6.4. Diseño de los procesos 6.4.1. Proceso de producción chorizo finas hierbas Figura 33 Flujograma de proceso de producción Chorizo Finas Hierbas Fuente Elaboración Propia 6.4.2. Proceso de producción chorizo queso champiñón Figura 34 Flujograma de proceso de producción Chorizo Queso y champiñón Fuente Elaboración propia 6.4.3. Proceso de producción cabanossi Figura 35 Flujograma de proceso de producción Cabanossi Fuente: Elaboración propia 6.4.4. Proceso de producción picadillo Figura 36 Flujograma de proceso de producción Picadillo Fuente Elaboración propia 6.4.5. Proceso de protocolo venta y entrega Figura 37 Flujograma proceso de venta y entrega Fuente Elaboración Propia 6.4.6. Proceso compra de insumos Figura 38 Flujograma proceso de compra de insumos Fuente: Elaboración Propia 6.4.7. Proceso de cadena frío Figura 39 Flujograma proceso de cadena de frío Fuente: Elaboración Propia 6.5. Capacidad instalada Somos una tienda online de venta de embutidos sin gluten para personas celiacas (intolerantes al gluten), mediante la empresa T&K Embutidos se obtendrá 4 tipos de productos (Chorizo Finas Hierbas, Chorizo Queso Champiñón, Cabanossi y Picadillo), siendo nuestro proveedor directo. Al ser el proyecto una empresa comercializadora online dependemos de la demanda proyectada del mercado, nuestra capacidad instalada se verá reflejada con la recepción de productos que nuestro proveedor nos pueda brindar. La capacidad instalada de nuestro proveedor es de 6000 unidades por semana, el cual nos podrá brindar hasta un 3% de su producción. Nuestro almacén cuenta con la capacidad de poder recepcionar y almacenar esta cantidad de productos en óptimas condiciones, ya que contaremos con tres congeladoras, el cual permitirá mantener en buen estado los productos. Además, se garantizará que las entregas se realicen a cada uno de nuestros clientes ya que contaremos con un motorizado que se encargará de los despachos a cada punto. Se respetará las programaciones de acuerdo a la llegada de pedidos, para así cumplir y cubrir las necesidades de nuestros clientes. Figura 40 factores condicionantes del tamaño Demanda proyectada del mercado 17 embutidos x Día Semanal: 6 Días x 17 = 102 unidades Mensual: 102 semanal x 4 = 408 unidades Anual: 408 mensual x 12 = 4896 unidades La capacidad instalada de la empresa dependerá de la demanda proyecta del mercado será de 4 896 unidades de embutidos anuales. 6.6. Ubicación y distribución de las instalaciones 6.6.1. Ubicación del proyecto La elección de la mejor localización para llevar a cabo este plan de negocios se realizó mediante la metodología de puntajes ponderados a través de la micro localización, donde se analizaron diferentes factores urbanísticos que se detallan a continuación: Tabla 25 Micro localización de la instalación del proyecto Fuente: Elaboración propia Como se puede apreciar, al tener todos los totales obtenidos después de analizar los diferentes factores propuestos, la opción más conveniente para el almacenamiento y despacho de los embutidos es el distrito de San Borja, porque obtuvo el mayor puntaje con 3.57 puntos. San Borja es un distrito dentro de Lima Moderna, como se puede apreciar, está estratégicamente ubicado entre los distritos de Surco, La Molina, Miraflores y San Isidro. El local será alquilado inicialmente por un periodo de 1 año, mediante un contrato de Alquiler renovable que tendrá los siguientes acuerdos: ● Pago al contado de 3 rentas de garantía. ● El pago del alquiler es adelantado los primeros 7 días del mes. Figura 41 Mapa de Localización Fuente: https://limamalalima.wordpress.com/ 6.6.2. Distribución Estamos considerando un área, en la cual se adaptará al personal y a los espacios requeridos para el funcionamiento de la empresa, por un lado, estará el área administrativa que contara con un pequeño ambiente que será para el administrador, el vendedor y para la visitas, al frente se está considerando un comedor y al lado estará ubicado los servicios higiénicos, frente a él se considerará una mesa con un espacio para que pueda hacer uso los motorizados, antes de que salgan al reparto. Se considerará un área de almacén con exhibidores en los cuales mantendremos los embutidos a la temperatura ideal para su preservación y programación de entrega. Figura 42 Mapa de distribución 6.7. Cronograma de implementación Este conjunto de actividades va a permitir poner en marcha el proyecto en un periodo de cuatro meses. Tabla 26 Cronograma de implementación Fuente: Elaboración propia 6.8. Presupuesto de operaciones 6.8.1. Costo Materia prima Con respecto al análisis de la demanda de cada uno de los productos y presentaciones se han establecido porcentaje de venta de productos de acuerdo a la aceptación que han tenido en las encuestas. Tabla 27 Costo de MP Fuente: Elaboración Propia 6.8.2. Costo de alquiler de local Tabla 28 Costo alquiler de local mensual Fuente Elaboración Propia Tabla 29 Costo alquiler de local proyectado Fuente Elaboración Propia 6.8.3. Costo de maquinaria Tabla 30 Costo de Maquinaria Fuente Elaboración Propia 6.8.4. Costo de muebles de oficina Tabla 31 Costo de muebles de oficina Fuente Elaboración Propia 6.8.5. Costo de equipo de computo Tabla 32 Costo de muebles de oficina Fuente Elaboración Propia 6.8.6. Requerimiento de Personal Tabla 33 Costo Requerimiento de Personal Fuente: Elaboración propia CAPITULO 7 ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 7.1. Aspecto legal 7.1.1 Forma societaria La elección de Sociedad es Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), según la Ley General de Sociedades (Ley 26887), la estará compuesta por 3 socias que serán parte de la Junta General de Accionista, una Gerente General representante legal. El capital social estará formado por 3 socias quienes no tendrán ninguna responsabilidad por las deudas sociales de la empresa. En esta empresa no se formará ningún tipo de directorio, ya que no es exigida. Los beneficios de esta sociedad son dinámicos, es la más recomendada y a su vez permite mucha más participación de los socios. No se contará con un directorio ya que el tipo de sociedad no lo exige. Tabla 34 Aporte de Accionistas Fuente: Elaboración propia 7.1.1.1. Actividades Dentro de la empresa se determinaron el siguiente proceso para la formación de la empresa: Tabla 35 Proceso de Formación Fuente: http://www.sunat.gob.pe/ 7.1.2. Aspecto laboral Al pertenecer al grupo de pequeña empresa esta debe cumplir con exigencias obligatorias para sus colaboradores. Presentamos un detalle: Tabla 36 Beneficios laborales Fuente: http://www.sunat.gob.pe/ 7.2 . Aspecto Tributario Without Gluten S.A.C escoge el Régimen MYPE Tributario (RMT), designado para las micro y pequeñas empresas, con la finalidad de obtener un mejor crecimiento y cumplir con las obligaciones tributarias. Las ventajas y beneficios que ofrece el régimen son: Tabla 37 Ventajas y Beneficios En este régimen se realizan declaraciones mensuales, en el cual se determina el pago de dos impuestos: Impuesto General a las ventas (IGV) del 18%, y el impuesto a la renta depende del monto de ingresos que se esté obteniendo (hasta 300 UIT o S/ 1,290,000 se paga el 1% de los ingresos netos mensuales, y si se supera las 300 UIT o S/ 1,290,000 será el que resulte mayor de aplicar el coeficiente o 1.5%). 7.3. COSTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Búsqueda del nombre S/ 5.00 Reserva del nombre S/ 25.00 Registros públicos S/ 370.00 Escrituras públicas y Minuta S/ 500.00 Gastos notariales, registrales y libros contables S/ 1350.00 Registro Sanitario S/ 252.00 Licencia de Anuncios S/ 930.74 Licencia de Funcionamiento S/ 990.75 TOTAL S/ 4423.49 CAPITULO 8 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 8.1 Estructura organizacional La empresa según Without Gluten S.A.C, es representada por niveles jerárquicos y las tareas que desempeñaran. La organización de este proyecto tiene que estar aliada con el entorno donde se desplegará, con los niveles jerárquicos de la empresa, con los mecanismos de coordinación y con fundamentos que permitirá administrar. La organización tiene que ver con los trámites administrativos que debe adoptar en la realización del proyecto, el cual debe clasificarse y cuantificarse. Para la ejecución en marcha de un proyecto se requiere del planteamiento de una infraestructura administrativa que permita la operación conjunta y coordinada de componentes como: materiales, humano y financieros, con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. Tabla 38 Organigrama Fuente: Elaboración Propia 8.2 . Estrategias de administración de recursos humanos 8.2.1. Descripción de cargos y funciones A continuación, se describe a detalle las funciones de cada cargo: Tabla 39 Perfil del Administrador Fuente: Elaboración Propia Tabla 40 Perfil del Contador Fuente: Elaboración Propia Tabla 41 Perfil Community Manager Fuente: Elaboración Propia Tabla 42 Perfil Jefe de Almacén Fuente: Elaboración Propia Tabla 43 Perfil Vendedor Fuente: Elaboración Propia Tabla 44 Perfil Motorizado Fuente: Elaboración Propia 8.2.2. Proceso de reclutamiento y selección 8.2.2.1. Reclutamiento En la empresa se desea contar con un personal calificado, lo cual se llevará un proceso de reclutamiento y talento, tomando en cuenta diferentes aspectos, el proceso será llevado en diferentes canales de búsqueda, como uso de email para el recibimiento de CV. 8.2.2.2. Pre-selección: En este paso se realizará la revisión de cada CV enviado, luego se realizará una pre selección. 8.2.2.3. Selección Entrevista Online: Cuando se halla pre seleccionados los candidatos, se coordinará por teléfono la fecha y hora de la entrevista online, para tener una reunión y poder conocer más a fondo a cada uno. Exámenes Psicológicos: El Reclutador volverá a realizar un filtro para obtener la terna final de 3 candidatos, quienes pasarán la prueba psicológica y una investigación sobre las referencias laborales. Entrevista Online Final: La última entrevista será con el encargado del área. Se tomará en cuenta los resultados de los exámenes y referencias laborales para que el encargado del área realice la selección. Una vez aprobado al candidato ideal para el puesto, se le notificará vía telefónica y correo. 8.3. Planeamiento estratégico de recursos humanos Con respecto a los lineamientos de estrategia de Without Gluten, para mejorar los objetivos de la empresa se brindará a los colaboradores capacitaciones contantes, para que así desarrollen sus competencias y aptitudes, de una forma más eficiente, para que puedan planificar, enriquecer y ejecutar de manera más eficiente sus actividades, en participación con los demás colaboradores de la organización brindando así un producto de calidad y un mejor servicio. 8.3.1. Plan de capacitación y formación Después de la firma del contrato, se le brindara una inducción para que puedan desarrollar su labor. El proceso será el siguiente: ● Presentación de la empresa ● Presentación de todos los colaboradores ● Entrega del Kit de bienvenida (cuaderno, útiles de oficina) ● Presentación de las políticas de la empresa. ● Explicación del puesto y procesos ● Asignación de recursos (laptop y celular) 8.4. Políticas de remuneraciones y compensaciones 8.4.1. Remuneraciones en planilla Los colaboradores se le brindará su remuneración los 30 de cada mes, en caso ese día sea sábado o domingo, la remuneración se efectuará el día hábil anterior. 8.4.2. Beneficios sociales Todos los colaboradores que se encuentren en planilla, tendrán beneficios sociales que corresponde a ley. ● CTS: Pago Mayo y Noviembre solo el 50% ● Vacaciones: 15 días después del primer año ● Gratificación: Julio y diciembre solo el 50% ● Seguro de Vida ley 8.4.3. Planilla Mensual Tabla 45 Planilla Administrador Fuente Elaboración Propia Tabla 46 Planilla Comunnity Manager Fuente Elaboración Propia Tabla 47 Planilla Jefe de Almacén Fuente Elaboración Propia Tabla 48 Planilla Vendedor Fuente Elaboración Propia Tabla 49 Planilla Motorizado Fuente Elaboración Propia 8.4.4. Planilla Anual Tabla 50 Planilla Anual Fuente Elaboración Propia 8.4.5. Otros descuentos Tabla 51 Table de AFP Fuente Elaboración Propia Tabla 52 Planilla Remuneraciones 1 Fuente Elaboración Propia Tabla 53 Planilla Remuneraciones 2 Fuente Elaboración Propia Tabla 54 Planilla Remuneraciones 3 Fuente Elaboración Propia 8.4.6. Profesionales externos y servicios tercerizados Nuestra empresa Without Gluten S.A.C decidió contratar los servicios de contabilidad de maneras externa. Tabla 55 Sueldo del Contador Fuente Elaboración Propia CAPITULO 9 PLAN FINANCIERO PLAN FINANCIERO 9.1. Historia financiera de la empresa La empresa Without Gluten está constituida por 3 socias, ninguna cuenta con historia al ser una empresa que está incursionando en el mercado. 9.2. Datos, supuestos y políticas económicas y financieras 9.2.1. Política de crédito La empresa a ser una tienda virtual no manejara políticas de crédito, todos los pagos serán al contado. 9.2.2. Manejo de inventario Se mantendrá un inventario mensual equivalente a 408 kg por mes 9.3. Plan de ventas de la empresa El presupuesto de ventas se detalla de acuerdo al sondeo inicial, en 408 kg de venta de los productos por mes, lo que equivale anualmente una venta de 4,896 Kg para el primer año En los siguientes el incremento en las ventas será de forma gradual de acuerdo al 13% de la tasa de crecimiento de las ventas, al finalizar el quinto año se llegarán a vender 8,040 kg de embutido. En el Anexo 1 se detalla el presupuesto de ingresos. 9.4. Análisis de costos Para el siguiente análisis, se pueden detallar los costos fijos y variables que vamos a tener durante los 5 primeros años, inicialmente, el total de egresos asciende a los S/ 332,614 y en el quinto año llega hasta los S/ 487,099 En el Anexo 2 se detalla el presupuesto de egresos 9.5. Punto de equilibrio de la empresa En el punto de equilibrio se puede hallar al llegar a vender 4,804 unidades de producto, lo que equivale vender 848 picadillos, 1,413 Chorizo finas hierbas, 1,413 Chorizo queso y champiñón y 1,130 cabanossis por Año. Este equilibrio se encontrará a partir del segundo año de producción y ventas. En el anexo 3 se detalla en punto de equilibrio en los primeros 5 años y el gráfico. 9.6. Adquisición de materiales e insumos para la producción La adquisición de materia prima, materiales e insumos se dará de la siguiente manera • Materia prima: Embutidos T&K • Traslado: Transportes Digavi En el anexo 4 se encontrará la tabla de proveedores con los cuales se trabajará. 9.7. Inversión inicial La inversión inicial será de S/ 119,128.55, considerando el costo anual, los días de desfase, y los días totales del año. del cual el 40 % (S/ 47,651) es capital propio y el 60% (S/ 71,477) será financiado por una entidad financiera. En el anexo 5 se encontrará el desglose de la inversión inicial 9.8. Capital de trabajo El capital de trabajo es de S/ 82,175.64 En el anexo 5 se encuentra la inversión en capital de trabajo y el método de desfase 9.9. Fuentes de financiamiento Como fuente de financiamiento se tomará de referencia el Banco Ripley, con un préstamo que financiará el 60% del proyecto y representa S/ 47,651 Y una tasa anual del 20%, el pago de la misma se realizará en 5 años. En el anexo 6 se encontrará el detalle del servicio de la deuda. 9.10. Análisis de rentabilidad Se puede indicar que la empresa es rentable, ya que se cuenta con un VAN de S/ 10,491 que es positivo para la empresa, y una TIR de 15%, por encima del costo promedio del capital. Adicionalmente, se haya que en algún momento del quinto año la empresa recuperará la inversión. En el anexo 7 se detalla el VAN, TIR y PRC. 9.11. Análisis de sensibilidad y riesgo de la empresa 9.11.1. Análisis unidimensional Nos da visión de cuáles son los puntos muertos que tiene cada una de las variables de entrada del negocio, para que el Van sea 0. Tabla 56 Análisis Unidimensional 9.11.2. Análisis multidimensional Nos da visión de 3 escenarios del proyecto de investigación, el primer escenario que tenemos es “Base”, son los resultados de la investigación, “Pesimista”, de acuerdo al mercado se evalúan las variables en cuanto podrían afectar al negocio y el escenario optimista, nos muestra las variables optimas para generar un VAN y TIR más altos. Tabla 57 Análisis Multidimensional La probabilidad de que el VANE sea negativo es del 50%. En consecuencia, el proyecto es neutral. La probabilidad neutral de que el VANE sea mayor de cero es de 50%. Adicionalmente se ha realizado con un programa llamado TopRank una evaluación de las variables de sensibilidad. En la cual se observa que el precio de los productos son los más sensibles para que el van sea igual a cero. Figura 43 Análisis multidimensional mediante TopRank CONCLUSIONES Para el presente proyecto se desarrolló un estudio de mercado teniendo en cuenta el método cuantitativo y cualitativo (entrevistas a profundidad). En el cual se pudo observar que si hay demanda para la comercialización de productos sin gluten. Dentro de las principales características de nuestro público objetivo es que son personas celiacas y valoran mucho su salud, es por ello que están dispuestos a pagar un precio adicional por ser productos que no contienen gluten. Otra de las cosas que se rescató es que los productos tienen que tener un sabor agradable para que el cliente pueda comprarlo ya que hay muchos productos saludables, pero no tienen un buen sabor. El proceso de los embutidos es artesanal, lo cual le dará un plus adicional a nuestro producto, el que vendrá envasado al vacío para que se obtenga un mayor tiempo de conservación, contaremos con un proveedor estratégico que nos abastecerá con la cantidad requerida para el funcionamiento de nuestro proyecto, lo que permitirá atender a la demanda proyectada del mercado y así cumplir con las entregas de los pedidos. El almacenamiento del producto contará con una buena calidad de conservación, ya que se manejará un espacio en donde nos permita almacenar el producto en óptimas condiciones, contaremos con tres congeladoras para poder abarcarla recepción de mercadería. De acuerdo a la investigación realizada podemos concluir que la viable la inversión, debido a que el flujo de ingresos es positivo y recuperamos la inversión en el quinto año generando un TIR de 15%, lo cual es aceptable para el mercado. La rentabilidad esperada de acuerdo al análisis de escenarios es de riesgo, pero si nos basamos en el escenario de estudio y el optimista podemos decir que el negocio podría ir por buen camino, generando rentabilidad a los accionistas, porque si nuestro volumen de venta aumenta y podemos disminuir el precio de los productos la TIR aumentaría a un 38%. RECOMENDACIONES Una vez posicionada la marca de la empresa en nuestro mercado objetivo se verá la posibilidad de poder ampliar la gama de embutidos ofreciendo variedades como chorizos, hamburguesas, salchichas, tocino, cecina, todas artesanales y libres de gluten para brindar más opciones saludables dentro del plan alimenticio de nuestros clientes. Buscar nuevos proveedores, lo que nos permitirá formas más alianzas estratégicas, lo que se tendrá mayor variedad de productos. Tomar en cuenta que un futuro se puede optar por una tienda física, en el que se ofrezcas mayor variedad de productos y a la vez que también tenga mayor cercanía a nuestros consumidores. Se recomienda realizar un nuevo estudio de sensibilidad en el escenario pesimista para ajustar los precios y el riesgo sea menor al momento de evaluar la viabilidad del negocio. ANEXOS Anexo 1 Presupuesto de ingresos Anexo 2 Presupuesto de egresos Anexo 3 Punto de equilibrio Anexo 4 Adquisición de materiales e insumos Anexo 5 Inversión Inicial Anexo 6 Fuente de financiamiento Anexo 7 Análisis de rentabilidad Bibliografía Embutidos T&K. (s.f.). Obtenido de Facebook: https://web.facebook.com/embutidostkpaginaoficial/?_rdc=1&_rdr Leyes congreso. (28 de 06 de 2008). Obtenido de https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01062.p df Minicipalidad de Lima. (11 de 06 de 2020). Obtenido de http://www.munlima.gob.pe/noticias/item/40163-covid-19-cinco-medidas- para-recibir-productos-via-delivery-y-evitar-contagios Peru Retail. (10 de 09 de 2019). Obtenido de Peru Retail: https://www.peru- retail.com/odisea-consumidores-celiacos-conseguir-alimentos-libres- gluten-supermercados- peru/#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%20se%20estima,Celiacos%20 del%20Per%C3%BA%20(ACP). Plataforma Digital unica del estado peruano. (2020 de 10 de 12). 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